中國云服務(wù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專題分析2018

1、,,樓閣玲瓏五云起,其中綽約多仙子,,,,,,,,中國云服務(wù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專題分析2018,,2018/8/29,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長,,,分析說明,,? 云服務(wù)商定義：為云生態(tài)服務(wù)的廠 商。云生態(tài)系統(tǒng)是指由從事云計(jì)算 產(chǎn)業(yè)的云構(gòu)建商、云提供商和云服 務(wù)商以及個(gè)體組成的系統(tǒng)平臺。系 統(tǒng)由一個(gè)或多個(gè)核心企業(yè)引領(lǐng)，每 一個(gè)成員擔(dān)當(dāng)著不同的功能，互利 共存、資源共享，形成互賴、互依、 共生的關(guān)系，共同維持整個(gè)系統(tǒng)的 延續(xù)和發(fā)展,分析范疇,本次分析主

2、要針對中國云服務(wù)企 業(yè)創(chuàng)新發(fā)展進(jìn)行分析本次分析涉及的關(guān)鍵字為：云生 態(tài)、云計(jì)算、云服務(wù)平臺，云服 務(wù)廠商等本次分析的國家和區(qū)域主要包括： 中國大陸，不包括港澳臺地區(qū),數(shù)據(jù)說明,? 易觀千帆“A3”算法引入了機(jī)器學(xué)習(xí)的方法，使易觀千帆的數(shù)據(jù)更加 準(zhǔn)確地還原用戶的真實(shí)行為、更加客觀地評價(jià)產(chǎn)品的價(jià)值。整個(gè)算法 的升級涉及到數(shù)據(jù)采集、清洗、計(jì)算的全過程：1、采集端：升級SDK以適應(yīng)安卓7.0以上操作系統(tǒng)的開放API；通過機(jī) 器學(xué)習(xí)算法，

3、升級“非用戶主觀行為”的過濾算法，在更準(zhǔn)確識別的同時(shí)，避免“誤殺”2、數(shù)據(jù)處理端：通過機(jī)器學(xué)習(xí)算法，實(shí)現(xiàn)用戶碎片行為的補(bǔ)全算法、 升級設(shè)備唯一性識別算法、增加異常設(shè)備行為過濾算法等3、算法模型：引入外部數(shù)據(jù)源結(jié)合易觀自有數(shù)據(jù)形成混合數(shù)據(jù)源，訓(xùn) 練AI算法機(jī)器人，部分指標(biāo)的算法也進(jìn)行了調(diào)整2,分析定義,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,目錄CONTENTS,,,,,中國云服務(wù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展市場整體趨勢分析,,,,,中

4、國云服務(wù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展市場現(xiàn)狀分析,,中國云服務(wù)企業(yè)競爭分析,,,,,,中國云服務(wù)典型廠商分析,,,,0102030405,中國云服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展市場展望,,,,2018/8/29,3,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長,© Analysys 易觀,www.analysys.cn,,,,,,PART 1,中國云服務(wù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展市場整體趨勢分析,,,,,,,,,,,,,,2018/8/29,4,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長,云服務(wù)廠商的界定已經(jīng)由專門的服務(wù)

5、衍生為整個(gè)生態(tài)的概念,設(shè)備提供商,,,,,,,,,,,,,SaaS（企業(yè)服務(wù)）,遷移 虛擬桌面,混合 協(xié)作,,,,PaaS（平臺服務(wù)）,分析移動(dòng)服務(wù),應(yīng)用程序服務(wù)開發(fā)和運(yùn)營,,,,IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)）,計(jì)算 網(wǎng)絡(luò),存儲(chǔ) 監(jiān)控,數(shù)據(jù)庫通信,,,,,,,,數(shù)據(jù)中心,運(yùn)營商數(shù)據(jù)中心企業(yè)自建數(shù)據(jù)中心IaaS廠商數(shù)據(jù)中心傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心,,,,,,,,,,,,,主流廠商,,,IaaS廠商,,大型廠商,,運(yùn)營商,,,,,,,SaaS廠

6、商,通用SaaS服務(wù),,,,,,,CRMOA協(xié)同HRIM客服財(cái)務(wù),,ERPSCM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,… …,,,,2018/8/29,5,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長,,,,,云服務(wù)企業(yè)越來越注重提供多元化智能云服務(wù)，傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型 給云服務(wù)廠商帶來更多的機(jī)會(huì)，同時(shí)對安全的要求也越來越高,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,云服務(wù)企業(yè)最新發(fā)展趨勢傳統(tǒng)企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，對于云服務(wù)需求提升明顯。業(yè)務(wù)范圍

7、中占比較大的服務(wù)傳統(tǒng)企業(yè)和政企客戶的百度云，華為云等，營收提升明顯云服務(wù)企業(yè)越來越注重提供多元化服務(wù)，結(jié)合人工智能和大數(shù)據(jù)，為客戶提供高效全面的服務(wù)云安全成為業(yè)界普遍關(guān)注的焦點(diǎn)，信息通過多種變通方式進(jìn)行傳遞,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2018/8/29,6,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長,© Analysys 易觀,www.analysys.cn,,,,,,,,,,PART 2,中國云服務(wù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展市場現(xiàn)狀分析,,

