簡介：10項目實施進度2411項目背景111項目名稱云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期100KTA電解鋅渣庫增容擴建工程。112承辦單位概況云南金鼎鋅業(yè)有限公司始建于2003年，其一期工程是電解鋅10KTA于2005年5月投產，二期LKTA電解鋅及碳酸鋰將建成，項口總投資912億元，口前年產值3228億元，經濟效益十分顯著。金鼎鋅業(yè)有限公司是一家股份制企業(yè)。法人代表趙道全。113可行性研究報告編制依據1投資項口可行性研究指南國計辦投資200215號2有色金屬工業(yè)項口可行性研究編制原則規(guī)定屮國有色工業(yè)協(xié)會2001年11月3我院與云南金鼎鋅業(yè)有限公司簽訂的云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期10KTA電解鋅渣庫增容擴建工程可行性研究報告編制合同書及設計委托書。4我院2004年5月云南金射鋅業(yè)有限公司100KTA電解鋅工程渣庫方案設計5我院2005年1月云南金鼎鋅業(yè)有限公司LKTA電解鋅工程渣庫施工圖設計6云南金鼎鋅業(yè)有限公司提供有關設計資料114項目提出的理由與過程云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期100KTA電解鋅工程在廠區(qū)東面山谷建有總庫容為232力N的渣庫，該渣庫是按一般工業(yè)固體廢物貯存，處置場污染控制標準HGB185992001的II類場標準建成，渣庫內貯存堆放一期100K血電解鋅，經三年來的生產運行，渣庫運行正常，但庫容已接近終期，金鼎鋅業(yè)有限公司為使渣庫能順利接替生產，已在原渣庫上游，征地271417M240713畝擬將原渣庫擴建增容。2008年4刀金鼎鋅業(yè)有限公司委托我院編制云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期10萬噸年電解鋅渣庫增容擴建工程可行性研究報告，為渣庫建設決策提供科學依據。2建設規(guī)模及方案21建設規(guī)模和建設方案比選根據現(xiàn)場原有渣庫及征地情況，渣庫增容擴建可作出三種方案。主耍是增容的庫容和新庫的廢渣堆積厚度來考慮，三個方案主耍指標如下表。云南金抽鋅業(yè)有限公司一期100KTA電解鋅渣庫增容擴建方案比較表方案最終壩面標高（M）擴建增容（萬MJ總壩高（M）總庫容（萬MJ渣庫類別擴建投資（丿J元）廢渣場故大厚度（M）服務年限（年）I24001500090853820三級120087TM33545II24091989985430三級17829元N406III242023311085465三級總壩高為二級2213957EM3507從上方案比較表中可分析出I方案庫容較小，不符合服務年限不少于5年的需要。II方案較合適，渣庫服務年限6年，渣庫等別仍為三級，技術難度不大。III方案庫容較人，但總壩高超過100M壩高已達到二級庫，造價也較高，由于排洪涵洞上壓的廢渣達50M與原排洪涵洞上壓的廢渣40M相差較人，加固原排洪涵洞非常困難，此方案不現(xiàn)實。22推薦方案及其理由經方案比較后推薦采用II方案，其庫容能滿足不小于5年的要求，庫的等別仍為三級庫，與原渣庫相同，構筑物的安全系數(shù)相同，原有的排水、排洪排溝筑物均可利用。排洪涵洞上壓的廢渣最大為40M與原渣庫相同。排洪涵洞連接延長在技術和經濟均較合適。

簡介：1總論11項目背景111項目名稱云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期100KTA電解鋅渣庫增容擴建工程。112承辦單位概況云南金鼎鋅業(yè)有限公司始建于2003年，其一期工程是電解鋅10KTA于2005年5月投產，二期LKTA電解鋅及碳酸鋰將建成，項口總投資912億元，口前年產值3228億元，經濟效益十分顯著。金鼎鋅業(yè)有限公司是一家股份制企業(yè)。法人代表趙道全。113可行性研究報告編制依據1投資項口可行性研究指南國計辦投資200215號2有色金屬工業(yè)項口可行性研究編制原則規(guī)定屮國有色工業(yè)協(xié)會2001年11月3我院與云南金鼎鋅業(yè)有限公司簽訂的云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期10KTA電解鋅渣庫增容擴建工程可行性研究報告編制合同書及設計委托書。4我院2004年5月云南金射鋅業(yè)有限公司100KTA電解鋅工程渣庫方案設計5我院2005年1月云南金鼎鋅業(yè)有限公司LKTA電解鋅工程渣庫施工圖設計6云南金鼎鋅業(yè)有限公司提供有關設計資料114項目提出的理由與過程云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期100KTA電解鋅工程在廠區(qū)東面山谷建有總庫容為232力N的渣庫，該渣庫是按一般工業(yè)固體廢物貯存，處置場污染控制標準HGB185992001的II類場標準建成，渣庫內貯存堆放一期100K血電解鋅，經三年來的生產運行，渣庫運行正常，但庫容已接近終期，金鼎鋅業(yè)有限公司為使渣庫能順利接替生產，已在原渣庫上游，征地271417M240713畝擬將原渣庫擴建增容。2008年4刀金鼎鋅業(yè)有限公司委托我院編制云南金鼎鋅業(yè)有限公司一期10萬噸年電解鋅渣庫增容擴建工程可行性研究報告，為渣庫建設決策提供科學依據。2建設規(guī)模及方案21建設規(guī)模和建設方案比選根據現(xiàn)場原有渣庫及征地情況，渣庫增容擴建可作出三種方案。主耍是增容的庫容和新庫的廢渣堆積厚度來考慮，三個方案主耍指標如下表。云南金抽鋅業(yè)有限公司一期100KTA電解鋅渣庫增容擴建方案比較表方案最終壩面標高（M）擴建增容（萬MJ總壩高（M）總庫容（萬MJ渣庫類別擴建投資（丿J元）廢渣場故大厚度（M）服務年限（年）I24001500090853820三級120087TM33545II24091989985430三級17829元N406III242023311085465三級總壩高為二級2213957EM3507從上方案比較表中可分析出I方案庫容較小，不符合服務年限不少于5年的需要。II方案較合適，渣庫服務年限6年，渣庫等別仍為三級，技術難度不大。III方案庫容較人，但總壩高超過100M壩高已達到二級庫，造價也較高，由于排洪涵洞上壓的廢渣達50M與原排洪涵洞上壓的廢渣40M相差較人，加固原排洪涵洞非常困難，此方案不現(xiàn)實。22推薦方案及其理由經方案比較后推薦采用II方案，其庫容能滿足不小于5年的要求，庫的等別仍為三級庫，與原渣庫相同，構筑物的安全系數(shù)相同，原有的排水、排洪排溝筑物均可利用。排洪涵洞上壓的廢渣最大為40M與原渣庫相同。排洪涵洞連接延長在技術和經濟均較合適。

簡介：1概述11項目背景、建設必要性以及研究過程111項目背景市所轄范圍內共有大小河流6條，它們分別是大、小馬坊河、大、小湯河、新開河、護城河（以下簡稱“六河“），其中大、小馬坊河大馬坊河發(fā)源于和和市海港鎮(zhèn)涂莊北嶺，自北向南，穿京沈鐵路、范家店、馬坊村，于港區(qū)鐵路橋西側納入護城河，至東港魚村東側入新開河。河道全長743KM流域面積1866KM2；小馬坊河是南北向的一條主要排水河道，發(fā)源于邵鄰村北部，在康樂村東側入護城河。全長238KM其中干流長191KM流域面積1574KM2□大、小馬坊河、新丿I河、護城河流總長約364KM最終由新開河口進入渤海海域。在近幾年的政府工作中經常將“六河，污染治理問題當成建設新農村的工作重點提出，2007年市環(huán)保局工作會議中，提出為著眼于讓全市人民長期受益、讓群眾樂享優(yōu)質環(huán)境，從2007年起，以服務奧運為契機，啟動以污水處理、垃圾處理、煤塵治理等為主要內容的“十大環(huán)保工程J全血提升城市環(huán)境質量，其中“六河”的污染治理是“十人環(huán)保工程“之一。為了加快推進市委發(fā)展新戰(zhàn)略，更好地謀劃“六河水系沿岸基礎設施和環(huán)境建設布局，推動新農村建設步伐，2007年9月，市委副書記、市長菅瑞亭，副市長李洪衛(wèi)率領市建設局、市水務局、市城管局、市園林局、市環(huán)保局等有關部門負責人，實地對“六河“等被列入治理范圍的河流進行實地考察，并提出了進一步加人對和和市水生態(tài)的修復，為百姓生活營造一個潔凈清新的水環(huán)境。耍求“六河”的治理重點在于治污述清、河道改造以及河道兩岸的綠化美化。在治理過程中要統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合考慮，在治污還清工程中要實施雨水污水分流，將所有的污水排放納入和馬坊河水系的污染問題。使大、小馬坊河水系真止成為“以綠為基“、“以水為脈，的休閑、觀景為一體的綠色風景線，1丄2建設的必要性1完善市新農村基礎設施、加強綠化美化環(huán)境建設的需要；2加快市建設新農村旅游、經濟發(fā)展的需要；3加強大、小馬坊河流域的防洪能力，改善大、小馬坊河水系流域居民生活水平的需要；4符合市生態(tài)建設規(guī)劃的要求；5執(zhí)行河北省政府及和市委、市政府建設新農村的工作布署。12編制依據1市建設局關于編制市大小馬坊河水系治理工程可行性研究報告的咨詢任務委托書；2城市總體規(guī)劃20012020上海市同濟城市規(guī)劃設計研究；3市城市近期建設規(guī)劃20032007上海市同濟城市規(guī)劃設計研究院；4市國民經濟和社會發(fā)展“十五”計劃綱要；5市三年大變樣實施方案；6市建設局提供“六河‘區(qū)域地形圖及建設局、水務局、城管局、園林局四局分別提供治理方案；7項目和關基礎資料及勘察資料。13研究范圍及內容

