簡介：深圳科技工業(yè)園總公司戰(zhàn)略實施方案節(jié)選,2001年12月23日,,2,議題,階段目標回顧科技園總公司組織架構的重組及部門職能描述科技園總公司關鍵的管理流程優(yōu)化科技園總公司的公司績效評估指標科技園總公司部門未來的職責描述、績效評估系統(tǒng)科技園總公司關鍵崗位的職責描述科技園總公司關鍵崗位的能力素質模型設計附錄一溝通計劃附錄二新設計的引資、投資、預算詳細流程圖附錄三涉及部門的部門職能描述附錄四涉及部門的關鍵績效指標附錄五涉及部門的關鍵崗位職能描述附錄六能力素質模型的設計,3,,議題,階段目標回顧科技園總公司組織架構的重組及部門職能描述科技園總公司關鍵的管理流程優(yōu)化科技園總公司的公司績效評估指標科技園總公司部門未來的績效評估系統(tǒng)科技園總公司關鍵崗位的職責描述科技園總公司關鍵崗位的能力素質模型設計附錄一溝通計劃,4,本階段目標,基于新的企業(yè)戰(zhàn)略，協(xié)助客戶進行組織架構、關鍵管理流程、績效評估及能力發(fā)展模型的設計通過雙方在本階段的密切合作，充分傳授安達信在相關領域的經驗和方法論，以使客戶在項目結束后，有足夠的技能在日常的管理工作中能獨立地貫徹新的企業(yè)戰(zhàn)略,5,,議題,階段目標回顧科技園總公司組織架構的重組及部門職能描述科技園總公司關鍵的管理流程優(yōu)化科技園總公司的公司績效評估指標科技園總公司部門未來的績效評估指標科技園總公司關鍵崗位的職責描述科技園總公司關鍵崗位的能力素質模型設計附錄一溝通計劃,6,科技園總公司組織架構的重組,概要公司治理結構的目標最佳業(yè)務實踐和相關行業(yè)的公司治理結構體系科技園組織架構的重組,7,I概要,公司治理的目標是在公司管理層、股東和董事會三方面參與者之間建立起有效的負責關系，即股東對董事會的有效制約，同時董事會對管理層進行有效的監(jiān)督，而達到其最終目標是“保護股東利益”。一個良好的公司治理方案，其關鍵是具備可操作性。因此，方案需要明確公司治理結構和內部組織架構的關系，設置內容是否符合國家法律法規(guī)和公司戰(zhàn)略目標和方向，需要明確各有關方面的職責、工作如何開展的流程以及考評體系的建立等具體問題。只有落實到這些層面才具備可操作性。全球最佳業(yè)務實踐企業(yè)的股東通過董事會、監(jiān)事會、各種專業(yè)委員會、派駐高級管理層或專業(yè)線的內部政策并配合適當的績效考評和激勵手段來監(jiān)督控制公司經營管理層和子公司的具體行為。我們對科技園總公司的章程進行了研究，對照公司法及先進企業(yè)相關的要求進行了差異分析，結合我們多年的企業(yè)內部控制管理經驗，對總公司監(jiān)控事項進行了歸類、明晰和補充。在此基礎上與科技園高級管理層詳細討論確定了適合總公司監(jiān)控要求的權限設置。,8,II公司治理的目標,科技園總公司的公司治理目標是在其總公司高級管理層、股東和董事會三方面參與者之間建立起有效的權責關系，即股東對董事會的有效制約，同時董事會對管理層進行有效的監(jiān)督和制約，而達到其最終目標是“保護股東權益”。,9,II良好公司治理的特征,衡量一個治理制度或治理結構是否合理的標準如何使公司最有效地運行如何使公司在激烈的市場競爭中求得生存和發(fā)展如何保證公司各方面的利益相關者的利益得到維護和滿足一個能夠保護股東利益的良好公司治理結構應具有以下特征董事會能有效的發(fā)現(xiàn)公司問題并上報股東會監(jiān)事會對董事會及公司經理層進行有效地監(jiān)督股東通過總公司董事會、監(jiān)事會對總公司高級管理層有足夠的監(jiān)控能力股東、董事會、監(jiān)事會的職責和權限有清晰的界定符合國家的法律法規(guī)要求，且平衡制約的公司治理結構和內部組織架構能夠對所制定的各項規(guī)章制度進行相應管理能夠及時、充分地進行重要信息的報告,10,II公司治理模式設計的要點,一個良好的公司治理方案，其關鍵是具備可操作性。因此，方案需要明確公司治理結構和內部組織架構的關系，設置內容是否符合國家法律法規(guī)和公司戰(zhàn)略目標及方向，需要明確各有關方面的職責、工作如何開展的流程以及考評體系的建立等具體問題。只有落實到這些層面才具備可操作性。,11,III最佳業(yè)務實踐及相關行業(yè)公司的治理結構體系,董事會管理最佳實踐審計監(jiān)察網絡（監(jiān)事會、審計委員會、內部審計部）最佳實踐專業(yè)管理委員會（戰(zhàn)略決策委員會、薪酬與考核委員會）最佳實踐最佳實踐和相關行業(yè)借鑒的啟示,,12,,,董事會管理最佳實踐－與公司法之間的對應關系,建立獨立于管理層的領導機構,確保董事會成員的最佳組成,對行業(yè)及公司的基本情況進行了解,隨時了解在經營上取得的重大進展,確認戰(zhàn)略設想、組織架構，監(jiān)控工作業(yè)績、執(zhí)行股東決議,組織安排股東大會等各種會議，向股東匯報提高董事會的工作成效,評價董事會的工作成效，在必要時作適當調整,制訂特定的方法評價公司的管理人員,確保關鍵的管理資源能夠到位并評價高層管理人員的工作業(yè)績,根據業(yè)績決定薪酬,,,經營計劃和投資方案,年度財務預算方案、決算方案,利潤分配方案和彌補虧損方案,增加或者減少注冊資本的方案以,合并、設立、解散的方案,發(fā)行公司債券方案,公司法規(guī)定,公司基本管理制度,,,聘任或者解聘公司經理，根據經理的提名,決定報酬事項,聘任、解聘公司副經理、財務負責人,公司法規(guī)定,與利益相關者進行充分溝通,公司組織架構,13,董事會管理最佳實踐－董事會組成的考慮因素（續(xù)）,,我國公司治理構架在董事會的組成上，由于管理層與董事會剝離的雙層治理結構，而且又設立了獨立的監(jiān)督機構監(jiān)事會，所以主要考慮的因素是董事會在專門職能上的執(zhí)行能力。,,董事會構成單一，監(jiān)控困難,董事會能力有限，執(zhí)行不利,設立具有專家或顧問的專業(yè)技能委員會支持董事會的工作,大比例引進多種專業(yè)技能的外部董事,聘任具有專業(yè)背景的董事，對董事會進行培訓,設立專門委員會如審計委員會、薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略決策委員會等,,,,,14,III最佳業(yè)務實踐及相關行業(yè)公司的治理結構體系,董事會管理最佳實踐審計監(jiān)察網絡（監(jiān)事會、審計委員會、內部審計部）最佳實踐專業(yè)管理委員會（戰(zhàn)略決策委員會、薪酬與考核委員會）最佳實踐最佳實踐和相關行業(yè)借鑒的啟示,,15,監(jiān)事會最佳實踐－監(jiān)事會應有職能,監(jiān)事會應對公司內的財務領域進行財務監(jiān)察和財務控制，其應履行的監(jiān)督職能包括對董事會和高層管理者執(zhí)行股東會和董事會決議情況的監(jiān)督對執(zhí)行公司規(guī)章制度情況的監(jiān)督對是否有違法現(xiàn)象的監(jiān)督其他危害小股東利益以及公司利益行為的監(jiān)督監(jiān)事會應被賦予與董事會平行的地位，使其工作職能得到保障，便于其充分發(fā)揮對董事會的監(jiān)管，制衡作用。,16,監(jiān)事會最佳實踐－人員要求,監(jiān)事會由35人組成。同時應引進獨立監(jiān)事制度，由獨立董事?lián)伪O(jiān)事會主席。此外，應設非執(zhí)行監(jiān)事12人。執(zhí)行監(jiān)事也應有12人，便于隨時了解公司經營管理情況。監(jiān)事會的監(jiān)督功能應由具備合格素質的人員出任相應的監(jiān)督職能。,監(jiān)事會人員要求,具有法律、財務等方面的專業(yè)技能,熟悉現(xiàn)行財務會計制度以及規(guī)則,能對財務報告進行深入的分析,擁有勝任財務監(jiān)督職能人員的道德素質,監(jiān)事會主席（獨立董事）,非執(zhí)行監(jiān)事,執(zhí)行監(jiān)事,,監(jiān)事會人員組成,17,,內審部最佳實踐,內審部門一般都隸屬于審計委員會，對經營管理部門實施有效的監(jiān)督和控制。設置審計委員會領導之下或董事會直接領導之下的內部審計部門，能夠較好地解決信息不對稱問題，進而較好地解決代理問題，實現(xiàn)有效的公司治理。從審計本身來看，這種組織設置使得內部審計部門獨立于經營管理部門之外，最利于內部審計作用的充分發(fā)揮。,對公司的生產經營活動進行審計,經常和持續(xù)地提供有關公司經營情況的各種信息,較好地解決信息不對稱問題,較好地解決代理問題,利于保持審計獨立性,對經營管理部門實施有效的監(jiān)督和控制,利于保證審計結論的客觀性,,實現(xiàn)有效的公司治理,審計委員會或董事會領導,18,III最佳業(yè)務實踐及相關行業(yè)公司的治理結構體系,董事會管理最佳實踐審計監(jiān)察網絡（監(jiān)事會、審計委員會、內部審計部）最佳實踐專業(yè)管理委員會（戰(zhàn)略決策委員會、薪酬與考核委員會）最佳實踐最佳實踐和同行業(yè)借鑒的啟示,,19,最佳業(yè)務實踐及相關行業(yè)公司的治理結構體系－專業(yè)管理委員會,從董事會的兩項主要功能來看，一項功能是檢查和監(jiān)督公司的長期投資戰(zhàn)略。為了解決決策問題，公司董事會傾向于專門成立財務委員會FINANCECOMMITTEE和長期戰(zhàn)略委員會LONGTERMINIIIESTMENTCOMMITTEE，或稱戰(zhàn)略發(fā)展委員會STRATEGICDEIIIELOPMENTCOMMITTEE。另一項功能就是減輕和緩和股東和最高管理層之間的代理沖突FAMAJENSEN，1983。一般而言，公司傾向于在董事會下設立審計委員會AUDITCOMMITTEE和薪酬委員會REMUNERATIONCOMMITTEE這樣兩個委員會來扮演獨立監(jiān)督者的角色。由于獨立董事所具有的客觀獨立性，我們有理由相信獨立董事比內部董事更能成為一名良好的監(jiān)督者，這樣公司就傾向于在審計委員會和報酬委員會中增加獨立董事的比例，以至于委員會成員全部或多數超過50都由獨立董事所組成，如美國法律研究所AMERICANLAWINSTITUTE有關公司治理原則第三部分PRINCIPLESOFCORPORATEGOIIIERNANCEPART1984和商業(yè)圓桌會議BUSINESSROUNDTABLE有關公司治理與美國競爭力部分CORPORATEGOIIIERNANCEANDAMERICANCOMPETITIIIIENESS1990都主張審計委員會和報酬委員會完全由獨立董事所組成。,20,III最佳業(yè)務實踐及相關行業(yè)公司的治理結構體系,董事會管理最佳實踐審計監(jiān)察網絡（監(jiān)事會、審計委員會、內部審計部）最佳實踐專業(yè)管理委員會（戰(zhàn)略決策委員會、薪酬與考核委員會）最佳實踐最佳實踐和同行業(yè)借鑒的啟示,,21,最佳實踐和同行業(yè)借鑒的啟示,公司治理建議手段,啟示,目標,從最佳業(yè)務實踐和同行業(yè)公司的借鑒，我們可以得出一些對科技園總公司如何完善其公司治理、組織結構的啟示和建議手段。