8、,,,,,,2018/8/29,7,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,515,672,861,1,090,1,366,30.5%,28.1%,26.7%,25.3%,0,1000,2000,0%,20%,2020F,,,中國云計(jì)算市場保持增長態(tài)勢，但增速有所放緩，云服務(wù)企業(yè) 仍然持有創(chuàng)新發(fā)展的熱情,,© Analysys 易觀,www.analysys.cn,201620172018F2019F

9、數(shù)據(jù)說明：易觀根據(jù)市場公開數(shù)據(jù)和行業(yè)訪談以及相關(guān)數(shù)據(jù)模型估算,,© Analysys 易觀,www.analysys.cn,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4302,5373,6600,7947,9421,25.4%,24.9%,22.8%,20.4%,18.5%,0,3000,6000,9000,1200040%36.2%3000,0%,20%,201620172018F2019F數(shù)據(jù)說明：易觀根據(jù)

10、市場公開數(shù)據(jù)和行業(yè)訪談以及相關(guān)數(shù)據(jù)模型估算,2020F,,,2015年是企業(yè)級云計(jì)算市場的元年，中國企業(yè)級云計(jì)算廠商更加重視產(chǎn)業(yè)鏈中上下游的資源整合能力，通過建立合作共贏的云生態(tài)體 系，為客戶（用戶）提供一站式的服務(wù)與幫助2017年我國云生態(tài)市場規(guī)模達(dá)671.9億元，預(yù)計(jì)2018年達(dá)到860.7億元，增速達(dá)到28.1%全球云計(jì)算市場規(guī)模預(yù)測2016-2020F中國云計(jì)算市場規(guī)模預(yù)測2016-2020F市場規(guī)模（億元 人民幣）

11、增長率市場規(guī)模（億元 人民幣）增長率,,,2018/8/29,8,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長,,,,啟動(dòng)期（2015-2020）,,高速發(fā)展期 成熟期（2021-2025）（2026-）,市 場 認(rèn) 可 度,,,,,I,II,III,IV,V,VI,,探索期（2009-2014）,備受資本青睞，入局玩家大幅提升，云生 態(tài)產(chǎn)品更加滿足企業(yè)及消費(fèi)者需求,業(yè)務(wù)模式成熟，市場格局穩(wěn)定，云生,,,,行業(yè)發(fā)展階段,中國云生態(tài)市場AM

12、C模型,,,,G,,B,,C,,D,社會(huì)環(huán)境和市場需求推動(dòng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)開始生態(tài)化探索,市場啟動(dòng)期中外界環(huán)境的變化為云計(jì)算生態(tài)化未來的爆發(fā)奠定了,,E,,F,VII云生態(tài)市場發(fā)展成熟，產(chǎn)品 布局完善，體驗(yàn)服務(wù)到位,,2014年，阿里云攜手合作伙 伴召開發(fā)布會(huì)，共同推出阿 里云生態(tài)共建戰(zhàn)略，這是我 國“云生態(tài)”概念首次提出,,A,,2016年至今，隨著阿里云的強(qiáng)勢發(fā)力，,行業(yè)發(fā)展到搶占關(guān)口的時(shí)代。多家云廠,商紛紛效仿布局自己的生態(tài)體系

13、，構(gòu)建,針對不同領(lǐng)域，不同方向的生態(tài)系統(tǒng),,態(tài)聯(lián)動(dòng)共贏，進(jìn)入萬千企業(yè)H,,目前國內(nèi)主要的云廠商形成幾家獨(dú)大,市場格局的趨勢愈發(fā)明顯，主要的產(chǎn),品也迅速分化，整體市場高速發(fā)展，,同時(shí)市場也將面臨更為激烈的競爭,目前中國的云生態(tài)市場正處于市場啟動(dòng)期，我國云生態(tài)市場 還有長足的發(fā)展空間，云服務(wù)廠商的機(jī)會(huì)多，前景好,,© Analysys 易觀,www.analysys.cn,,云計(jì)算產(chǎn)業(yè)早期主要是在學(xué)習(xí)美,國經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上完成，由于

14、國內(nèi) 特殊的政策和經(jīng)濟(jì)環(huán)境，本土云,計(jì)算企業(yè)發(fā)展一直不溫不火,,國內(nèi)云生態(tài)市場在政策和市,場環(huán)境的促進(jìn)下持續(xù)高速發(fā),展，廠商瞄準(zhǔn)的目標(biāo)企業(yè)以,及為企業(yè)提供服務(wù)的理念開,始具有顯著差異,以云計(jì)算技術(shù)為基礎(chǔ)，以 虛擬網(wǎng)絡(luò)為聯(lián)結(jié)介質(zhì)，這 是云生態(tài)系統(tǒng)的基礎(chǔ)環(huán)境,良好的基礎(chǔ)經(jīng)過一年多的醞 釀，2015年首屆 阿里云分享日暨 云棲大會(huì)召開， 阿里云正式發(fā)布 匯集產(chǎn)品和服務(wù) 的云市場，并首 次明確云計(jì)算與 合作伙伴的定位， 披露了阿里云生 態(tài)路

