microsoft word - 發(fā)行情況報告書

1、興業(yè)銀行股份有限公司向特定對象非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書保薦機構瑞信方正證券有限責任公司聯(lián)席主承銷商瑞信方正證券有限責任公司中信證券股份有限公司高盛高華證券有限責任公司紅塔證券股份有限公司二〇一三年一月1目錄釋義釋義...............................................................................................................

2、.....................2第一節(jié)第一節(jié)本次發(fā)行概況本次發(fā)行概況......................................................................................................3一、本次發(fā)行履行的相關程序一、本次發(fā)行履行的相關程序...................................................

3、.................................................3二、本次發(fā)行的基本情況二、本次發(fā)行的基本情況............................................................................................................4三、本次發(fā)行的發(fā)行對象情況三、本次發(fā)行的發(fā)行對象情況.............

4、.......................................................................................5四、本次發(fā)行的相關當事人四、本次發(fā)行的相關當事人......................................................................................................10第二節(jié)第

5、二節(jié)本次發(fā)行前后公司基本情況本次發(fā)行前后公司基本情況............................................................................1313一、本次發(fā)行前后前十名股東情況比較一、本次發(fā)行前后前十名股東情況比較................................................................................

6、..13二、本次發(fā)行對公司的影響二、本次發(fā)行對公司的影響......................................................................................................14第三節(jié)第三節(jié)保薦人關于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結論意見保薦人關于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結論意見............................1616第四

7、節(jié)第四節(jié)發(fā)行人律師關于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結論意見發(fā)行人律師關于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結論意見....................1717第五節(jié)第五節(jié)有關中介機構聲明有關中介機構聲明............................................................................................1818第六節(jié)第六節(jié)備查文備查文件.........