,22,IV科技園組織架構的重組,組織架構設計的主要原則結合客戶戰(zhàn)略針對客戶組織架構的問題結合全球最佳實踐結合法律法規(guī)結合流程設計原則,23,主要戰(zhàn)略建議及對組織設計的主要啟示,集中精力，保證有足夠的資源經營和開發(fā)深圳科技工業(yè)園調整與主營業(yè)務不相關的其它業(yè)務,加強企業(yè)的核心領導，堅決貫徹新的戰(zhàn)略實施；應有專門的業(yè)務部門各自負責園區(qū)經營和投資業(yè)務；應加強人力資源管理的功能和財務管理功能，這兩個部門應積極加入到公司的管理決策中，促使企業(yè)的順利轉型；,24,現(xiàn)有的組織架構的問題,股東,董事會,董事長、黨委書記,監(jiān)事會,總經理,財務總監(jiān),副總經理,副總經理,副總經理,總經理助理,天鼎公司,產權部,發(fā)展部,信息部,貿易部,房產部,人力資源部,法律事務部,辦公室,西甫公司,財務部,審計部,董辦,開發(fā)公司,物業(yè)公司,高新城,貿易公司,黨委,紀委書記,黨群辦,保衛(wèi)科,秘書科,行政科,外事科,車隊,,,意杰公司,科意公司,派瑞科,特羅克斯,金科公司,韻科,發(fā)展部僅負責發(fā)現(xiàn)投資機會，專業(yè)職能分工不夠清晰和完整，投資業(yè)務職能較為分散,產權部負責控股公司的營運管理、退出的建議并上報總經理辦公會，同時協(xié)調總公司預算的啟動和匯總工作。部門專業(yè)職能不清晰，部門的績效評估可操作性不強,董事會缺乏專業(yè)管理委員會協(xié)助其執(zhí)行檢查‘監(jiān)督的職能,25,現(xiàn)有的組織架構的問題（續(xù)）,股東,董事會,董事長、黨委書記,監(jiān)事會,總經理,財務總監(jiān),副總經理,副總經理,副總經理,總經理助理,天鼎公司,產權部,發(fā)展部,信息部,貿易部,房產部,人力資源部,法律事務部,辦公室,西甫公司,財務部,審計部,董辦,開發(fā)公司,物業(yè)公司,高新城,貿易公司,黨委,紀委書記,黨群辦,保衛(wèi)科,秘書科,行政科,外事科,車隊,,,意杰公司,科意公司,派瑞科,特羅克斯,金科公司,韻科,僅負責開發(fā)工作，相關流程的不同職能過于分散，不利于整體效率的提高,房產部負責房產的前期規(guī)劃、立項和后期銷售，與開發(fā)工作銜接不夠密切,工作職能比較單薄，并未參與全面的人力資源管理,較多的精力放在訴訟案件的處理上，專業(yè)職能不完整,僅負責財務核算、簡單的融資工作，專業(yè)職能得不到全面的發(fā)揮,26,未來組織架構建議,組織架構方案和部室職責是適應企業(yè)內部管理經營戰(zhàn)略、流程、信息技術及業(yè)績考核方面的要求而產生的結果，因此將隨著這些因素的變化而轉變。在確定組織架構方案時，初期的功能和人員配置可能比較簡單，在適當時期需要考慮科技園總公司的實際需要和將來總公司規(guī)模、產業(yè)的變化進行相應的調整。鑒于公司目前的管理狀況比較薄弱，我們建議總公司在明年進行完整的詳細流程設計和優(yōu)化，并在流程設計過程中對組織架構方案進行更為周到的考慮。,27,未來的組織架構圖董事會層面,各業(yè)務及職能部門,總經理,薪酬與考核委員會,董事會,董事會辦公室,戰(zhàn)略決策委員會,審計委員會,審計部,28,董事會辦公室主要職能,董事會辦公室,董事會日常行政事物處理,戰(zhàn)略調研、政策性研究,協(xié)助預算管理工作,參與控股企業(yè)高層委派人員的管理,協(xié)調、監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行情況,列席董事會和股東會議,組織預算執(zhí)行監(jiān)督和期末考評工作,29,科技園總公司治理結構的建議設立并強化總公司審計委員會、內部審計部審計監(jiān)察職能,審計委員會對董事會負責，向董事會匯報審計委員會是公司內部審計稽查工作的非常設領導機構，代理董事會的委托指導內部審計部或外聘專業(yè)顧問公司對管理層的經營活動履行檢查。審計委員會不參與企業(yè)經營活動的決策，但審計委員會與內部審計之間關系密切，通過內部審計和外部審計開展的一系列活動促使經營者提供真實會計信息、有效地履行其管理職責。審計委員會由外聘專業(yè)咨詢顧問（若不外聘顧問，則要求委員會成員熟悉會計、審計業(yè)務，具備審計能力）、公司董事長、不兼任管理職務的董事、黨委書記、審計監(jiān)察部門經理共同組成，董事長任委員會主任。,30,科技園總公司治理結構的建議設立并強化總公司審計委員會、內部審計部審計監(jiān)察職能（續(xù)）,財務報告,復核年度已審財務報表,復核中期未審財務報表,復核其他財務報告,復核公布前的盈利數,復核公司會計原則,內部控制,評價內部控制的充分性與有效性,公司內部控制、對公司重大的關聯(lián)交易進行審查,審定內部審計制度及程序,評價內審人員工作表現(xiàn),審定內審工作報告,根據內審意見作出相應處罰或敦促改進的決定,檢查、監(jiān)督公司存在或潛在的各種風險,審計委員會,審計委員會主要職責,31,審計部主要職能,審計部,內部規(guī)劃,公司內部管理審閱,總公司審計,專項審閱,參與公司內部管理手冊的修訂,內審規(guī)章制度編制及修訂,合法合規(guī)性審計,投資開發(fā)項目審計協(xié)助,投資企業(yè)投資收益審計,處理違規(guī)行為的建議,工程決算審計配合,盡職調查,離任審計,32,科技園總公司治理結構的建議設立并強化總公司薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略決策委員會管理職能,戰(zhàn)略決策委員會對董事會負責，向董事會匯報戰(zhàn)略決策委員會是公司長期發(fā)展戰(zhàn)略，重大投資和預算管理的非常設領導機構，是總公司董事會的專業(yè)參謀機構，其目的是為了提高上述領域的專業(yè)化決策質量，并推動在全集團建立起自上而下的預算管理體系。戰(zhàn)略決策委員會由外聘的若干專業(yè)戰(zhàn)略、投資、財務顧問、以及總公司董事長、監(jiān)事代表、總經理、職能部室主要負責人共同組成，并由董事長擔任委員會主任，由其負責日常領導以及召集戰(zhàn)略決策委員會臨時會議。,33,戰(zhàn)略決策委員會主要職責,科技園總公司治理結構的建議設立并強化總公司薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略決策委員會管理職能（續(xù)）,審閱預算滾動調整方案,召集年度預算會議,預算方案的審閱與考核,戰(zhàn)略決策委員會,制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略,監(jiān)督核實公司重大投資開發(fā)決策,34,科技園總公司治理結構的建議設立并強化總公司薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略決策委員會管理職能（續(xù)）,薪酬與考核委員會主要職責對董事會負責，向董事會匯報薪酬與考核委員會是公司薪酬與績效管理的非常設領導機構，是總公司董事會在人力資源方面的專業(yè)參謀機構，其目的在于加強董、監(jiān)事、子公司高級管理人員的考核與激勵管理。薪酬與考核委員會由外聘若干專業(yè)人力資源咨詢顧問、董事長、黨委書記以及人力資源部經理共同組成，并由董事會兼任委員會主任，由其負責日常領導以及召集薪酬與考核委員會管理委員會臨時會議。,35,科技園總公司治理結構的建議設立并強化總公司薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略決策委員會管理職能（續(xù)）,制定董、監(jiān)事與高級管理人員考核的標準,核定董、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬政策方案,對董、監(jiān)事與高級管理人員進行考核,薪酬與考核委員會,薪酬與考核委員會主要職責,36,未來的組織架構圖–公司管理層面,董事長、黨委書記,經營班子,投資部,開發(fā)公司,物業(yè)公司,貿易公司,紀委書記,意杰公司,科意公司,派瑞科,,金科公司,韻科,園區(qū)經營部,高新城,天鼎公司,西甫公司,人力資源部,法律事務部,辦公室,財務部,園區(qū)開發(fā)部,,黨群辦,37,未來總公司組織架構的特點,通過組織扁平化提高公司內部管理效率，各部門經理對各自經營、管理業(yè)務全面負責，并直接向總經理匯報加強專業(yè)職能部門的管理力度，如人力資源管理部、財務管理部和法律事物部三大核心業(yè)務部門的經理負責各自業(yè)務領域內端到端的業(yè)務流程，對業(yè)務的整體績效負責,38,投資部主要職能,投資部,投資規(guī)劃,年度投資預算的編制,投資項目管理,投資項目過程時間、成本、質量及風險監(jiān)控,投資回報評估及定期總結,子公司日常經營活動監(jiān)控,投資概預算管理,投資項目立項報告編制,投資項目日常監(jiān)管,子公司董事、監(jiān)事派出人員任命,子公司高級管理人員評價,投資企業(yè)管理,中期投資規(guī)劃擬定,制定及執(zhí)行退出方案,參股企業(yè)投資管理,市場調研,39,園區(qū)開發(fā)部主要職能,園區(qū)開發(fā)部,設計、施工單位選擇,具體施工計劃,工程管理,園區(qū)開發(fā),產權登記、房產證辦理,挖掘目標客戶,引資戰(zhàn)略的擬定,市場調研,融資渠道的建議,落實土地資源,園區(qū)建設項目規(guī)劃,負責總公司出租、待售房產的維修,40,園區(qū)經營部主要職能,園區(qū)經營部,房屋管理和維護,物業(yè)管理,園林綠化,水電及公用設施管理,物業(yè)管理咨詢,房產定價,房地產銷售租賃策略,售后服務,高新城,房地產銷售、租賃,41,法律事務部主要職能,法律事務部,出席庭審,合同及對外法律性文件,參與重大合同的擬定和談判,總公司規(guī)章制度,內部法律咨詢,訴訟性法律事務,非訴訟性法律事務,收集證據,42,財務部主要職能,納稅申報管理,財務管理,資金管理,財務部,會計核算,投資業(yè)務核算,圓區(qū)域開發(fā)業(yè)務核算,財務分析,總帳核算,預算管理,對外會計報表,內部管理會計報表,帳務核算,合并報表,報表管理,財務風險管理,滾動預算調整,匯總整理預算,預算執(zhí)行分析,制定財務管理規(guī)章制度,制定會計核算規(guī)章制度,籌資管理,工程預算和決算核定,43,人力資源部主要職能,績效管理,員工培訓,人員招聘,人力資源部,人力資源規(guī)劃,職務說明和人員編制,內部招聘,一般社會招聘、新畢業(yè)生、緊缺人才招聘,出國培訓,績效管理體系的建立,部門和員工績效管理,績效考核結果申訴,員工職業(yè)生涯,職業(yè)生涯設計,員工晉升,專業(yè)技術職稱評定,工資、獎金發(fā)放,薪資報表編制,考勤管理,結構性人員調整,員工待崗、辭職、解聘,員工信息檔案管理,薪資福利結構設計調整,薪酬管理,其他人事管理,人力資源規(guī)劃,制定人力資源政策,新進員工培訓,在職培訓,44,辦公室主要職能,領導日程安排,領導行政事務處理,領導電話接聽、報告起草,領導文件檔案整理,辦公室,娛樂和公益活動組織,會議紀要整理,領導視察及外事接待,檔案管理,公文管理,報刊征訂,印章管理,秘書,會議會務安排,公關接待,文檔印章管理,本地政府關系,車輛年檢上稅,車輛管理,車輛維護保養(yǎng),司機管理調度,辦公用品及固定資產管理,固定資產的收貨、安裝、轉移、報廢、銷售,辦公用固定資產維修,盤點、臺帳和卡片管理,辦公用品、辦公設備采購及供應商管理,45,黨群辦主要職能,黨群辦,工會管理,安全保衛(wèi),員工政治思想教育,計劃生育工作,團組織工作,黨務管理,46,,議題,階段目標回顧科技園總公司組織架構的重組及部門職能描述科技園總公司關鍵的管理流程優(yōu)化科技園總公司的公司績效評估指標科