汽車(chē)租賃市場(chǎng)分析

1、汽車(chē)租賃市場(chǎng)及O2O市場(chǎng)分析,目錄,,,,互聯(lián)網(wǎng)租車(chē)市場(chǎng)格局,一、汽車(chē)租賃的基本概念,1.1 定義與分類(lèi),定義汽車(chē)租賃是指將汽車(chē)的資產(chǎn)使用權(quán)從擁有權(quán)中分開(kāi)，出租人具有資產(chǎn)所有權(quán)，承租人擁有資產(chǎn)使用權(quán)，出租人與承租人簽訂租賃合同，以交換使用權(quán)利的一種交易形式分類(lèi)汽車(chē)租賃按車(chē)輛來(lái)源分類(lèi)整車(chē)商、經(jīng)銷(xiāo)商（4S店）、傳統(tǒng)汽車(chē)租賃公司、個(gè)人車(chē)主（含合法與非法）汽車(chē)租賃按用車(chē)對(duì)象分類(lèi)：企業(yè)租車(chē)、個(gè)人租車(chē)汽車(chē)租賃按租用方式分類(lèi)：

2、自駕租車(chē)（又分為日租、月租和長(zhǎng)期租賃）、代駕租車(chē)（或陪駕）汽車(chē)租賃按車(chē)的新舊分類(lèi)：新車(chē)租賃、一般車(chē)租賃、二手車(chē)租賃汽車(chē)租賃按租用用途劃分為：旅游租車(chē)、商務(wù)租車(chē)、機(jī)場(chǎng)接送租車(chē)、婚慶租車(chē)、酒店租車(chē)、臨時(shí)租車(chē)、會(huì)議租車(chē)、春運(yùn)包車(chē)（租車(chē)）、單位租車(chē)、員工上下班租車(chē)等等等其他分類(lèi),一、汽車(chē)租賃的基本概念,1.2 汽車(chē)租賃行業(yè)興起的原因,汽車(chē)資源閑置：出租車(chē)公司、公交公司、汽車(chē)租賃公司備用車(chē)輛，及暫無(wú)人使用的車(chē)輛，二手車(chē)市場(chǎng)車(chē)輛

3、閑置等；整車(chē)企業(yè)、汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商（4S店）富余產(chǎn)能；銀行、擔(dān)保公司、債權(quán)等收回的車(chē)輛閑置；個(gè)人度假、旅游、出差等，個(gè)人車(chē)輛閑置；上班時(shí)間、餐飲時(shí)間、家庭團(tuán)聚時(shí)間、晚間休息時(shí)間等碎片化時(shí)間內(nèi)的車(chē)輛閑置；汽車(chē)資源需求：常規(guī)公司/企業(yè)/機(jī)構(gòu)等包車(chē)等；個(gè)人旅游出差用車(chē)包車(chē)；出租車(chē)；拼車(chē)；順風(fēng)車(chē)；個(gè)人生活用車(chē)（自駕游、約會(huì)、大型活動(dòng)等）；,1.2.1 供求關(guān)系,一、汽車(chē)租賃的基本概念,車(chē)型可隨時(shí)更新解除檢驗(yàn)煩惱提高資金利用

4、率良好財(cái)務(wù)狀況提高成本觀(guān)念出事公司協(xié)助相比各大城市相繼出臺(tái)的搖號(hào)政策可省去搖號(hào)排隊(duì),1.2.2 內(nèi)在優(yōu)勢(shì),二、國(guó)內(nèi)外汽車(chē)租賃市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展,2.1 國(guó)內(nèi)租賃市場(chǎng)分析,2.1.1 國(guó)內(nèi)租賃市場(chǎng)發(fā)展歷史,1989年8月1號(hào)，中國(guó)汽車(chē)租賃業(yè)起源于北京；1990年，興起于北京亞運(yùn)會(huì)，隨后在北京、上海、廣州及深圳等國(guó)際化程度較高的城市率先發(fā)展；2001年前后，掀起了第三輪的汽車(chē)租賃企業(yè)發(fā)展高峰，汽車(chē)租賃發(fā)展到了中小城市、乃至縣鎮(zhèn)；

