2016康復器材行業(yè)分析

1、康復器材行業(yè)現狀發(fā)展分析,2016年,目錄,一、康復器械行業(yè)概述二、康復器械市場細分三、智能適老輔具未來前景四、醫(yī)療設備市場占有率調查結果五五、康復器械行業(yè)發(fā)展特性六、康復器械行業(yè)發(fā)展前景分析,1、康復的定義和領域2、康復器械的定義和分類3、各類康復器械的代表性產品,一、康復器械行業(yè)概述,1、康復的定義和領域,康復是指綜合地和協(xié)調地應用醫(yī)學的、社會的、教育的和職業(yè)的措施，對殘疾人、急慢性病損和老年病所致功能障礙者進行功能訓

2、練，使其功能能力達到盡可能高的水平，以減輕殘疾的影響，重返社會?？祻筒粌H僅局限于功能障礙者的生理功能恢復一個方面， 而是擬恢復其全部的生存權利， 從而達到 “全人類復權”的目的。要恢復功能障礙者的全部生存權利，需要以下四個領域的康復： （1）醫(yī)學康復，指采用醫(yī)學治療方法促進康復； （2）教育康復，指通過特殊教育和培訓以促進康復； （3）職業(yè)康復，指幫助功能障礙者恢復就業(yè)，取得就業(yè)機會； （4）社會康復，指

3、在社會的層次上采取與社會生活有關的措施，促進功能障礙者重返社會。,2、康復器械的定義和分類,狹義的康復器械通常是指康復醫(yī)療中用于康復訓練與治療、 幫助功能提高或恢復的器具。 廣義的康復器械是指為改善功能障礙者功能狀況而采用適配的或專門設計的任何器具、設備、儀器、技術和軟件。 康復器械產品種類繁多，國際標準 IS09999：2011 按照康復器械的功能將康復器械產品分為 12個主類、130個次類和 781個支類。按照應用領域分類

4、，康復器械包括康復醫(yī)療器械、康復教育設備和輔助器具等，其中康復醫(yī)療器械按照作用方式的不同，又可以分為康復評定器械、康復訓練器械和康復理療設備。,3、各類康復器械的代表性產品,1、殘疾人康復市場2、養(yǎng)老市場3、醫(yī)療市場4、教育市場5、家庭市場,二、康復器械市場細分,1、殘疾人康復市場,《2014 年中國殘疾人事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，截至 2014 年底，全國共有康復機構 6,914 個，其中，殘聯系統(tǒng)康復機構 2,622 個，康復

5、機構在崗人員總數達到 23.36 萬人，其中業(yè)務人員 16.0 萬人，管理人員 3.05 萬人，其他人員4.31 萬人。在 914 個市轄區(qū)和 2,023 個縣（市）開展了社區(qū)康復服務工作，累計已建社區(qū)康復站的社區(qū)總數 21.9萬個，配備 39.2萬名社區(qū)康復協(xié)調員。2014年共為殘疾人減免費用供應輔助器具152.4萬件，其中裝配假肢 2.9萬件、矯形器 6.4萬件、驗配助視器17.8萬件。 隨著我國經濟發(fā)展和社會保障體系

6、的進一步完善， 國家對殘疾人事業(yè)的投入將持續(xù)增加，而康復作為殘疾人事業(yè)的重點內容之一，市場空間也將穩(wěn)步擴大。,2、養(yǎng)老市場,《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》明確提出到 2015年每千名老人擁有 30 張養(yǎng)老床位的具體指標，按照養(yǎng)老機構的發(fā)展趨勢，全國新增養(yǎng)老床位的數量至少為 600 萬張，保守估計每張床位至少配置價值 0.5 萬元~1 萬元的護理床及其他康復器具，僅養(yǎng)老機構新增的康復器械需求量即達 300 億元~600 億元。

7、,根據全國老齡辦《中國人口老齡化發(fā)展趨勢預測研究報告》的判斷，2021年至2050年是我國人口加速老齡化階段， 老年人口數量平均每年增加620萬人，到 2050年，老年人口總量將超過4億人，老齡化水平達到30%以上。老齡化的不斷加劇勢必導致生活自理能力缺失的失能老人群體持續(xù)擴大， 日常專業(yè)照料的需求量大且功能要求越來越高。醫(yī)養(yǎng)融合，是醫(yī)療與養(yǎng)老結合的養(yǎng)老新模式，帶來養(yǎng)老產業(yè)升級的巨大市場機會，隨著養(yǎng)老產業(yè)的升級，療養(yǎng)類、檢測類、護理類、