技園總公司部門未來的職責描述、績效評估系統(tǒng)科技園總公司關鍵崗位的職責描述科技園總公司關鍵崗位的能力素質模型設計附錄一溝通計劃,引資管理流程優(yōu)化,48,引資管理流程的概念性設計,,制定并批復園區(qū)開發(fā)戰(zhàn)略,制定行動計劃、挖掘潛在客戶,理解目標客戶的投資行為特點,完成并批復項目概況書,落實用地指標,49,引資管理流程優(yōu)化,流程現(xiàn)狀的主要描述缺乏長遠的與公司戰(zhàn)略緊密相聯(lián)的引資策略市場前期調研工作（具體指可行性報告）缺乏實際的、客觀的市場數據決策流程不夠科學通過訪談，科技園的引資決策的準備工作由房產部和開發(fā)公司共同完成，可行性報告提交給總經理辦公會討論決定，沒有完整的項目論證步驟和決策依據；對園區(qū)經營項目缺乏跟蹤管理，沒有適時的績效考核,潛在影響引資過于分散，不利于科技園建立自己的戰(zhàn)略優(yōu)勢增加園區(qū)開發(fā)的風險，不利于公司的長遠發(fā)展,50,改造的總體原則制定與公司發(fā)展戰(zhàn)略相配套的引資戰(zhàn)略組建專家論證組加強園區(qū)開發(fā)決策的科學性,新流程的收益合理控制園區(qū)開發(fā)的風險通過持續(xù)不斷的評估總結，提高園區(qū)開發(fā)經營的投資回報率,引資管理流程優(yōu)化,預算管理流程優(yōu)化,52,預算管理流程優(yōu)化,預算管理流程,,12預算的編制,11預算的啟動,13預算的審批和下達,14預算的調整,15預算的執(zhí)行,16預算的考核激勵,53,預算管理流程優(yōu)化的總體原則,流程現(xiàn)狀的主要描述公司預算管理現(xiàn)狀主要是為了滿足股東深圳市投資管理公司要求下屬子公司編制和實現(xiàn)經營計劃的要求并向本公司的下屬子公司進一步分派計劃的過程。,潛在影響編制預算的目的不明確，制訂的預算不以股東利益最大化為目標，而以管理者是否能完成經營計劃為目標。在此種目標趨勢下，往往通過保守估計計劃值或調節(jié)最終實現(xiàn)結果的方式來向上應付計劃；通過不理性的投資管理行為向下分派計劃。企業(yè)經營者的短期經營行為嚴重，影響企業(yè)長足發(fā)展。,54,改造的總體原則將預算管理作為一個自主經營的企業(yè)為實現(xiàn)經營戰(zhàn)略目標而制定并監(jiān)控在未來一段時期內的量化的行動計劃的管理工具來使用。,新流程的收益合理分配資源以取得戰(zhàn)略目標。及時監(jiān)控目標實現(xiàn)的進度。有效控制費用和支出。預測現(xiàn)金流和利潤。,預算管理流程優(yōu)化的總體原則,55,預算的啟動流程,預算管理流程,,12預算的編制,11預算的啟動,13預算的審批和下達,14預算的調整,15預算的執(zhí)行和評估,16預算的考核激勵,56,預算的啟動流程,流程現(xiàn)狀的主要描述公司預算的啟動以產權部收到股東深圳市投資管理公司下發(fā)的“企業(yè)年度經營計劃的通知”并向下屬子公司和總公司其他部門轉發(fā)作為起點。只傳達上級機構的簡單的預算依據（以本年計劃數增長一合理幅度），沒有本企業(yè)根據戰(zhàn)略目標和實際情況擬定的預算依據。,潛在影響預算沒有從公司的管理需要出發(fā)，考慮到公司實際預算編制的流程和時間，主動安排下一年度的預算。如果股東通知發(fā)放滯后，就將沒有足夠的時間編制合理的預算。而且產權部對下屬子公司有預算管理權利，但由于和總公司其他部門平級，并沒有對整個公司的預算管理有領導決策權利。下級機構無法了解公司的戰(zhàn)略目標和期望，無法確定自身的行動計劃是否和公司的戰(zhàn)略目標相符，從而進行的人、財、物和利潤等的預算具有盲目性，有些短期預算行為可能和公司的長期戰(zhàn)略目標背道而馳，如園區(qū)的建設和長期規(guī)劃不相適應。,57,改造的原則將預算管理和公司的戰(zhàn)略緊密相連。公司應設立非常設預算管理機構戰(zhàn)略決策委員會領導和監(jiān)督預算工作全面開展，設立預算管理的常設機構董事會辦公室具體組織預算工作。董事會辦公室應組織各部門人員在正式預算啟動之前進行初步預測摸底并草擬預算總綱。戰(zhàn)略決策委員會應召開預算啟動會議，傳達公司的戰(zhàn)略，通過并下發(fā)預算總綱，闡述戰(zhàn)略目標、風險管控、總體規(guī)劃、下一年度重大舉措、希望達到的關鍵指標值、預算依據和時間進度。,新流程的收益使各個責任中心清楚了解公司的戰(zhàn)略，有據可依地制定行動計劃和具體預算，一致向公司的戰(zhàn)略方向努力。將公司的戰(zhàn)略分解到具體的行動計劃，并通過預算將其量化并落實到責任中心，使得戰(zhàn)略的實現(xiàn)更加有保障。公司清晰的遠景規(guī)劃和目標藍圖能更大程度的激發(fā)更好的業(yè)績表現(xiàn)，使得預算的激勵作用更明顯地表現(xiàn)出來。,預算的啟動流程,58,預算啟動流程的概念性設計,,進行初步預測摸底,召開預算啟動會議,下發(fā)年度預算總綱,草擬年度預算總綱,正式進

簡介：,,,地產銷量的回二線城市把人搶走了城市更大的人口流出壓力產銷量占全國的70，在房調控未松的背景下，一二線城穩(wěn)不會改變全國銷量的下滑趨勢。,,,,,,,,結論工業(yè)生產仍旺，地產難言改善,，,,,,,,、,,,,,,,,,,,,,2,下游行業(yè),,,,,,,,,,地產5月41城地產銷量降幅收窄，百城土地成交增速下滑。乘用車5月前四周乘用車批、零增速回落，生產依然穩(wěn)健。家電4月三大白電廠家銷量增速漲多跌少，出口增速普升。紡織服裝4月子行業(yè)收入增速漲多跌少，低基數加出口回暖。文體娛樂上周電影票房人次同比環(huán)比均降，需求繼續(xù)回落。中游行業(yè)鋼鐵上周鋼價毛利均降，開工率續(xù)升，社會庫存再度去化。水泥上周全國水泥均價略回落，庫容比仍處歷史同期低位?；ど现躊TA產業(yè)鏈價格普遍回落，滌綸POY庫存回補。機械4月各子行業(yè)收入增速普遍回升，主因低基數效應。電力5月以來發(fā)電耗煤增速繼續(xù)回升，工業(yè)生產旺勢不改。上游行業(yè)和交通運輸煤炭上周煤價普遍上漲，電廠庫存回補、鋼廠庫存走平。有色上周LME銅價升、鋁價降，銅庫存升、鋁庫存降。大宗商品上周油價先漲后跌，CRB指數上行，美元指數續(xù)升。交通運輸上周BDI降、CCFI升，公路物流運價指數回升。,分行業(yè)觀察,3,,指標,,數據表現(xiàn),,解讀,需求,土地成交,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,下游地產5月41城地產銷量降幅收窄，百城土地成交增速下滑,價格庫存,5月41城地產銷量降幅收窄，其中一線增速轉正，二三線降幅收窄。近期各城市紛紛出臺政策吸引人才，房企加快推盤，加之去年基數偏低，共同導致地產銷量增速反彈。而上周十大城市地產存銷比也明顯回落。但土地市場回落趨勢未改，5月前四周百城土地成交增速大跌轉負，而上周百城土地溢價率有所回升，土地成交呈現(xiàn)“量縮價升”態(tài)勢。,圖41城商品房旬度銷量同比增速（）41城市24個一二線城市17個三四線城市,5月下旬41城地產銷量增速降幅縮窄至06，5月41城地產銷量增速15，較4月降幅收窄。5月前四周百城土地成交面積增速47，較4月大跌轉負，上周百城土地溢價率回升。4月70城房價同比降至53，環(huán)比升至06。上周十大城市商品房庫銷比降至498周。,圖百城住宅用地成交面積及同比增速（）,80,40,0,40,80,120,80,40,0,40,80,120,160,10009008007006005004003002001000,百城住宅用地成交面積（萬平米）,百城住宅用地成交面積MA4（萬平米）,百城住宅用地成交面積同比增速（，右）,15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,16/5,16/8,16/11,17/2,17/5,17/8,17/11,18/2,18/5,資料來源WIND，海通證券研究所,4,,指標,,數據表現(xiàn),,解讀,需求、生產,庫存,4月汽車經銷商庫存系數回升至166，處于歷年同期高位。,,,,,下游乘用車5月前四周乘用車批、零增速回落，生產依然穩(wěn)健,圖汽車制造業(yè)主營收入同比增速（）,5月前四周乘聯(lián)會乘用車批發(fā)、零售增速18、59，較4月明顯回落，4月汽車制造業(yè)收入增速升至178，上周半鋼胎開工率升至756。,4月汽車產銷增速回升，帶動4月汽車制造業(yè)收入增速回升，并創(chuàng)下去年6月以來新高。而5月以來乘聯(lián)會乘用車批發(fā)、零售增速均較4月有所回落，其中零售增速更是由正轉負。但生產仍較為穩(wěn)健，半鋼胎開工率持續(xù)上行，并創(chuàng)下16年5月以來新高，生產旺而需求落令經銷商庫存回補。,圖乘聯(lián)會乘用車批發(fā)、零售周度銷量增速（）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,5,10,15,20,25,,,汽車制造業(yè)主營收入累計同比汽車制造業(yè)主營收入當月同比,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7060504030201001020,,,零售銷量增速4周移動平均批發(fā)銷量增速4周移動平均,5,30,15/4,15/10,16/4,16/10,17/4,17/10,18/4,15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,資料來源WIND，海通證券研究所,5,,指標,,數據表現(xiàn),,解讀,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,下游家電4月三大白電廠家銷量增速漲多跌少，出口增速普升,4月三大白電出口增速普遍回升，主要緣于,外需穩(wěn)中向好，以及去年同期基數偏低，,4月產業(yè)在線冰箱廠家銷量降幅擴大至43，其中冰箱和洗衣機增速均由負轉正。4月三,大白電廠家銷量增速漲多跌少，空調、洗衣機回升，而冰箱增速略降，主要是受內銷萎靡拖累。庫存狀況同樣分化，冰箱庫銷比回升，而空調和洗衣機庫銷比均回落。,圖產業(yè)在線冰箱廠家銷量同比增速（）20132014201520162017,需求,4月海關總署空調、冰箱和洗衣機出口增速,分別升至179、89和149。,洗衣機廠家銷量增速由負轉正至88。,庫存,4月產業(yè)在線冰箱庫銷比升至062，洗衣機庫銷比降至035。,10,5,,,,,,,,,,,,,550,10,2015,2018,圖產業(yè)在線洗衣機廠家銷量同比增速（）,5,0,10,15,20,,,,,,,,20132014201520162017,,,,,2018,15,10,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,23,4,5,6,7,8,9,10,11,12,資料來源WIND，海通證券研究所,6,,指標,,數據表現(xiàn),,解讀,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,下游紡織服裝4月子行業(yè)收入增速漲多跌少，低基數加出口回暖,4月紡織服裝各子行業(yè)收入增速漲多跌少，其中紡織業(yè)收入增速回升轉正，服裝服飾業(yè)增速上行，兩者增速均創(chuàng)17年7月以來新高，而皮革業(yè)增速回落。