簡介：雙流煎茶鎮(zhèn)節(jié)慶文化園區(qū)項目策劃與概念性設計項目建議書,古蜀節(jié)慶文化城,目錄,,一、項目概況與背景（一）發(fā)展趨勢背景（二）交通區(qū)位條件（三）文旅資源解讀（四）命題項目困惑（五）初步調研小結二、項目市場分析與戰(zhàn)略定位方向三、文化旅游策劃與概念性設計四、興業(yè)策劃工具以及預期的產品服務五、工作思路及近期計劃,態(tài)勢分析,2011年6月，成都順利進入第一批創(chuàng)建國家公共文化服務體系示范區(qū)（項目）名單，獲得了國家公共文化服務體系示范區(qū)的創(chuàng)建資格。成都是全國唯一入圍的副省級省會城市。此次獲得創(chuàng)建“入場券”，是成都統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗區(qū)建設工作的又一突破，同時，也對成都的經濟發(fā)展模式和產業(yè)結構提出了更高的要求,世界現(xiàn)代田園城市戰(zhàn)略要求下產業(yè)模式轉型,,（一）發(fā)展趨勢背景,1、胡錦濤總書記在十七屆六中全會上提出要推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮，要推動文化事業(yè)和文化產業(yè)的協(xié)調發(fā)展。,2、四川省委書記劉奇葆在省委九屆九次全會上提出把加快文化產業(yè)發(fā)展作為加快轉變發(fā)展方式的重要突破口。,3、成都市委書記黃新初在市委十一屆九次全會上提出要大力實施文化產業(yè)跨越工程，建設全省文化產業(yè)核心發(fā)展區(qū)。,從中央到地方，文化產業(yè)漸成戰(zhàn)略性工程,（二）交通區(qū)位條件,煎茶鎮(zhèn)位于成都市東南丘郊，隸屬于成都市雙流縣，距成都26公里，距縣城25公里，距雙流國際機場25公里，距成昆鐵路雙流白家站22公里，國道213公路貫穿該鎮(zhèn)4公里，全鎮(zhèn)幅員面積625平方公里。,,煎茶鎮(zhèn),交通便利，項目區(qū)位優(yōu)勢顯著,（三）文旅資源解讀,煎茶鎮(zhèn)旅游資源豐富。屬于古蜀國瞿上古城所在地，農耕節(jié)氣文化、星象風水文化、祭祀文化交相輝映；鹿溪河、原始松林、老虎溝等三大自然風景名勝，遠近聞名。,先秦漢隋唐宋明清近代,,,文脈,史脈,,農耕文化、星象文化、祭祀文化、節(jié)慶文化,史脈先秦屬古蜀國廣都，漢屬廣都縣，隋唐屬雙流縣，宋屬廣都縣，明屬華陽縣，清前期屬新津縣、中后期屬雙流縣。煎茶鎮(zhèn)歷史非常悠久。,文脈處于古蜀國瞿上古城所在地，農耕文化、星象文化、祭祀文化照耀著煎茶鎮(zhèn)。這一切造就了煎茶鎮(zhèn)的文化底蘊非常深厚。,地脈,山地江河湖泊田園森林,煎茶鎮(zhèn)文旅資源的三脈溯源與評述,地脈境內有鹿溪河、羅堰河、都江堰東風渠水系，有各具特色的?、蛐退畮?0個，塘堰500口，水資源非常豐富；森林覆蓋率達38；頁巖資源非常豐富；屬亞熱帶濕潤季風氣候區(qū)，年平均氣溫162℃，降雨921毫米。,（三）文旅資源解讀,境內人文旅游資源稟賦高，自然旅游資源高，但是其配套設施及與周邊旅游資源的整合不力制約了其人文旅游的發(fā)展價值。,境內鹿溪河、原始松林、老虎溝等三大自然風景名勝，遠近聞名。森林覆蓋率達38，被人們譽為“綠色煎茶”。,自然旅游資源,歷史人文資源,配套設施,景點地域組合,其它,有古蜀國農耕文化與祭祀文化，歷史文化深厚。,星級酒店、餐飲、娛樂等多類型旅游配套非常缺乏，通達性一般，各景點外圍道路有待改善。,周邊黃龍溪古鎮(zhèn)、海昌極地海洋世界等旅游項目檔次較高，較有吸引力；鎮(zhèn)內景點整合連接不夠，未體現(xiàn)突出的競爭力。,境內風貌景觀有待整治和改善；旅游商品缺乏、服務有待改善提高。,★★★★,★★★★,★★,★★,★★,煎茶鎮(zhèn)文旅產業(yè)發(fā)展基礎與開發(fā)程度綜述,（三）文旅資源解讀,煎茶鎮(zhèn)旅游資源豐富，但由于缺乏能級，境內文化休旅產業(yè)帶始終沒有形成。總體呈現(xiàn)出以下特征,,,,資源豐富缺乏整合,休閑項目缺少檔次,缺少起帶動作用的龍頭項目,未能達到產業(yè)化水平,有項目缺文化特色,已有規(guī)劃缺少操作,項目少并不成規(guī)模,雙流煎茶鎮(zhèn)旅游業(yè)開發(fā)現(xiàn)狀與問題大型文化旅游綜合體的需求,（三）文旅資源解讀,（四）命題項目困惑,2007年，胡錦濤總書記在十七大報告中指出弘揚中華文化，建設中華民族共有家園。政治局常委李長春在中央文明委員全體會議上講話中指出要充分利用重要節(jié)日、紀念日，加強未成年人的思想道德教育。2006年，國務院批準了春節(jié)、清明節(jié)、端午節(jié)、七夕節(jié)、中秋節(jié)、重陽節(jié)等七大傳統(tǒng)節(jié)日列入國家級非物質文化遺產名錄。2007年。國務院批準春節(jié)、清明、端午、中秋等四大傳統(tǒng)節(jié)日正式納入國家法定節(jié)日。,節(jié)慶文化成為國家戰(zhàn)略,（四）命題項目困惑,成都市發(fā)展節(jié)慶文化的優(yōu)勢分析,優(yōu)勢分析,,歷史文化與資源優(yōu)勢,現(xiàn)實成就與政策優(yōu)勢,,美食文化、熊貓文化,古蜀文化、三國文化、道家文化、非物質文化,,（四）命題項目困惑,項目區(qū)域資源與節(jié)慶文化對接分析,成都將依托歷史文化與資源優(yōu)勢和現(xiàn)實成就與政策優(yōu)勢，精準打造一個以傳承中華文化為主要內容、以高科技手段為依托的世界頂級主題公園，向世界各地游客展示中華文化的獨特魅力。將根據中華傳統(tǒng)節(jié)日建設八大文化體驗區(qū),,愛情文化體驗區(qū),祭祀文化體驗區(qū),燈會文化體驗區(qū),祈福文化體驗區(qū),尋根文化體驗區(qū),敬老文化體驗區(qū),國際節(jié)日文化體驗區(qū),龍文化體驗區(qū),重陽節(jié)文化,元宵節(jié)文化,端午節(jié)文化,清明節(jié)文化,七夕節(jié)文化,春節(jié)文化,中秋節(jié)文化,國際節(jié)日文化,,,八大文化體驗區(qū),地域文化與節(jié)慶文化實現(xiàn)無縫對接,煎茶鎮(zhèn)古蜀地域文化深厚，而如何把這種地域文化與節(jié)慶文化結合起來這就是在這二者之間構建邏輯關聯(lián)的問題。,途徑,地域文化,節(jié)慶文化,需要保護、傳承和發(fā)揚,節(jié)慶文化反映著節(jié)氣文化、星象文化與祭祀文化,對接,地域文化為節(jié)慶文化提供土壤與發(fā)展資源,,,,關聯(lián),,（五）初步調研小結,目錄,,一、項目概況與背景（一）發(fā)展趨勢背景（二）交通區(qū)位條件（三）文旅資源解讀（四）命題項目困惑（五）初步調研小結二、項目市場分析與戰(zhàn)略定位方向三、文化旅游策劃與概念性設計四、興業(yè)策劃工具以及預期的產品服務五、工作思路及近期計劃,文化旅游項目只有在具備真實的文化基礎和具備趣味性的前提下才能夠吸引游客、提高人氣。人氣正是文化旅游市場所需要的最關鍵因素。真實的文化基礎需從構建地域文化與節(jié)慶文化之間邏輯關系中得出，而其趣味性就需要三力（即吸引力、承載力、生命力）來支撐。,人氣提升,,真實的文化基礎,趣味性,,節(jié)慶文化與地域文化關聯(lián)構建,三力支撐,,（一）三力分析評價,三力綜合評價,,,,,,,現(xiàn)狀吸引力評價,現(xiàn)狀生命力評價,現(xiàn)狀承載力評價,,三力認知與評價導圖,,,（一）三力分析評價,三力提升,,三脈有根源,項目的有序打造,,定位精準三脈與主題的深度融合,概念性規(guī)劃設計,,人氣的提升需要三力的支撐。而三力的提升首先要從項目地本身的三脈（即地脈、史脈和文脈）出發(fā)，從自身文化根源出發(fā)，這是項目實現(xiàn)精準市場定位的前提條件。而要實現(xiàn)項目的精準市場定位，就必須使三脈與本項目的主題定位即節(jié)慶文化深度融合。其次，在項目打造過程中要實現(xiàn)有序進行，這就需要依靠概念性規(guī)劃設計，這是三力提升的最關鍵因素。,（一）三力分析評價,吸引力提升,,開發(fā)主題特色旅游產品,打造特色功能格局與主導景觀,吸引力是一個項目提升人氣首先應考慮到的問題，如果一個項目不能吸引旅游消費群體，那么這個項目就是失敗的。所以我們必須首先考慮到項目的吸引力問題。,構建特色景觀視線,構造個性旅游線路,,需要概念性規(guī)劃設計,三力因素既然是人氣提升的關鍵性因素，那首先應該明白需從哪些方面來提升。然后才能著手解決如何提升的問題，即解決概念性規(guī)劃設計的問題。所以有必要具體分析三力提升問題。,（一）三力分析評價,生命力提升,,生命力是一個文化旅游項目是否能夠長久發(fā)展、運行的關鍵因素，它將最終決定項目的運營及市場價值。所以項目的生命力問題應該作為一個最重要的因素來考慮。,需要概念性規(guī)劃設計,,（一）三力分析評價,承載力提升,,承載力是衡量一個文化旅游項目是否能夠良性、健康發(fā)展的重要因素。它將直接決定著項目的可持續(xù)接待旅游消費群體的能力。,,需要概念性規(guī)劃設計,（一）三力分析評價,,,成都市競爭環(huán)境分析,成都市競爭環(huán)境分析,,國內周莊、烏鎮(zhèn),,,,省內羅泉、鐵佛,市內平樂、洛帶,縣內黃龍溪,,,文化產業(yè)化,文化差異化,,目標,煎茶鎮(zhèn),,途徑出路,目標,（二）成都市市場分析,從全國到省內、市內、縣內都在大力發(fā)展小鎮(zhèn)文化，煎茶鎮(zhèn)如何能夠從眾多小鎮(zhèn)中脫穎而出有何途徑出路在哪這些需要調研分析。,成都市文化、休閑、旅游消費群體的分析,成都市作為國家級歷史文化名城、世界休閑之都與美食之都，旅游消費群體巨大。煎茶鎮(zhèn)如何從成都巨大的旅游消費群體中分一杯羹這就首先需要對旅游消費群體信息進行調研分析。,,（二）成都市市場分析,成都市文化產業(yè)分析,現(xiàn)有成果有待深入，而諸些不足有待改進，這就需要我們?yōu)榇诉M行深入研究，并提出可行性方案。,,,,,,,（二）成都市市場分析,目標市場鎖定及消費群體消費方式的發(fā)展趨勢,誰才是煎茶鎮(zhèn)項目的主力消費群體,,旅游群體休閑群體置業(yè)群體,,,成渝兩市,川內其他市縣地區(qū),西藏及西北地區(qū),昆明、貴陽等西南地區(qū)城市,長三角、珠三角、環(huán)渤海灣等發(fā)達地區(qū),港澳、歐美市場,,一、二、三級市場如何劃分,,,需要調研支撐,（二）成都市市場分析,目錄,,一、項目概況與背景（一）發(fā)展趨勢背景（二）交通區(qū)位條件（三）文旅資源解讀（四）命題項目困惑（五）初步調研小結二、項目市場分析與戰(zhàn)略定位方向三、文化旅游策劃與概念性設計四、興業(yè)策劃工具以及預期的產品服務五、工作思路及近期計劃,瞿上樂城項目定位打造城市夢想與記憶,節(jié)慶文化項目定位,三脈溯源1、地脈大成都流域農耕文化是長江文明發(fā)源地2、史脈杜宇定都之地（蜀人尋根、源在瞿上）3、文脈古蜀農耕文化、星象文化、祭祀文化時空線索1、瞿上城三千年到五千年前的歷史，古蜀王、原始農耕；古蜀農業(yè)能夠生根生態(tài)思考2、錦官城一兩千年前的漢唐盛世，瞿上古城（三古蜀王），天府之國、沃野千里，自流灌溉3、現(xiàn)代天府煎茶鎮(zhèn)瞿上樂城（現(xiàn)代川西節(jié)慶城）、商業(yè)、林盤農莊。