5、2005年前租賃公司仍以中小型企業(yè)為主；截至2006年底，中國(guó)13個(gè)中心城市，共有汽車(chē)租賃公司787家，租賃汽車(chē)44864輛，租賃站點(diǎn)446個(gè)，從業(yè)人員14682人，營(yíng)業(yè)額20億元；2007年，中國(guó)汽車(chē)租賃市場(chǎng)經(jīng)歷了一場(chǎng)異常迅速的發(fā)展，各地的汽車(chē)租賃公司如雨后春筍紛紛出現(xiàn)；截至2008年6月底，中國(guó)13個(gè)中心城市的汽車(chē)租賃企業(yè)有800余家，但運(yùn)營(yíng)車(chē)輛僅4.5萬(wàn)輛，其中80%的企業(yè)運(yùn)營(yíng)車(chē)輛不足50輛；到2010年左右，隨著中國(guó)信

6、用體系的建立，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的有待進(jìn)一步完善，中國(guó)汽車(chē)租賃業(yè)將會(huì)有更大更快的發(fā)展；2010年下半年開(kāi)始，資本的密集進(jìn)入，讓汽車(chē)租賃成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)；至2010年年底，全國(guó)汽車(chē)租賃車(chē)輛超過(guò)10萬(wàn)輛，產(chǎn)值超過(guò)140億元；2011年4月，交通部發(fā)布促進(jìn)汽車(chē)租賃業(yè)健康發(fā)展通知稱(chēng)，今后5-10年，是我國(guó)汽車(chē)租賃業(yè)發(fā)展的重要時(shí)期，交通部將加強(qiáng)行業(yè)管理促進(jìn)其規(guī)范發(fā)展；2013年3月12日，杭州作為全國(guó)首創(chuàng)的電動(dòng)汽車(chē)租賃城市，首批30輛市民租賃電動(dòng)

7、汽車(chē)進(jìn)入試運(yùn)行階段；預(yù)計(jì)到2015年，中國(guó)汽車(chē)租賃市場(chǎng)的租賃車(chē)輛需求將達(dá)到30萬(wàn)至50萬(wàn)輛，營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到200億元；,二、國(guó)內(nèi)外汽車(chē)租賃市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展,2.1.2 國(guó)內(nèi)租賃市場(chǎng)規(guī)模及份額,,,2014年租車(chē)市場(chǎng)規(guī)模380億元.其中長(zhǎng)租266.4億元,短租80億元,其他33.6億元，,2014年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍然以長(zhǎng)租為主，國(guó)外市場(chǎng)短租比例最大，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)距國(guó)外市場(chǎng)差距甚遠(yuǎn)。,二、國(guó)內(nèi)外汽車(chē)租賃市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展,2.1.3 國(guó)內(nèi)租賃市場(chǎng)規(guī)

8、模及份額,,,二、國(guó)內(nèi)外汽車(chē)租賃市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展,2.1.4 國(guó)內(nèi)長(zhǎng)短租市場(chǎng)規(guī)模,,,二、國(guó)內(nèi)外汽車(chē)租賃市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展,2.1.5 國(guó)內(nèi)長(zhǎng)短租市場(chǎng)占有率,,,二、國(guó)內(nèi)外汽車(chē)租賃市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展,2.1.6 國(guó)內(nèi)租車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局,,,核心競(jìng)爭(zhēng)力車(chē)新（車(chē)的使用年限3年以下，2年以下，1年以下：可靠性、便捷性、時(shí)尚型）（國(guó)外租車(chē)公司新車(chē)使用周期為8~12個(gè)月）規(guī)模大（需有和廠(chǎng)家的議價(jià)能力，降低采購(gòu)價(jià)，舊車(chē)的統(tǒng)一回購(gòu)處理，車(chē)的使用成本低

9、）服務(wù)好（全國(guó)連鎖，異地取車(chē)，異地交車(chē)，可隨時(shí)換車(chē)）業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)（一般均由從事汽車(chē)制造、銷(xiāo)售、維修行業(yè)者從事）風(fēng)險(xiǎn)低（無(wú)需買(mǎi)保險(xiǎn)，出事有人處理）,,,,跨國(guó)汽車(chē),代表：赫茲、安士飛 劣勢(shì)：國(guó)內(nèi)行業(yè)制度與個(gè)人信用系統(tǒng)不完善，影響適應(yīng)過(guò)程與布局,代表：首汽、大眾特點(diǎn)：規(guī)模小、資源優(yōu)勢(shì)，成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)巨大,,國(guó)有汽車(chē)廠(chǎng)分支機(jī)構(gòu),,代表：神州、一嗨 特點(diǎn)：與國(guó)際化企業(yè)相比，現(xiàn)代化管理、 品牌、規(guī)模缺乏競(jìng)爭(zhēng)力,,民營(yíng)、私營(yíng)汽車(chē),二、國(guó)內(nèi)外汽車(chē)租賃

