保利文化集團股份有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說明書

1、保利文化集團股份有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說明書1保利文化集團股份有限公司保利文化集團股份有限公司2019年度第一期年度第一期超短期融資券募集說明書短期融資券募集說明書發(fā)行人發(fā)行人:保利文化集團股份有限公司保利文化集團股份有限公司注冊金額注冊金額人民幣人民幣10億元億元本期發(fā)行金額本期發(fā)行金額人民幣人民幣2億元億元發(fā)行期限發(fā)行期限270天評級機構評級機構中誠信國際信用評級有限責任公司中誠信國際信用評級有限責任公司發(fā)行人主

2、體信用級別發(fā)行人主體信用級別AA擔保情況擔保情況無主承銷商及簿記管理人：中信銀行股份有限公司主承銷商及簿記管理人：中信銀行股份有限公司二零一二零一九年三月保利文化集團股份有限公司2019年度第一期超短期融資券募集說明書3目錄目錄聲明聲明......................................................................................................

3、......................2第一章第一章釋義釋義................................................................................................................6第二章第二章風險提示及說明風險提示及說明......................................................

4、....................................1010一、本期一、本期超短期融資券的投資風險短期融資券的投資風險................................................................1010二、發(fā)行人的相關風險二、發(fā)行人的相關風險...............................................................

5、.....................1010第三章第三章發(fā)行條款發(fā)行條款......................................................................................................1717一、本期一、本期超短期融資券發(fā)行條款短期融資券發(fā)行條款................................................

6、....................1717二、本期超短期、本期超短期融資券發(fā)行安排融資券發(fā)行安排....................................................................1818第四章第四章募集資金運用募集資金運用...............................................................................

7、...............2020一、本期超短期融資券募集資金的使用一、本期超短期融資券募集資金的使用........................................................2020二、發(fā)行人關于募集資金運用的承諾二、發(fā)行人關于募集資金運用的承諾............................................................2121第五章第五章發(fā)行人基本

8、情況發(fā)行人基本情況..........................................................................................2222一、發(fā)行人基本情況簡介一、發(fā)行人基本情況簡介................................................................................2222二、發(fā)行人歷史沿革情況

9、二、發(fā)行人歷史沿革情況................................................................................2222三、發(fā)行人控股股東及實際控制人情況三、發(fā)行人控股股東及實際控制人情況........................................................2626四、發(fā)行人與控股股東的獨立情況四、發(fā)行人與控股股東的獨立情況.

10、...............................................................2828五、發(fā)行人重要權益投資情況五、發(fā)行人重要權益投資情況........................................................................2929六、發(fā)行人治理情況六、發(fā)行人治理情況.................................

11、.......................................................3636七、發(fā)行人人員基本情況七、發(fā)行人人員基本情況................................................................................4747八、發(fā)行人經營情況八、發(fā)行人經營情況.....................................

12、...................................................5353九、在建工程、擬建工程情況九、在建工程、擬建工程情況........................................................................6868十、十、行業(yè)現狀及發(fā)展前景行業(yè)現狀及發(fā)展前景.........................................

13、.......................................7070第六章第六章發(fā)行人主要財務狀況發(fā)行人主要財務狀況..................................................................................8282一、發(fā)行人近年財務報告編制及審計情況一、發(fā)行人近年財務報告編制及審計情況...............................

14、.....................8282二、合并范圍變化情況二、合并范圍變化情況....................................................................................8383三、發(fā)行人三、發(fā)行人近三年及一期近三年及一期財務報表財務報表.........................................................

15、.......8585四、發(fā)行人四、發(fā)行人近三年及一期近三年及一期主要財務指標主要財務指標........................................................9393五、資產負債表分析五、資產負債表分析........................................................................................9494六、有息債

16、務情況六、有息債務情況..........................................................................................118118七、關聯方關系及其交易七、關聯方關系及其交易..............................................................................121121八、或有事項八

17、、或有事項..................................................................................................131131九、受限資產情況九、受限資產情況..........................................................................................13213

18、2十、衍生產品情況十、衍生產品情況..........................................................................................132132十一、重大投資理財產品十一、重大投資理財產品..............................................................................132132十