資源之最1、最偉大造福民生的水利工程、灌溉系統(tǒng)實景展示都江堰自流灌溉的再現(xiàn)2、最早農耕文化遺跡記載尋根基礎,,基本思路節(jié)慶文化主題的區(qū)域發(fā)展對策與開發(fā)模式選擇,項目三力分析,總體定位,,發(fā)展戰(zhàn)略,,,開發(fā)策略,,概念規(guī)劃,項目三脈分析,,,基礎分析部分,發(fā)展方向部分,產品規(guī)劃部分,,項目策劃,,,,項目人氣研判,,文旅開發(fā)模式與項目綜合體,,文旅資源如何轉化為文旅商品,,區(qū)域文旅資源評價與主題對接,,,三脈、三力評價,文化旅游策劃與概念性設計,,,,,發(fā)展背景分析,交通區(qū)位分析,項目條件,宏觀環(huán)境,市場環(huán)境,,,,項目定位,功能定位,形態(tài)定位,,,,產業(yè)資源,,文脈史脈,,,項目定位,,功能定位,形態(tài)定位,,別墅度假區(qū),總體功能定位,古蜀農耕文化、星象文化、祭祀文化體驗,春節(jié)、元宵、端午、中秋等文化體驗,本地枇杷節(jié)、梨花節(jié)等文化體驗,國際美食節(jié)、藝術節(jié)等文化體驗,傳統(tǒng)歌舞劇、國際歌舞劇演出,中式別墅,,總體形態(tài)定位,分布格局,功能組團,主題風格,文化定位,色彩體系,動靜處理,煎茶鎮(zhèn)項目定位中華節(jié)慶風情小鎮(zhèn),煎茶鎮(zhèn)文化旅游節(jié)慶小鎮(zhèn)特色旅游目的地,目錄,,一、項目概況與背景（一）發(fā)展趨勢背景（二）交通區(qū)位條件（三）文旅資源解讀（四）命題項目困惑（五）初步調研小結二、項目市場分析與戰(zhàn)略定位方向三、文化旅游策劃與概念性設計四、興業(yè)策劃工具以及預期的產品服務五、工作思路及近期計劃,四、蔡蘇興業(yè)研究工具以及預期的產品服務,蔡蘇興業(yè)城市綜合體與區(qū)域產業(yè)策劃流程,AVC創(chuàng)新理論的應用,,,,蔡蘇興業(yè)旅游文化產業(yè)策劃工具,蔡蘇興業(yè)旅游文化產業(yè)策劃工具,蔡蘇興業(yè)旅游文化產業(yè)策劃工具,,蔡蘇興業(yè)旅游文化產業(yè)策劃工具,目錄,,一、項目概況與背景（一）發(fā)展趨勢背景（二）交通區(qū)位條件（三）文旅資源解讀（四）命題項目困惑（五）初步調研小結二、項目市場分析與戰(zhàn)略定位方向三、文化旅游策劃與概念性設計四、興業(yè)策劃工具以及預期的產品服務五、工作思路及近期計劃,五、工作思路及近期計劃,項目調研,制定調研計劃,內容分解分配,調研結果匯總,編寫調研報告,項目策劃,宏觀背景分析,微觀項目條件,類似案例研究,項目定位策劃,地產政策分析,相關產業(yè)政策分析,包括地產業(yè)在內的產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析,經濟條件、區(qū)域位置、城市建設、交通、水文、氣候、動植物資源、歷史文化、民風民俗等,項目主題地位,項目功能定位,項目形態(tài)地位,項目市場定位,項目概念規(guī)劃,,,,,,規(guī)劃空間結構,項目總體規(guī)劃,用地布局規(guī)劃,功能分區(qū)規(guī)劃,道路系統(tǒng)規(guī)劃,服務設施規(guī)劃,景觀綠化規(guī)劃,,,,,,,,,,政策爭取建議,商業(yè)模式設計,資本運作方式,項目成果提交,,,,工作思路,五、服務內容,第一部分整體策劃部分____萬元人民幣其中包括煎茶鎮(zhèn)項目整體開發(fā)調研報告含宏觀環(huán)境、政府政策、市場環(huán)境、產業(yè)資源、民俗文化、項目條件等內容。煎茶鎮(zhèn)項目整體策劃報告含背景分析、項目定位、功能構建、開發(fā)策略等內容。煎茶鎮(zhèn)項目概念性規(guī)劃報告含項目總體規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、空間布局、功能分區(qū)、道路系統(tǒng)規(guī)劃、服務設施規(guī)劃及景觀綠化規(guī)劃等內容。第二部分遠期運營部分（根據雙方后期協(xié)商具體確定）其中包括煎茶鎮(zhèn)項目開發(fā)運營推進策略報告主要含重點項目策劃（含政府政策爭取建議、商業(yè)模式設計、資本運作方式等）、分期開發(fā)規(guī)劃、運營推進策略等內容。,第三部分顧問輔導實施階段每月出具書面月度建議報告一份,項目調研內容,五、工作思路及近期計劃,近期計劃,,,,,,（實地調研階段）,,,,瞿上古城疲憊心靈回歸自然的棲息地天人合一低碳生活的享樂園重回故里懷舊尋夢的古郡國,瞿上古城，位于古蜀國農耕文化的傳奇故事。。。。。，一段塵封已久的記憶。。。。。我們時常被感動那是一種人與自然、人與社會和諧相伴上火方式的守望。。。。。。。,

簡介：第一章項目概況第一章項目概況11項目與主辦單位名稱項目與主辦單位名稱項目名稱杯桿市傳媒大廈項目名稱杯桿市傳媒大廈115項目性質新建項目性質新建2項目概況項目概況21編制依據與范圍編制依據與范圍1211編制依據1廣播電視工程項目建設用地指標；2省地、市級電視中心建設規(guī)范GY2384GY24843建筑設計防火規(guī)范GB50045952001修訂版；4人防地下室設計規(guī)范GB5003894；5人民防空工程設計防火規(guī)范GB5009898；6“市城市總體規(guī)劃2001年；7省實施〈人民防空法〉辦法；8中華人民共和國人民防空法；9省人民防空工程建設與維護管理規(guī)定省政府第155號令；10建設項目經濟評價方法與參數(shù)第三版；11統(tǒng)計年鑒2008；12市委宣傳部委托我公司編制市傳媒大廈項目建議書的委托書附件1；12主辦單位主辦單位卄卄卄卄市委宣傳部卄卄卄卄市委宣傳部13承辦單位承辦單位呻傳媒有限責任公司呻傳媒有限責任公司14項目負責人項目負責人26主要經濟指標主要經濟指標項目年均利潤總額1552萬元投資利潤率1798項目全投資回收期643年（含建設期），貸款償還期583年（含建設期），項目全投資財務凈現(xiàn)值FNPV989898萬元項目全投資財務內部收益率為1834O項目國民經濟凈現(xiàn)值750406萬元，內部收益率191大于社會折現(xiàn)率8項目從國民經濟評價的結果看是可行的。表11項目主要技術經濟指標表項目主要技術經濟指標表項目名稱單位數(shù)量1項目總建筑面積平方米35000平方米2市傳媒大廈主樓平方米22250平方米21層數(shù)層17211地上層16212地下層122層咼米3345米地1二層45卷23結構框曙剪加3““市傳媒大廈裙樓平方米12750平方米31層3311地上層332層高米39（層48）33結構W4平方米335005地卜建面積平方米15006項目規(guī)劃用地畝1004地平方米70005項目建筑和率056國民經濟累計凈縊流A萬元829217國民經濟凈現(xiàn)值萬元7504068國磁濟內訓媾率91第二章第二章項目建設的背景與必要性項目建設的背景與必要性21項目建設背景項目建設背景211我國傳媒業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

簡介：康定縣野生地道中藥材人工馴化、林下種植綜合利用開發(fā)建設項目,康定縣康新水果種植農民專業(yè)合作社成立于2013年3月20日，注冊資本120萬元，是集中藏藥材種植、研發(fā)、產品初加工和銷售為一體的專業(yè)合作社。目前，合作社的試驗種植有瑪卡、手掌參、羌活等藥材200多畝，并帶動周邊農民開墾種植重樓、白芨、秦艽、金銀花等藥材?，F(xiàn)有員工20人，法定代表人蘭良瓊。,該項目位于海拔約1800M的捧塔鄉(xiāng)，四季陽光充沛，種植基地水源豐富、土質肥沃、植被旺盛，林下有野生重樓、天麻等名貴中藥材。,項目名稱康定縣野生地道中藥材人工馴化、林下種植綜合利用開發(fā)建設項目建設地點康定縣爐城鎮(zhèn)建設年限3年產業(yè)類別中藏藥業(yè)投資額236億元合作方式合資、合作,項目規(guī)模及結構年加工中藏藥材2500噸，其中加工重樓1200噸/年、白芨100噸/年、天麻1200噸/年。項目建筑面積及單體物新建5000畝中藏藥種植基地1200噸/年重樓、100噸/年白芨、1200噸/年天麻加工生產線各一條，清洗預處理車間、分選加工車間、干燥包裝車間、分析檢測與研發(fā)中心、辦公樓、原料庫、包裝材料庫、成品庫、鍋爐房、配電房、水處理間、門衛(wèi)等的建設。,項目生產工藝流程（1）重樓生產工藝流頂芽→種苗↓重樓采收→驗質→清洗→整形→挑選分級→烘干→篩分→包裝→貯藏→運輸→銷售（2）白芨生產工藝流程莖稈↓白芨采收→驗質→一次整形→清洗、二次整形→煮湯→三次整形→↑具桿的莖塊→種栽篩分→包裝→貯藏→運輸→銷售（3）天麻生產工藝流程天麻采收→沖洗→分級→蒸制→干燥→整形→烘干→包裝→分級→貯藏→運輸→銷售,項目地距康定縣80KM、康定機場120KM、成都約350KM，距省道S211線35KM，距國道318線55KM，交通便捷；境內電力供應穩(wěn)定；合作社對藥材的種植已具備相對成熟的技術。,,,至成都,120KM,80KM,350KM,省道211線,國道318線,35KM,項目所在地,55KM,年實際納稅總額達100萬元人民幣（下同）以上300萬元以下的，按納稅總額中地方財政留成部分的30予以扶持；年實際納稅總額達300萬元含以上500萬元以下的，按納稅總額中地方財政留成部分的40予以扶持；年實際納稅總額達500萬元（含）以上的，按納稅總額中地方財政留成部分的50予以扶持。并參照省、州優(yōu)惠政策執(zhí)行。,三證齊全，研發(fā)的系列藥材產品，通過了各項質量檢測檢驗。取得了全國工業(yè)產品生產許可證（QS）認證，食品衛(wèi)生許可證等，產品上市達標，獲得了產品批準文號和產品條碼。,經濟效益項目建成投產后，預計年營業(yè)收入為674億元，年平均利潤總額為7939萬；年平均凈利潤5954萬元，項目投資回收期57年。社會效益項目的建設可以提高了當?shù)剞r民的市場意識和組織化程度，調整了農村單一的糧食種植結構，有助于農民整體素質的提高。項目可解決330名人的就業(yè)，還為相關產業(yè)提供了大量就業(yè)機會，本項目的建設將帶動捧塔鄉(xiāng)以及周邊地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農戶增收達到1500萬元，有利于改善了農民的生活條件，提高了農民的收入。項目直接增加工業(yè)產值674億元，有效地促進了地方經濟的發(fā)展及財政增收。,點擊查看項目書,謝謝觀賞歡迎垂詢,責任單位康定縣康新水果種植農民專業(yè)合作社聯(lián)系人蘭良瓊聯(lián)系電話1528360882718383600810,

