世界銅工業(yè)和我國銅工業(yè)

1、世界銅工業(yè)與我國銅工業(yè)現狀,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會王恭敏,,目 錄,一、世界銅工業(yè)（一）世界銅資源（二）世界銅礦產量和消費量（三）世界精銅冶煉與消費（四）世界銅加工二、我國銅工業(yè)（一）我國銅資源和銅礦產量（二）我國銅業(yè)固定資產投資（三）我國銅冶煉企業(yè)、精煉銅產量（四）我國精煉銅消費和供求關系（五）我國銅加工（六）我國銅的進出口貿易三、總結,一、世界銅工業(yè),,（一）世界銅資源,附表1

2、 2001年世界主要銅資源國銅儲量/儲量基礎(萬噸)及靜態(tài)保證年限,①據G.S Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2002②據Mining Annual Review 2001③靜態(tài)保證年限,以2000年礦山銅產量為基礎,銅資源利用率按80%計

3、 返回,附表2 世界銅金屬儲量(包括已開采量)超過500萬噸的超大型銅礦床,返回,續(xù)表1,續(xù)表2,續(xù)表3,續(xù)表4,續(xù)表5,附表3 廢銅回收量

4、 單位:萬噸,返回,要 點,到2001年末，世界銅儲量3.4億噸，儲量基礎6.5億噸（均為金屬量），靜態(tài)保有年限分別為20年和39年（表1）。智利是銅第一大國，其儲量、儲量基礎、礦山銅產量分別占世界總量的26%、24%和35%。銅資源集中的區(qū)域是：南北美、俄羅斯、波蘭、印尼、菲律賓、哈薩克斯坦、蒙古、澳大

5、利亞、贊比亞、剛果（金）。智、美、波、俄、秘五國為前5名，其儲量、儲量基礎、礦山銅產量分別占全球的57%、56%和58%。中國銅儲量排第7位，礦山銅產量排第6位，資源短缺，儲量略低于世界平均保有量水平，但與消費需求極不相稱。全球儲量在500萬噸（金屬量）以上的超大型礦床有近60個，中國有德興和玉龍兩個。（表2）世界銅資源來源于兩大部分，一是礦山儲量的開發(fā)，二是廢銅的回收，近幾年每年全球回收量約550萬噸，占世界銅總需求量1500

6、多萬噸的34%，其中再精煉的為190萬噸，直接利用的占320萬噸（表3），（未含中國，加上中國為550萬噸），再精煉的占37%，直接利用的占63%。世界銅資源雖然表現供應比較緊缺，但供需還是比較平衡的，中國高速發(fā)展對銅的需求，對國際市場的依靠將是長期的，必須形成我國銅資源的國際戰(zhàn)略。,（二）世界銅礦產量和消費量,表4: 1998-2003年世界主要國

7、家銅精礦消費量 單位:萬噸(含銅量),返回,表5: 1998-2003年世界銅精礦供需平衡及庫存

8、 單位:萬噸(含銅量),返回,表6: 1998-2003年世界銅精礦進口量

9、 單位:萬噸(含銅量),返回,表7: 1998-2003年世界銅精礦出口量 單

10、位:萬噸(含銅量),返回,,,,表8: 世界各區(qū)域礦銅，粗銅，精煉銅產量和精煉銅消費量 單位:千噸,返回,,,續(xù)表1,,續(xù)表2,要 點,2000-2003年世界銅精礦（含銅量），一直保持在1

11、300萬噸以上，供需基本平衡，但自2001年以來，逐漸出現少量供應缺口。（表4、表5）自2000年以來，中、印銅精礦進口迅速增長，其他國家較為穩(wěn)定，進口大國是日、中、韓、印、德，五國占世界銅精礦進口量的64%左右。（表6）出口大國是智、印尼、秘、澳、加、巴布，該6國出口占總出口量的85%。（表7） 據國際銅研究組預測： 2004年世界銅礦產量預計增產80萬噸（5.8%），達到1447萬噸； 200