一方面，增速回升主要受益于去年同期基數較低；另一方面，4月紡織服裝出口增速普遍上行，外需逐漸回暖。,,,403020100102030,,,,圖紡織、服裝服飾、皮革業(yè)主營收入同比增速（）紡織業(yè)紡織服裝服飾業(yè)皮革業(yè),價格,上周柯橋紡織價格指數略升，上周328級棉花價格指數上行。,需求,4月紡織業(yè)、服裝服飾業(yè)主營收入增速分別升至62、61，皮革業(yè)收入增速降至31。,40,15/4,15/10,16/4,16/10,17/4,17/10,18/4,資料來源WIND，海通證券研究所,7,,指標,,數據表現(xiàn),,解讀,,需求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,下游文體娛樂上周電影票房人次同比環(huán)比均降，需求繼續(xù)回落,上周全國電影票房收入68億元，同比、環(huán)比增速分別降至15、37。上周全國觀影人次1990萬人次，同比、環(huán)比增速分別降至15、34。,圖周度電影票房收入及同比增速,圖周度觀影人次及同比增速,上周電影票房收入和觀影人次同比增速雙雙由正轉負，環(huán)比降幅繼續(xù)擴大，需求繼續(xù)回落。上周超時空同居以28億的單周票房收入問鼎票房冠軍，復仇者聯(lián)盟3以21億的單周票房收入緊隨其后，與冠軍相差不遠，其累計票房收入已超21億，其它電影單周票房收入均未破億。,6005004003002001000100,5045403530252015105,電影票房收入（億元，左）電影票房收入同比增速（，右）,6005004003002001000100,2000,4000,6000,8000,10000,電影觀影人次（萬人次，左）電影觀影人次同比增速（，右）,0,200,0,200,15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,資料來源WIND，海通證券研究所,8,,指標,,數據表現(xiàn),,解讀,價格、噸鋼毛利,,,,上周鋼價螺紋、熱板均降。上周噸鋼毛利螺紋、熱板均回落。5月中旬重點鋼企粗鋼產量增速101，上中旬產量增速91，較4月回升。5月中旬重點鋼企庫存增速轉正至3，上周高爐開工率升至72，同比降幅收窄，上周鋼材社會庫存再度去化。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,中游鋼鐵上周鋼價毛利均降，開工率續(xù)升，社會庫存再度去化,圖螺紋鋼、熱軋板卷價格（元/噸）,庫存、開工率,上周鋼價有所回調，螺紋、熱板均價下行，受價格走低影響，噸鋼毛利也雙雙回落。上周高爐開工率繼續(xù)上行，已回升至17年10月底水平，且同比降幅持續(xù)收窄，疊加5月上中旬重點鋼企產量增速再度回升，表明5月生產依然較旺。上周鋼材社會庫存加速去化，指向需求仍穩(wěn)中向好。,生產、需求,圖全國高爐開工率及同比增速（）,51004600410036003100260021001600,HRB33520MM螺紋鋼平均價（元/噸）上海30MM熱軋板卷價格（元/噸）,15,10,5,0,高爐開工率同比增速（，右）5,10095908580757065,高爐開工率（）,60,20,15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,資料來源WIND，海通證券研究所,9,,指標,,數據表現(xiàn),,解讀,,價格,上周全國水泥均價小幅回落，環(huán)比跌幅為012。,上周全國水泥均價小幅回落，庫容比微降，仍處同期最低位。北方地區(qū)喊漲幅度較大，短期暫未全部落實。5月下旬，國內水泥市場需求大體穩(wěn)定，局部地區(qū)受階段性降雨影響，環(huán)比略有減弱；價格方面，除個別地區(qū)如新疆因需求不達預期，出現(xiàn)回落以外，絕大部分區(qū)域供需關系仍然保持良好，水泥價格高位趨穩(wěn)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,中游水泥上周全國水泥均價略回落，庫容比仍處歷史同期低位,圖全國水泥平均價格（PO425）（元/噸）,圖全國水泥企業(yè)庫容比（）2014201520162017,庫存,上周全國水泥企業(yè)庫容比降至538，,仍處歷史同期新低。,827874706662585450,2018,,460440420400380360340320300280260240,全國水泥平均價格（PO425（元/噸）,15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,W1,W6W11W16W21W26W31W36W41W46W51,資料來源WIND，海通證券研究所,10,,指標,,數據表現(xiàn),,解讀,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,上周PTA產業(yè)鏈產品價格普遍回落，PTA、聚酯切片、滌綸POY價格均降。4月化工各子行業(yè)收入增速普遍上行，石油、化工、化纖、橡膠塑料均升。,中游化工上周PTA產業(yè)鏈價格普遍回落，滌綸POY庫存回補,上周滌綸POY庫存天數升至125天。,圖歷年各周滌綸POY庫存天數201520162017,受價格上漲帶動，4月化工各子行業(yè)景氣向好，收入增速普遍回升。上周PTA產業(yè)鏈價格普遍回落，反映市場景氣有所轉弱，主要緣于下游織造需求繼續(xù)放緩。而受下游需求回落影響，上周滌綸POY庫存也被動回補至125天，處歷年同期高位。,圖化纖產業(yè)鏈產品價格（元/噸）,價格,庫存、開工率,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,PTA價格（元/噸）聚酯切片價格（元/噸）,滌綸長絲POY價格（元/噸）,生產,0,5,10,15,20,25,30,2014,2018,W1,W6W11W16W21W26W31W36W41W46W51,15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,11,資料來源WIND，海通證券研究所,,指標,,數據表現(xiàn),,解讀,,需求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,中游機械4月各子行業(yè)收入增速普遍回升，主因低基數效應,4月機械各子行業(yè)收入增速普遍回升，通用設備、專用設備、鐵路船舶、電氣機械和儀器儀表分別升至135、219、7、153和136。,圖機械子行業(yè)主營收入同比增速（）,4月機械各子行業(yè)收入增速普遍回升，其中除鐵路船舶外，其他各子行業(yè)收入增速均在兩位數以上。但增速回升主要緣于去年同期基數較低，去年4月各子行業(yè)增速普遍大幅下滑。而隨著5月基數的抬高，機械子行業(yè)收入增速依然面臨下行壓力。,551525,15,25,通用設備專用設備,鐵路船舶航空航天,電氣機械儀器儀表,15/4,15/10,16/4,16/1012,17/4,17/10,18/4,資料來源WIND，海通證券研究所,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,中游電力5月以來發(fā)電耗煤增速繼續(xù)回升，工業(yè)生產旺勢不改,指標,數據表現(xiàn),解讀,生產,5月下旬六大集團發(fā)電耗煤同比增速升至279，環(huán)比增速8，處歷史同期新高。5月發(fā)電耗煤增速188，較4月明顯回升。,5月六大集團發(fā)電耗煤同比增速逐旬走高，各旬環(huán)比增速均處歷年同期高位。而5月發(fā)電耗煤增速也創(chuàng)下17年10月以來的新高。發(fā)電耗煤增速持續(xù)走高，一方面有夏季高溫提前的緣故，另一方面也印證5月制造業(yè)PMI生產指數回升，指向工業(yè)生產依然旺盛。,圖六大發(fā)電集團旬度發(fā)電耗煤同比增速（）,圖六大發(fā)電集團旬度發(fā)電耗煤環(huán)比增速（）,60,40,20,0,20,40,60,80,六大發(fā)電集團日均電力耗煤旬度同比增速（）,六大發(fā)電集團日均電力耗煤月度累計同比增速（）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,201510505101520,,,,,,,20142017,,,,,201520162018,1上2上3上4上5上6上7上8上9上10上11上12上,15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,資料來源WIND，海通證券研究所,13,,解讀,上周動力煤、焦煤、無煙煤價格均漲，秦皇島港煤價格繼續(xù)上行。,上周秦皇島港口煤炭庫存下降，電廠煤炭庫存天數略升至165天，鋼廠煉焦煤庫存天數持平在14天。,上周煤炭價格普遍上漲，其中秦皇島港煤價格繼續(xù)上行。5月六大集團發(fā)電耗煤增速創(chuàng)新高，上周電廠煤炭庫存略有回補，但處于歷史同期新低，動力煤價格也有所上行。鋼廠開工率和產量增速也有所回升，但鋼廠補庫意愿不強，鋼廠煉焦煤庫存天數持平在14天，而焦煤價格由平轉升。,,圖秦皇島港煤價格（元/噸）,圖歷年各周六大發(fā)電集團煤炭庫存可用天數（天）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,上游煤炭上周煤價普遍上漲，電廠庫存回補、鋼廠庫存走平,庫存,指標,數據表現(xiàn),價格,850800750700650600550500450400,秦皇島港煤價,,,,,,,,,,,,,15,20,25,3530,40,45,2014,,,,,,,,2015201620172018,350,10,16/5,16/8,16/11,17/2,17/5,17/8,17/11,18/2,18/5,W1,W6W11W16W21W26W31W36W41W46W51,資料來源WIND，海通證券研究所,14,,指標,,數據表現(xiàn),,解讀,上周基本金屬價格漲跌互現(xiàn)。下游需求依然偏強，印度政府考慮或將永久關閉40萬噸的國內最大銅冶煉廠，供給有所趨緊，共同推動銅價上行。俄鋁多名高層辭任，管理層面臨重組，美國制裁危機或將有所緩解，上周鋁價回落。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,上游有色上周LME銅價升、鋁價降，銅庫存升、鋁庫存降,圖LME銅和鋁現(xiàn)貨價格（美元/噸）,圖LME鋁庫存（萬噸）,價格,上周LME銅價略升，LME鋁價格回落。,庫存,上周LME銅庫存升，COMEX銅庫存降，整體上升，LME鋁庫存降。,2500500240045023004002200210035020003001900250180020017001600150,90008500800075007000650060005500,LME銅現(xiàn)貨價（美元/噸，左軸）,LME鋁現(xiàn)貨價（美元/噸，右軸）,總庫存LME鋁,5000,1500,100,17/5,17/7,17/9,17/11,18/1,18/3,18/5,15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,資料來源WIND，海通證券研究所,15,,,指標,,數據表現(xiàn),,解讀,原油,上周BRENT原油價格均值持平、WTI原油價格均值下降。上周CRB均價上行。