15、線圖全貌,,2018/8/29,9,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長,新技術(shù)的發(fā)展與普及，政策的利好導(dǎo)向提升云生態(tài)產(chǎn)品的綜合 服務(wù)能力，助力云生態(tài)市場發(fā)展，提高云服務(wù)企業(yè)整體水平,Political《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè) 新業(yè)態(tài)的意見》是引導(dǎo)我國云計(jì)算發(fā)展最重要的 政策之一2017年兩會(huì)，政府工作報(bào)告曾多次提到《中國制 造2025》，并提及推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)＋、大數(shù)據(jù)、云計(jì) 算、智能制造等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國制造一躍成為行 業(yè)焦點(diǎn)工業(yè)和信息

16、化部編制印發(fā)了《云計(jì)算發(fā)展三年行 動(dòng)計(jì)劃（2017-2019年）,Technological云計(jì)算降低了企業(yè)IT成本，推動(dòng)云服務(wù)廠商轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的發(fā)展和云計(jì)算渾然天成。云計(jì)算提供對海量數(shù)據(jù)的強(qiáng)大計(jì)算、 存儲(chǔ)能力，人工智能須依托云計(jì)算的強(qiáng)大計(jì)算能力進(jìn)行訓(xùn)練、推理和預(yù)測，大數(shù)據(jù)又為人工智能 的訓(xùn)練、推理和預(yù)測提供了海量的運(yùn)算和測試數(shù)據(jù)集,Economical,中國經(jīng)濟(jì)由第三產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)趨勢更加明顯，標(biāo)志 其正式邁入

17、“服務(wù)化”時(shí)代，意味中國經(jīng)濟(jì)由 工業(yè)主導(dǎo)向服務(wù)業(yè)主導(dǎo)加快轉(zhuǎn)變近年來，國家對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的扶持促進(jìn)中國 云生態(tài)產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展阿里云、百度云、華為云等企業(yè)已經(jīng)開始為中 國銀行、廣發(fā)銀行、陽光保險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)、銀 河證券和陸金所等知名的金融機(jī)構(gòu)服務(wù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Social,中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)處于高速發(fā)展時(shí)期，2017年移動(dòng)互聯(lián) 網(wǎng)用戶數(shù)達(dá)到12.5億人隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，互聯(lián)網(wǎng)成了人們生活中 不可或

18、缺的組成部分，而云計(jì)算技術(shù)在不同場景中的 應(yīng)用成為當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的趨勢傳統(tǒng)企業(yè)對于基礎(chǔ)設(shè)施提出更高要求促使云計(jì)算服務(wù) 的需求激增，云生態(tài)發(fā)展勢如破竹,,,,,2018/8/29,10,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長,云服務(wù)廠商是整個(gè)生態(tài)鏈的重要環(huán)節(jié)，承接云服務(wù)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò) 提供商，整合資源為云平臺使用者提供服務(wù),云服務(wù)用戶,,云服務(wù)廠商,,設(shè)備及網(wǎng)絡(luò) 提供商,,,,云服務(wù)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商,中 國 云 生 態(tài) 市 場 產(chǎn) 業(yè) 鏈 概 覽,,,,,IAA

19、S,,SAAS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,云服務(wù)平臺使用者,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,云服務(wù)平臺運(yùn)營提供商 PAAS,,,,2018/8/29,11,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長,,,,當(dāng)前PaaS 、SaaS與IaaS的界限已經(jīng)模糊，云服務(wù)廠商都試圖 進(jìn)行擴(kuò)展，以期能提供一站式的IT服務(wù),SaaS廠商,,,通用SaaS服務(wù),,垂直

20、行業(yè)SaaS,,IM,,,財(cái)務(wù),,,電子簽約,,客服,,,ERP,,,移動(dòng)訂貨,,CRM,,OA協(xié)同,,HR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,交通,,醫(yī)療,,零售,,,餐飲,,,酒店,,教育,,金融,,旅游,,法律,,,,,,,,,,,,,,,,,,,PaaS廠商,,,IPaaS廠商,,,,APaaS廠商,,,,,,,,,,IaaS廠商,,,通用型IaaS服務(wù)廠商,,不同業(yè)務(wù)邏輯下的IaaS廠商,,云安全,,,,分

21、發(fā)CDN,,,,Docker,,,,云存儲(chǔ),,,,視頻云,,,性能APM,,,,,專業(yè)型云計(jì)算服務(wù)廠商云數(shù)據(jù)中心,,ICT巨頭IaaS廠商,,運(yùn)營商,,,,,,,,,,,,,OpenStack,,桌面云,,工業(yè)云,,云計(jì)算媒體,,其他云計(jì)算公司,,,,,,,,,,,,,,,創(chuàng)業(yè)型IaaS廠商,,,,,,,,2018/8/29,12,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長,云行業(yè)受資本青睞，部分企業(yè)融資過十億，廠商競爭激烈,,2018年部分云生態(tài)服務(wù)廠商融資