8、康復類等相關養(yǎng)老器械將迎來更大市場機遇。,3、醫(yī)療市場,康復醫(yī)學重在功能改善，是一門以消除和減輕人的功能障礙，彌補和重建人的功能缺失，設法改善和提高人的各方面功能的醫(yī)學學科，包括對功能障礙的預防、診斷、評估、治療、訓練和處理，是現代醫(yī)學“預防、臨床治療、康復”三位一體的重要組成部分。,2011 年，原衛(wèi)生部啟動康復醫(yī)療服務體系建設，該體系將全國康復醫(yī)療分為 3 個層面：一是急救期，康復在綜合醫(yī)院；二是穩(wěn)定期，以康復醫(yī)院或者是以康復為主的

9、二級綜合醫(yī)院；三是恢復期，是將康復引入社區(qū)。,市場預估,,據測算，國內康復醫(yī)療市場近 200 億元，人均康復費用僅 15 元，相比康復體系發(fā)達的美國——其康復市場規(guī)模約 200 億美元、人均康復費用約 80 美元，差距明顯。上世紀末在美國發(fā)生的一系列推動康復醫(yī)療大發(fā)展的驅動因素正在中國發(fā)生，包括人口老年化、醫(yī)保支付方式變革推動治療醫(yī)院向康復醫(yī)院轉診病患、民眾對高品質生活的追求、技術進步等，未來 5-10 年國內康復醫(yī)療將迎來千億市場規(guī)模

10、。,4、教育市場,據第二次全國殘疾人抽樣調查結果顯示，全國6-14 歲學齡殘疾兒童為 246 萬人，占全部殘疾人口的2.96%，其中，視力殘疾兒童 13萬人，聽力殘疾兒童11萬人，言語殘疾兒童 17 萬人，肢體殘疾兒童48 萬人，智力殘疾兒童76 萬人，精神殘疾兒童 6 萬人，多重殘疾兒童 75 萬人。,據 2013 年全國教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報結果顯示，國內特殊教育學校共1933 所，全國共招收特殊教育學生 6.60 萬人，普通小學、初

11、中隨班就讀和附設特教班招收的學生為 3.50 萬人。 《特殊教育提升計劃（2014—2016 年） 》指出，到 2016 年，全國基本普及殘疾兒童少年義務教育，視力、聽力、智力殘疾兒童少年義務教育入學率達到 90%以上。目前我國特殊教育學校存在較大缺口，隨著國家不斷加大對特殊教育的投入力度，特教機構的數量將持續(xù)增加，特教機構配備的康復訓練及康復教育設備標準不斷提高， 特教機構用康復器械市場需求旺盛。,5、家庭市場,在行業(yè)政策大力扶持、

12、人口老齡化加速、國民保健意識加強、家庭醫(yī)療消費能力的提升的大背景下，我國家用醫(yī)療器械市場需求持續(xù)高速增長。家用醫(yī)療保健器械產品實際上是一種普及化的小型醫(yī)療保健器械，具有一定預防、診斷、保健、治療、輔助治療、康復等作用，適合于家庭及老年人居家使用，特別是對于一些有老年慢性病患者的家庭更是不可或缺。 根據中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數據，我國家用醫(yī)療器械市場規(guī)模從 2006年的 47.93 億元增至 2012年的229.23億元，年均符合增長率

13、高達 29.80%。,1.智能適老輔具概念2、智能適老輔具體系化模型3、智能適老輔具應用,三、智能適老輔具未來前景,1.智能適老輔具概念,我國“9073”的養(yǎng)老格局已基本明確，即 90%的老年人在社會化服務協(xié)助下通過家庭照料養(yǎng)老，7%的老年人通過購買社區(qū)照顧服務養(yǎng)老，3%的老年人入住養(yǎng)老服務機構集中養(yǎng)老。因而，相對目前康復器械仍以機構需求為主的現狀，家庭市場乃是未來康復器械真正意義上的藍海，存在著巨大的市場潛力和機遇。,智能適老輔具

14、，即養(yǎng)老機器人是未來解決服務一線護理人員短缺的重要手段之一，它可替代護理員從事一些重復性、重體力性的護理工作，有利于減輕護理人員工作負擔；有助于老年人生活自理；有助于臥床不起老年人的排泄護理；有助于老年癡呆癥患者守護，使有限的護理人員投入到重要的護理崗位，從而減輕人員的勞動強度，降低護理成本。,2、智能適老輔具體系化模型,3、智能適老輔具應用,主要為機構養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老和家庭養(yǎng)老的老年群體提供可靠的智能養(yǎng)老醫(yī)療和生活服務，包括日常生活輔助