簡介：上海XX廣告有限公司流程管理項目建設規(guī)劃書概念方案2006年11月15日,,,目錄頁碼,1背景信息概要2項目的內容、方法和階段結果3項目時間框架4項目組織5項目的價值附錄1業(yè)務流程優(yōu)化設計要點附錄2KPI要點,35111416,1背景信息概要,對項目的理解,項目根本目標建立標準化、規(guī)范化、可持續(xù)推進的流程管理體系,培植以客戶為中心，市場為導向的核心競爭力，以提高公司的管理、運營水平，適應公司資本及規(guī)模擴張等戰(zhàn)略發(fā)展的需求。項目要點在公司整體戰(zhàn)略指導下結合內部KPI體系建設適應將來的融資、擴張或可能的海外上市計劃規(guī)范化、標準化要建設一個完整的體系,2項目的內容、方法和階段成果,戰(zhàn)略規(guī)劃,通過初步溝通,我對項目模塊和內容初步確定如下,項目概覽,,內外分析,2,1,組織結構和關鍵流程設計,3,KPI方案,4,,,,行業(yè)市場的分析競爭對手的分析公司發(fā)展歷史公司整體財務狀況公司競爭優(yōu)勢公司組織結構公司資源分析公司存在問題調查和分析,公司核心能力的分析公司戰(zhàn)略對本項目的指導意義,公司組織模式總部職能部門設計公司的組織結構方案流程設計崗位設計,,內外部分析KPI體系設計實施計劃,內外分析是為了建立對公司全面、準確理解,為項目的下一步發(fā)展奠定基礎,項目方法,,模塊1內外分析,內部訪談公司管理層訪談部門負責人訪談部分業(yè)務骨干訪談外部訪談（如有必要）行業(yè)主管部門訪談行業(yè)專家訪談國外案例基準研究咨詢公司問卷調查數(shù)據庫桌面研究基準分析,階段結果,,,,,,,,,,加深對公司的了解,得出對公司的分析結論進一步確定項目內容的側重為后續(xù)內容的展開奠定基礎,戰(zhàn)略模塊的重點是徹底領悟公司戰(zhàn)略，確保本項目的方向正確,項目方法,,模塊2戰(zhàn)略熟悉,專題培訓會研討會桌面研究,階段結果,,明確公司的成功因素和核心能力未來公司的遠景和發(fā)展方向,包括對公司投資項目的意見橫向發(fā)展公司延伸發(fā)展的定位縱向發(fā)展公司戰(zhàn)略要素的組成公司戰(zhàn)略的制定\執(zhí)行\(zhòng)調整,,,,,,,,,組織結構和關鍵流程的設計是為了更好地實現(xiàn)公司戰(zhàn)略,明確做事的職責和程序,提高效率,項目方法,,模塊3組織結構和關鍵流程設計,研討會重點訪談內部討論模型分析,階段結果,,,,,,,,公司組織模式總部職能部門設計公司的組織結構方案流程設計崗位設計,,,,,設計KPI體系，做到公司有承受力，市場上有競爭力，員工中有吸引力,階段結果,,模塊4KPI方案,制定具有競爭力的KPI體系,項目方法,,內外訪談薪酬調查案例研究研討會桌面研究,,,,,,,,,3項目時間框架,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,,1,2,3,4,5,月,周,初步估計整個項目期限為3個月左右，隨后轉入持續(xù)的優(yōu)化、推進期,項目時間框架1,項目啟動模塊1現(xiàn)狀評估外部分析內部分析模塊2戰(zhàn)略規(guī)劃公司核心能力公司發(fā)展方向戰(zhàn)略要素,,,中期討論會或報告,,,,,,,,,,,啟動會,最終報告,,,,,,,內容,,,,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,1,2,3,4,5,月,周,項目時間框架2,模塊3組織結構和流程設計公司組織原則公司組織結構流程設計崗位流程模塊4KPI方案薪酬體系整體分析公司業(yè)績數(shù)據分析制定KPI并實施方案,中期討論會或報告,,啟動會,最終報告,,,,,,,,內容,,,,,,,4項目的組織,公司上下緊密合作是推動項目進展的關鍵,最高領導層戰(zhàn)略指導、確定目標、督促、支持流程管理者（本項目執(zhí)行者）項目框架設計、進度計劃、方案確定、召集分析研究等其它總監(jiān)/部門經理部門意見、研討等員工調查、分析等,5項目的成果,項目將為公司制訂一個成功的公司流程管理方案,優(yōu)化公司的管理流程，提高工作效率和協(xié)調程度，形成規(guī)范、標準化、柔性的流程手冊財務市場策劃銷售人力資源管理質量控制售后服務項目管理為公司提供清晰的、可以執(zhí)行的組織結構方案，落實到具體的人事崗位上，形成規(guī)范、標準化、柔性的組織結構及崗位設計方案書為公司提供有競爭力的，又能夠促進業(yè)績目標達成的KPI方案,

簡介：管理咨詢作業(yè)2004秋2班羅宏偉20420250注MTOP國際咨詢是本作業(yè)中模擬公司,項目背景－－－－－－３項目目標－－－－－－７項目流程－－－－－－８項目進程－－－－－－10項目管理－－－－－－14服務團隊－－－－－－17分工職責－－－－－－18,公司概況,浙江南天廣告營銷策劃有限公司成立于1994年，成立時注冊資本150萬元。浙江南天廣告是浙江電信全案代理的廣告公司，經過多年的發(fā)展已經發(fā)展成為集市場營銷、品牌推廣、創(chuàng)意設計、活動策劃、媒介代理、戶外發(fā)布于一身的綜合性廣告代理公司。南天廣告已擁有極具競爭力的創(chuàng)作團隊，目前擁有正式員工28人，全部擁有大學本科及以上學歷，公司策劃、創(chuàng)意、設計人員約占全體員工的65，均具有多年從業(yè)經驗，在業(yè)內享有較高的聲譽。,項目背景,,1,存在問題,問題一創(chuàng)作流程不合理。流程不合理、不規(guī)范，主要體現(xiàn)在以下幾個方面一是在客戶、業(yè)務增多的情況下，項目組會有所沖突，業(yè)務來不及消化，可能是由于分工或組織設置不合理；二是創(chuàng)作積極性提高困難，可能也與流程分工等有關系；三是創(chuàng)作差錯比較多，可能與流程的把關有關。,項目背景,,1,問題二員工激勵上有問題。比如在做同一個案子，在同一個項目小組的員工，有客戶經理，有做策劃的，文案的，設計的，還有制作的，媒介的等等，不同工作的員工，怎么衡量哪個員工貢獻大，貢獻小，職能之間如何進行橫向比較。以前，主要根據項目總監(jiān)根據工作難度、工作量進行評定，相應核給工作績效分，分配獎金。但是，沒有定量的依據，分配并不是非常公平，員工意見比較大，激勵力就削弱了。,存在問題,項目背景,,1,問題三創(chuàng)作氛圍不夠。公司在創(chuàng)作氛圍的營造上還不是非常好，特別是廣告的文化還沒有真正形成。比如，創(chuàng)意討論會的氣氛不是很熱烈，大家不是爭著發(fā)言，發(fā)言的人總是那么幾個；公司工作的熱情有所下降，有了業(yè)務或項目大家不是爭著要做；不同職能部門、不同項目組之間的協(xié)作、幫助、學習等氛圍也沒有很好形成。,存在問題,項目背景,,1,▲,通過流程再造，提高各個環(huán)節(jié)的工作效率。通過部門重組，流程完善，提高創(chuàng)作品質。通過流程的環(huán)節(jié)控制，降低創(chuàng)作差錯率。建立科學、規(guī)范考核體系，提高員工積極性。營造企業(yè)文化，創(chuàng)建良好的廣告創(chuàng)作氛圍。,項目目標,,2,▲,,確定流程,設計并實施流程改進,界定流程范圍和團隊,分析研究結果,繪制流程圖，理解與分析流程,收集信息,精調流程改進明顯之處,設計標桿瞄準研究,項目流程,,3,,第一步陳述問題,,第二步分解議題（樹圖）,,第三步消除非關鍵議題,,第四步制定詳細的工作計劃,,第五步進行關鍵分析,,第六步綜合結果并建立有結構的結論,,第七步整理一套有力度的文件,,,,,,,,,,,,,,,等待結果出來,,項目流程,,3,▲,確定項目管理的組織機構，建立項目小組，確定項目負責人。制定詳細的項目實施計劃項目總體目標、分階段目標、時間進度、人員要求和項目支援事宜與客戶建立聯(lián)合項目工作小組，明確小組成員的職責分工，擬定相應的工作計劃。,項目進程,,4,項目啟動,同企業(yè)主要負責人深入交流，了解在廣告公司里程中存在的管理問題根據需要進行問卷調查。與流程中關鍵人員訪談，索取關鍵的信息資料深入現(xiàn)場聽取現(xiàn)場人員意見要求和設想分析整理上述調查資料，進行問題初步診斷提交診斷報告。,項目進程,,4,調查分析,在同客戶就主要問題形成共識的基礎上進行流程設計、部門重組等方案。分別就各主題模塊與相應的創(chuàng)作職能部門進行溝通，進行職務設計。舉辦專題研討會，討論企業(yè)文化等。提交最終的方案報告，進行報告發(fā)布會，并對報告內容進行答疑解釋。擬訂方案的實施計劃。,項目進程,,4,方案設計,提供流程再造方案的實施培訓。根據方案實施狀況對實施計劃作局部調整和細化。幫助客戶解決實施中的難點問題。實施過程監(jiān)控和支持，確保實施效果。,項目進程,,4,方案實施,▲,,,,,使命,價值,外部幫助客戶實現(xiàn)積極，持久和實質性的業(yè)績改善內部使公司吸引，發(fā)展和激勵優(yōu)秀的人才,客戶第一團隊合作出色解決問題平行組織結構注重結果以事實為根據保密性,,,ＭＴＯＰ價值觀,項目管理,,5,公司價值觀,,,,,,卓有成效的團隊協(xié)作,嚴謹?shù)墓ぷ鞒绦?取得成果,,項目管理,,5,管理閉環(huán),▲,特征,原因,非正式，互動式的工作方式聯(lián)合的解決問題小組公開地獲得所有可以得到的信息高層管理積極地參與，領導項目的工作廣泛的技能轉讓,重點更明確集思廣益，及時提供反饋更有效率取雙方之長將管理技能轉交給客戶項目小組成員避免收效甚微的重復性的工作強調項目的重要性決策和實施進程加快確保收到最大的效果和持久的改進通過對管理層提供正式的培訓，協(xié)助實施幫助項目小組成員掌握重要的新技能，加快他們在公司內的發(fā)展,,項目管理,,5,管理方式,▲,,,張亦冰,應宏,胡盛雷,羅宏偉,方飛,,首席咨詢顧問,客戶總監(jiān),研發(fā)經理,項目經理,企劃總監(jiān),,,,,,,,,胡建惠,綜合助理,,姜煒,,方案設計,,服務團隊,,6,以上項目人員均為模擬,▲,,,,項目指導委員會南天公司副總經理南天公司企劃部經理,項目領導小組,MTOP公司客戶,董事,南天公司企劃部經理,,,項目小組,Ｍ－ＴＯＰ公司項目經理、管理咨詢顧問客戶方部門負責人、專業(yè)人士,職責指導項目總體方向分配項目資源與項目領導小組會談批準推薦方案參加項目進度匯報會對項目的成功負責,,職責參加每次的項目進度匯報會在關鍵決策上指導小組活動為收集信息提供方便對項目實施的成功負責帶頭解決問題,,職責進行日常活動收集數(shù)據進行分析準備溝通制定實施計劃,,職責制定項目方法協(xié)調分組活動確保分析和建議的質量,,,Ｍ－ＴＯＰ專家網絡,職責提供研究成果為項目小組和客戶的領導層提供直接咨詢,,,,,,項目經理,,64,,項目小組構成和職責,,分工職責,,７,