10、市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展,2.1.7 國(guó)內(nèi)租車(chē)市場(chǎng)綜合分析,,,,,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)就總體規(guī)模而言,長(zhǎng)租市場(chǎng)仍然是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于短租市場(chǎng)。短租市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)勢(shì)頭很猛，神州和一嗨兩家互聯(lián)網(wǎng)租車(chē)企業(yè)發(fā)展尤為迅猛。,,,短租市場(chǎng)大型企業(yè)&品牌已經(jīng)開(kāi)始整合市場(chǎng),市場(chǎng)占有率在急速擴(kuò)張。兩家互聯(lián)網(wǎng)租車(chē)企業(yè),神州與一嗨已經(jīng)占據(jù)短租市場(chǎng)40%的市場(chǎng)份額。,,,長(zhǎng)租市場(chǎng)大型企業(yè)&品牌的市場(chǎng)占有率仍然在平穩(wěn)增長(zhǎng)。長(zhǎng)租市場(chǎng)份額以當(dāng)?shù)刂行≤?chē)行為主。,二、國(guó)

11、內(nèi)外汽車(chē)租賃市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展,2.1.7 國(guó)內(nèi)租車(chē)市場(chǎng)綜合分析,,,2013年，中國(guó)汽車(chē)租賃市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到340億元，預(yù)計(jì)未來(lái)5年保持16.1%的復(fù)合增長(zhǎng)，到2018年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到650億元。但傳統(tǒng)地方租車(chē)公司和汽車(chē)廠(chǎng)商主導(dǎo)下的汽車(chē)租賃市場(chǎng)高度分散：2013年末，全國(guó)大大小小提供汽車(chē)租賃服務(wù)的公司超過(guò)10000家，平均車(chē)隊(duì)規(guī)模僅50輛，行業(yè)CR5市場(chǎng)份額僅14%，遠(yuǎn)低于歐美成熟市場(chǎng)CR5高達(dá)90%以上的市場(chǎng)集中度。因此，行業(yè)龍頭地位虛位

12、以待。以神州為例，2007年9月才上線(xiàn)的神州租車(chē)，已成為中國(guó)租車(chē)市場(chǎng)的龍頭。2013年31.2%短租市場(chǎng)份額、5.3萬(wàn)輛車(chē)隊(duì)規(guī)模均大幅領(lǐng)先行業(yè)第二至十名的總和。,二、國(guó)內(nèi)外汽車(chē)租賃市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展,2.2 國(guó)外租車(chē)市場(chǎng),2.2.1 國(guó)外租賃市場(chǎng)發(fā)展歷史,1918年，美國(guó)人雅可布（Walter L.Jacobs）在芝加哥用福特的T型車(chē)創(chuàng)立了首家汽車(chē)租賃公司----Rent-A-Ford-Car Company；全球汽車(chē)租賃業(yè)的運(yùn)營(yíng)車(chē)

13、輛的保有及年需求總數(shù)約在300萬(wàn)輛左右，于國(guó)際汽車(chē)租賃公司的汽車(chē)更新速度約為8~12個(gè)月左右；在美國(guó)，以租賃形式銷(xiāo)售的新汽車(chē)占該國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)售量的三分之一左右,2006年已經(jīng)超過(guò)36%，其中含融資租賃部分，并且大部分車(chē)為長(zhǎng)期租賃，而舊車(chē)的租賃業(yè)務(wù)約為40萬(wàn)輛；日本每年的汽車(chē)租賃銷(xiāo)售規(guī)模為200多萬(wàn)輛，約占全國(guó)新汽車(chē)銷(xiāo)售量的15%，該比例有不斷提高趨勢(shì)；德國(guó)汽車(chē)租賃業(yè)的運(yùn)營(yíng)車(chē)輛總數(shù)為250萬(wàn)輛左右；法國(guó)2006年以租賃方式使用汽車(chē)的