22、情況表,2018/8/29,13,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長,數(shù)據(jù)說明：易觀根據(jù)市場公開數(shù)據(jù)整理,云服務(wù)企業(yè)客戶主要類型為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、傳統(tǒng)企業(yè)和政企， 其中，利潤來源主要是政企客戶,,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),,政企+新媒體,,傳統(tǒng)企業(yè),,,,,,,,56%,15%,29%,,2018年云服務(wù)廠商客戶類型占比（營收規(guī)模）,傳統(tǒng)企業(yè)有數(shù)字化轉(zhuǎn)型的愿望，他們 的云服務(wù)需求更加多且實(shí)際具體。這 對云服務(wù)廠商的要求較高，綜合型選 手才能滿足傳統(tǒng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型需求,互聯(lián)網(wǎng)企

23、業(yè)是云服務(wù)廠商的主要客戶， 在數(shù)量上能占據(jù)到云服務(wù)廠商的80-90%。但是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)并不能帶給企業(yè)較多的利潤，特別是初創(chuàng)團(tuán)隊(duì),政企和新媒體能帶給云服務(wù)商最大 的利潤來源，政府企業(yè)采購量大， 利用率小，維護(hù)方便，是最受云服 務(wù)商歡迎的客戶類型,© Analysys 易觀,數(shù)據(jù)說明：易觀根據(jù)市場公開數(shù)據(jù)和行業(yè)訪談以及相關(guān)數(shù)據(jù)模型估算,www.Analysys.cn,,2018/8/29,14,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長,云生態(tài)企業(yè)發(fā)展路

24、徑可以簡單總結(jié)為三類，即應(yīng)用市場模式、 跨界融合模式和垂直場景化模式,,,,,,,,,,,,,,應(yīng)用市場模式應(yīng)用市場模式是當(dāng)前云服務(wù)廠商主流選擇的模式。云生態(tài)系統(tǒng)中的成員希望能互利 共存、資源共享，形成互賴、互依、共生的關(guān)系，共同維持整個(gè)系統(tǒng)的延續(xù)和發(fā)展。 應(yīng)用市場恰恰是實(shí)現(xiàn)多方合作共生最合適的舉措跨界融合模式這個(gè)跨界融合包括軟硬件，也包括傳統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)等融合形式。因?yàn)槠髽I(yè)客戶的需求千差萬別， 所以很多企業(yè)在云服務(wù)這塊是從零起步

25、，從硬件到軟件，再到一系列的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)， 都是需要通過一個(gè)有效的整合才能實(shí)現(xiàn)垂直場景化模式垂直到各個(gè)場景，比如直播的場景，支付的場景，在不同的場景上是需要不同云計(jì)算和云服務(wù)能力 部署的。從業(yè)務(wù)部署層會(huì)演進(jìn)到各個(gè)垂直行業(yè)上的解決方案，大數(shù)據(jù)解決方案，行業(yè)云的服務(wù)，包 括一系列基于這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條，教育的培訓(xùn)，創(chuàng)業(yè)的平臺以及媒體的鏈條的布局,生態(tài)化發(fā)展成為云計(jì)算產(chǎn)業(yè)大勢所趨，云計(jì)算企業(yè)紛紛選擇適合自己的模式構(gòu)建云生態(tài)系統(tǒng),,20

26、18/8/29,15,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長,© Analysys 易觀,www.analysys.cn,,PART 3,中國云服務(wù)企業(yè)競爭分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,2018/8/29,16,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長,,,,,,云服務(wù)廠商更多的開始提供人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和行業(yè) 應(yīng)用的解決方案，技術(shù)前瞻性在云服務(wù)的占比越來越重,,,,,,,AI,,IoT,,大數(shù) 據(jù),,行業(yè) 應(yīng)用,中國人工智能技術(shù)在各行各業(yè)加速落地， 計(jì)

27、算機(jī)視覺在金融、安防等領(lǐng)域不斷拓展， 智能語音語義在車載、家居、移動(dòng)設(shè)備等 硬件領(lǐng)域以及教育、客服等商用領(lǐng)域繼續(xù) 滲透，商用服務(wù)機(jī)器人進(jìn)入商場、酒店， 底層硬件開始量產(chǎn)，人工智能在各行各業(yè) 持續(xù)滲透，云服務(wù)行業(yè)也如此,人工智能解決方案,大數(shù)據(jù)解決方案百度、騰訊、阿里、搜狗、華為、京東、 小米等科技/互聯(lián)網(wǎng)巨頭也在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域 加快布局，通過成立大數(shù)據(jù)部門到投資 并購創(chuàng)業(yè)公司、提供更多的差異化解決 方案。在云服務(wù)里，主要提供數(shù)據(jù)處理、

28、數(shù)據(jù)建模，分析等方案。如百度云，提 出數(shù)字營銷云方案，幫助企業(yè)合理投放,物聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)的延伸，云計(jì)算為物聯(lián) 網(wǎng)提供了存儲(chǔ)空間，物聯(lián)網(wǎng)為云計(jì)算解 決了應(yīng)用場景問題。如阿里云的物聯(lián)網(wǎng) 套件，百度天工、騰訊物聯(lián)網(wǎng)通訊、華 為-IoT平臺、青云物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)解決方案 等，都是云計(jì)算廠商為物聯(lián)網(wǎng)提出的解 決方案,物聯(lián)網(wǎng)解決方案,行業(yè)應(yīng)用解決方案為行業(yè)應(yīng)用提出解決方案也是當(dāng)下云服務(wù) 廠商的主要任務(wù)。云生態(tài)進(jìn)行到現(xiàn)階段， 業(yè)務(wù)場景化的屬性越來越明顯，已