簡介：專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務，急你所急，供你所需文檔下載最佳的地方專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務，急你所急，供你所需文檔下載最佳的地方銀浪溫泉生態(tài)農莊項目建議書項目建設單位大慶市銀浪牧場2011年3月專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務，急你所急，供你所需文檔下載最佳的地方專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務，急你所急，供你所需文檔下載最佳的地方第二節(jié)項目依據（一）黑龍江省旅游發(fā)展總體規(guī)劃（二）大慶市旅游發(fā)展總體規(guī)劃（三）大慶市國民經濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要第二章項目建設必要性和可行性第一節(jié)項目前景目前，我國的溫泉旅游開發(fā)的熱潮已經形成，在北京、河北、天津、西安等省市都在開發(fā)和經營溫泉旅游，溫泉旅游開發(fā)已成為旅游業(yè)投資的熱點，前景無限廣闊。大慶是國內罕見的大規(guī)模地熱富集區(qū)，靜態(tài)儲量達到3000億立方米，而且水源充足，水質優(yōu)良，地熱水出口溫度在40℃90℃之間。特別是大慶“綠色油化之都、天然百湖之城，北國溫泉之鄉(xiāng)”已蜚聲國內外。

簡介：專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務，急你所急，供你所需文檔下載最佳的地方專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務，急你所急，供你所需文檔下載最佳的地方XXXXXX視頻會議應急保障系統(tǒng)方案建議書視頻會議應急保障系統(tǒng)方案建議書北京直真信通科技有限公司北京直真信通科技有限公司200812專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務，急你所急，供你所需文檔下載最佳的地方專業(yè)最好文檔，專業(yè)為你服務，急你所急，供你所需文檔下載最佳的地方第一章第一章綜述綜述11系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述從電話到電視，從LAN到INTER，從微波到數(shù)字化通信，人們的生產生活時刻與影像和聲音的傳遞息息相關，傳統(tǒng)的信息交流方式正在因科學技術的飛速發(fā)展而發(fā)生著巨大的變化。廣播電視與通訊兩大產業(yè)在這樣的背景下延伸和發(fā)展，而它們之間卻因大量的技術瓶頸難以把各自的特長加以融合。九十年代由于通信、計算機、微電子技術的迅速發(fā)展，視頻壓縮編碼技術與傳輸技術日臻完善和成熟，這不僅使視頻編碼通信設備的功能和使用性能大為提高，網絡資源的可重復利用性通過各種協(xié)議的兼容發(fā)展也大為增加，實現(xiàn)視頻通訊傳輸終因成本的逐步降低而成為可能。從本世紀初開始，由于基于IP的包交換網絡技術的迅猛發(fā)展以及LAN、WAN、INTRA以及INTER的普及。大量的視頻會議的建設轉移到IP網絡上來，實現(xiàn)了三網合一，網絡鏈路共享極大地發(fā)揮了網絡地效能。同時在IP網絡上構建視頻會議系統(tǒng)的技術日臻成熟，成為主流的應用。據統(tǒng)計全球500強中，有超過90正在使用視頻通訊這種先進高效的通訊方式。隨著視頻會議的不斷增加，由于網絡線路、網絡交換設備、多點控制系統(tǒng)（MCU）、視頻會議終端等緒多設備在會議過程中出現(xiàn)問題，都會導致一次重要的、人數(shù)眾多的視頻會議無法在短時間內恢復正常召開。所以需要一套穩(wěn)定可靠語音電話會議系統(tǒng)作為視頻會議系統(tǒng)的應急備份系統(tǒng)，為會議提供可靠的保障，進一步提高會議的完整性、可靠性和實用性。

簡介：全國首家可持續(xù)（低碳綠色）校園嶺南教育集團清遠新校區(qū)整合商業(yè)策劃項目建議書,中國綠色建筑聯(lián)盟（CAGA）廣東博思特企業(yè)投資有限公司,重要說明,本項目建議書源于我們對嶺南教育集團的實際需求所提出來的總體建議。這些建議是基于清遠新校區(qū)建設構想和我們參與項目前期概念性規(guī)劃的基礎上所提出的來，遠不是我們的最終結論。我們認為，要提出既有前瞻性，又切合嶺南教育集團實際的新校區(qū)項目策劃方案，需要（1）深入廣泛的內部訪談和外部調研以及具體情況的詳細分析；（2）過去經驗的充分參照、利益各方的充分溝通和基于事實的數(shù)據分析；（3）咨詢工具的創(chuàng)造性運用和切實可行的評價建議。但這些總體建議只是我們咨詢策劃工作開始時的分析起點，在進行上述工作的過程中，我們會不斷檢驗、修正甚至推翻開始的判斷，并最后逐漸形成切實可行的適合清遠新校區(qū)項目的整合商業(yè)策劃方案。,目錄,附二中國綠色建筑聯(lián)盟介紹,項目背景和目標,【清遠新校區(qū)定位】一、總體風格嶺南文化、嶺南園林、生態(tài)低碳吸收客家建筑和傳統(tǒng)書院元素，與周圍自然環(huán)境想契合，借助田園風光，體系文化嶺南、生態(tài)嶺南、健康嶺南、數(shù)字嶺南、開放嶺南、特色嶺南的清新、質樸風格。校園建設突出健康綠色、文化創(chuàng)意、現(xiàn)代科技特點。體現(xiàn)嶺南“至愛至誠，崇善唯美，求真務實，融合創(chuàng)新，生生不息”的價值觀，和“特色的嶺南，綠色的嶺南，國際的嶺南，百年的嶺南”的愿景，及“嶺南教育關懷您的一生”的使命。,項目背景和目標,二、校區(qū)特色研、學、產、游、養(yǎng)融“研、學、產、游、養(yǎng)”于一體的新型校園?！裱薪麕?、名匠、名家工作室，成立相關研究所?！駥W將現(xiàn)代學校教育與傳統(tǒng)師徒教育結合?！癞a通過研發(fā)生產基地，將名家及師生的作品、產品和工藝進行市場化、產業(yè)化的孵化。●游將所建基地作為體驗學習、博覽、購物、健康休閑、美食等旅游資源。●養(yǎng)在校園內規(guī)劃國際養(yǎng)生基地，建設綠色農場。,項目背景和目標,【清遠新校區(qū)項目屬性】以高等職業(yè)教育為主體功能的復合型地產項目●教育（大學和職業(yè)培訓）●產業(yè)（研發(fā)基地、產業(yè)園區(qū)）●旅游（低碳科普傳播、文化美食博覽）●養(yǎng)生（養(yǎng)生基地、生態(tài)農業(yè)）,項目背景和目標,任何一個項目的投資需要經過完善的商業(yè)策劃流程，才能保障項目有效順利地進行，這是整個項目中投資最少但卻最重要的環(huán)節(jié)。通過幾次與嶺南教育集團領導的溝通，我們認為嶺南學院新校區(qū)項目缺少一個很重要的環(huán)節(jié)詳細的項目投資和整合商業(yè)策劃，而這個環(huán)節(jié)是整個項目成功最重要和核心的工作。目前嶺南學院新校區(qū)項目最重要的環(huán)節(jié)，是馬上組建合適的專業(yè)團隊完成新校區(qū)的前期投資商業(yè)策劃，準確定位新校區(qū)項目的發(fā)展方向和發(fā)展戰(zhàn)略，才能保障后面的環(huán)節(jié)有效順利進行，也才能使整個項目投資效益最大化。,項目背景和目標,為了更好地服務嶺南新校區(qū)項目，我們以中國綠色建筑聯(lián)盟的運營機構廣東博思特企業(yè)投資有限公司為主體，整合聯(lián)盟內有關的專業(yè)機構和專家學者，全面負責該項目的項目投資商業(yè)策劃和綠色建筑全程顧問咨詢服務，力求每個環(huán)節(jié)都由最專業(yè)的人士來操作，組成完美的專業(yè)團隊共同完成該項目。,項目背景和目標,短期目標1、理順清遠新校區(qū)項目的流程，抓住項目建設的關鍵環(huán)節(jié)。2、明確新校區(qū)項目的發(fā)展方向和總體定位。3、為總規(guī)等后續(xù)項目環(huán)節(jié)有效順利進行提供保障。（與后續(xù)提供的綠色建筑全程顧問服務相銜接）長期目標1、為集團戰(zhàn)略發(fā)展和品牌策略規(guī)劃奠定基礎。2、為集團發(fā)展集納專家，建立智庫。3、為集團提供可持續(xù)發(fā)展方面的國際化資源和產業(yè)資源。