14、人數(shù)超過(guò)了400多萬(wàn)，占法國(guó)總?cè)丝诘?%,二、國(guó)內(nèi)外汽車(chē)租賃市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展,2.2 國(guó)外租車(chē)市場(chǎng),2.2.2 國(guó)外租賃市場(chǎng)行業(yè)代表,歐洲汽車(chē)（Europcar）成立于1949年，總部位于法國(guó)巴黎，歐洲最大的汽車(chē)租賃公司，有運(yùn)營(yíng)車(chē)輛48萬(wàn)輛，僅在歐洲就有1515個(gè)站點(diǎn)，其中機(jī)場(chǎng)站點(diǎn)187個(gè)。1970年被雷諾汽車(chē)兼并，1989年與大眾公司的德國(guó)互租賃公司合并，1999年成為大眾公司的全資子公司。赫茲（Hertz）成立于1918年，總

15、部位于美國(guó)新澤西，遍布全球140個(gè)國(guó)家，有運(yùn)營(yíng)車(chē)輛55萬(wàn)輛，站點(diǎn)6300多個(gè)，其中美國(guó)站點(diǎn)1200多個(gè)，歐洲機(jī)場(chǎng)站點(diǎn)167個(gè)。1926年被通用汽車(chē)公司收購(gòu)，1953年被公共汽車(chē)公司買(mǎi)入，正式命名為赫茲，1967年為RCA公司的全資子公司，1985年并入U(xiǎn)AL有限公司，1994年為福特的全資子公司，1997年在紐約證交所上市。主要以全球市場(chǎng)業(yè)務(wù)為主，在新興的亞太市場(chǎng)中的份額為40%，其中有站點(diǎn)450多個(gè)，汽車(chē)1.2萬(wàn)輛。安飛士·

16、;巴基特（AvisBudgetGroup）（2002年合并，2011年全球兩個(gè)品牌全部統(tǒng)一）阿維斯（AVIS）成立于1946年，總部位于美國(guó)底特律，遍布全球10個(gè)國(guó)家，有運(yùn)營(yíng)車(chē)輛40萬(wàn)輛，站點(diǎn)5千多個(gè)，其中機(jī)場(chǎng)站點(diǎn)有1千多個(gè)，歐洲有177個(gè)。巴基特（Budget）業(yè)務(wù)遍布全球120多個(gè)國(guó)家，有運(yùn)營(yíng)車(chē)輛27萬(wàn)輛，其中美國(guó)13萬(wàn)輛，卡車(chē)2.5萬(wàn)輛，其中美國(guó)1.7萬(wàn)輛；站點(diǎn)3千多個(gè)，其中機(jī)場(chǎng)站點(diǎn)8百多個(gè)。福樂(lè)斯（FULLERS）,二

17、、國(guó)內(nèi)外汽車(chē)租賃市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展,2.3 國(guó)內(nèi)外租賃市場(chǎng)對(duì)比,2.3.1國(guó)內(nèi)汽車(chē)租賃客戶(hù)結(jié)構(gòu),,政府,企業(yè),私人,?提高行政效率，降低成本；,?跨國(guó)公司、金融機(jī)構(gòu)、購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛可以不用安排固定資金；?酒店接送；?會(huì)議配套用車(chē)；,?個(gè)人與家庭短途自駕游與辦公出差；?以租代購(gòu)降低成本隨著私人消費(fèi)的興起，這部分業(yè)務(wù)在逐步擴(kuò)大；,,,商務(wù)租車(chē)占比80%,,休閑與置換占比20%左右,二、國(guó)內(nèi)外汽車(chē)租賃市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展,2.3 國(guó)內(nèi)外租賃市場(chǎng)對(duì)比,2

18、.3.2 國(guó)內(nèi)外用戶(hù)習(xí)慣對(duì)比,,二、國(guó)內(nèi)外汽車(chē)租賃市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展,2.3 國(guó)內(nèi)外租賃市場(chǎng)對(duì)比,2.3.3 國(guó)際市場(chǎng)滲透率,,二、國(guó)內(nèi)外汽車(chē)租賃市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展,2.4 國(guó)內(nèi)租車(chē)市場(chǎng)潛力,2.4.1 國(guó)內(nèi)持有駕照人數(shù),,二、國(guó)內(nèi)外汽車(chē)租賃市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展,2.4 國(guó)內(nèi)租車(chē)市場(chǎng)潛力,2.4.2 預(yù)計(jì)市場(chǎng)比例,,由上數(shù)據(jù)可見(jiàn)，較2014年，2015年長(zhǎng)租市場(chǎng)降比7.47%，短租穩(wěn)定中有微增，增比為0.51%；其他租賃業(yè)務(wù)增比明顯，增比為6.96%