29、經(jīng)向制 造、金融、政務(wù)、醫(yī)療、教育等多領(lǐng)域延 伸和拓展，通過整合各類資源，促進(jìn)產(chǎn)業(yè) 鏈上下游的高效對接，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)行業(yè)與信 息技術(shù)的融合發(fā)展,,1,,3,,2,,4,,,,,,,,,,,云服務(wù),2018/8/29,17,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長,百度云,金山云,用友云,天翼云,中國云計(jì)算市場實(shí)現(xiàn)快速增長，云生態(tài)的競爭是未來云服務(wù)商 的必然發(fā)展趨勢,,,,,,,,© Analysys 易觀,www.analysys.cn,2017年中國云

30、服務(wù)提供商整體市場表現(xiàn),,高,低,高,低,,技術(shù)前瞻性,,,,,,,華為企業(yè)云,,京東云,,,騰訊云阿里云,,,增 長 速 度,,,,UCloud,,,,浪潮云 七牛云聯(lián)通云,,,網(wǎng)宿云聽云,,,圖表說明：技術(shù)前瞻性：除需要考量當(dāng)前云服務(wù)廠 商的底層技術(shù)（即在云計(jì)算基礎(chǔ)方面的 技 術(shù)）、海量數(shù)據(jù)分布存儲(chǔ)/管理技術(shù)及 云計(jì)算平臺管理技術(shù)外，增加AI、IoT、 大數(shù)據(jù)和行業(yè)應(yīng)用方面技術(shù)在前瞻性方 面的權(quán)重，綜合打分而成增長速度：

31、為2017年/2016年?duì)I業(yè)收入 增長情況圓圈大?。?017年?duì)I業(yè)收入情況,,大小代表企業(yè)2017年?duì)I收情況,當(dāng)下通過提供云計(jì)算基礎(chǔ)的服務(wù)已經(jīng)不 足以滿足目前客戶多樣化的需求，因此 許多云計(jì)算廠商已經(jīng)開始推出定制化服 務(wù)，按照客戶實(shí)際的業(yè)務(wù)需求，量身打 造以解決客戶的痛點(diǎn)如大數(shù)據(jù)解決方案、AI解決方案和IoT解決方案。很多云服務(wù)廠商通過收購或者內(nèi)部重組提供多元化的服務(wù)，擴(kuò)大影響力， 建立自己的生態(tài)圈,,青云,2018/8/29

32、,18,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長,云服務(wù)企業(yè)提出不同的創(chuàng)新云產(chǎn)品和服務(wù)獲取更多市場份額,云計(jì)算廠商從底層技術(shù)上來說并無太多的差異，IaaS產(chǎn)品越來越趨向同質(zhì)化，不同云服務(wù)廠商在市場戰(zhàn)略上的差異并不明顯在企業(yè)客戶越來越注重定制化和差異化服務(wù)的趨勢下，起步較晚的云計(jì)算廠商和市場份額相對落后的廠商想要獲取市場份額，還 需要依托各自背后的資源尋求差異化的競爭力，在服務(wù)和產(chǎn)品的獨(dú)特性上進(jìn)行創(chuàng)新。,,云加AI成為新的趨勢。云是數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理的天然土壤，

33、云端的海量數(shù)據(jù)，給人 工智能提供了寶貴的訓(xùn)練數(shù)據(jù)；已經(jīng)成為云服務(wù)巨頭們極為看重的市場，也是云 計(jì)算競爭進(jìn)一步升級的領(lǐng)域，云計(jì)算智能化程度不斷提升,AI＋云,代表廠商：,代表廠商：,,在萬物互聯(lián)的智能物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,數(shù)據(jù)將更多地來自邊緣側(cè)的傳感器和終端設(shè)備，邊 緣側(cè)數(shù)據(jù)對很多行業(yè)都是高度敏感和關(guān)鍵的，有嚴(yán)格的數(shù)據(jù)安全要求和毫秒級反 應(yīng)要求，邊緣計(jì)算能夠更好滿足物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代軟硬結(jié)合的發(fā)展趨勢。,,場景化場景化服務(wù)打破云計(jì)算IaaS、PaaS、S

34、aaS的傳統(tǒng)劃分方式，從基礎(chǔ)服務(wù)、產(chǎn)品服務(wù)研發(fā)、運(yùn)營、客服等等業(yè)務(wù)層面出發(fā)，解決具體場景下的需求,,,代表廠商：,,網(wǎng)易云最先提出專屬云概念和專屬云產(chǎn)品。專屬云產(chǎn)品本質(zhì)上還是公有云，繼承 了公有云在彈性擴(kuò)容、抗DDoS、運(yùn)維等方面的特點(diǎn)，但從物理上隔離開專屬的 虛擬化資源池，對用戶透明度高，控制權(quán)與性能媲美私有云,專屬云,代表廠商：,,,,,,,IoT軟 硬結(jié)合,,,,2018/8/29,19,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長,© Ana