12、5年將再增84萬噸，達到1531萬噸； 精煉銅的產量2004年估計增長55.6萬噸（3.7%），達到1576萬噸； 精煉銅的產量2005年估計增長93.8萬噸（6%），達到1670萬噸； 精煉銅產量和消費量仍有52萬噸缺口。,（三）世界精煉銅生產與消費,銅生產(1950-2003,單位:千噸) 增長率(及十年平均增長率),返回,圖1：,銅消費(1950-2003,單位:千噸)

13、 消費增長率(十年平均),返回,圖2：,人均銅消費,返回,圖3:,表11: 1999-2005年世界及主要銅消費地區(qū)GDP增長(%)及預測,資料來源:國際貨幣基金組織2004年9月(World Economic Outlook)注:2004、200年為預測值,返回,表12:

14、 全球精銅供需平衡表,單位:萬噸,返回,,,,,,,1、基于銅精礦的有效成份的估計值和精煉銅生產的使用量的估計值二者之間的差異用公式計算后所 作的調整2、基于礦山和冶煉廠的生產能力的利用,表13: 2005年精煉銅生產和消費預測,單位：千噸,返回,表14:

15、 全球前十位精銅消費國(地區(qū)),單位:萬噸,返回,小 結,自1950年以來的半個世紀精銅生產從300萬噸增長到1500多萬噸，年均增長25萬噸左右，平均年增長率3%左右，90年代后半期有所加快。（圖1）同期世界精銅消費的增長和生產的增長，也是從300萬噸增長到1500多萬噸，而且比較平穩(wěn)，90年代后半期有所加快。（圖2）我國人均消費仍很低，約為發(fā)達國家的1/10，雖不必要也不可能達到發(fā)達國家人均水平，但仍

16、有極大消費增長空間。（圖3）2003－2004年世界精銅供應出現較大缺口，預計2005年后會有所改善。（表12）,（四）世界銅加工,圖4：,返回,表15： 2003年世界主要國家銅材產量、品種及表觀消費量,單位：萬噸,世界銅加工發(fā)展趨勢:,企業(yè)規(guī)模日益向跨國集團發(fā)展。高度自動化、高效、節(jié)能、連續(xù)化，連鑄連軋技術在板帶、管棒、線型等材料生產中廣泛應用。壓縮熱加工工序、縮短工藝流程、發(fā)展在線退

17、火和在線質量控制、保護氣體、熔煉、板型控制、高精度冷軋、保護氧化、退火、高精高效散熱成型技術發(fā)展迅速。銅加工材向節(jié)能、高效、高精度、高性能、高表面、高穩(wěn)定性方向發(fā)展。,要 點,世界銅加工材總量1700萬噸。世界銅加工品種：板帶箔材19%、線材50%、管材15%、棒型材16%。（圖4）中國以外國家和地區(qū)產量增長速度平均每年1%左右。由于中國的快速發(fā)展，世界銅材產量2010年將達到2000萬噸，中國占1/3。世界銅加工進一步

18、向規(guī)模化、連續(xù)化、高效、節(jié)能、高精度、高性能、高表面質量、高穩(wěn)定性方向發(fā)展。,,二、我國銅工業(yè),,（一）我國銅資源和銅礦產量,表16： 1989－2000年全國銅礦保有儲量統(tǒng)計表,2001-2003全國銅保有儲量,返回,表17: 中國銅資源的儲量及分布(截止2002年底),單位:萬噸,返回,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

19、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,表18: 中國銅礦主要產地及儲量一覽表,返回,,續(xù)表,,續(xù)表,,續(xù)表,,續(xù)表,續(xù)表,注：統(tǒng)計數據截止2002年底，為套改后的儲量* 指查明資源儲量的平均品位,續(xù)表,返回,圖5： 1989-2000年中國銅礦儲量變化趨勢,返回,,返回,表19：

20、 國內礦產原料自給率,單位:萬噸,表20： 至2010年縣級以上主要有色金屬礦山和產能消失情況預測,返回,表21： 2003-2005年擬開展二輪找礦的重點礦山(基地),返回,表22： 國內精銅生產的原料構成,單位:萬噸（銅量）,注：本表中，E含Cu按30%計，G含Cu按