19、。其他業(yè)務(wù)范圍包括：專(zhuān)車(chē)接送業(yè)務(wù)、與其他行業(yè)（如旅游、汽車(chē)制造等）結(jié)合等車(chē)輛租賃。,二、國(guó)內(nèi)外汽車(chē)租賃市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展,2.4 國(guó)內(nèi)租車(chē)市場(chǎng)潛力,2.4.3 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)問(wèn)題與對(duì)策,,,,,,,,,租車(chē)價(jià)格不透明,個(gè)人信用體系不完善,租車(chē)交接手續(xù)繁雜,發(fā)生事故后，客戶(hù)承擔(dān)費(fèi)用幾率比較高,缺乏全國(guó)性的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和區(qū)域性的特許連鎖經(jīng)營(yíng)模式,缺乏相關(guān)上、下游行業(yè)的配套支持,正規(guī)的平臺(tái)化運(yùn)營(yíng)，保障正品車(chē)輛，保證車(chē)輛險(xiǎn)種齊全，拒絕黑車(chē)，減少用戶(hù)用車(chē)

20、風(fēng)險(xiǎn)和承擔(dān)費(fèi)用。,通過(guò)平臺(tái)選車(chē)、下單等續(xù)租等流程簡(jiǎn)化。,進(jìn)行價(jià)格展示,完善信用體系建設(shè)，建立個(gè)人信用等級(jí)評(píng)估和鑒別體系,盡快建立和健全汽車(chē)租賃相關(guān)各行業(yè)的配套支持 完善國(guó)內(nèi)二手車(chē)交易市場(chǎng)。 加強(qiáng)與交通運(yùn)輸公司、旅游公司包括旅行社、飯店等、維修、銀行、保險(xiǎn)、等行業(yè)合作最大限度地為消費(fèi)者提供服務(wù)。,促進(jìn)租賃企業(yè)的規(guī)?；c網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展，促進(jìn)租賃企業(yè)的規(guī)?；c網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展,三、新型互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)租賃,3.1 基本概念和特點(diǎn),,網(wǎng)絡(luò)約租車(chē)即利用

21、互聯(lián)網(wǎng)（含互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、電話(huà)、微信等各類(lèi)工具）工具在信息公開(kāi)、支付、信用等方面的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行汽車(chē)租賃的一種新的租車(chē)模式，也可總結(jié)為汽車(chē)租賃O2O。,3.1.1 定義,中、小型車(chē)中、高檔車(chē)；個(gè)人租車(chē)；消費(fèi)模式前衛(wèi)；移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)；適合消費(fèi)力能力強(qiáng)的城市白領(lǐng)；平民化趨勢(shì)；資本市場(chǎng)廝殺；BTA介入。,3.1.2 特點(diǎn),三、新型互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)租賃,3.2 運(yùn)營(yíng)模式,,三、新型互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)租賃,3.3 租車(chē)O2O市場(chǎng)機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn),,3.3.

22、1 機(jī)會(huì),賺錢(qián)路線(xiàn)清晰傭金收入：現(xiàn)行條件下，一般能夠從乘客車(chē)款中抽取15-20%的傭金；增值收入：目前可以預(yù)期的增值收入方式包括保險(xiǎn)銷(xiāo)售、查違章、4S店維修等；物流收入：以Uber為例，Uber今年上半年在美國(guó)推出快遞服務(wù)，未來(lái)用戶(hù)可以在紐約曼哈頓地區(qū)通過(guò)Uber的App進(jìn)行發(fā)單或收貨進(jìn)入其它O2O領(lǐng)域：如餐飲O2O、旅游O2O等,三、新型互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)租賃,,3.3.2 挑戰(zhàn),1、用戶(hù)習(xí)慣引發(fā)的規(guī)模和速度限制：用戶(hù)的消費(fèi)能力及私家

23、車(chē)主分享的決心；2、政策限制：3、新險(xiǎn)種投保：針對(duì)新興行業(yè)產(chǎn)生的保險(xiǎn)；4、車(chē)輛的風(fēng)險(xiǎn)控制：車(chē)輛所有權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)租車(chē)進(jìn)行非法倒賣(mài)；5、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：在機(jī)會(huì)形成時(shí)，各大汽車(chē)廠(chǎng)商、經(jīng)銷(xiāo)商，互聯(lián)網(wǎng)巨頭等不會(huì)坐視不管；另外：地區(qū)保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、人身安全風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)等都制約著新興汽車(chē)租賃的發(fā)展。,三、新型互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)租賃,3.4 前景預(yù)測(cè),,2014年8月12日，北京市交通委員會(huì)運(yùn)輸管理局下發(fā)《關(guān)于嚴(yán)禁汽車(chē)租賃企業(yè)為非法營(yíng)運(yùn)提供便利的通知》；《

