我國醋酸行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展動態(tài)分解

1、我國醋酸行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展動態(tài),石油和化學工業(yè)規(guī)劃院副總工程師 劉延偉2008年11月20日,「2008年中國氯乙酸行業(yè)發(fā)展論壇,冰醋酸行業(yè)概況 冰醋酸市場分析 面臨的問題與挑戰(zhàn) 對策與建議,報告內(nèi)容：,1.冰醋酸行業(yè)概況,冰醋酸概覽：,截止到2007年12月：冰醋酸產(chǎn)能：380萬t/a；企業(yè)數(shù)量：18家（平均規(guī)模為21萬t/a）；最大規(guī)模：塞拉尼斯60萬t/a（下游5萬t/a EVA樹脂、6萬t/a VAE乳液、30萬

2、t/a醋酸乙烯、2萬t/a UHWPE ）；中石化與BP 50萬t/a；集中度較高，平均規(guī)模居中；,1.冰醋酸行業(yè)概況,冰醋酸概覽－2007年數(shù)據(jù)：,產(chǎn)量：162.8萬t，同比增長14.6% ，約占世界18.9％;進口量：49.9萬t，同比下降29.4%;出口量：13.8萬t，同比增長392. 9%;消費量：198.9萬t，同比下降5.3% ，約占世界23.1％；進口關(guān)稅（MFN）：5.5%；進口增值稅（VAT）：17％；

3、進口/出口冰醋酸價格（CIF）：618$/t / 526$/t；進口成本：5800元/t（含關(guān)稅、增值稅和雜費）；華東與華南地區(qū)市場價格：5500－7700元/t。,1.冰醋酸行業(yè)概況,冰醋酸概覽－2008年1-3月數(shù)據(jù)：,產(chǎn)量：45.7萬t，同比增長30.4%;進口量：6.5萬t，同比下降61.1%;出口量：0.7萬t，同比下降30.0%;消費量：51.5萬t，同比增長4.0% ；進口關(guān)稅（MFN）：5.5%；進口增值稅

4、（VAT）：17％；進口/出口冰醋酸價格（CIF）：622$/t / 656$/t；進口成本：5450元/t（含關(guān)稅、增值稅和雜費）；華東與華南地區(qū)市場價格：5500－5700元/t。,1.冰醋酸行業(yè)概況,生產(chǎn)情況：,1990-2000年期間，中國冰醋酸產(chǎn)量的年均增長速度為9.19％，2000-2007年期間的年均增長速度為9.45％。,1.冰醋酸行業(yè)概況,消費情況：,1990-2000年期間，中國冰醋酸消費量的年均增長速度為10

5、.84％，2000-2007年期間的年均增長速度為10.84％。,1.冰醋酸行業(yè)概況,供求狀況：,1.冰醋酸行業(yè)概況,價格變化情況：,1.冰醋酸行業(yè)概況,盈利空間分析：,1.冰醋酸行業(yè)概況,小結(jié)：,我國冰醋酸產(chǎn)品市場處于成長期，并正在發(fā)展成為世界重要的生產(chǎn)和消費國，未來市場仍有較大的發(fā)展空間；近兩年隨著冰醋酸產(chǎn)能的不斷釋放，產(chǎn)量增速高于消費量，國內(nèi)產(chǎn)品市場滿足率在提高，同時冰醋酸進口量逐步下降，而出口量在不斷增長；由于目前到2010

6、年期間還將有一批大型冰醋酸裝置建成投產(chǎn)，國內(nèi)市場競爭將會日趨激烈，產(chǎn)品價格會趨于下降，盈利空間趨??；,1.冰醋酸行業(yè)概況,消費構(gòu)成：,2.冰醋酸市場分析,醋酸酯：,醋酸乙酯/丁酯是醋酸的主要下游產(chǎn)品之一，是重要的有機溶劑，廣泛用于涂料、粘合劑、醫(yī)藥等領(lǐng)域。2007年我國涂料產(chǎn)量達到600萬t，居世界第二位；粘合劑和油墨行業(yè)也是發(fā)展速度很快的行業(yè)，上述行業(yè)對醋酸酯的需求都將穩(wěn)定增長；2007年，我國醋酸酯消費量約為80萬t，其中醋酸乙酯