21、25%且間接利用率按50%計。,返回,表23： 進口廢銅占精煉銅的比例,單位:萬噸,注：以上實物量，按20%折金屬量。,返回,表24：銅精礦供應方案優(yōu)劣比較,返回,要 點,套改后我國的銅資源，礦區(qū)數985個，儲量1800萬噸；基礎儲量3000萬噸，主要分布在江西、云南、湖北、西藏、甘肅、安徽、山西、黑龍江八省。（表16、表17）由于投入的嚴重不足，15年來銅礦

22、儲量幾乎沒有增長（圖5），10年內國內礦產自給率從53.7%，下降到28.8%。（表18、表19）近15年來（1990－2004年），銅礦山產量增長緩慢，從30萬噸/年增長到60萬噸/年（圖6），而精銅產量從55.8萬噸/年增長到215萬噸/年。到2010年，現有有色金屬礦山還將有32%的采礦能力消失（表20），其中銅礦近20個。老礦區(qū)二輪找礦是一項重要措施，已確定了四個主要區(qū)域（表21）。,,銅冶煉的原料構成，已形成國內36.8

23、%（銅精礦、廢雜銅），進口63.2%（銅精礦、粗銅、廢銅）的格局（表22），短期內難以改變，而且對進口原料的依存度還會提高?！白叱鋈ァ币殉蔀槲覈~資源無法回避和拖延的資源戰(zhàn)略。從采礦、冶煉、加工三個階段看，利潤主要和長期地分布在礦產品階段，且能獲得較穩(wěn)定的供應。從長遠看，必須突破在國外勘探和開采。廢銅進口金屬量已超過國內礦銅產量，成為原料重要來源（表23）。對直接采購銅精礦、粗銅、精煉銅、廢銅、銅材以及國外開采中的直接投資建礦、

24、參股取得供應份額，要具體分析，并形成多樣、合理而靈活的結構。,（二）我國銅業(yè)固定資產投資規(guī)模,要 點,2003年銅工業(yè)的投資、采選14.4億、冶煉22.5億、加工約20億，總共57億，實際投資比統(tǒng)計數大一些，但總投資規(guī)模不大，特別是找礦、勘探和礦業(yè)開發(fā)投資過少。,（三）我國銅冶煉企業(yè)精煉銅產量,表25： 1949－2004年全國銅產量,返回,表26:

25、 全國銅冶煉企業(yè)精銅產量(2004年快報、萬噸),返回,續(xù)表,續(xù)表,續(xù)表,續(xù)表,返回,表27： 2003年10家主要銅企業(yè)礦銅’電銅所占全國產量比例,單位:萬噸，%,返回,要 點,我國銅產量從不足1萬噸，增長到50萬噸，用了38年；1949－1987年，從50萬噸增長到100萬噸，用了7年；1988－1995年，從100萬噸增長到200萬噸，僅用了8年，1

26、996－2004（表25）。我國銅冶煉企業(yè)共80多家，其中包括熔煉和電解的近30家，其余均為單一精煉電解企業(yè)。（表26）我國銅冶煉企業(yè)的集中度比較高，十家大企業(yè)精礦產量和精銅產量都超過全國的50%。（表27）經過近7、8年的改造擴建，大企業(yè)的冶煉工藝技術、裝備水平已達到或接近世界先進水平，中小企業(yè)還有待重組和改造。,（四）我國精煉銅的消費和供求關系,返回,圖7：,注：2005年為預測值,圖8：,返回,圖9：

27、 2003年中國銅消費在全球銅消費所占比重,返回,表27：精銅產量及消費量、增長率比較表,單位:萬噸，%,返回,表28： 中國市場精銅供需平衡表,單位:萬噸,返回,要 點,精銅消費十年之內(1993-2003)從100萬噸增長到300萬噸以上，1998年后，增長明顯加快，5年（1999－2003）幾乎增長一倍。（圖7）

28、銅消費結構仍然以電力為主要領域，幾乎占一半，關連度最高（圖8）。我國銅消費約占全球的20%，居世界第一位（圖9、表27）。精銅消費的近2/3靠進口（表28）。,（五）我國銅加工,表29： 中國銅加工產能利用率,返回,表30： 2001-2003年中國部分銅材產量,單位:噸,返回,圖10：

