H證券公司財富管理業(yè)務研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、2007年以來，傭金率下滑和行業(yè)周期的雙重因素導致證券公司進入收入的低谷，并且2011年至2012年連續(xù)兩年創(chuàng)下了行業(yè)凈利潤的新低，證券公司經紀業(yè)務的轉型已經到了極為迫切的階段。推動經紀業(yè)務從通道服務向財富管理業(yè)務轉型，不僅是順應行業(yè)發(fā)展趨勢的要求，更是對證券公司業(yè)務功能的全面升級和業(yè)務角色的重塑再造。
　　論文通過闡述H證券公司財富管理服務的現狀，即現行客戶服務管理體系、產品體系以及理財規(guī)劃師團隊情況等，并指出其所存在的問題。運

2、用SWOT分析方法，對H證券公司在財富管理業(yè)務中的內部優(yōu)勢、內部劣勢，外部機遇和外部威脅等進行了針對性的詳細分析。繼而通過商業(yè)模式的演變，指出了H證券公司財富管理業(yè)務的發(fā)展方向，并就H證券公司財富管理業(yè)務中所存在的問題，提出了具體的改進建議:加強客戶分類研究;創(chuàng)建并完善綜合金融賬戶;加快信息技術應用與互聯(lián)網金融創(chuàng)新;加強財富管理產品和品牌構建;注重財富管理業(yè)務人才的培養(yǎng)與理財規(guī)劃師團隊的建設;完善服務管理體系;整合公司各部門資源，形成合

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