7、約占60％，醋酸丁酯占40％，貿(mào)易較少。預計到2010年和2015年，我國醋酸酯需求量將分別達到110萬t和160萬t ；,2.冰醋酸市場分析,醋酸酯：,我國在建或擬建的醋酸酯裝置主要有：兗礦國泰10萬t/a、廣西新樂石油化工公司10萬t/a 、廣西崇左市凱源酒業(yè)化工公司擬建8萬t/a ；吉林遼源擬建5萬t/a ；江蘇泰興擬建10萬t/a ；山東魯南化肥廠擬建8萬t/a （為其20萬t/a醋酸配套）；上海石化與英國BP合資90萬t/a乙

8、烯工程中，規(guī)劃建設(shè)15萬t/a醋酸乙酯和醋酸丁酯；乙醇脫氫法醋酸乙酯裝置建設(shè)，將使醋酸失去部分市場。,2.冰醋酸市場分析,醋酸乙烯：,醋酸乙烯是重要的有機化工原料之一，主要用于聚乙烯醇、EVA樹脂、氯醋共聚樹脂、醋丙乳液和聚醋酸乙烯乳液（主要用于膠粘劑、涂料、紙張涂層、紡織品加工、樹脂膠等領(lǐng)域）等領(lǐng)域；2007年，我國醋酸乙烯消費量約為140萬t，其中進口量28萬t，占20％，進口量逐年大幅度增長。預計到2010年和2015年，我國

9、醋酸乙烯需求量將分別達到185萬t和260萬；,2.冰醋酸市場分析,醋酸乙烯：,塞拉尼斯南京30萬t/a醋酸乙烯；中國石化集團四川維尼綸廠30萬t/a醋酸乙烯項目已完成總體設(shè)計；湖北宜化集團擬在烏海市建設(shè)30萬t/a醋酸乙烯項目；福建紡織化纖集團有限公司擬建設(shè)20萬t/a醋酸乙烯項目；兗礦國泰化工有限公司擬建設(shè)10萬t/a醋酸乙烯項目；醋酸乙烯是未來我國醋酸乙烯的最大應(yīng)用領(lǐng)域之一。,2.冰醋酸市場分析,EVA樹脂：,EVA樹脂是乙烯與

10、醋酸乙烯的共聚樹脂。與聚乙烯樹脂相比，EVA樹脂產(chǎn)品在較寬的溫度范圍內(nèi)具有良好的柔軟性、耐沖擊性、耐環(huán)境應(yīng)力開裂性及無毒特性。EVA樹脂廣泛生產(chǎn)鞋料、熱熔膠、注射制品、薄膜、發(fā)泡體、管材、電線/電纜、板材等。 2007年，我國EVA樹脂消費量約為75萬t，其中進口量43萬t，占57.33％，進口量逐年大幅度增長。預計到2010年和2015年，我國EVA樹脂需求量將分別達到100萬t和150萬t ;,2.冰醋酸市場分析,EVA樹脂：,北

11、京東方石油化工有限公司引進意大利埃尼化學公司技術(shù)，EVA裝置生產(chǎn)能力為6萬t/a；四川維尼綸廠EVA產(chǎn)能為4萬t/a；揚子石化已建成20萬t/ a的EVA生產(chǎn)裝置；中國石化股份公司與杜邦包裝用塑料及工業(yè)用樹脂部擬合資建設(shè)EVA樹脂，產(chǎn)能為6萬t/a；我國EVA樹脂需求增長潛力較大，應(yīng)引起關(guān)注。,2.冰醋酸市場分析,精對苯二甲酸(PTA)：,精對苯二甲酸是重要的合纖（滌綸）單體，主要用于生產(chǎn)聚酯樹脂（PET），PET樹脂主要用于紡絲（