24、通知》首先界定了本次監(jiān)管的對(duì)象：借助互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)軟件預(yù)約租車(chē)；《通知》矛頭直指易到用車(chē)，Uber、AA租車(chē)、快的打車(chē)旗下一號(hào)專(zhuān)車(chē)、嘀嘀打車(chē)旗下U優(yōu)打車(chē)等打車(chē)軟件幾乎全部被波及；《通知》特別指出：一是規(guī)定私家車(chē)不得從事汽車(chē)租賃經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)者必須自行配備車(chē)輛；二是汽車(chē)租賃服務(wù)不得配備司機(jī)，避免與客運(yùn)經(jīng)營(yíng)混為一談；結(jié)論：短期內(nèi)與有運(yùn)營(yíng)允許、有運(yùn)營(yíng)車(chē)輛的租車(chē)模式會(huì)得到發(fā)展；私家車(chē)網(wǎng)絡(luò)出租在政策放開(kāi)前難有爆發(fā)式的發(fā)展；P2P租車(chē)模式

25、成為第一批政策犧牲品。,四、互聯(lián)網(wǎng)租車(chē)市場(chǎng)格局,4.1 互聯(lián)網(wǎng)租車(chē)市場(chǎng)規(guī)模,◎ EnfoDesk易觀(guān)智庫(kù)《2014年第1季度中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)租車(chē)市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)》數(shù)據(jù)顯示，2014年第1季度中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)租車(chē)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)32.5億元，環(huán)比增長(zhǎng)19.9%。,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)租車(chē)市場(chǎng)整體發(fā)展緩慢，主要受限于行業(yè)滲透率低、區(qū)域經(jīng)濟(jì)差異、行業(yè)整體認(rèn)知程度不高等因素。進(jìn)入2010年以來(lái)，以神州、一嗨為代表的新型互聯(lián)網(wǎng)租車(chē)企業(yè)以?xún)r(jià)格戰(zhàn)的方式逐漸擴(kuò)大市場(chǎng)份額，率先發(fā)展一線(xiàn)

26、城市的經(jīng)營(yíng)策略，增加了一部分互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)的認(rèn)知程度。易觀(guān)智庫(kù)分析認(rèn)為，隨著互聯(lián)網(wǎng)程度的加深，以及互聯(lián)網(wǎng)租車(chē)企業(yè)的規(guī)模化效應(yīng)的顯現(xiàn)，以及P2P租車(chē)形式的出現(xiàn)以及用戶(hù)認(rèn)可程度和需求量的增加諸多因素疊加，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)租車(chē)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)破冰階段，進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，良性的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)窗口期將在2014年來(lái)臨。,四、互聯(lián)網(wǎng)租車(chē)市場(chǎng)格局,4.2 互聯(lián)網(wǎng)租車(chē)主要廠(chǎng)商覆蓋規(guī)模,◎ 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)租車(chē)市場(chǎng)相較歐美發(fā)達(dá)國(guó)家有比較大的差距。企業(yè)為保證廉價(jià)以及整體服務(wù)質(zhì)量必須走規(guī)

27、?；\(yùn)營(yíng)的道路，這需要相當(dāng)?shù)某杀就度搿Ｒ虼酥袊?guó)租車(chē)行業(yè)處于各自為政的局面，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局十分散亂。亟待行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)整合市場(chǎng)。,根據(jù)2014年第1季度中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)租車(chē)市場(chǎng)數(shù)據(jù)可以看出，主要廠(chǎng)商月均覆蓋人數(shù)有明顯差異。神州租車(chē)經(jīng)過(guò)多年運(yùn)營(yíng)，在品牌、服務(wù)以及城市網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量等方面都有明顯優(yōu)勢(shì)，與一嗨租車(chē)多年競(jìng)爭(zhēng)后終于勝出，處于明顯領(lǐng)先地位，成為個(gè)人用車(chē)市場(chǎng)領(lǐng)頭羊。值得注意的是，在領(lǐng)先的四家企業(yè)中，易到用車(chē)以專(zhuān)注商務(wù)用車(chē)為經(jīng)營(yíng)策略，與另外三家企業(yè)形成差