29、 銅加工材產量變化曲線,返回,表31： 中國前5家銅加工企業(yè)產量及其占全國比重,單位:萬噸,返回,圖11,返回,表32： 我國銅加工材主要生產地區(qū),單位:萬噸’%,返回,圖12,返回,表33： 我國銅材品

30、種表觀消費量預測,單位:萬噸,返回,表34： 國內外銅及銅合金熔煉鑄造技術水平比較,返回,表35： 國內外銅板帶技術水平比較,返回,表36： 國內外銅管棒技術水平比較,返回,表37：國內外銅管箔生產技術及產品差距,返回,表38：中國銅加工主要

31、技術經濟指標,返回,我國銅加工的發(fā)展趨勢,未來到2010年的平均增長將在10%，其中高精板帶將達到15%，總產量可達到610萬噸。企業(yè)將向大而強、小而精方向迅速發(fā)展，高精板帶新增產能50萬噸，依靠進口的局面將有緩解。管材是我國銅加工的強項，將進入世界生產的前列，表現出競爭的實力。棒、型材以再生黃銅為原料，多線水平連鑄，顯示強大生命力。線材連鑄連軋光亮銅桿，由于我國電力工業(yè)的發(fā)展，仍有發(fā)展空間。,返回,表39：,產品發(fā)展趨勢,引線

32、框架用高精度銅帶。接插元件用帶材。變壓器帶材。超長電纜帶。超薄汽車水箱帶。小直徑、高散熱、環(huán)保、節(jié)能、節(jié)材、復雜齒型內螺紋空調管。超薄高翅片空調管。建筑用水管及各種液體、輸送用銅管。熱交換器用耐腐蝕冷凝管（白銅）。銅及合金線材、焊絲青銅線、電極線、鏡架線、拉鏈線等。小批量多品種復雜合金，高技術附加值銅材，高強高導銅鋯鉻合金、高強高導易切削碲銅、銀銅、無鉛黃銅、阻尼材料、復合材料、單晶銅、納米銅等。,返回,表40：,表

33、41： 銅加工材關鍵品種預測,單位:萬噸,返回,表42： 銅加工材加工費舉例,返回,要 點,2003年銅材加工能力377萬噸，產量320萬噸，能力利用率85%。（表29）1991－2003年，年均增長17.1%，1999年后增長加快（圖10），2003年我國銅材產量達到320萬噸，僅次于美國，居世界第

34、二位，2004年產量可達400萬噸。我國銅材產品結構，2003年板帶箔20%、管材20.8%、棒型9.4%、線材38.5%、其它9.3%。（圖11） 生產企業(yè)主要分布于浙江、江蘇、廣東、上海、河南、遼寧、安徽、山東，其產量占全國90%。（表32、圖12）板帶材產量、進口量、消費量均居世界第1位；銅管材生產產量、消費均為世界第1位，且出口大于進口，出口居世界第2位，僅次于德國。（表33）我國銅材消費居世界第1位，是美國的1.14倍

35、。（表33）我國銅加工企業(yè)裝備水平，洛銅已進入國際先進行列，中等企業(yè)中幾家較大的銅管和線材企業(yè)水平較高，其它中小企業(yè)裝備水平仍較落后，高、精、尖銅材仍依靠進口。（表34－37）銅加工技術經濟指標仍較落后。（表38）銅加工業(yè)發(fā)展趨勢。（表39）銅加工產品發(fā)展趨勢（表40），關鍵品種需求（表41）。各類銅材加工費水平（表42）。,（六）我國銅的進出口貿易,圖13： 1998－

36、2003年有色金屬進出口額,返回,圖14： 2000－2004年中國銅外貿在有色金屬產品中的地位,返回,,返回,圖15：,,返回,圖16：,圖17,返回,圖18,返回,2004年銅進出口貿易方式,銅精礦：一般貿易 82.0% 進料加工 11.7% 邊 貿 5.6%廢雜銅：一般貿易 97%粗 銅：一般貿易 56.4% 進料加