12、滌綸）和用作包裝材料（包括飲料瓶、薄膜）和片材），是消費量較大的有機原料。2007年，我國PTA的消費量約為1470萬t，其中國內(nèi)產(chǎn)量870萬t，進口量600萬t，占40.82％。由于國內(nèi)PTA 產(chǎn)能在釋放，進口量有逐年下降趨勢。預計到2010年和2015年，我國PTA需求量將分別達到2250萬t和3600萬t 。主要受原料PX和環(huán)境制約。,2.冰醋酸市場分析,氯乙酸：,氯乙酸作為基本有機化工原料，主要用于農(nóng)藥、醫(yī)藥、染料、日化和有機

13、合成等領(lǐng)域 ；2007年，我國氯乙酸的消費量約為23萬t，其中國內(nèi)產(chǎn)量25萬t，出口量2萬t。氯乙酸在農(nóng)藥領(lǐng)域主要用于除草劑草甘膦的生產(chǎn)。草甘膦是一種高效、低毒、廣譜滅生性除草劑。草甘膦是需求增速最快的農(nóng)藥品種，也是全球產(chǎn)量最大的農(nóng)藥原藥，占整個除草劑市場的30%。,2.冰醋酸市場分析,氯乙酸：,2007年，我國草甘膦原粉產(chǎn)量達到25萬噸，80％產(chǎn)品用于出口，我國已成為全球最大的草甘膦生產(chǎn)國與供應(yīng)國。草甘膦的生產(chǎn)有兩種主要的工藝路

14、線：甘氨酸法（消耗氯乙酸）和亞氨基二乙酸法（ IDA法，消耗二乙醇胺），其中甘氨酸法的副產(chǎn)品氯甲烷對環(huán)境有較大污染，不符合國際上的環(huán)保標準；IDA法是國際企業(yè)普遍采用的工藝，但原料二乙醇胺國內(nèi)的產(chǎn)能很小，成本高。國內(nèi)目前草甘膦的生產(chǎn)以甘氨酸法為主。,2.冰醋酸市場分析,氯乙酸：,草甘膦農(nóng)藥市場前景較好，但面臨環(huán)保壓力和挑戰(zhàn)。2007年，農(nóng)藥行業(yè)消耗氯乙酸約9萬萬t，預計到2010年和2015年，我國農(nóng)藥領(lǐng)域?qū)β纫宜嵝枨罅繉⒎謩e達到11萬

15、t和15萬t 。2007年，羧甲基纖維素（CMC）和羧甲基淀粉領(lǐng)域?qū)β纫宜岬南M量是5萬t左右，預計2010年和2015年對氯乙酸需求量將分別達到7萬t和10萬t 。 2007年，醫(yī)藥行業(yè)對氯乙酸的消費量是2.5萬t 左右，預計2010年和2015年對氯乙酸需求量將分別達到3萬t和4萬t 。,2.冰醋酸市場分析,氯乙酸：,2007年，化工合成和日用化工領(lǐng)域?qū)β纫宜岬南M量是4萬t 左右，預計2010年和2015年對氯乙酸需求量將分別

16、達到6萬t和7萬t 。 2007年，其他領(lǐng)域?qū)β纫宜岬南M量是2.5萬t 左右，預計2010年和2015年對氯乙酸需求量將分別達到3萬t和4萬t 。綜上預測，預計到2010年和2015年，我國氯乙酸需求量將分別達到30萬t和40萬t 。,2.冰醋酸市場分析,其他領(lǐng)域：,雙乙烯酮－雙乙烯酮及其下游衍生物是重要的中間體，廣泛應(yīng)用于有機合成、醫(yī)藥、染料、顏料、農(nóng)藥等各個方面。目前我國雙乙烯酮及其下游衍生物的生產(chǎn)和消費已具有一定的規(guī)模和水平