28、異化經(jīng)營(yíng)。并且在商旅用車(chē)方面，市場(chǎng)集中程度與競(jìng)爭(zhēng)激烈程度都低于個(gè)人用車(chē)市場(chǎng)，易到經(jīng)過(guò)多年經(jīng)營(yíng)有成為行業(yè)商旅用車(chē)市場(chǎng)領(lǐng)軍企業(yè)的可能。,四、互聯(lián)網(wǎng)租車(chē)市場(chǎng)格局,4.3 神州租車(chē)和一嗨租車(chē)數(shù)據(jù)對(duì)比,◎ 從收入規(guī)模來(lái)看，神州排名第一。2011年-2013間，其年收入逐年遞增，分別約為8.19億元、16.09億元，27.02億元；但同時(shí)，凈虧損也逐漸擴(kuò)大，分別約為1.51億元、1.32億元、2.23億元，但在今年前兩季度，卻突然出現(xiàn)2.18億元凈

29、利潤(rùn)。,◎一嗨規(guī)模相對(duì)較少，虧損嚴(yán)重。2012、2013年收入分別約5.7億元、3.8億元，虧損分別為1.76億元、1.51億元，上市前夕也未能盈利，今年上半年虧損約2000萬(wàn)元。,4.3.1 收入規(guī)模對(duì)比,四、互聯(lián)網(wǎng)租車(chē)市場(chǎng)格局,◎ 神州租車(chē)的業(yè)務(wù)分為兩塊：租車(chē)及二手車(chē)銷(xiāo)售，其中租車(chē)又分為短租、長(zhǎng)租、融資租賃服務(wù)，是神州的主要收入，2011-2014年間，其占總收入的比例分別為94.7%、96.9%、81.7%及74.2%。,◎ 一嗨

30、的業(yè)務(wù)也是兩部分：租車(chē)及企業(yè)汽車(chē)服務(wù)，租車(chē)在總收入比重為66.6%（2013年）。這個(gè)汽車(chē)服務(wù)的對(duì)象是企業(yè)級(jí)客戶(hù)，包含國(guó)內(nèi)大多前500強(qiáng)，比如商業(yè)運(yùn)輸、活動(dòng)運(yùn)輸（宣傳旅游）等，2013年在總收入的比重為33.4%。,4.3.2 業(yè)務(wù)差異,四、互聯(lián)網(wǎng)租車(chē)市場(chǎng)格局,◎ 神州的主要費(fèi)用是財(cái)務(wù)、車(chē)輛折舊。一嗨僅車(chē)輛運(yùn)營(yíng)成本一項(xiàng)就占收入80%以上，扣除各項(xiàng)費(fèi)用后，基本難盈利。,◎ 整體看上，二者運(yùn)營(yíng)效率都有待提高，成本居高不下，虧損嚴(yán)重。汽車(chē)租賃

31、的費(fèi)用構(gòu)成主要為財(cái)務(wù)成本（如購(gòu)車(chē)借款）、車(chē)輛折舊、物業(yè)廠(chǎng)房等。,4.3.3 運(yùn)營(yíng)效率差異——二者均較差 費(fèi)用居高不下,五、互聯(lián)網(wǎng)租車(chē)市場(chǎng)格局,◎ 2013，神州業(yè)務(wù)總毛利率為27.4%，其中租車(chē)服務(wù)為31.4%，二手車(chē)銷(xiāo)售為-1.2%，2013年整體虧損2.23億，占租賃收入的7%。這種情況下，神州租車(chē)必須將毛利提高至38.1%，才能實(shí)現(xiàn)盈利。2014年，神州有所好轉(zhuǎn)，總體毛利為31.1%，運(yùn)營(yíng)費(fèi)用所有降低，最終實(shí)現(xiàn)20.1%的凈利。

32、答卷很漂亮，看來(lái)在報(bào)表上，神州下了不少功夫。,◎ 一嗨租車(chē)運(yùn)營(yíng)效率則比較糟糕。2013年，一嗨的運(yùn)營(yíng)成本為銷(xiāo)售收入的1.175倍，這意味著，毛利必須在原有基礎(chǔ)上提高17.5%才能盈利。2014年情況有所好轉(zhuǎn)，運(yùn)營(yíng)費(fèi)用占銷(xiāo)售收入的97.7%，但扣除各類(lèi)稅收等，依舊是虧損狀態(tài)。,4.3.4 盈利情況差異,五、互聯(lián)網(wǎng)租車(chē)市場(chǎng)格局,◎ 車(chē)隊(duì)上，一嗨在數(shù)量上遠(yuǎn)不如神州。2012年，一嗨僅擁有7717量車(chē)，而后增長(zhǎng)到今年的15409量，這還不如神州