,,通過本次咨詢策劃所形成的清遠新校區(qū)項目整合商業(yè)策劃方案，希望達到如下目標,項目工作內容提綱,第一部分高校新校區(qū)可持續(xù)發(fā)展市場研究一、全國高校新校區(qū)發(fā)展概況二、目前高校新校區(qū)發(fā)展主要模式三、高校新校區(qū)發(fā)展中存在的主要問題五、高校新校區(qū)未來發(fā)展方向可持續(xù)校園六、可持續(xù)校園建設在減緩氣候變化行動中的價值與潛力七、可持續(xù)校園的深層次涵義學研價值、產業(yè)貫通、生活方式養(yǎng)成及低碳社區(qū)八、可持續(xù)校園建設的有效策略與技術九、歐美大學氣候行動計劃與可持續(xù)校園實踐十、國內高校綠色校園發(fā)展探索十一、可持續(xù)校園個案研究,項目工作內容提綱,第二部分清遠新校區(qū)總體定位和發(fā)展策略一、清遠新校區(qū)項目總體分析二、清遠新校區(qū)目標市場分析三、清遠新校區(qū)競爭分析四、清遠新校區(qū)總體定位五、清遠新校區(qū)學科建設、可持續(xù)教育和綠色人才就業(yè)策略六、清遠新校區(qū)產業(yè)分析和產學研建設策略七、清遠新校區(qū)文化旅游經營事業(yè)策略八、清遠新校區(qū)健康養(yǎng)生經營事業(yè)策略九、清遠新校區(qū)目標消費群分析和定位十、清遠新校區(qū)商業(yè)運營招商和營銷策略,項目工作內容提綱,第三部分清遠新校區(qū)總體規(guī)劃方案建議和提示一、概念性規(guī)劃回顧和總結二、新校區(qū)項目地塊分析三、新校區(qū)建設周期與策略和經濟分析四、規(guī)劃定位與總體平面規(guī)劃建議五、整體布局與功能分區(qū)建議六、建筑風格和立面效果建議七、景觀和交通組織設計建議八、公共建筑與項目配套系統(tǒng)設計建議九、基于綠色建筑認證的頂層設計十、低碳（節(jié)能環(huán)保）技術集成十一、基于數(shù)字化能源監(jiān)管系統(tǒng)的校園運營和,項目時間進度安排,總體項目工作時間為60個日歷天一、市場研究（25個日歷天）二、項目定位（15個日歷天）三、規(guī)劃建議（20個日歷天）,項目預算和成果交付形式,項目預算1、市場調查研究費25萬元2、總體定位與專家論證15萬元3、總體規(guī)劃設計方案要求20萬元總計60萬元（不含稅）項目成果交付嶺南教育集團清遠新校區(qū)項目整合商業(yè)策劃書印刷文本和電子文本,項目團隊配置,項目總策劃和統(tǒng)籌尹東偉項目總顧問楊達華項目聯(lián)絡人雷淇云項目策劃組黃福新（首席策劃）饒紅兵（低碳技術）冷躍進（綠色產業(yè)）尹鴻璽（綠色認證）市場分析師3人營銷策劃師1人產品規(guī)劃師2人,主要項目人員簡歷,楊達華綠色建筑和集成化住宅專家、優(yōu)嘜集團董事長、中國綠色建筑聯(lián)盟理事長。尹東偉節(jié)能環(huán)保產業(yè)專家和品牌營銷專家，中國節(jié)能環(huán)保產業(yè)周刊總編輯、中國綠色建筑聯(lián)盟秘書長。冷躍進新能源產業(yè)營銷專家、中國節(jié)能協(xié)會熱泵聯(lián)盟專委會副秘書長。饒紅兵低碳設計專家，金葵花低碳設計機構總監(jiān)尹鴻璽綠色建筑認證專家，美國泰斗綠色建筑公司總裁，綠色城市開發(fā)LEED認證專家中唯一中國籍人士,首席策劃介紹,黃福新房地產策劃學創(chuàng)始人，房地產策劃專家。中國房地產策劃師（國家職業(yè)資格一級），中國管理科學研究院特約研究員，中國國際科學研究院廣東房地產分院院長。房地產策劃師（國家職業(yè)資格系列培訓教材）主編。2004年被評為“中國十年最具影響力策劃專家50人”。2009年入圍“中國十大最具影響力策劃機構”和“中國十大房地產策劃專家”雙項提名，并獲得第六屆“諸葛亮”策劃獎。50萬余字科研成果發(fā)表于中國房地產、城市開發(fā)、南方房地產等專業(yè)刊物。,專家團隊介紹,皇甫曉濤教授國家文化產業(yè)重大項目首席專家，清華大學國家文化產業(yè)研究中心博士后，北京交通大學教授，北京郵電大學博士生導師，北京領識城市規(guī)劃設計研究院總工、院長，廣東文化產業(yè)促進會副會長，廣東創(chuàng)意文化產權與產品交易中心主任。參與國家重大社會科學基金項目發(fā)展我國文化產業(yè)的理論與實踐研究，并在其中主持文化產業(yè)的資本形態(tài)與創(chuàng)新體系子項目；參與清華大學與廣東省委的省校合作項目廣東文化大省建設，以及北京昌平區(qū)與清華大學的文化產業(yè)對策研究委托合作項目。曾獲國家省部級一、二、三等獎。方東教授廣東商學院教授，旅游與環(huán)境學院副院長，在全國首創(chuàng)文化產業(yè)管理專業(yè)，“跨世紀學科帶頭人”培養(yǎng)對象。廣東商學院旅游與環(huán)境學院是國內目前旅游學科中本科專業(yè)最齊全，規(guī)模較大，辦學歷史較長，在全國有一定影響的旅游院系，多年來，為廣東及華南地區(qū)輸送了3000多名旅游管理人才。三水區(qū)旅游品牌經營與營銷策劃、南海西樵山旅游產業(yè)品牌經營與營銷策劃等旅游規(guī)劃項目在業(yè)界有較大影響。朱津裘教授節(jié)能環(huán)保專家，國際太陽能學會會員、德國FRAUNHOFER（弗勞恩霍夫）太陽能研究院研究員、德國慕尼黑工業(yè)大學客座教授、中山大學教授，廣東省和廣州市新能源、可再生能源和節(jié)能減排科技領域（包括鋰電池和燃料電池等各種新型電池，太陽能光熱、光電利用，風能發(fā)電，新型制冷和空調技術，熱泵及高效節(jié)能技術）的專家組組長。,專家團隊介紹,王廉教授經濟學家、咨詢專家，在城市定位、產業(yè)規(guī)劃方面有突出成就，是行內標桿性人物。已出版城市方面專著有世界城市化進程及發(fā)展規(guī)律、全球城市集團與中國城市的國際化、城市經營的規(guī)劃與策劃、中國城市化教程等10多部，論文上千篇。產業(yè)專著有同步發(fā)展理論、廣東經濟發(fā)展揭秘、高端服務業(yè)經濟、話語權經濟、我為香港富豪作咨詢、中國企業(yè)與世界企業(yè)的文化對接。先后為200多個城市、園區(qū)、大中型企業(yè)作過咨詢。李憑博士著名歷史文化學者，華南師范大學歷史文化學院教授，1989年7月畢業(yè)于北京大學中國古代史專業(yè)，獲歷史學博士學位。曾任山西人民出版社編輯，國家圖書館參考研究部研究室主任，書目文獻出版社社長、總編輯；1999年8月至2002年12月，任中國社會科學院歷史研究所研究員、博士生導師；2003年1月至2005年3月，任浙江大學歷史系教授、博士生導師；2005年3月至今，任華南師范大學歷史文化學院教授、博士生導師，二十四史研究中心主任。2007年當選第九屆中國魏晉南北朝史學會會長。袁偉文會長文化地產開發(fā)專家，廣東省文化產業(yè)促進會副會長，東莞市粵暉園旅游開發(fā)有限公司總經理。東莞粵暉園以嶺南文化代表品牌目標，通過深入挖掘嶺南歷史文化，從文化積淀中賦予“粵暉園“嶺南文化名園的物質，“粵暉園“不僅在建筑上占有重要的地位，而且在文化藝術領域中獨樹奇葩，成為嶺南文化的一顆璀璨明珠嶺南園林與北京的皇家園林（頤和園）、蘇州的江南園林（拙政園、網師園等）并稱中國古典園林三大體系?；洉焾@是嶺南園林的代表杰作，是全國最大的私家園林。,專家團隊介紹,魏偉新研究員政策研究專家、嶺南文化專家，廣州大學廣州發(fā)展研究院常務副院長。魏偉新研究員通過社會公開招標取得2007年廣州市公開社會招標4個重大項目之一（市委書記和市長親自點題）廣州改革開放30年基本經驗研究，研究成果報告獲學術界普遍好評，并得到中共中央政治局委員、廣東省委書記汪洋，廣東省委常委、廣州市委書記朱小丹，原廣東省委書記、人大主任林若，原廣東省委常委、廣州市副書記王宗春，原廣州市政協(xié)主席、常務副市長陳開枝等領導批示。廣州大學廣州發(fā)展研究院是廣東省高校人文社會科學重點研究基地，該院獨立完成的“廣州泛十三行商埠文化遺址開發(fā)研究”亦得到省市領導的高度重視。王世銘會長臺灣有機農業(yè)與特色農業(yè)專家，養(yǎng)生健康專家，中華海峽兩岸文化觀光產業(yè)發(fā)展協(xié)會會長兼秘書長、中華人民共和國第六屆農民運動會臺灣省代表團團長、福建省農產品市場協(xié)會常務理事、臺灣心慈善基金、銀齡慈善基金籌備委員會主任、海峽兩岸菊花產業(yè)觀光園計劃主持人、泉州市兩岸經貿文化傳播有限公司總經理、臺灣味國際有限公司總經理、臺灣大禮品采購批發(fā)中心主任、臺灣特產城總經理、臺灣新聞報電子報中國大陸特派記者兼處長、第十一屆全國人大、政協(xié)二次會議、北京奧運會、國慶60周年臺灣特派記、臺灣海峽兩岸情雜志總編輯。,做好嶺南新校區(qū)項目最有效方法,PCT認為做任何一件事都有最有效的方法，關鍵是您找到了沒有,做好嶺南新校區(qū)項目最有效方法,,,,,,,,,,投資策劃,管理策劃,營銷策劃,建設規(guī)劃,步驟1,步驟2,步驟3,步驟4,做好嶺南學院項目的流程,做好新校區(qū)項目最有效方法,,,,,,,,,,作業(yè)指引,施工執(zhí)行,產品驗收,市場運作,步驟5,步驟6,步驟7,步驟8,做好嶺南學院項目的流程,做好嶺南新校區(qū)項目最有效方法,步驟一投資策劃首先我們要做一個項目投資策劃，明確到底要做什么準備投資多少1、市場調研2、項目定位3、基本VI（品牌視覺形象設計）4、招商策劃5、營銷策略,做好嶺南學院項目的流程（1）,做好嶺南新校區(qū)項目最有效方法,步驟二管理策劃明確我們要怎樣做由誰來管理完成包括文化塑造、團隊建設、營銷策劃、產品說明書。將所有步驟的管理文件做出來便于團隊的執(zhí)行。把產品定位、產品性格、文化塑造出來，做成詳細的指導書。,做好嶺南學院項目的流程（2）,做好嶺南新校區(qū)項目最有效方法,步驟三營銷策劃對于符合投資策劃的項目和產品，交給最專業(yè)的營銷團隊進行市場營銷策劃和推廣，配合相應的媒體宣傳造勢和后期跟蹤服務，最后達到理想的社會效益和品牌塑造效果。,做好嶺南學院項目的流程（3）,做好嶺南新校區(qū)項目最有效方法,步驟四建設規(guī)劃包括建筑規(guī)劃、建筑方案設計、室內設計、項目預算和材料選擇等。建設規(guī)劃是地產投資項目成功最關鍵的一步，很多投資人都沒有事先做好科學的統(tǒng)籌策劃和整體規(guī)劃，規(guī)劃設計是制定標準，施工只是執(zhí)行標準，沒有好的規(guī)劃設計，如何達到理想的效果,做好嶺南學院項目的流程（4）,做好嶺南新校區(qū)項目最有效方法,步驟五作業(yè)指引包括方案圖、各類施工圖、預算方案以及材料和設備的選型等。把指導施工隊的作業(yè)指引、生產流程制作出來，指導施工單位的標準化操作。,做好嶺南學院項目的流程（5）,做好嶺南新校區(qū)項目最有效方法,步驟六施工執(zhí)行做好了前面的詳細作業(yè)指引，施工在裝修過程中就變得較為簡單，一般有幾年實踐經驗，看得懂圖的人只要認真都能做好，再配以設計人員和監(jiān)理的現(xiàn)場監(jiān)控，就可要求施工隊嚴格按標準的設計指引操作完成。