,CRB指數,美元指數,上周美元指數續(xù)升。,上周原油價格走勢分化，BRENT原油價格均值基本持平、先漲后跌，而WTI原油價格下降。前半周地緣政治因素仍令油價維持高位，但沙特與俄羅斯醞釀將于6月OPEC會議討論恢復原油產量的消息使油價大幅回落。上周CRB均價上行，美元指數繼續(xù)上升。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,大宗商品上周油價先漲后跌，CRB指數上行，美元指數續(xù)升,圖布倫特和WTI原油期貨價格（美元/桶）,圖美元指數與CRB現(xiàn)貨價格指數,30,40,50,60,70,80,BRENT原油期貨結算價（美元/桶）WTI原油期貨結算價（美元/桶）,85,90,95,100,105,460450440430420410400390380370,CRB現(xiàn)貨指數（左軸）,美元指數（右軸）,360,80,20,15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,資料來源WIND，海通證券研究所,16,,指標,,數據表現(xiàn),,解讀,上周集運表現(xiàn)優(yōu)于散運，BDI指數降而CCFI指數回升，海岬型船舶平均租金環(huán)比下降289，跌幅依然較大，巴拿馬型船舶平均租金環(huán)比下跌44。上周公路物流運價指數回升。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,交通運輸上周BDI降、CCFI升，公路物流運價指數回升,圖BDI與CCFI指數,圖中國公路物流運價指數,海運,上周BDI指數降、CCFI指數升。,700,800,900,1000,1100,13001200,18001600140012001000800600400200,BDI指數（左軸）,CCFI指數（右軸）,1300125012001150110010501000950,中國公路物流運價指數,物流,上周公路物流運價指數回升。,,,0,600,900,15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,15/5,15/11,16/5,16/11,17/5,17/11,18/5,資料來源WIND，海通證券研究所,17,

簡介：天津汽車工業(yè)集團公司發(fā)展戰(zhàn)略,摘要報告2001年11月6日,機密,1,,,戰(zhàn)略產生的基礎市場，競爭和能力新世紀的戰(zhàn)略新世紀發(fā)展戰(zhàn)略的必要條件,報告內容,2,,天汽集團所生產的產品的市場處于增長期的末端，集團隨市場自然發(fā)展的余地不多總體上，中國轎車產業(yè)不會重現(xiàn)90年代在東亞高速增長的局面，消費者的需求也變得愈趨多樣化盡管各個細分市場在未來5年仍有1012的增長率，但與90年代的17增長率和30國產轎車的增長還相差很多與此同時，通過非傳統(tǒng)的市場和渠道能夠帶來部分新的增長繼東部沿海城市，鄉(xiāng)鎮(zhèn)和內陸地區(qū)的出租車市場也將逐漸地成為一個重要的組成部分東部沿海城市的私人轎車市場存在著持續(xù)增長的前景隨著汽車行業(yè)的日趨成熟，消費者的成熟度和購買決策也在發(fā)生變化，對汽車模式的選擇越來越多樣化,挑戰(zhàn)一市場增長潛力有限（市場）,天汽集團面臨著來自內部和外部的三大挑戰(zhàn)；挑戰(zhàn)之一是有限的是市場增長潛力,3,挑戰(zhàn)二關鍵成功因素和競爭格局的轉變（競爭）,目前汽車工業(yè)存在著嚴重的產能過剩，此現(xiàn)象在未來幾年仍將延續(xù)，盡管行業(yè)的整合已經開始，但仍處于松散的整合在高級轎車和中級轎車方面，市場向寡頭壟斷的方向發(fā)展，已經出現(xiàn)了少數企業(yè)逐漸通過競爭優(yōu)勢進行擴張，占據大部分份額在銷售渠道方面，有以往的代理制逐漸向四位一體的專賣店模式轉變品牌已經成為汽車工業(yè)廠家與競爭對手拉開差距的關鍵產品的質量已經成為競爭成功的必要條件，再好的質量已不能成為區(qū)別競爭對手的標志樣式的翻新和產品外觀的變化已經成為消費者需求多樣化的要素由于生產產能的過剩和技術產品開發(fā)和生產周期的加快，降低成本成為這個產業(yè)的最關鍵因素,另一個挑戰(zhàn)是關鍵的成功因素和市場競爭格局正在發(fā)生演變,4,挑戰(zhàn)三內部能力的挑戰(zhàn)（能力）,盡管單一產品的戰(zhàn)略取得了一定的成功，但無法幫助天汽集團達到下一個目標夏利/華利汽車幾十年的一慣制已經不能適應消費者的變化需求老產品的利潤空間越來越小，企業(yè)必需尋求其他具有吸引力的技術和產品，并通過挖掘企業(yè)核心競爭力來開拓新的業(yè)務以往的戰(zhàn)略是透過一種以產品和技術為核心進行擴張，而不是圍繞核心競爭力或市場為中心進行擴張?zhí)炱瘓F目前是以內部為中心的傳統(tǒng)型企業(yè)，與一個以市場和客戶為導向的公司目標尚有相當距離天汽集團在組織和管理上，已不能適應目前新競爭形勢下的市場，必須充分進行改造在研發(fā)方向存在著方向性的問題，應由產品的開發(fā)轉向以產品的改進為中心，緊緊圍繞市場的需要而設計在企業(yè)經營上，成本控制、財務管理、采購和生產等方面，尚有許多潛力可挖，應加強信息技術的應用來提高效率,挑戰(zhàn)三天汽集團的內部能力的挑戰(zhàn),5,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需要通過對三個主要戰(zhàn)略因素的清晰理解來確定,市場,市場細分市場規(guī)模/增長潛力產品/技術品牌消費者購買決策因素,競爭激烈程度/對手表現(xiàn)確定主要的競爭指標進行競爭優(yōu)劣勢分析確定差異化的競爭方式新的競爭機會,競爭,能力,管理的改進營銷/品牌管理銷售網絡建設成本控制能力定價策略,市場,競爭,能力,6,,目標市場,,對于市場和競爭的分析，包括市場需求、競爭的變化、廠商的成本壓力和廠商的營銷渠道變化等方面,,,,7,,,,,微型轎車10萬以下）,普通級轎車（1015萬）,中級轎車（1520萬）,國內需求預測（萬輛）,預估20002005年的年增長率為101競爭主要集中于一些新進入的整車廠產品尚未成熟，客戶對價格特別敏感增長主要來自于私家車的發(fā)展增長最為迅猛，5年的年增長率達136目前競爭集中于中國前三大整車廠，未來將有更多的國外大廠（如豐田）打入這個市場私家車用戶將呈倍數增長，出租車則呈穩(wěn)定增長，集團用車發(fā)展停滯，預估20002005年的年增長率為96除了目前作為普通級轎車的豪華型市場，未來將有更多針對此細分市場設計的車型目前超過50為機構用車，至2005年機構用車與私人用處車將各占43的份額,說明,,對市場需求的預測和分析表明，20萬元以下的轎車呈平穩(wěn)增長，其中尤以普通級轎車增長速度較為突出,225,139,468,247,292,185,2000年,2005年,,,數據來源咨詢公司分析,8,,,,,中高級轎車20萬30萬）,高級轎車30萬以上）,多功能車,92,53,65,38,45,05,2000年,2005年,,,國內需求預測（萬輛）,預估20002005年的年增長率為117目前競爭集中在帕薩特、雅閣和紅旗三種車型，未來將是國外整車廠商向中國出口的重點私家車和集團用車平分市場2000到2005年的年增長率達113目前產品主要是紅旗、雅閣、別克和奧迪進口車是這個細分市場的主要競爭對手集團用車占有60的份額預估2000年2005年的年增長率高達552目前國內唯一的生產廠商上海通用在生產多功能車，未來將有更多大廠開始在現(xiàn)有轎車底盤上開發(fā)多功能車,說明,,中高檔轎車增長穩(wěn)定，而作為新興市場的多功能車將有高速增長，但總體需求量仍沒有突破性的改變,數據來源咨詢公司分析,9,微型客車,預估20002005年的年增長率為174，是國內增長潛力最大的市場目前競爭集中于哈飛、昌河、長安、柳微、天汽和新進入市場的一汽佳寶主要廠商計劃提升微客檔次，推出高檔微客市場需求正從城市向農村、東部向中西部擴張增長主要來自于都市的機構用車、農村的私人用車和出租用車,898,402,2000年,2005年,,,說明,,數據來源咨詢公司分析,微型客車是需求量最大的市場，預計2005年將有90萬輛左右的市場需求,,,,,10,,,,,預估中國轎車、多功能車和微型客車市場到2005年總需求將達200萬輛，而其中以微客、普通級轎車為主，微型轎車和中級轎車為輔,數據來源咨詢公司分析,普通型轎車,中高級轎車,高級轎車,多功能車,總需求,中級轎車,微型轎車,,2005年中國轎車業(yè)的需求預測（萬輛）,225,468,292,92,65,45,,,,,,,,需求量,年增長率,217萬輛,152,200萬輛,133,182萬輛,112,899,微型客車,,,11,,,,,從銷售收入來看，到2005年轎車、微客和多功能車的市場規(guī)模將達到2092億，其中以普通級轎車、中級轎車的規(guī)模最大,數據來源咨詢公司分析,2005年中國轎車業(yè)的需求預測（億人民幣）,普通型轎車,中高級轎車,高級轎車,多功能車,總需求,中級轎車,微型轎車,,135,585,512,230,244,101,285,微型客車,2092,需求規(guī)模,年增長率,2276億,148,,2092億,129,1907億,108,基本估計,保守估計,樂觀估計,,,,,,,,12,預估2005年轎車銷售,0,20,40,60,80,100,從轎車的用途分析，微型出租車市場所占的份額在迅速縮小，集團用車需求在向中高檔發(fā)展，私人用車份額成長幅度最大，以微轎增長尤為快速，普通級和中級次之,說明,,由1999年到2005年的轎車需求額變化可以看出，從轎車的檔次而言，微轎的比例在縮小，而中高級和高級轎車的比例在增加從轎車的用途分布分析，私人用車的比例有突破性成長，而集團用車和出租用車則相對減小從各檔次轎車的用戶結構分析，微轎的私人用車市場大幅取代了目前的微轎出租車市場；普通級轎車中的私人用車吸收了目前的集團用車份額；中級轎車則同樣是私人用車的增長點，集團用車和出租用車的比例都對應的減少；中高級和高級轎車的購車用戶比例則相對穩(wěn)定，仍維持集團用車與私人用車平分市場的局面總體而言，市場份額最大的是普通級轎車的私人用戶市場，微轎和中級轎車的私人用戶市場以及普通級轎車的出租車市場次之,,,,,數據來源咨詢公司分析,13,,預估2005年轎車銷售,從轎車用途和地域需求分析，未來5年的私家車市場仍將集中于東部地區(qū)，出租車市場則以在東部和中部的更新需求較為顯著,2000,2005,萬輛,西部中部東部,,,,中國出租車市場預測,2000,2005,西部中部東部,萬輛,中國私家車市場預測,,,,,說明,,由2005年的轎車用途和地域需求分析看出，私家車市場仍集中在東部，出租車市場則是在東部和中部有同步增長出租車市場的需求主要來自于東部和中部的出租車更新需求驅動,,,,,,數據來源咨詢公司分析,,,,,西部,中部,東部,25,632,新增需求,更新需求,新增需求,更新需求,新增需求,更新需求,1738,214,14,同時，一些新型的銷售模式在中國出現(xiàn),資料來源咨詢公司內部資料；咨詢公司訪談；咨詢公司分析,,,,,,,,,,,,,渠道和結構,市場的方式,問題/考慮的方面,有限的產品完整的服務僅限在局部范圍產品的組合完美服務多種品牌的新車大規(guī)模中介帶折扣的整體購買集團銷售由中間商處理購買者事先談好折扣價格用費用較低的網絡/電話處理多種品牌的舊車大規(guī)模中介銷售人員工資，而不是傭金利用“系統(tǒng