35、lysys 易觀,www.analysys.cn,,PART 4,中國云服務(wù)典型廠商分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,2018/8/29,20,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長,,云服務(wù)廠商玩家類型較多，按照廠商背景可以將中國云生態(tài) 廠商分為四種類型：互聯(lián)網(wǎng)巨頭型、傳統(tǒng)IT企業(yè)型、基礎(chǔ)云 服務(wù)提供商和外企云服務(wù)提供商,,,,,,,,,,外企云服務(wù)提供商基于對所涉足行業(yè)的 充分了解，進(jìn)軍中國市場，如AWS,AZURE等,基礎(chǔ)云服務(wù)創(chuàng)業(yè)廠商

36、基礎(chǔ)云服務(wù)提供商專注于自主 云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)的研發(fā)， 為企業(yè)用戶提供存儲(chǔ)資源、網(wǎng) 絡(luò)資源等基礎(chǔ)IT架構(gòu)服務(wù)，代 表性的有用友云，UCloud、 青云和七牛云等，這些廠商曾 多次獲得資本青睞，其創(chuàng)始人 均來自于國內(nèi)外知名的云計(jì)算 企業(yè),互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)巨頭,互聯(lián)網(wǎng)巨頭是基于多年的互聯(lián)網(wǎng) 基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，包括阿里云、騰 訊云等在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)IT巨頭已經(jīng)積 累了豐富的數(shù)據(jù)中心資源、云計(jì) 算技術(shù)能力、數(shù)量龐大的合作伙 伴以及企業(yè)客戶，這些廠商通常 規(guī)

37、模較大，市占率高，是企業(yè)領(lǐng) 頭羊角色。代表廠商如阿里云、騰訊云、百 度云、新浪云和京東云等,中國云生態(tài)典型廠商類型分析,傳統(tǒng)IT企業(yè)傳統(tǒng)通信設(shè)備廠商，比較有代表 性的是華為企業(yè)云與中興云。 通常擁有強(qiáng)大的線下銷售團(tuán)隊(duì)和 技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，技術(shù)實(shí)力強(qiáng)大,,2018/8/29,21,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長,B：后發(fā)先至，通過ABC戰(zhàn)略，做最智能的云服務(wù)商,,,,,,,,,,,,,,,積累和完善不同行業(yè)云計(jì)算框架,對內(nèi)支持自 身業(yè)務(wù),技術(shù)和數(shù)據(jù)

38、能 力積累,對外提供產(chǎn)品和解 決方案,應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)豐富：百度云直接從解決方案入手， 用核心技術(shù)和具體應(yīng)用來拉動(dòng) 業(yè)務(wù)的增長。實(shí)現(xiàn)客戶增長10 倍，流量8倍增長的效果,,,,市 場 優(yōu) 勢,產(chǎn) 品 優(yōu) 勢,技術(shù)與多產(chǎn)業(yè)賦活型生態(tài)：,百度云發(fā)揮百度一貫的技術(shù)優(yōu)勢，,結(jié)合百度在人工智能和大數(shù)據(jù)方 面的積累，聯(lián)合合作伙伴打造開 放共享的多產(chǎn)業(yè)賦活型生態(tài),AI賦能的云計(jì)算2.0模式：,避開已成紅海的基礎(chǔ)云服務(wù)市場，主推大數(shù)據(jù)分析和AI能力的輸

39、出，,走AI和大數(shù)據(jù)賦能的云計(jì)算2.0模 式，通過云計(jì)算助力AI發(fā)展,發(fā),展,方 向,,,,,,提供100多種產(chǎn)品及服務(wù)， 包括AI，物聯(lián)網(wǎng)，營銷云 等。,云產(chǎn)品,,天算、天像、天工、天智 四大平臺及不同行業(yè)和行云解決方案業(yè)內(nèi)專項(xiàng)解決方案,,ABC+IoT,,,,,,,,大數(shù)據(jù),,人工智能,,,云計(jì)算,,物聯(lián)網(wǎng),,,,百度大腦BaiDu BrainApollo百度數(shù)智BaiDu DI,,,核心能力,,2018/8/2

40、9,22,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長,,A：中國云計(jì)算的開拓者，云生態(tài)市場的半壁江山,,,,,,,,,市 場 優(yōu) 勢,中國云計(jì)算的半壁江山：阿里在IaaS層已經(jīng)取得較大優(yōu)勢 ，全球市場份額第三，國內(nèi)第 一，中國 80%的創(chuàng)新公司以及 1/3 的500 強(qiáng)企業(yè)在使用阿里云服務(wù)。,產(chǎn) 品 優(yōu) 勢,產(chǎn)品和大數(shù)據(jù)經(jīng)驗(yàn)賦能：阿里云在支持淘寶電商和金融 服務(wù)過程中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn) ，重視將自身的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)和大 數(shù)據(jù)整合經(jīng)驗(yàn)賦能給合作伙伴。,打造未來商業(yè)社