,做好嶺南學院項目的流程（6）,做好嶺南新校區(qū)項目最有效方法,步驟七成品驗收施工單位按照建設規(guī)劃中各類專業(yè)指導和圖紙指引標準化施工，生產達到符合設計與研發(fā)要求的成品，最后驗收合格。,做好嶺南學院項目的流程（7）,做好嶺南新校區(qū)項目最有效方法,步驟八市場化運作一切都按項目投資策劃的進行，這時需進行品牌形象的完善、開業(yè)策略、各類服務策略、管理策略、媒介策略等，使校園的特色功能和社會效益在持續(xù)的運作中不斷被提升。,做好嶺南學院項目的流程（8）,,,,,,,,,施工執(zhí)行創(chuàng)意的意圖,找到合適創(chuàng)意人,創(chuàng)意實施分階段進行,創(chuàng)意設計,施工實踐,讓創(chuàng)意設計制定標準，保證效果，控制成本，簽定嚴格的創(chuàng)意設計合同。,只有創(chuàng)意設計才能真正控管施工做好流程管理是項目成功的關鍵,做好項目投資的關鍵,做好嶺南新校區(qū)項目最有效方法,做好嶺南新校區(qū)項目最有效方法,做好項目投資最關鍵的，首先必須理清流程，如果流程中的每個環(huán)節(jié)都是由最專業(yè)的人士來完成，專業(yè)的人做專業(yè)的事，走對流程做對事就是最有效的投資方法，也才能使投資效益最大化。沒有最好的，只有更專業(yè)的。專業(yè)成就品質，專業(yè)控制成本，專業(yè)成就未來,為了更好服務客戶PCT發(fā)起了,中國綠色建筑聯(lián)盟,學院,中國綠色建筑聯(lián)盟,項目案例,項目案例三亞鹿回頭綜合旅游度假區(qū),項目案例,項目案例紅樹灣,項目案例,項目案例從化體育活動中心,項目案例,項目案例清遠生態(tài)公園,項目案例,項目案例惠州西枝江旅游度假區(qū),項目案例,項目案例貴州民俗村項目規(guī)劃,項目案例,項目案例重慶古劍山避暑圣地,項目案例,項目案例德慶盤龍峽旅游度假酒店,項目案例,項目案例花都王子山旅游度假區(qū),項目案例,項目案例佛嶺旅游度假中心,項目案例,項目案例云浮仙人谷生態(tài)旅游規(guī)劃,WWWPCTCOM,THANKYOU,誠信是我們的生命關愛是生命的源泉,中國綠色建筑聯(lián)盟（CAGA）廣東博思特企業(yè)投資有限公司,

簡介：致廣東中業(yè)富源礦業(yè)有限公司,二〇〇八年十二月,,廣東中業(yè)富源礦業(yè)有限公司借殼上市項目建議書,,,2,引言,廣東中業(yè)富源礦業(yè)發(fā)展有限公司（下稱中業(yè)礦業(yè)），集礦業(yè)投資開發(fā)及礦山投資合作為一體的大型企業(yè)集團。目前公司擁有多個儲量有一定規(guī)模及品質優(yōu)良的礦山，其中包括鐵礦、銅礦、錳礦等。礦業(yè)投資及開發(fā)、礦業(yè)合作及融資是公司兩大核心服務。如果采用借殼上市的方式，信息披露要求較低，適合公司目前的經營背景。我們的某上市公司客戶由于現(xiàn)有資產的盈利能力不強，其股東欲置換出資產并引進新合作伙伴，增強上市公司盈利能力，相關監(jiān)管機構對此呈歡迎態(tài)度。該股東不要求重組方支付額外的股權溢價，但希望保留部分上市公司股權。安信證券已組建國內一流的投行團隊、研發(fā)團隊和營銷團隊，并高起點、高水準、高層次開展大投行業(yè)務，主要客戶有紫金礦業(yè)、華菱管線、大冶特鋼、日照港、秦皇島港、蘇寧電器、中糧集團、中國人保集團等。安信證券將集中公司投行、研發(fā)及營銷的優(yōu)勢資源，為貴公司組建最精干的項目團隊，竭誠為貴公司上市提供我們的專業(yè)服務，并為貴公司的持續(xù)發(fā)展及資本運作盡綿薄之力。本建議書是在與貴公司初步洽談后，根據我們的專業(yè)經驗并結合證券監(jiān)管部門關于并購重組的政策法規(guī)為貴公司出具的，方案設計及建議難免存在疏漏之處，我們期待與貴公司進行更深入探討。,,第四章借殼上市相關的法律法規(guī)24,第三章方案實施程序22,1,2,3,4,5,6,第二章可考慮的借殼上市方案17,上市方案的基本原則上市方案的基本要素,第一章上市方案的基本原則和基本要素4,目錄,第五章安信證券投行簡介36,4,上市方案的基本原則,各方利益兼顧,和諧與效率相結合,方案要保證中業(yè)礦業(yè)股東利益不受損方案要考慮上市公司控股股東利益需求，或給予其股權轉讓之現(xiàn)金補償，或保留其部分上市公司股權方案要保證上市公司的流通股股東合理利益不受損。具體表現(xiàn)在，上市公司的主要財務指標不被大量攤薄，股價不因重組方案出現(xiàn)深幅下跌方案要兼顧相關利益方利益，包括戰(zhàn)略合作者、相關政府等,方案實施后，主業(yè)資產應獨立并盡可能完整。應盡量減少上市資產和未上市資產之間的關聯(lián)交易和避免同業(yè)競爭,方案應嚴格依照相關規(guī)定積極穩(wěn)妥的推進相關重組上市工作進程，既要保證擬上市資產和業(yè)務的評估等工作的效率，又要協(xié)調好與上市公司股東（尤其是流通股股東）間的溝通,主業(yè)資產獨立完整,上市方案的基本原則,上市方案的基本要素,5,上市方案需要考慮的基本要素,上市方案的基本原則,上市方案的基本要素,,估值和定價,,納入上市的資產和業(yè)務范圍,,是否同時在資本市場進行融資,6,基本要素納入上市的資產和業(yè)務范圍,業(yè)務資產選擇的原則及標準動態(tài)平衡互動分析的結果,,業(yè)務資產選擇主要是解決兩個問題1、選擇哪些業(yè)務、資產上2、一次性整體上市還是先部分上市,上市方案的基本原則,上市方案的基本要素,7,基本要素納入上市的資產和業(yè)務范圍（續(xù)）,初步建議納入上市資產和業(yè)務范圍的原則全部鐵礦類資產和業(yè)務，以增加納入上市資產的質量和經營業(yè)績錳礦、金礦、鋰礦等有色金屬類資產和業(yè)務視公司未來發(fā)展戰(zhàn)略決定是否納入,中業(yè)礦業(yè),錳礦,鐵礦,其它,鋰礦,金礦,其它,,,黑色金屬,有色金屬,上市方案的基本原則,上市方案的基本要素,8,方案一概述,將鐵礦、鋰礦、錳礦、金礦等有色金屬全部相關資產和業(yè)務納入上市范圍,方案一評述,股份數(shù)量優(yōu)勢目前A股整體估值水平較低，公司此時注入資產可獲得相對較多的股份數(shù)量，今后可享受更多收益股權定價優(yōu)勢相對于黑色金屬采選而言，有色金屬采選享有更高的估值水平，整體上市對公司今后股價的支撐力度較大,上市公司,中業(yè)礦業(yè),,鐵礦、錳礦資產和業(yè)務,有色金屬資產和業(yè)務,中業(yè)礦業(yè),鐵礦、錳礦資產和業(yè)務,有色金屬資產和業(yè)務,基本要素納入上市的資產和業(yè)務范圍（續(xù)）,上市方案的基本原則,上市方案的基本要素,9,方案二概述,上市公司,中業(yè)礦業(yè),,鐵礦資產和業(yè)務,有色金屬資產和業(yè)務,中業(yè)礦業(yè),鐵礦資產和業(yè)務,有色金屬資產和業(yè)務,只納入鐵礦相關資產和業(yè)務，錳礦、鋰礦、金礦等有色金屬相關資產和業(yè)務保留在上市公司外,方案二評述,優(yōu)勢目前公司僅對鋰礦、錳礦和金礦進行了前期投資，還未有實質性的業(yè)績。而且部分礦種僅擁有相應的探礦權，勘探工作尚未結束；待有色金屬業(yè)務成型后，該部分資產和業(yè)務可另行單獨納入上市劣勢中業(yè)礦業(yè)擬納入上市公司的資產規(guī)模偏低,基本要素納入上市的資產和業(yè)務范圍（續(xù)）,上市方案的基本原則,上市方案的基本要素,10,基本要素估值和定價,原有上市公司由于其股票在公開市場持續(xù)交易，通?？梢詫⑵涔善钡膬r格作為估值的主要參考和定價依據考慮到保護原有流通股股東利益，在最終確定換股、發(fā)行價格時，通常會根據公司的盈利能力、成長性等因素考慮在股價基礎上給予一定的溢價,估值和定價是方案的核心內容之一，也是調節(jié)各方利益的主要工具和方式。與普通的IPO不同，借殼上市中通常涉及到重組方未上市資產和被重組方已上市資產的估值和定價，這二者有著不同的估值和定價方法,對擬上市資產和業(yè)務的估值和定價通?？刹捎枚喾N方法，目前比較容易接受的方法包括重置法、現(xiàn)金流折現(xiàn)法及可比公司法等需要聘請有證券業(yè)務資格的評估機構出具專業(yè)報告作為價值確定的參考依據最終定價時，可以根據需要在估值結果基礎上進行調整,已上市公司的估值和定價,擬上市資產和業(yè)務的估值和定價,上市方案的基本原則,上市方案的基本要素,11,,,,,,,,,對比、評估、檢驗,公司分析,經營歷史,,歷史數(shù)據,,戰(zhàn)略分析,管理分析,主營業(yè)務構成,預測,估值,,絕對估值,創(chuàng)造的股東價值,,資產負債表,利潤表,財務預測,公司規(guī)劃,歷史年報,經濟及行業(yè)形勢公司規(guī)劃,估值報告撰寫,相對估值,基本要素估值和定價（續(xù)）,估值過程,上市方案的基本原則,上市方案的基本要素,12,基本要素估值和定價（續(xù)）,現(xiàn)金流量折現(xiàn)法,充分考慮將來經營表現(xiàn)考慮資產質量及經營能力體現(xiàn)出資產獨特的戰(zhàn)略成長優(yōu)勢并賦予相應價值可能不能反應不斷變化的資本市場中的定價趨勢及投資人的喜好估值方法和假設較為繁瑣，并且具一定主觀因素,重置法,以現(xiàn)有資產的重置成本為參照適合固定資產較多的制造行業(yè)無法體現(xiàn)企業(yè)和資產在管理上、人員上的差別因素每項交易都具有自身的獨特性，因此并不一定能完全進行比較（如被購資產未來的增長潛力）交易估值都為過去式，有可能和現(xiàn)在估值有偏差,為大部分機構投資者所使用以市場價值主導能夠提供公眾對相應行業(yè)進行估值的基本標準以預測市盈率、市凈率、企業(yè)價值/EBIDA倍數(shù)等為主導估值工具不能考慮公司的獨特性，有些公司可能因資產管理質量，增長前景等原因不能進行直接比較,可比公司法,擬上市資產常用估值方法,上市方案的基本原則,上市方案的基本要素,13,基本要素估值和定價（續(xù)）,,,注考慮到鐵礦類上市公司在我國的稀缺性，可給予公司一定溢價，但方案中的具體數(shù)據需基于對貴公司的進一步了解。,擬上市資產簡單估值,上市方案的基本原則,上市方案的基本要素,若中業(yè)礦業(yè)2008年實現(xiàn)凈利潤億元，則2008年末凈資產可達億元；若按市盈率倍估算，公司價值可達億元，對應市凈率為倍，仍在合理區(qū)間內。