33、2011年的車(chē)隊(duì)規(guī)模。過(guò)去四年，神州車(chē)隊(duì)規(guī)模增長(zhǎng)了2倍，由2011年的25845輛，增長(zhǎng)至52498輛。,◎ 服務(wù)網(wǎng)絡(luò)上看，二者差別不大。一嗨在國(guó)內(nèi)90個(gè)城市擁有760個(gè)服務(wù)點(diǎn)，神州則分為兩塊：在70個(gè)城市擁有717個(gè)直營(yíng)租車(chē)服務(wù)點(diǎn)，并通過(guò)加盟模式，在162個(gè)較小城市，發(fā)展了202個(gè)服務(wù)點(diǎn)。,4.3.5 車(chē)隊(duì)利用率對(duì)比,◎ 從利用效率上看，一嗨略高于神州，徘徊在70%左右， 而后者較低，約為60%。車(chē)隊(duì)多了效率就低，大公司病，這個(gè)問(wèn)題可

34、以理解。,五、汽車(chē)租賃行業(yè)投資策略,5.1 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈,,汽車(chē)零件,租賃,銷(xiāo)售,代駕服務(wù),汽車(chē)生產(chǎn),維修、保險(xiǎn)、保養(yǎng),二手車(chē)銷(xiāo)售,車(chē)輛報(bào)廢、材料回收,,,,短租、長(zhǎng)租、其他租賃,,旅游代駕、酒后代駕、商業(yè)代駕等,五、汽車(chē)租賃行業(yè)投資策略,5.2 適合汽車(chē)租賃業(yè)的投資單位,一、汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家產(chǎn)業(yè)鏈的緊密聯(lián)系使汽車(chē)廠(chǎng)商有能力開(kāi)展汽車(chē)租賃業(yè)務(wù)；客服汽車(chē)銷(xiāo)售周期的波動(dòng)新產(chǎn)品試驗(yàn)，舊產(chǎn)品回收精簡(jiǎn)的成本，穩(wěn)定的收入，免費(fèi)的宣傳二、汽車(chē)銷(xiāo)售

35、商提高銷(xiāo)售量提高維修保養(yǎng)量增加了利潤(rùn)源增加了客戶(hù)服務(wù)的砝碼（如替換車(chē)等）三、投資基金適合大資金入場(chǎng)穩(wěn)健的收入四、有實(shí)力的公司或個(gè)人,五、汽車(chē)租賃行業(yè)投資策略,5.3 投資環(huán)境,一、汽車(chē)市場(chǎng)幾個(gè)關(guān)鍵變化汽車(chē)熱點(diǎn)正從銷(xiāo)售向后市場(chǎng)過(guò)度銀根緊縮進(jìn)一步壓制了透支的汽車(chē)消費(fèi)購(gòu)買(mǎi)力，將引導(dǎo)一部分向理性的租車(chē)發(fā)展汽車(chē)價(jià)格正快速與國(guó)際市場(chǎng)接軌，購(gòu)車(chē)風(fēng)險(xiǎn)基本釋放二、消費(fèi)習(xí)慣變遷越來(lái)越多的消費(fèi)者開(kāi)始接受“租賃”的概念，理性消費(fèi)開(kāi)始受

36、到關(guān)注全球、全國(guó)范圍內(nèi)的商旅流量急劇攀升促進(jìn)了異地租車(chē)的市場(chǎng)快速成長(zhǎng)假日、雙休日經(jīng)濟(jì)“火”了“租駕游”市場(chǎng)三、個(gè)人信用體制日臻完善租車(chē)風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)始得到有效控制異地租車(chē)可能性增強(qiáng),五、汽車(chē)租賃行業(yè)投資策略,5.4 投資方式選擇,一、自己投資成立租賃公司了解當(dāng)?shù)赜袩o(wú)政府管制了解當(dāng)?shù)仄?chē)消費(fèi)習(xí)慣了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況……優(yōu)點(diǎn)：直線(xiàn)管理，盈虧自負(fù)缺點(diǎn)：從頭開(kāi)始，學(xué)習(xí)曲線(xiàn)長(zhǎng)建議：參與強(qiáng)勢(shì)品牌特許連鎖經(jīng)營(yíng)二、收購(gòu)或者參股現(xiàn)