)化”模式,存在汽車銷售的利潤維持增長評估利潤空間有吸引力的利潤消費者的意識二手車的獲得快速擁有二手車市場領導地位資本兼并,小型的傳統(tǒng)經銷商大型的傳統(tǒng)經銷商特大型的經銷商/連鎖店制造商直銷汽車購買俱東部汽車經紀人二手車超級市場特別的零配件和服務,,市場影響,,,,,,,,,,上升,,下降,銷售渠道管理,,,,,15,,,,,紅旗世紀星,捷達5V；富康16,捷達AT；畢加索,桑塔納2000,帕薩特,普桑,云雀,奧迪A624,別克,桑迪雅,快樂王子都市貝貝奧拓,富康14,,,,,別克新世紀,雅閣,雷諾風景,一汽博雅,捷達2V,塞歐,奇瑞,夏利2000,悅達,悅達,英格爾優(yōu)尼卡,美日吉利,金夏利,帕里奧,羚羊,老夏利,福萊特,,,奧迪A618,國外OEM,國內OEM,在中高級轎車的競爭越來越趨于寡頭競爭和國際跨國公司的競爭，而在經濟型和微型轎車的競爭還處于分散和國內的OEM廠家為主,數據來源汽車產銷快訊,16,,,,,在低于13升排量的轎車中，天汽處于一定的優(yōu)勢,云雀,奧拓快樂王子,兩廂夏利,金夏利,吉利美日,羚羊基本型,三廂夏利,夏利2000,奧拓都市貝貝,吉利豪情,海南馬自達,羚羊世紀星,夏利7101,,排量１３升以下車型銷量圖以２００１年第一季度為例,,,,,,,,,,,,,,天汽產品,其他,,注釋1）數據來源汽車產銷快訊；2）圖中圓圈大小表示相應的市場規(guī)模,17,在高于13升排量的轎車中，基本上由一汽、二汽和上汽所主導,英格爾,賽歐SL/SLX,捷達2V/5V,捷達都市先鋒,帕薩特,,,,奧迪I,奧迪,悅達K14L,富康RP,富康RL,雅閣,富康988ES,紅旗,雅閣,捷達都市陽光AT,奧迪,雅閣,紅旗世紀星,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,上汽,一汽,二汽,其他,排量（升）,價格（萬元）,桑塔納2000,桑塔納2000,普桑,神龍988EX,富康988ES,,奇瑞,,,紅旗,排量１３升以上車型銷量圖以２００１年第一季度為例,注釋1）數據來源汽車產銷快訊；2）圖中圓圈大小表示相應的市場規(guī)模,18,,隨著總體產能的過剩和市場價格戰(zhàn)的日益激烈，降低成本變得越來越重要,加強內部管理，減少管理費用，提高產品競爭性,數據來源汽車產銷快訊,19,同時，隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場需求的增長，批發(fā)渠道在微型轎車方面還將存在，而中高檔轎車則趨于四位一體的獨家銷售模式,,微型轎車,,四位一體的銷售模式,,,整車企業(yè)的銷售公司,轎車微型客車,地區(qū)分銷商或銷售公司的分公司,當地的經銷商,當地的經銷商,,最終用戶,,,,,,,,,,,8085的銷售通過經銷商/分銷商在當地市場存在同一整車企業(yè)的許多獨立的經銷商并且互相競爭,100銷售都由四位一體經銷商直銷經營經銷商集合整車銷售、維修和零部件銷售于一身，發(fā)揮銷售帶動服務、服務拉動銷售的效應,整車企業(yè)的銷售公司,四位一體經銷商,最終用戶,四位一體經銷商,,,,,銷售維修零部件,,,,,,,,,,20,,,,,過去的中國汽車市場關鍵成功要素,保持成本優(yōu)勢擴大生產規(guī)模保證產品的質量穩(wěn)定注重引進吸收國外技術側重銷售,現(xiàn)在的中國汽車市場關鍵成功要素,市場反應能力對于市場需求的反應速度、產品入市速度、產品選擇品牌管理品牌認知度、客戶對品牌的忠誠度、品牌營銷行動銷售渠道管理有效區(qū)域規(guī)劃、銷售人員組織、合理連貫的銷售政策供應商管理供應商選擇、采購過程管理、物流管理客戶服務完善的售后服務網絡、流暢的零配件供應渠道、完整的用戶檔案、有效追蹤用戶滿意程度，掌握用戶需求,目標客戶,,,,,競爭、市場動態(tài)和消費形態(tài)的變化正在改變汽車行業(yè)的關鍵成功因素,21,,,現(xiàn)狀,可改進之處,在第一階段報告中，咨詢公司項目組對天汽集團內部的生產和業(yè)務管理作了一系列的評估，在生產工作方式上有相當多的的改進之處,層次復雜、混亂各公司管理各自為政，缺乏交流還未形成一個能夠完全獨立運作的領導層,沒有統(tǒng)一研發(fā)中心協(xié)調各部門缺乏以市場為導向的研發(fā)機制缺乏各部門間交流,配件沒有統(tǒng)一的采購體制內部采購造成成本壓力,固定資產利用率可能未達到最佳狀態(tài)設備閑置時間較長,分銷體制下各分公司相對獨立公司內部銷售價格混亂以“推”銷為主，與各競爭對手搶市場份額銷售人缺乏培訓,促銷力度低于同行原品牌形象開始削弱,,公司內部缺乏大型的軟件系統(tǒng)，導致大量的手工報表和紙面數據來自各個方面的數據互相矛盾，無法提供準確的決策信息,服務/配件,品牌管理/市場促銷,分銷/銷售,生產,采購,研究與開發(fā),IT,組織,,,,,重新調整集團的組織結構，理順管理關系明確定義集團公司內部各組織單元的職責和任務,建立分層次的研發(fā)體系以市場為導向，進行應用性研發(fā)同銷售、營銷等其它部門建立相應的溝通渠道,建立統(tǒng)一的采購組織，協(xié)調各個子公司的采購行為適當降低零部件內配比例和供應商一道，建立雙贏的成本削減規(guī)劃,加強生產管理，在現(xiàn)有設備條件下，提高生產柔性，充分發(fā)揮現(xiàn)有產能,制定有效的區(qū)域規(guī)劃及定價策略針對不同的品牌系列靈活采用相應的銷售渠道,建立專門的市場營銷部門，加強品牌促銷力度針對不同的車型系列采用不同的品牌及促銷戰(zhàn)略,以三位一體店為核心，提供完善的售后服務及零部件供應,以企業(yè)資源計劃系統(tǒng)（ERP）的建設為契機，重整企業(yè)內部業(yè)務流程，將企業(yè)內部資金流，物流，信息流等整合,新產品配件供應不足維修人員水平參差不齊,22,,,,,雖然在現(xiàn)有的組織結構下內部管理仍然有一定改進余地，但只有在組織結構變化后才能實現(xiàn)其效益,在通過組織結構調整推動市場驅動功能交叉的工作流程之前，生產不可能達到JIT,,,,目前能力,在目前組織機構基礎上，經過改進可以達到的水平,必需經過組織結構調整才能達到的水平,,說明,,業(yè)務能力評估由弱到強，用1到5表示，數值越大，表示業(yè)務運作水平越高,23,對比過去幾年的市場表現(xiàn)可以看出，天汽的整車業(yè)務面臨較大滑坡,單位,資產回報率（ROA）,年份,單位億元,數據來源天汽集團及銷售公司財務部，夏利股份公司及華利公司財務部,天汽整車生產業(yè)務銷售收入及凈利潤,天汽整車生產業(yè)務銷售及資產回報率,銷售收入,凈銷售利潤,,,,,,銷售收入,凈銷售利潤,,銷售匯報率ROS,資產匯報率（ROA）,24,,,天汽集團在業(yè)務運營方面雖然有一些改進，但過去幾年在應收帳款和庫存周轉等方面的表現(xiàn)卻亟待提高,,,,,數據來源天汽集團及銷售公司財務部，夏利股份公司及華利公司財務部,,25,,,,可新增稅前利潤05億元,情形2應收帳款減少502001年應收帳款額330億元預期減少39850165億元流動資金年利息率64,,可新增稅前利潤11億元,,,可新增銷售額66億元,情形2實際成品庫存減少502001年實際成品庫存264億元預期減少26450132億元,,可新增銷售額132億元,運營效率的提高將使天汽集團實現(xiàn)可觀的潛在收益增加銷售及減少利息支付額,,,,,數據來源天汽集團及銷售公司財務部，夏利股份公司及華利公司財務部,,26,天汽集團已在削減成本方面取得一定效果，如果成立專門項目組大力推進，到2003年材料成本可望降低25，三年共削減材料支出107億元,2000年三廂電噴1升夏利單車材料成本下降65,2000年加長型金夏利單車材料成本下降79,元/輛,元/輛,,,天汽在削減成本方面已經取得一定效果。2000年夏利轎車降低材料成本55，總計16億元天汽目前內配率過高，供應商規(guī)模偏小，在進行集中戰(zhàn)略采購方面還有很大潛力為應對目前困難局面，需要提高成本競爭力。根據國外同行業(yè)廠商的經驗，行之有效的成本削減戰(zhàn)略，如戰(zhàn)略采購等，可以在三年之內削減25的材料成本根據上述經驗，并結合天汽過去兩年的產品產量和成本結構推算，一個有效的成本削減計劃可以在三年之內為天汽削減材料成本107億元,削減成本計劃,,,,,數據來源天汽集團及銷售公司財務部,,27,我們認為天汽集團嚴重乏財務管理的監(jiān)督和控制職能，建議集團進行財務的集中化管理，包括客戶的信用管理就總體而言，目前的財務職能主要停留在”財務報告和會議層次上”，也許是由于職能設置的緣故，未能充分發(fā)揮”財務監(jiān)督”職能，更談不上”財務控制”，但這對今后事業(yè)部的建立至關重要對集團下屬的子公司由于授權不足和權責不清等原因，沒有力量進行監(jiān)督管理缺乏資本運作方面的職能資源分配和資產效率監(jiān)督和參與不足，權力有限天汽集團迅速建立財務信息體系，利用先進的手段來提升管理和提高員工的素質缺乏財務的預算功能基礎數據缺乏整合以及各種來源數據的不一致，不能為決策提供支持,,,,,天汽集團應充分發(fā)揮對企業(yè)發(fā)展的監(jiān)督和控制職能,28,在企業(yè)內部能力方面，咨詢公司的多年管理證明，成功的商業(yè)擴張必須，也只能依靠企業(yè)的核心競爭力來完成,主要側重點,成長驅動力,戰(zhàn)略舉措,,,,,29,,生產運營,努力學習豐田生產管理系統(tǒng)（TPS）注重對轎車產品成本的控制采購成本原材料成本管理費用的監(jiān)控增加產品的競爭性,市場,創(chuàng)建市場機制，建立完善的市場營銷體制隨著市場的成熟，主要集中精力創(chuàng)造幾個新的品牌適應不同層次的消費群應使市場部、銷售部、和研發(fā)部門不斷的交流建立銷售與服務反饋體系產品開放注重產品應用性，積極適合用戶需求,,,,,,,,未來的競爭必須通過組織、市場和生產三方面由內向外的發(fā)展,30,報告內容,,戰(zhàn)略產生的基礎市場，競爭和能力新世紀的戰(zhàn)略新世紀發(fā)展戰(zhàn)略的必要條件,31,方向性戰(zhàn)略與內部保障機制核心戰(zhàn)略業(yè)務選擇遠景目標定位核心業(yè)務發(fā)展策略概述戰(zhàn)略方案的財務分析測算,新世紀戰(zhàn)略要點,32,方向性戰(zhàn)略通過提高和發(fā)揮核心競爭力，堅定不移地捍衛(wèi)天汽集團在經濟型轎車的霸主地位，同時進行與核心競爭力相關多元化發(fā)展。按照“微型轎車?普通型轎車?中級轎車?核心零部件?微型客車?中高級轎車”的優(yōu)先順序進行投資擴張的優(yōu)化組合，同時堅決剝離無關或非核心業(yè)務，以集中資源發(fā)展支柱產業(yè)，致力于成為中國最大的經濟型轎車制造企業(yè)。內部保障機制面向市場，重組機構天汽集團目前各管理層的職責性質沒有清晰的定位。應將這種缺乏明確授權的組織運作模式進行重組，形成以相關產品為基礎設立的事業(yè)部形式的組織結構，大力加強市場營銷，協(xié)調和取得公司功能部門和各系統(tǒng)的資源的支持。同時集團應強化和完善功能管理，包括人力資源、財務、市場營銷支持、戰(zhàn)略規(guī)劃和信息技術開發(fā)等功能。通過組織結構的重組，讓天汽集團更直接與市場接觸，使天汽集團的各個部門都能充分“以市場和客戶為導向”。清晰定位，加強營銷能夠清晰地進行定位是天汽集團取得成功的關鍵?！跋睦弊鳛槌鲎廛嚭偷投水a品的品牌，已經不能滿足私人車用車和高端產品的要求。改變過去“重生產，輕營銷”的狀況，強化品牌意識，適時推出新的品牌。