17、，是世界主要的生產(chǎn)和消費國家之一，目前該領(lǐng)域醋酸消費量約為10萬t。醫(yī)藥－醋酸在醫(yī)藥領(lǐng)域主要用于青霉素G鉀、青霉素G鈉、普魯卡因青霉素、退熱冰、磺胺嘧啶、磺胺甲基異噁唑、諾氟沙星、環(huán)丙沙星、乙酰水楊酸、非那西丁、咖啡因等。該領(lǐng)域醋酸消費量約為15萬t。,2.冰醋酸市場分析,其他領(lǐng)域：,染料/紡織印染－醋酸在染料/紡織印染中，主要用于分散染料和還原染料的生產(chǎn)以及紡織品印染加工。我國是世界染料生產(chǎn)第一大國，也是紡織品出口大國。目前該領(lǐng)域醋

18、酸消費量約為8萬t；合成氨－醋酸在合成氨生產(chǎn)中，以醋酸銅氨液的形式，用作氫氮氣的精制，以除去其中含有的少量CO和CO2，現(xiàn)在中小合成氨裝置仍大量采用此法。目前合成氨生產(chǎn)中消費的醋酸量約4.0萬t；,2.冰醋酸市場分析,其他領(lǐng)域：,雜項－醋酸在其他領(lǐng)域的應(yīng)用還包括各種醋酸鹽、農(nóng)藥、照相等方面。目前上述領(lǐng)域的消費量約為14萬t。我國是醋酸鹽的凈出口國。,2.冰醋酸市場分析,需求預測：,預計在2007-2010年期間，中國冰醋酸需求量的年均

19、增長速度為12.07％，2010-2015年期間的年均增長速度為9.95％。“十一五”后三年需求量增速較高是由于PTA、EVA和醋酸乙烯項目的驅(qū)動。,2.冰醋酸市場分析,供應(yīng)能力分析：,預計在2008－2010年期間，我國將新增醋酸產(chǎn)能300萬t/a 左右，其中2008年新增產(chǎn)能為125萬t/a，2009年為140萬t/a，到2010年我國醋酸總產(chǎn)能可達到680萬t/a；BP重慶長壽揚子乙酰醋酸將由35萬t/a 擴大到100萬；BP南

20、京50萬t/a醋酸項目；塞拉尼斯擴能到120萬t/a；江蘇索普、上海吳涇等一批15－40萬t/a的醋酸新建擴建項目投產(chǎn)。,2.冰醋酸市場分析,供求分析：,未來中國冰醋酸供應(yīng)能力將大于需求，出口量將會大幅度增長，占領(lǐng)國際市場，進口量減少，競爭更加激烈。,2.冰醋酸市場分析,小結(jié)：,未來我國冰醋酸市場增長潛力最大的領(lǐng)域是PTA、醋酸乙烯、EVA樹脂和醋酸酯。其他領(lǐng)域速度和市場容量較??；預計到2010年，國內(nèi)冰醋酸市場將出現(xiàn)供大于求，擴大產(chǎn)

21、品出口應(yīng)是企業(yè)占領(lǐng)市場的一個途徑；由于產(chǎn)能過剩，預計冰醋酸產(chǎn)品價格會趨于下降，盈利空間縮??；,3.面臨的問題與挑戰(zhàn),由于近年來我國煤化工發(fā)展迅猛，煤化工基礎(chǔ)產(chǎn)品甲醇產(chǎn)能迅速增加，市場吸納速度慢于產(chǎn)能增長，因此許多甲醇企業(yè)為消化和延伸甲醇產(chǎn)品鏈，紛紛規(guī)劃建設(shè)冰醋酸項目，從而導致產(chǎn)能增長過度，所有進入醋酸領(lǐng)域的企業(yè)將面臨營運壓力和挑戰(zhàn)；由于國內(nèi)大多醋酸企業(yè)沒有自己的技術(shù)，同時也沒有下游產(chǎn)品技術(shù)，技術(shù)支撐能力極弱，在競爭中處于不利地位（B