41、會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施：企業(yè)紛紛上云進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型， 阿里云將打造未來商業(yè)社會(huì)和物 聯(lián)網(wǎng)世界的基礎(chǔ)設(shè)施，在國內(nèi) 外云計(jì)算市場不斷搶占更多份額 。,發(fā),展 方 向,,,,,,,,,,,電商,螞蟻金服,用戶,通用云服務(wù)市場：專有云，混合云等,行業(yè)解決方案：政務(wù)、新金融、新零售、 新能源等,ET大腦：聚焦數(shù)據(jù)密集型產(chǎn)業(yè)，城市大腦，航空大腦，環(huán)境大腦，農(nóng)業(yè)大腦,支持自身電商和 金融業(yè)務(wù)體系,在應(yīng)對雙11等高峰負(fù)載和數(shù) 據(jù)積累中完善云計(jì)算能力,專項(xiàng)云服務(wù)

42、：安全，云存儲(chǔ)，容災(zāi)等一站式云服務(wù)國內(nèi)計(jì)算商城外客戶,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2018/8/29,23,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長,T：產(chǎn)品體系強(qiáng)大流量資源充足，海外布局全面助力企業(yè)出海,2010.02騰訊云正式對 外提供云服務(wù),2014.06騰訊云計(jì)算有限 公司成立,2017.04新增兩個(gè)黑石專屬數(shù)據(jù)中 心； 開放硅谷數(shù)據(jù)中心,2016.08IaaS全面升級，推出第2代云服

43、務(wù)器及多款數(shù)據(jù)庫,2013.09騰訊云正式面向 全社會(huì)開放,,,,市 場 優(yōu) 勢,強(qiáng)大的海外市場：騰訊云在海外設(shè)有超過50個(gè)網(wǎng)絡(luò)節(jié) 點(diǎn)，覆蓋全球30多個(gè)國家地區(qū)，是 國內(nèi)在全球云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施最完善的,云廠商，能夠支持合作伙伴出海業(yè)務(wù)。,產(chǎn) 品 優(yōu) 勢,流量資源豐厚，游戲和視頻云領(lǐng)先： 重點(diǎn)發(fā)力于垂直領(lǐng)域，在游戲和視 頻的細(xì)分領(lǐng)域中站占據(jù)領(lǐng)先地位為 ，眾多產(chǎn)品的流量資源對于騰訊云的 合作伙伴來說具有很強(qiáng)的吸引力。,“云+未來”生態(tài)體

44、系建設(shè)：致力于建設(shè)更加開放的互聯(lián)網(wǎng)+生態(tài)圈，將未來重點(diǎn)在人工智能、安全、深度學(xué)習(xí)等創(chuàng)新領(lǐng)域，通過投資和 資源整合尋求彎道超車機(jī)會(huì)。,發(fā) 展 方 向,,2017.09開放韓國首爾數(shù)據(jù)中心；發(fā)布第三代云服務(wù)器矩陣,,,,,,2015.12北方大區(qū)上線,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,云端鏈接社交體系,,開拓市場,出海保障,,,,,,,,,,,完善騰訊云生態(tài)， 打造協(xié)同效應(yīng),,,,“云+未

45、來”生態(tài)圈更加開 放，格局更加 廣闊,海外數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)多方位 多渠道采集,,,強(qiáng)化競爭力， 擴(kuò)大市場份額,,,,,,,,,,,,,,,,騰訊云合作伙伴,2018/8/29,24,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長,© Analysys 易觀,www.analysys.cn,,PART 5,中國云服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展市場展望,,,,,,,,,,,,,,,,2018/8/29,25,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長,完善云生態(tài)體系、以客戶為中心和注重人工智能+大數(shù)據(jù)助

46、力 是當(dāng)前創(chuàng)新型云生態(tài)市場的主要發(fā)展趨勢,,,,,,,,,,,,,,,,,云生態(tài)發(fā)展趨勢解析,,,,基礎(chǔ)設(shè)施提供,,,,,,一站式解決方案,差異化需求解決方案,以客戶為中心，邊服務(wù)邊建設(shè),云生態(tài)行業(yè)在以“我”為主的生態(tài)體系 建設(shè)完備程度上加速打造以“我”為主的云生態(tài)，強(qiáng)化對云計(jì)算 行業(yè)的掌控力。如阿里云推動(dòng)云合計(jì)劃，計(jì) 劃招募1萬家云服務(wù)商；百度云推出基于百度 人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算的生態(tài)系統(tǒng)平臺。 通過提供業(yè)務(wù)、技術(shù)、營銷、培訓(xùn)和

47、資金支 持，幫助合作伙伴快速開展基于百度云的云 計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能相關(guān)業(yè)務(wù)。,各廠家將實(shí)質(zhì)性推動(dòng)云生態(tài)建設(shè)，也將有更多云計(jì)算企業(yè)啟動(dòng)云生態(tài)戰(zhàn)略,強(qiáng)化自身云生態(tài)體系建設(shè),AI和BIG DATA助力云服務(wù)商提供更好的服務(wù)新的科技和新的技術(shù)對于云計(jì)算和云生 態(tài)行業(yè)本身的一個(gè)推動(dòng)，將會(huì)比任何其 他的行業(yè)都要有一個(gè)更大的推動(dòng)力來去 改革這個(gè)行業(yè)，或者說令這個(gè)行業(yè)更加 高速的一個(gè)成長。人工智能和大數(shù)據(jù)可以幫助云服務(wù)企業(yè) 提供更多更好的服