根據天汽的現(xiàn)狀，發(fā)展私家車品牌已成為當務之急。,根據對天汽集團所面臨的內外挑戰(zhàn)和發(fā)展目標的理解，咨詢公司建議天汽集團應制定堅持發(fā)展支柱性產業(yè)的方向性戰(zhàn)略,33,根據對天汽集團所面臨的內外挑戰(zhàn)和發(fā)展目標的理解，咨詢公司建議天汽集團應制定堅持發(fā)展支柱性產業(yè)的方向性戰(zhàn)略（續(xù)）,內部保障機制（續(xù)）強化質量，提高效率提高產品質量和生產效率是集團的現(xiàn)實任務。嚴格的流程管理和質量意識是產品成功的保障，應將工人工資與產品質量密切掛鉤。優(yōu)化生產和銷售運作效率，降低中間庫存，提高市場反應速度。優(yōu)化運作，深入挖潛信息技術應用是提高管理水平和組織改革的有效工具。組織的變革和管理水平的提高并非易事，ERP的實施將有效推動管理水平的提高和組織變革的進行。同時，可以加強集團對事業(yè)部的控制。大力推行削減成本計劃，充分挖掘內部潛力。推行戰(zhàn)略采購降低采購成本，并加強供應商管理，縮短供貨時間加快市場反應。,34,不可控的業(yè)務,可控的業(yè)務,夏利股份公司華利天拖國有/部分合資零部件企業(yè)物流服務租賃二手車交易營銷網絡,天津豐田公司天津約翰迪爾公司部分合資零部件企業(yè),天汽集團應拓展與汽車相關的新業(yè)務,天汽集團對這些合資企業(yè)的控制力弱，無法保證,長遠來看，天汽集團應該控制關鍵的、戰(zhàn)略性的業(yè)務,天汽集團的戰(zhàn)略定位強化對可控業(yè)務的調整和對不可控制業(yè)務提供服務和支持,35,天汽集團,財務性投資業(yè)務,戰(zhàn)略性業(yè)務,,集團下屬企業(yè),夏利股份、華利天拖零部件企業(yè)豐發(fā)、汽齒、客車橋暖風機、水泵、空濾、模具、部分合資零部件天汽銷售公司安達儲運公司天津豐田公司天津迪爾公司豐田汽發(fā)、部分合資零部件,通過劃分戰(zhàn)略性企業(yè)（可控制）和財務性投資企業(yè)（不可控制），天汽集團可建立清晰的新業(yè)務結構,,,,,,,,,,36,相對競爭力,市場吸引力,,謹慎/退出,,,,發(fā)展領域,,,,,選擇性發(fā)展,T,桑塔納,奧拓,,,,T,T,T,,,吉利,捷達,富康,通用,上汽,,,,,,,,,,,哈飛,昌河,長安,柳微,,德爾福,普通型轎車,微型客車,微型轎車,零部件,目前，天汽集團的可控性業(yè)務都處于較不利的市場位置,主要考慮因素市場規(guī)模市場增長潛力技術成熟度,主要考慮因素競爭者數量競爭集中程度天汽相對競爭對手在各個關鍵指標上的能力表現(xiàn),注釋圖中圓圈大小表示市場規(guī)模,37,D類業(yè)務市場增長前景較差，而天汽能力較弱，市場份額較低,天汽集團,A類業(yè)務具有較好的增長前景，同時天汽具有一定基礎和市場份額，有優(yōu)良的合作伙伴,C類業(yè)務市場增長前景較差，但是天汽有一定的能力和較高的市場份額,B類業(yè)務具有較好的增長前景，但天汽尚未涉及該業(yè)務領域或還不具備進入的條件,NBC系列轎車大馬力拖拉機物流業(yè)務發(fā)動機等核心零部件,中級轎車/MPV高端微型客車防抱死制動、安全氣囊等核心零部件,夏利轎車天拖發(fā)動機類、底盤、車身/內飾類及電器類核心零部件,輕型卡車輕型客車剩余零部件企業(yè),根據未來成為戰(zhàn)略核心業(yè)務的潛力對天汽集團業(yè)務進行評估分類,38,2000年天汽銷售收入構成總計78億元,經初步的審核和評估，未來微型轎車、普通型轎車、中級轎車、零部件和物流等汽車貿易服務業(yè)共五種與汽車相關的業(yè)務可能成為天汽的戰(zhàn)略業(yè)務,未來戰(zhàn)略發(fā)展方向,微型轎車天汽集團要努力保持在此細分市場的領先地位和市場份額，此業(yè)務將成為集團向上發(fā)展的基礎和支持普通型轎車天汽集團近期戰(zhàn)略發(fā)展的重點和關鍵。此業(yè)務將成為天汽在未來5年內主要的業(yè)務增長來源中級轎車天汽集團中期的市場增長點。此業(yè)務的成功是向上拓展產品線的關鍵一步零部件做大做強天汽具有相對優(yōu)勢的零部件，拓展外配和出口市場物流天汽集團進入汽車服務貿易業(yè)的突破點,資料來源天津汽車工業(yè)集團,注天汽總銷售收入采用各集團企業(yè)銷售收入簡單加總，不扣除重復部分,,39,,對企業(yè)/集團業(yè)務,對內全程物流對外第三方物流服務,對私業(yè)務,,,,,,,,,,,,,,,在汽車行業(yè)的價值鏈中，天汽集團目前進入的主要是與制造有關的領域,天汽集團目前的業(yè)務范圍,40,,2005年中國轎車市場規(guī)模預測億元,數據來源咨詢公司分析,普通型轎車,中高級轎車,高級轎車,總需求,中級轎車,微型轎車,,天汽戰(zhàn)略發(fā)展核心業(yè)務,天汽集團應該專注于微型轎車、普通型轎車和中級轎車等業(yè)務，這三大整車業(yè)務占據了轎車市場總規(guī)模的72，2005年總需求達到1232億元,,,,41,,,,戰(zhàn)略發(fā)展業(yè)務之間的協(xié)同效應,各戰(zhàn)略發(fā)展業(yè)務之間有較強的協(xié)同效應,42,,對企業(yè)/集團業(yè)務,對私業(yè)務,如何去發(fā)展與汽車服務相關的產業(yè)，是天汽集團未來的發(fā)展應該注意考慮,對內全程物流對外第三方物流服務,,,,國家政策目前只允許一汽、二汽和上汽三大集團進入信貸/保險業(yè)務，加入WTO后會對國外汽車公司放開開展此類業(yè)務需要雄厚的資金實力,國家尚未放開此項業(yè)務；今后發(fā)展將有較大地域差異,天汽集團在此方面尚未有整體的規(guī)劃部分地方經銷商已經開始自

簡介：XXXX化學工業(yè)有限公司化學工業(yè)有限公司股權激勵方案股權激勵方案第2頁共7頁XX化學工業(yè)有限公司股權激勵方案化學工業(yè)有限公司股權激勵方案（XXXX年XX月公司第月公司第X屆董事會第屆董事會第X次會議通過）次會議通過）第一章第一章總則總則11股權激勵方案的目的股權激勵方案的目的第一條第一條股權激勵方案的目的（一）進一步使高層管理人員的利益與股東的利益掛鉤，保證高層管理人員的決策符合股東的長遠利益，激勵他們?yōu)楣緞?chuàng)造長期價值并追求公司的持續(xù)發(fā)展；（二）吸引和保留關鍵人才。12股權激勵方案實施原則股權激勵方案實施原則第二條第二條股權激勵方案遵循以下原則（一）公開、公平、公正原則；（二）激勵機制與約束機制相結合的原則，即個人的長遠利益和公司的長遠利益及價值增長相聯(lián)系，收益與風險共擔；（三）近期內不改變原有股權結構。第二章第二章股權激勵方案執(zhí)行與管理機構股權激勵方案執(zhí)行與管理機構21薪酬與考核委員會的設立薪酬與考核委員會的設立第三條第三條在公司董事會下設立薪酬與考核委員會作為公司股權激勵方案的執(zhí)行與管理機構。第四條第四條薪酬與考核委員會對董事會負責，向董事會及股東大會匯報工作。

簡介：20160324洞溪工業(yè)區(qū)測試報告洞溪工業(yè)區(qū)測試報告11RSRP分布12SINR分布13PDCPTHROUGHPUTDL分布【處理建議處理建議】由于網絡環(huán)境變化大，G330國道與八達路路口已新增H899230婺城宏發(fā)工具站點，建議復測觀察后進一步優(yōu)化。【處理結果處理結果】212呂塘下村弱覆蓋經緯度11958498429058176LOG0157940120160324100028MS2LTE【問題描述問題描述】102110在呂塘下村內行駛，由于周邊小區(qū)對村莊覆蓋較差UE占用婺城呂塘下北F_2小區(qū)信號電平在110DBM左右同時周邊小區(qū)覆蓋電平均低于110DBM，存在區(qū)域性弱覆蓋?！締栴}分析問題分析】農村弱覆蓋。

簡介：1教育服務新舊動能轉換專業(yè)對接產業(yè)項目貨物類公開招標文件（第二冊專用部分）采購人齊魯工業(yè)大學代理機構山東盛和招標代理有限公司項目編號SDGP370000201902002010日期二〇一九年七月3第五部分第五部分投標邀請投標邀請山東盛和招標代理有限公司（以下簡稱采購代理機構）受齊魯工業(yè)大學的委托，對“教育服務新舊動能轉換專業(yè)對接產業(yè)”項目進行國內公開招標，歡迎符合條件的合格供應商參與投標。一、項目編號一、項目編號SDGP370000201902002010二、項目名稱二、項目名稱齊魯工業(yè)大學教育服務新舊動能轉換專業(yè)對接產業(yè)項目三、招標項目內容、數量三、招標項目內容、數量該項目共分15個包，總預算85662萬元，本次采購A9包，預算詳見“第八部分技術要求及說明”。四、招標文件發(fā)售的時間、地點、售價及聯(lián)系電話四、招標文件發(fā)售的時間、地點、售價及聯(lián)系電話1、時間、時間2019年7月31日至2019年8月7日，每天830至1730（北京時間，節(jié)假日除外）。2、地點、地點濟南市歷下區(qū)奧林匹克體育中心西柳體育場3014室。3、售價、售價300元，招標文件售出不退。4、報名聯(lián)系電話、報名聯(lián)系電話05316138788861387889五、投標文件的遞交五、投標文件的遞交1、遞交投標文件時間、遞交投標文件時間2019年8月20日08000900（北京時間）。2、遞交投標文件截止時間和開標時間遞交投標文件截止時間和開標時間2019年8月20日0900（北京時間）。逾期遞交的投標文件不予接受。3、遞交投標文件和開標地點、遞交投標文件和開標地點山東省公共資源交易中心工程項目與礦業(yè)權交易區(qū)（濟南市高新區(qū)天辰路2177號聯(lián)合財富廣場二號樓三樓第四開標室）。六、采購代理機構信息六、采購代理機構信息1、名稱、名稱山東盛和招標代理有限公司2、地址、地址濟南市歷下區(qū)奧林匹克體育中心西柳體育場3014室3、項目聯(lián)系人、項目聯(lián)系人李衛(wèi)強、趙孜珩

簡介：1齊魯工業(yè)大學高水平應用型大學建設設備采購貨物類公開招標文件（第二冊專用部分）采購人齊魯工業(yè)大學代理機構山東盛和招標代理有限公司項目編號SDGP370000201902001929日期二〇一九年七月3第五部分第五部分投標邀請投標邀請山東盛和招標代理有限公司（以下簡稱采購代理機構）受齊魯工業(yè)大學的委托，對“高水平應用型大學建設設備采購”項目進行國內公開招標，歡迎符合條件的合格供應商參與投標。一、項目編號一、項目編號SDGP370000201902001929二、項目名稱二、項目名稱齊魯工業(yè)大學高水平應用型大學建設設備采購三、招標項目內容、數量三、招標項目內容、數量本項目共分35個包，總預算153769萬元，本次采購A34包預算。詳見“第八部分技術要求及說明”。四、招標文件發(fā)售的時間、地點、售價及聯(lián)系電話四、招標文件發(fā)售的時間、地點、售價及聯(lián)系電話1、時間、時間2019年7月31日至2019年8月7日，每天830至1730（北京時間，節(jié)假日除外）。2、地點、地點濟南市歷下區(qū)奧林匹克體育中心西柳體育場3014室。3、售價、售價300元，招標文件售出不退。4、報名聯(lián)系電話、報名聯(lián)系電話053161387888、61387889五、投標文件的遞交五、投標文件的遞交1、遞交投標文件時間、遞交投標文件時間2019年8月20日08000900（北京時間）。2、遞交投標文件截止時間和開標時間遞交投標文件截止時間和開標時間2019年8月20日0900（北京時間）。逾期遞交的投標文件不予接受。3、遞交投標文件和開標地點、遞交投標文件和開標地點山東省公共資源交易中心工程項目與礦業(yè)權交易區(qū)（濟南市高新區(qū)天辰路2177號聯(lián)合財富廣場二號樓三樓第四開標室）。六、采購代理機構信息六、采購代理機構信息1、名稱、名稱山東盛和招標代理有限公司2、地址、地址濟南市歷下區(qū)奧林匹克體育中心西柳體育場3014室3、項目聯(lián)系人、項目聯(lián)系人李衛(wèi)強、趙孜珩4、聯(lián)系電話、聯(lián)系電話0531613878886138788918663728356、18615261927