22、P和塞拉尼斯均擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的醋酸及其下游衍生產(chǎn)品技術(shù)）。,3.面臨的問題與挑戰(zhàn),沒有下游產(chǎn)品支撐。國內(nèi)醋酸企業(yè)缺乏下游產(chǎn)品，在競爭中處于被動狀態(tài)。跨國公司產(chǎn)品鏈比較完備，如塞拉尼斯下游配套建設(shè)有醋酸乙烯、EVA、乳液等消耗醋酸產(chǎn)品；BP下游建有醋酸酯和大型PTA裝置，可以吸納生產(chǎn)的醋酸產(chǎn)品；人民幣繼續(xù)面臨升值壓力，給進口冰醋酸帶來利好，對國產(chǎn)醋酸出口帶來不利影響；,4.對策與建議,為在將來的市場競爭中處于領(lǐng)先地位，醋酸產(chǎn)品必須實行

23、低成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，即以標準化產(chǎn)品，占領(lǐng)最廣大范圍的市場。為實現(xiàn)此目的，可以有以下三種途徑：規(guī)模大型化：從國內(nèi)外醋酸工業(yè)的發(fā)展趨勢來看，裝置的規(guī)模大型化已成為必然。Celanese在美國有120萬t/a的生產(chǎn)廠，在新加坡有50萬t/a的生產(chǎn)裝置。單位產(chǎn)能投資是5000元/t，60萬萬t/a醋酸裝置的單位產(chǎn)能投資是2000元/t。,4.對策與建議,單位產(chǎn)品投資的降低直接降低了攤銷等固定成本，以折舊期15年計，10萬噸規(guī)模的醋酸裝置折舊費是6

24、30元/噸，20萬t規(guī)模的醋酸裝置折舊費是320元/t，而60萬t規(guī)模的醋酸裝置折舊費僅130元/t，每噸產(chǎn)品的成本相差200~500元/t。實現(xiàn)規(guī)模大型化的最直接方法，除擴大反應(yīng)器規(guī)模以外，目前廣泛采用的改變催化劑體系和加入助催化劑，從而實現(xiàn)低水操作，減少物料循環(huán)，并實現(xiàn)長周期運轉(zhuǎn)。西南院技術(shù)改變催化劑可由20萬t/a擴大到30萬t/a。,4.對策與建議,前向一體化，實現(xiàn)甲醇原料的廉價供應(yīng)。我國現(xiàn)有甲醇羰基合成醋酸企業(yè)，甲醇多為外購

25、。如以建設(shè)年產(chǎn)20萬噸甲醇計算，原煤價格按400元/t計，甲醇生產(chǎn)成本低于1800元/t；甲醇價格維持在2200元/t以上，每噸醋酸即可節(jié)約200元成本。雖然我國近年甲醇行業(yè)出現(xiàn)了投資熱，主要集中在煤炭產(chǎn)地，而甲醇是煤化工發(fā)展碳一化學產(chǎn)品的首選。但這些甲醇裝置多數(shù)缺少下游產(chǎn)業(yè)支撐。因此，醋酸生產(chǎn)廠可自建或合建甲醇生產(chǎn)裝置，實現(xiàn)甲醇原料的廉價供應(yīng)。,4.對策與建議,后向一體化，分散和轉(zhuǎn)移市場風險。到2010年，我國醋酸將出現(xiàn)供過于求的情

26、況，市場競爭將趨于激烈，盈利能力下降。因此，可考慮向下游發(fā)展，如醋酸乙烯、醋酸酯、氯乙酸、醋酸酐等產(chǎn)品，轉(zhuǎn)移醋酸單一產(chǎn)品的市場風險；我國醋酸生產(chǎn)廠有向下游延伸生產(chǎn)醋酸酯、氯乙酸、醋酸酐等產(chǎn)品的范例，今后還可以繼續(xù)發(fā)展。但我國醋酸生產(chǎn)廠向下游延伸生產(chǎn)醋酸乙烯的還很少。國外醋酸生產(chǎn)廠如Celanese公司，既是醋酸最大生產(chǎn)廠，又是醋酸乙烯最大生產(chǎn)廠；,4.對策與建議,醋酸乙烯的原料路線可以采用乙烯法，也可以采用乙炔法。乙烯法由于生產(chǎn)技術(shù)水