37、工 24.4% 邊 貿 5.6%,返回,表43：,表44： 2000-2003年中國銅加工進出口變化,返回,2005年銅進出口展望,2005年中國國民經濟保持穩(wěn)定增長,GDP有望在8%左右，銅的需求將增長10%，銅原料、精銅和銅加工材進口量進一步增長。銅精礦：熔煉能力160萬噸，粗銅產量150萬噸，進口銅精礦300萬噸（實物量），將比2004年增長11%。粗銅：進口相對

38、穩(wěn)定，估計在10萬噸左右。廢雜銅：進口量與2004年相當，為360萬噸（實物量）。精銅：2005年國內精銅產量有望突破220萬噸，國內需求量估計360萬噸，缺口140萬噸。凈進口140萬噸，其中進口量150萬噸，出口量10萬噸。銅材：進出口量仍然保持高速增長，但出口量增速高于進口，進口量預計為130萬噸，出口量為50萬噸，分別比2004年增長11%和35%。,返回,表45：,表46：

39、 我國入世后銅產品稅率減讓表,返回,續(xù)表：,資料來源：北京《中國人民共和國加入議定書》附件,返回,要 點,銅的進口在有色金屬進口額中占近一半，出口額很小，圖13、圖14。廢雜銅和銅精礦的進口都在大幅度增長，廢雜銅增長更快，近五年已超過銅精礦（金屬量），圖15。精銅、銅材進口也在直線增長，圖15、圖16。世界銅精礦出口國別和我國進口國別，圖17、圖18。我國銅進口不論銅精礦、廢雜銅、粗銅都是以一

40、般貿易為主，表43。需要注意到國際分工的變化，2003、2004年我國銅材出口增速加快，特別是管材、棒材，但，仍為凈進口大國，表44。2005年進出口展望，表45。國內精銅產量220萬噸，需求350萬噸，進口140萬噸、出口10萬噸，銅材進口130萬噸，出口大幅增長，預計達到50萬噸，分別比2004年增長11%和35%。銅精礦熔煉能力160萬噸，粗銅產量150萬噸，進口銅精礦預計300萬噸（實物量），同比增長11%，廢銅進口36

41、0萬噸（實物量），與2004年相當，粗銅進口將穩(wěn)定在10萬噸。WTO后過度期對銅的進出口影響不大，表46。,總 結,我國銅工業(yè)最突出的矛盾是資源短缺。加快國內找礦、勘探開發(fā)、加快礦權市場化進程，使國內原料供應（礦產、廢銅）不低于冶煉原料的1/3，沒有國內基本供應，就缺乏平衡國際資源的杠桿。銅資源的長期短缺，需要堅持不懈地實施“走出去”戰(zhàn)略： 1．“走出去”戰(zhàn)略應該是廣義的，應包括：勘探開發(fā)、原料進口、材料進口，也包

42、括擴大產品出口。 2．需要形成國際開發(fā)實力和競爭力的“艦隊”，單槍匹馬難以解決資源問題。 3．政府支持，主要是簡化審批和融資支持，同時加強監(jiān)管，不能放任自流。 4．加強法律、融資、投資環(huán)境、資源信息的服務,續(xù),長期以來，世界銅資源是充裕的，國際市場的供求關系也是平衡的，2003年世界銅產能1560萬噸，產量1520萬噸，在銅礦原料緊缺時，經過2個年度可以增產，但發(fā)展中國家普遍有自建冶煉廠的趨勢。銅的進口要

43、有合理的結構，在銅精礦、廢銅、精銅、銅材中不斷調整，不能只著眼于冶煉能力的擴大和銅精礦的進口。廢銅是優(yōu)質資源，有利于節(jié)能、環(huán)保和就業(yè)，進口量（金屬量）已超過國內礦產金屬量，成為資源的重要組成部分，需要進一步扶持和擴大。熔煉能力已達160萬噸，幾家龍頭企業(yè)工藝技術和裝備水平已達到國際先進水平，中小企業(yè)尚待進一步重組和改造，進一步增強競爭力和解決環(huán)保問題，小冶煉應加以限制。2004年我國銅加工材產量已達到400萬噸，居世界第一位，消費