簡介：0順德區(qū)工業(yè)用地建設履約金管理暫行辦法（修訂）為加強和規(guī)范我區(qū)工業(yè)用地建設履約金的管理，根據順德區(qū)工業(yè)用地公開交易辦法（順府辦發(fā)2010165號）的規(guī)定，特制訂本管理辦法。一、建設履約金收取、管理、退還執(zhí)行單位建設履約金由項目用地所在區(qū)、鎮(zhèn)（街道）土地權屬管理機構（下稱“區(qū)鎮(zhèn)土地權屬機構”）負責收取、管理、退還工作。集體建設用地的建設履約金由所屬鎮(zhèn)（街道）的土地權屬管理機構負責收取、管理、退還。區(qū)鎮(zhèn)土地權屬機構應指定專用賬戶用于建設履約金的收取、管理和退還。二、建設履約金備案工業(yè)用地經土地公開交易成交后，區(qū)鎮(zhèn)土地權屬機構應在用地買受人繳納項目建設履約金之日起10個工作日內向聯(lián)審小組辦公室提交建設履約金備案書（參見附件一）和已簽署的項目投資建設協(xié)議書復印件進行備案。三、建設履約金退還或不予退還標準（一）按照順府辦發(fā)2010165號的規(guī)定，建設履約金應根據項目建設進度分三期退回給工業(yè)用地買受人，具體如下1項目按項目投資建設協(xié)議書約定時限進場施工、完成主體廠房的基礎分部工程，并提交基礎分部驗收報告和施工報告后，2用地地址企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件；宗地土地使用證；建（構）筑物工程規(guī)劃條件核實意見；由區(qū)質量安全監(jiān)督站出具的建設工程質量監(jiān)督報告（復印件）；附有效納稅憑證（指國地稅局出具的稅收證明）的投產報告；聯(lián)審小組辦公室認為有必要的其它證明材料。（三）第三期50建設履約金退還申請所需提交資料包括用地買受人填報的第三期建設履約金退還申請書（參見附件四）；用地地址企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件；宗地房地產權證；具有相應資質的會計師事務所或審計師事務所出具的關于項目投資建設協(xié)議書中約定的經濟指標的專項審計報告；稅務局出具的納稅證明材料；聯(lián)審小組辦公室認為有必要的其它證明材料。五、建設履約金退還或不予退還的審核流程（一）根據項目投資建設協(xié)議書的約定，當項目達到各期建設履約金退還節(jié)點的期限時，自達到期限之日起1個月內項目用地所在區(qū)鎮(zhèn)土地權屬管理機構向用地買受人出具建設履約金退還申請通知書（參見附件五），并做好通知書交收確認手續(xù)。用地買受人必須在收到通知書之日起3個月內按第四條的規(guī)定向土地權屬管理機構提交申請材料。用地買受人也可以在實現(xiàn)或達到第三條第（一）款規(guī)定的建設履約金退還條件時，自實現(xiàn)或達到條件之日起3個月內，按第四條的規(guī)定提交相應申請資料，報項目用地所在區(qū)鎮(zhèn)土地權屬管理機構審核。區(qū)鎮(zhèn)土地權屬管理機構收到用地買受人提交的申請材料后，須在10個工作日內在履約金退還申請書上填寫審核意見并加蓋公章后報聯(lián)審小組辦公室審批。（二）當用地買受人在收到建設履約金退還申請通知書之日

簡介：1關于印發(fā)陽江市科技工業(yè)和信息化局綜合應急預案的通知局機關各科室現(xiàn)將陽江市科技工業(yè)和信息化局綜合應急預案印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。二〇一二年五月二十二日3貫徹集中決策、統(tǒng)一指揮，體制完備、運行有序，反應快速、措施到位，分工負責、形成合力，精干高效、保障有力的原則。15應急預案體系案體系市科工信局的應急預案體系由部門綜合應急預案和部門專項應急預案組成。綜合預案是開展應急工作的總體規(guī)定，包括基本原則、組織指揮體系、應急響應程序等基礎性內容。專項預案是特定范圍應急工作的具體規(guī)定。2組織機構組織機構市科工信局應急工作機構由領導小組和專項工作組組成。21領導領導小組市科工信局成立“應急工作領導小組”（簡稱領導小組），統(tǒng)一領導指揮全局應急工作。領導小組組長由局長擔任，副組長由分管領導擔任，成員由有關科室主要負責人組成，并根據應急工作需要實行動態(tài)調整。主要職責領導全局應急工作，綜合分析涉及我局的各類預測預警信息，正確判斷有可能發(fā)生的突發(fā)公共事件以及緊急狀態(tài)，評價其影響范圍、程度以及連鎖反應，提出應對措施建議報告市政府，并根據市政府決定組織實施；在應急響應狀態(tài)下，集中決策、統(tǒng)一指揮全局參與應對各類突發(fā)公共事件以及緊急狀態(tài)的處置工作。22專項專項工作工作組領導小組下設若干“專項工作組”，組長由各組牽頭科室負責人擔任，副組長由參加科室負責人擔任。專項工作組成員根據應

簡介：1齊魯工業(yè)大學高水平應用型大學建設項目設備采購貨物類公開招標文件（第一冊通用部分）采購人齊魯工業(yè)大學代理機構山東盛和招標代理有限公司項目編號SDGP370000201902001929日期二〇一九年七月3

簡介：齊魯工業(yè)大學值班制度為進一步規(guī)范、完善學校值班制度，維護學校正常的教育教學秩序，提高值班工作的實效性和紀律性，特制訂本值班制度。一、值班安排（一）值班分類學校層面值班、各部門單位值班。（二）值班時間國家法定節(jié)假日（元旦、春節(jié)、清明節(jié)、勞動節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)）以及寒暑假（周一至周五）等，具體時間為每天8301700。（三）值班地點各值班人員辦公室。（四）學校層面值班由學校辦公室安排，由一名校領導和兩名職能部門負責人一組；各部門單位值班由各部門單位自行安排。二、值班類型值班分為崗位值班和責任值班（聽班）兩大類。崗位值班，即在本人的工作崗位上值班。責任值班，可以不在辦公室值班，但值班人員不得離開濟南市區(qū)，必須保持手機暢通，出現(xiàn)問題及時處理。學校層面的值班，國家法定節(jié)假日為責任值班，寒暑假（不包含春節(jié)假期）為崗位值班；各部門單位值班在確保各項工作正常開展的前提下，可根據實際工作需求，安排崗位值班或責任值班。三、值班要求（一）崗位值班的值班人員必須按時到崗，堅守工作崗位，不得擅自離崗。責任值班的，需保持手機暢通。因故不能按時值班的，需提前辦理請假手續(xù)，并協(xié)調他人值班。附件齊魯工業(yè)大學假期值班表部門（單位）填表時間日期值班人員值班地點辦公電話手機短號值班類型備注1標題處請寫明具體假期名，如2014年國慶節(jié)。2值班類型為崗位值班或責任值班。

簡介：1教育服務新舊動能轉換專業(yè)對接產業(yè)項目貨物類公開招標文件（第一冊通用部分）采購人齊魯工業(yè)大學代理機構山東盛和招標代理有限公司項目編號SDGP370000201902002010日期二〇一九年七月3第一部分第一部分供應商須知供應商須知一、總則一、總則1、適用范圍、適用范圍本招標文件僅適用于本文件第二冊第八部分所述貨物及相關服務的招標投標。2、定義、定義21公開招標，是指通過公開發(fā)布招標公告的形式邀請所有符合條件的供應商就本次采購事宜進行投標，確定中標人的采購方式。22采購人（買方），見供應商須知附表。23采購代理機構指山東盛和招標代理有限公司。24供應商（賣方），是指向采購代理機構提交投標文件且具有合法資格的制造商或代理商。25貨物，是指供應商按招標文件第八部分的要求，向采購人提供全新的、未使用過的各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設備、產品等。26服務，是指供應商按招標文件第八部分的要求，完成規(guī)定的貨物供貨過程中須承擔的制造、運輸、吊拉、安裝、調試、技術協(xié)助、培訓及其他各項義務。27綜合評分法，是指在滿足招標文件實質性要求的前提下，按照招標文

簡介：南開大學商學院教師出席國際學術會議總結報告南開大學商學院教師出席國際學術會議總結報告姓名系所中心會議名稱會議起止時間會議類別總結內容（主要寫明國際會議概況，學術概況及收獲，大會討論的熱點及學術發(fā)展方向，文字不少于1000字。）本欄可另加附頁附出入境記錄南開大學商學院教師出席國際學術會議總結報告南開大學商學院教師出席國際學術會議總結報告姓名系所中心會議名稱會議起止時間會議類別總結內容（主要寫明國際會議概況，學術概況及收獲，大會討論的熱點及學術發(fā)展方向，文字不少于1000字。）本欄可另加附頁附出入境記錄

簡介：西北工業(yè)大學工程決算審計送審表西北工業(yè)大學工程決算審計送審表工程項目名稱工程項目名稱項目批準單位項目批準單位建筑面積建筑面積批準概算批準概算經費來源經費來源建設時間建設時間計劃／實際計劃／實際／學校招標學校招標單位議標單位議標調整計劃審批情況調整計劃審批情況投標預算價投標預算價中標價中標價合同價合同價乙報決算價乙報決算價送審決算價送審決算價已付款已付款設計單位設計單位監(jiān)理單位監(jiān)理單位相關單位施工單位施工單位聯(lián)系方式聯(lián)系方式立項批準文件立項批準文件招投標文件招投標文件主材認價單主材認價單營業(yè)執(zhí)照營業(yè)執(zhí)照施工合同施工合同答疑紀要答疑紀要經濟簽證單經濟簽證單施工資質施工資質標底預算標底預算中標通知書中標通知書驗收資料驗收資料投標預算投標預算（含電子版）（含電子版）設計變更設計變更開竣工報告開竣工報告甲乙核對結算甲乙核對結算（含電子版）（含電子版）施工圖施工圖資料清單施工單位委托授權書施工單位委托授權書竣工圖竣工圖送審單位意見送審單位意見負責人簽字負責人簽字聯(lián)系人聯(lián)系人（公章）（公章）電話電話年月日有關說明有關說明項目編號（項目編號（2014）審工字）審工字號

簡介：1鹽城市響水工業(yè)經濟區(qū)新港合金新材料產業(yè)鹽城市響水工業(yè)經濟區(qū)新港合金新材料產業(yè)園標準廠房一期項目（園標準廠房一期項目（15181518）廠房及附屬）廠房及附屬工程監(jiān)理服務工程監(jiān)理服務招標文件項目編號XSXGC201902006招標人響水縣新港建設發(fā)展有限公司公章法定代表人或授權委托人簽字或蓋章3監(jiān)督科意見審核人年月日分管領導意見審核人年月日響水縣招標投標服務中心（蓋章）批準人（簽字）年月日監(jiān)督投訴電話051586782004第一章招標公告第一章招標公告鹽城市響水工業(yè)經濟區(qū)新港合金新材料產業(yè)園標準廠房一期項目鹽城市響水工業(yè)經濟區(qū)新港合金新材料產業(yè)園標準廠房一期項目（15181518）廠房及附屬工程監(jiān)理服務招標公告）廠房及附屬工程監(jiān)理服務招標公告XSXGC201902006XSXGC201902006