15、、緊急情況報警、智能出行、社交、就醫(yī)等。每一種具體應用對應著相關的物理層、數據層和網絡層的有機結合。智能適老輔具現階段只適用于中高端人群和康復機構，主要解決老年人日常交流、醫(yī)療救助、事件提醒等問題。國內智能適老輔具結構簡單、功能單一，通過引進機器人領域的智能感知、控制等先進技術，可提高智能適老康復輔具產品的智能水平，以加快縮短我國與國外發(fā)達國家適老輔具差距，促進智能適老輔具廣泛應用。,一、放射影像MRI / CT 類設備二、DR/

16、CR/X 射線/ 普放類設備三、超聲影像類四、核醫(yī)學類五、放療類,四、醫(yī)療設備市場占有率調查結果,一、放射影像MRI / CT 類設備,西門子27%,二、DR/CR/X 射線/ 普放類設備,16.0%,三、超聲影像類,飛利浦29.8%,四、核醫(yī)學類,飛利浦29.8%,五、放療類,飛利浦29.8%,,五、康復器械行業(yè)發(fā)展特性,發(fā)展特性,康復器械產品涉及生物醫(yī)學、機械、電子、計算機、新材料等技術領域，是典型的技術交叉型產品。隨著科

17、技的不斷發(fā)展進步，未來康復器械產品將朝著信息化、智能化、家庭化以及個性化的方向發(fā)展。,1、信息化,信息技術在生產、科研教育、醫(yī)療保健、企業(yè)和政府管理以及家庭中的廣泛應用對經濟和社會發(fā)展產生了巨大而深刻的影響， 從根本上改變了人們的生活方式、行為方式和價值觀念。將物聯網技術應用于康復器械領域的智能康復器械行業(yè)將成為未來的重要產業(yè)之一。智能康復是通過打造康復檔案區(qū)域信息平臺，利用物聯網技術和云計算技術， 實現功能障礙者與康復器械以及醫(yī)療康復

18、機構之間的互動，使康復服務逐步達到信息化。隨著智能手機的普及， 物聯網技術呈現與智能手機相結合實現智能遠程康復的趨勢，具體形式諸如： （1）老人居家安全監(jiān)測與預警：應用物聯網技術的傳感系統(tǒng)進行老年人遠程監(jiān)測與預警，包括跌到探測器、電子床單、濕度傳感器等，這些設備一旦被觸發(fā)即刻便會報警，以文字的形式發(fā)送給康復服務提供者。 （2）遠程康復治療與訓練：通過對家用康復訓練與理療終端設備進行智能手機接口設計，患者在家中進行康復訓

19、練與治療的參數可以儲存在智能手機中，并通過互聯網直接上傳給主治醫(yī)生， 醫(yī)生也可以使用智能手機與患者進行直接溝通，進行康復訓練和治療的指導。,2、智能化,由于康復器械主要用于機體功能有障礙的患者，因此其本身的自動化，以及與患者之間的人機交互的智能化對康復器械的使用具有重要意義。 隨著計算機與人工智能技術的進步，特別是國際前沿的腦機接口（brain-computer interface，BCI）臨床研究，康復器械也越來越朝著自動化與智能化的

20、方向發(fā)展。這一趨勢既表現在醫(yī)療機構用康復器械上， 也可見于老年人和殘疾人使用的生活輔助康復器具。,3、家庭化,隨著人們生活水平的不斷提高， 健康意識的不斷增強， 自我診斷、 自我治療、自我護理、自我保健越來越受到人們的關注，一些簡便、易用的康復保健器具在家庭中迅速增多。 人口老齡化也為家庭醫(yī)療康復器械市場帶來了更大商機， 同時，家用康復器械的發(fā)展也與康復醫(yī)學發(fā)展所倡導的“預防為主”的方向不謀而合。家庭康復器械必將是以渠道終端便捷化、服務

21、人性化、消費用戶普及化為終極目標。,4、個性化,康復本質上是一項個性化的服務， 由于功能障礙人群在功能障礙程度、 年齡、體型等方面的差異，對康復器械的需求千差萬別。當前以公益配發(fā)為主導的模式下，一方面不能實現很好的康復效果，另一方面存在著對資源的浪費。未來，針對不同殘疾人的康復器械個性化定制和服務將成為殘疾人享有康復品質提升的關鍵，也是康復器械生產企業(yè)面臨的巨大機遇和挑戰(zhàn)。,1、發(fā)展前景分析2、康復器材行業(yè)市場前景預測分析3、未來發(fā)