48、務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)數(shù) 字化轉(zhuǎn)型,,,“客戶”或“項(xiàng)目”為最終目標(biāo)的聚合團(tuán)逐漸形成中國目前大量的企業(yè)在云生態(tài)的服務(wù)上呈 現(xiàn)需求的多樣性，所以我們不難發(fā)現(xiàn)大量 的云計(jì)算的服務(wù)商開始往云生態(tài)發(fā)展,,,A + BC,,2018/8/29,26,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長,創(chuàng)新云服務(wù)企業(yè)在以“我”為主的生態(tài)體系建設(shè)程度上加速,,,云服務(wù)企業(yè)將強(qiáng)化自身云生態(tài)體系建設(shè)，云 生態(tài)企業(yè)關(guān)鍵成功要素包括企業(yè)的技術(shù)和能 力、用戶的數(shù)量和質(zhì)量、垂直到行業(yè)的應(yīng)用 層面

49、的解決方案等,在消費(fèi)升級背景下，垂直細(xì)分領(lǐng)域涌現(xiàn)出越 來越多的企業(yè)，他們的需求差異較大，很難 有一個(gè)企業(yè)能夠全是自己的團(tuán)隊(duì)來服務(wù)的客 戶，這推動(dòng)了從云計(jì)算到云生態(tài)行業(yè)的演變。,幫助用戶解決差異性的實(shí)際問題對于云生態(tài) 企業(yè)來說至關(guān)重要。,必要的資源是構(gòu)建云生態(tài)的重要因素，合作 伙伴在其產(chǎn)業(yè)發(fā)展中積累龐大的各方資源， 幫助云生態(tài)不斷完善，提升垂直領(lǐng)域服務(wù)能 力，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展的能力,整合的云服務(wù)平臺,,,,,,,,,,,,,,,,,

50、,,,,,,,,,,,,優(yōu)化商業(yè)收入結(jié)構(gòu)，提升垂直領(lǐng) 域服務(wù)能力，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù) 發(fā)展活力,”以客戶為中心“，垂直細(xì)分領(lǐng) 域改善云服務(wù)企業(yè)服務(wù)質(zhì)量水平， 提高產(chǎn)業(yè)競爭力,助力企業(yè)轉(zhuǎn)型，提供現(xiàn)實(shí)可行的 解決方案，互利共贏,垂直細(xì)分領(lǐng)域效率的提高，不僅是 企業(yè)的效率，更是全社會(huì)的效率的 綜合提升,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2018/8/29,27,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)精益成長,以客戶為中心，積極響應(yīng)客戶的差異化需求，邊服務(wù)邊建設(shè)， 多生態(tài)

51、共同發(fā)展,? 當(dāng)下通過行業(yè)解決方案提供的云服 務(wù)已經(jīng)不足以滿足目前客戶多樣化 的需求，因此許多云計(jì)算廠商已經(jīng) 開始推出定制化服務(wù)，按照客戶實(shí) 際的業(yè)務(wù)需求，量身打造以解決客 戶的痛點(diǎn)。,? 多樣化云生態(tài)的出現(xiàn)很好地解決了客戶對 于差異化選擇的問題，它將產(chǎn)業(yè)鏈上下游 資源聚集起來，并與各類應(yīng)用服務(wù)提供商 建立廣泛的合作，同時(shí)滿足了企業(yè)客戶對 于云服務(wù)自由選擇以及一站式解決方案的 需求。,?企業(yè)客戶對選擇云服務(wù)提供商的標(biāo)準(zhǔn)存 在差異性，包

52、括安全支持、彈性、集成、 升級和變更、標(biāo)準(zhǔn)編程語言等方面。云 計(jì)算廠商應(yīng)當(dāng)以客戶為中心，堅(jiān)持以技 術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，持續(xù)提升服務(wù)能力，靈 活應(yīng)對并及時(shí)響應(yīng)客戶的差異化需求。,,,一 站 式 服 務(wù),,客 戶 為 中 心,,轉(zhuǎn) 型 的 需 求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,客戶需求不斷變化，形成以客戶為中心的模式,,,定制化服務(wù),多樣化需求,多樣化云生態(tài),差異化需求,,以客戶為中心,落地與服務(wù),,2018/8/29,28,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)

53、精益成長,人工智能和大數(shù)據(jù)助力云服務(wù)商提供更好的服務(wù),,,,,,,,,,,,,,,,,AI,CLOUD,,,,,,,,,BIGDATA,,云服務(wù)企業(yè)需要人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)人工智能和大數(shù)據(jù)能夠幫助云服務(wù)廠商為客戶提供更多元化的服務(wù)，既幫客戶解決實(shí)際問題，又為云服務(wù)謀得生機(jī)云計(jì)算廠商實(shí)際提供的是服務(wù)，不是賣產(chǎn)品。產(chǎn)品的一次性購買可以解決長期的問題，云廠商是賣一個(gè)少一個(gè)。但是云服務(wù)廠商提供的 是優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，則是賣一個(gè)多一個(gè)企業(yè)上云是