22、展仍面臨三大瓶頸,六、康復器械行業(yè)發(fā)展前景分析,1、發(fā)展前景分析,不論從國際市場來講還是從國內市場來講，康復器材未來的發(fā)展前景都大有可觀，這主要有三方面的原因：首先，人們生活水平的提高以及對自身健康的重視加速了消費升級，這使得越來越多的人開始使用康復器械。其次，目前人口老齡化已經成為世界范圍內的重大社會問題，從全球范圍來看，60歲以上的老年人口已經超過6億，我國60歲以上的老年人口也已經達到1.6億，而這些老年患者中，約有一半需要護

23、理服務。第三，我國還有各類殘疾人口約7000萬，約占我國總人口的5%，這兩類人群之和相當于全國總人口的10%左右，可見需求非常大，也正是如此大的需求使得康復器材擁有廣闊的市場前景。,2、康復器材行業(yè)市場前景預測分析,康復器材的發(fā)展要從運動器材的發(fā)展談起，在上世紀90年代，全國運動器材的廠家如雨后春筍一樣迅速增長，經過一段時間發(fā)展之后，由于工藝相仿，一些生產運動器材的企業(yè)開始把觸角伸向康復器材，但是康復器材行業(yè)比較特殊，個人使用的情況仍

24、然是少數，而大多數使用康復器材的是一些康復醫(yī)院、養(yǎng)老院、訓練室等等?！　　∵@也導致了我國康復器材市場發(fā)育不成熟，可以說還處于發(fā)展的起步期。目前，國內康復器材的上市公司有信隆實業(yè)、中路股份，而這兩家企業(yè)的主營業(yè)務如出一轍，大部分營業(yè)收入來自于自行車銷售?！　　〕诉@兩家企業(yè)，國內基礎醫(yī)療器械龍頭魚躍醫(yī)療也是康復護理和醫(yī)用供氧系列醫(yī)療器械的專業(yè)生產企業(yè)，其康復護理產品占到公司總體收入的七成左右。　　除了這些企業(yè)，國內其他康復器材企業(yè)還

25、有深圳好家庭和福建萬年青，不過這些企業(yè)都有一個相同的特點就是康復器材只是公司業(yè)務的一小部分，這也從另一方面表明了國內的康復器材前景廣闊。不論從國際市場來講還是從國內市場來講，康復器材未來的發(fā)展前景都大有可觀。,3、未來發(fā)展仍面臨三大瓶頸,康復輔助器具行業(yè)作為跨制造業(yè)、服務業(yè)的新興業(yè)態(tài)，既有改善老年人、殘疾人、傷病人等身心障礙人士生活質量、提升社會服務水平的作用，又能促進國內產業(yè)結構調整、激發(fā)經濟內生動力。但是其行業(yè)發(fā)展仍然面臨三大突出問

26、題。首先，資金保障體系不健全。在社會保險方面，我國醫(yī)療保險、工傷保險以及商業(yè)保險都還沒有建立起對應康復輔助器具，并且適合大眾需求或職業(yè)傷害所形成或個性化特殊需求的完善的制度和體系。在社會福利方面，康復輔助器具針對傷殘軍人的優(yōu)待制度、特殊困難群體的福利補貼制度尚處于起步階段?？傮w看來，中國康復輔助器具資金保障體系還缺乏頂層設計和整體安排。其次，服務體系不完善。統(tǒng)計數據顯示，截至2012年底，全國經民政部門資格認定的假肢矯形器生產裝配機

27、構僅310多家，且主要集中在大城市，少部分分散在中等城市，縣級地區(qū)和農村基本處于空白狀態(tài)。同時，全國取得假肢矯形器制作職業(yè)資格的人員僅1100多名，與肢體殘疾人的比例約為1:28000，大幅度低于德國、日本、美國等發(fā)達國家比例水平，存在專業(yè)服務力量不足的突出問題。第三，國內產業(yè)發(fā)展滯后。目前，中國康復輔助器具的中高端市場基本上以國外產品為主，中國自主研發(fā)的產品大部分屬于技術含量不高的中低檔產品。統(tǒng)計數據顯示，中國有一定高規(guī)模的康復輔助