,14,基本要素交易的法律主體,主體,方法,弊,利,新設控股公司,公司股東（資料缺失）,新設一家控股公司，將擬上市資產裝入該控股公司，并以之作為整體上市主體參與交易,以公司控股股東直接作為交易的法律主體,無需新設或改造公司，節(jié)省時間和手續(xù),不需要改造現(xiàn)有公司，一定程度上節(jié)省時間和手續(xù)較自然人直接持股而言，有稅收優(yōu)惠,上市后取得股息、分紅等收益時承擔較高稅賦,管理鏈條加長，加大管理難度,交易的法律主體一般有新設控股公司（納入相關資產）、中業(yè)礦業(yè)（先行整合相關資產）或者公司股東（直接參與交易）等選擇,原有公司,以原有公司中的一家或幾家作為法律主體缺少貴公司的組織架構、歷史沿革的詳細資料,對原管理框架改動較小，易于實施較自然人直接持股而言，有稅收優(yōu)惠,最大的障礙在于目前這一主體的納稅問題尚缺乏解決方案。如果選擇換股方案，中業(yè)礦業(yè)需要首先改制為股份公司，程序復雜,上市方案的基本原則,上市方案的基本要素,15,基本要素是否同時在資本市場進行融資,上市方案的基本原則,上市方案的基本要素,考慮之一是否有融資需要,是否需要償還貸款是否需要后續(xù)資本投入投資項目的立項審批程序是否完成投資項目的土地、環(huán)保審批是否完成是否需要減持股份獲取現(xiàn)金是否有其他融資需要,考慮之二不同的上市方案對融資的影響,定向增發(fā)＋資產置換,換股吸收合并,上市公司定向發(fā)行股份，我方以礦業(yè)資產認購，其他投資者以現(xiàn)金認購重組委與發(fā)審委均需審核目前發(fā)行部不認可資產＋現(xiàn)金認購模式,從過往實施案例看，因審批環(huán)節(jié)較多，換股吸收合并與融資采用分步實施重組上市之后公開發(fā)行新股或公司債，距重組交易完成時間不得少于一個完整會計年度,第四章借殼上市相關的法律法規(guī)24,第三章方案實施程序22,1,2,3,4,5,6,第一章上市方案的基本原則和基本要素4,目錄,第五章安信證券投行簡介36,第二章可考慮的借殼上市方案17,方案一上市公司定向回購股份＋換股吸收合并礦業(yè)資產方案二上市公司股東股權轉讓＋資產置換＋定向增發(fā)方案三上市公司定向增發(fā)＋礦業(yè)資產置入方案比較,17,方案一上市公司定向回購股份＋換股吸收合并礦業(yè)資產,方案概述,本方案的中心思路是上市公司大股東用部分股份回購上市公司現(xiàn)有資產和業(yè)務；同時，上市公司以新增股份與我方進行換股，從而吸收合并礦業(yè)資產和業(yè)務上市公司與其大股東簽署定向回購股份協(xié)議，大股東用部分股份回購上市公司現(xiàn)有資產和業(yè)務回購比例越高，大股東回購收益越小，且其剩余股權溢價收益越小，換股后我方持股比例越高，我方可享有的股權價值越高，我方重組成本越低若回購大股東持有上市公司股權的90，重組費用率（計算方法（大股東回購收益＋大股東剩余股權溢價收益）/我方股權溢價收益）為211；回購70，重組費用率為386；回購50，重組費用率為564；回購30，重組費用率為743上市公司與我方簽署吸收合并協(xié)議，以其股票二級市場價格為基準價，向我方發(fā)行約【】億股，換取我方控制的礦業(yè)資產；換股后，我方成為上市公司股東，礦業(yè)資產原所屬單位之法人資格可注銷，礦業(yè)資產成為上市公司所屬資產,方案一,方案二,方案三,方案比較,上市公司,上市公司現(xiàn)有大股東,我方交易主體,①回購部分股份并注銷,②定向發(fā)行約【】億股,①支付全部資產和業(yè)務,,,,礦業(yè)資產,②吸收合并后注銷其所有權人之法人主體資格,18,方案二上市公司股東股權轉讓＋資產置換＋定向增發(fā),方案概述,方案二,本方案的中心思路是上市公司現(xiàn)大股東向我方轉讓其持有的部分股份；上市公司與我方進行資產置換，差額部分由上市公司向我方發(fā)行股份補足；我方以剛置入的上市公司原有資產向其大股東支付股份轉讓對價上市公司現(xiàn)大股東與我方簽署股權轉讓協(xié)議，我方收購其持有的上市公司部分股份，股權轉讓價格可以協(xié)議約定；轉讓價格越高，轉讓數(shù)量越少上市公司與我方簽署資產置換協(xié)議，上市公司以經審計的全部資產和負債（含全部業(yè)務和人員）置換我方持有的礦業(yè)資產；置換差額部分由上市公司向我方發(fā)行約億股補足，發(fā)行價格以上市公司股價為基準；股價越高，發(fā)行數(shù)量越少我方以上述資產置換后擁有的原上市公司全部資產和負債作為其受讓大股東所持股份的對價,方案二,方案三,方案比較,方案一,上市公司,上市公司現(xiàn)有大股東,我方交易主體,轉讓上市公司部分股份,②轉讓上市公司原有全部資產和業(yè)務②定向發(fā)行約【】億股,轉讓上市公司原有全部資產和業(yè)務,,,礦業(yè)資產,,,轉讓礦業(yè)資產,,19,方案三上市公司定向增發(fā)＋礦業(yè)資產置入,方案概述,本方案的中心思路是上市公司向我方定向發(fā)行股份，我方以礦業(yè)資產認購；今后一段時期內，上市公司現(xiàn)大股東逐步以現(xiàn)金或股份回購上市公司現(xiàn)有資產上市公司與我方簽訂非公開發(fā)行協(xié)議，上市公司向我方發(fā)行約億股，我方以礦業(yè)資產認購，發(fā)行價格以上市公司股價為基準確定上市公司現(xiàn)大股東與我方簽訂資產回購框架協(xié)議，約定回購上市公司現(xiàn)有資產的時間和定價依據,方案二,方案二,方案三,方案比較,方案一,上市公司,上市公司現(xiàn)有大股東,我方交易主體,定向發(fā)行約【】億股,,礦業(yè)資產,,轉讓礦業(yè)資產,,20,方案比較,方案,弊,利,上市公司定向回購股份＋換股吸收合并礦業(yè)資產,上市公司定向增發(fā)＋礦業(yè)資產置入,我方獲得股份數(shù)量最多重組后控股比例最高我方股權溢價最多重組費用率較低,凈殼交易重組后估值水平較高重組后總股本較小重組后每股收益較高,非凈殼交易現(xiàn)有資產的存續(xù)影響重組后公司估值水平重組后總股本最大重組后每股收益最低,我方獲得股份數(shù)量較少重組后控股比例較低我方股權溢價較小重組費用率較高涉及減資，多債權人公告程序,上市公司股東股權轉讓＋定向增發(fā)＋資產置換,凈殼交易重組后估值水平較高我方獲得股份數(shù)量較多重組后控股比例較高,我方股權溢價最小重組費用率最高重組后總股本較大重組后每股收益較低涉及資產權屬轉移，多債權人公告程序,方案二,方案二,方案三,方案比較,方案一,第四章借殼上市相關的法律法規(guī)24,第三章方案實施程序22,1,2,3,4,5,6,第一章上市方案的基本原則和基本要素4,目錄,第五章安信證券投行簡介36,第二章可考慮的借殼上市方案17,22,方案實施程序,說明如果采取方案一和方案二，股東大會決議后需取得債權人關于債務轉移的同意函；若相關資產存在抵押、質押、擔保、凍結等情形，還需取得相關權利人關于資產處置的同意函,第四章借殼上市相關的法律法規(guī)24,第三章方案實施程序22,1,2,3,4,5,6,第一章上市方案的基本原則和基本要素4,目錄,第五章安信證券投行簡介36,第二章可考慮的借殼上市方案17,上市公司重大資產重組管理辦法上市公司收購管理辦法上市公司非公開發(fā)行實施細則,24,上市公司重大資產重組管理辦法,有利于提高上市公司資產質量、改善公司財務狀況和增強持續(xù)盈利能力；有利于上市公司減少關聯(lián)交易和避免同業(yè)競爭，增強獨立性上市公司最近一年及一期財務會計報告被注冊會計師出具無保留意見審計報告；被出具保留意見、否定意見或無法表示意見的審計報告的，須經注冊會計師專項核查確認，該保留意見、否定意見或無法表示意見所涉及事項的重大影響已經消除或者將通過本次交易予以消除上市公司發(fā)行股份所購買的資產，應當為權屬清晰、可獨立核算的經營性資產，并能在約定期限內辦理完畢權屬轉移手續(xù)；該資產在進入上市公司前，須在同一實際控制人之下持續(xù)運營不少于一個完整會計年度；該資產為新建項目的，須經驗收合格、已投入運營并提供盈利預測報告,以發(fā)行股份作為支付方式購買資產的特別規(guī)定原則,,上市公司收購管理辦法,上市公司重大資產重組管理辦法,上市公司非公開發(fā)行實施細則,25,上市公司重大資產重組管理辦法續(xù),上市公司發(fā)行股份的價格不得低于本次發(fā)行股份購買資產的董事會決議公告日前二十個交易日公司股票交易均價前款所稱交易均價的計算公式為董事會決議公告日前20個交易日公司股票交易均價＝決議公告日前20個交易日公司股票交易總額/決議公告日前20個交易日公司股票交易總量,以發(fā)行股份作為支付方式購買資產的特別規(guī)定發(fā)行定價,,以發(fā)行股份作為支付方式購買資產的特別規(guī)定鎖定期,特定對象以資產認購而取得的上市公司股份，自股份自發(fā)行結束之日起，12個月內不得轉讓屬于下列情形之一的，36個月內不得轉讓特定對象為上市公司控股股東、實際控制人或其控制的關聯(lián)人特定對象通過認購本次發(fā)行的股份取得上市公司實際控制權特定對象取得本次發(fā)行的股份時，對其用于認購股份的資產持續(xù)擁有權益的時間不足24個月,上市公司收購管理辦法,上市公司重大資產重組管理辦法,上市公司非公開發(fā)行實施細則,26,上市公司重大資產重組管理辦法續(xù),經并購重組委審核后獲得核準的重大資產重組實施完畢后，上市公司申請發(fā)行新股或者公司債券，同時符合下列條件的，本次重大資產重組前的業(yè)績在審核時可以模擬計算進入上市公司的資產是一個完整經營實體本次重大資產重組實施完畢后，重組方的承諾事項已經履行完畢，上市公司經營穩(wěn)定、運行良好本次重大資產重組實施完畢后，上市公司或者相關資產實現(xiàn)的利潤達到盈利預測水平,重大資產重組后申請發(fā)行新股或者公司債券業(yè)績可模擬計算的條件,,,上市公司在本次重大資產重組前不符合中國證監(jiān)會規(guī)定的公開發(fā)行證券條件，或者本次重組導致上市公司控股股東或實際控制人發(fā)生變化的，上市公司申請公開發(fā)行新股或者公司債券，距本次重組交易完成的時間應當不少于一個完整會計年度,重大資產重組后申請發(fā)行新股或者公司債券時間要求,上市公司收購管理辦法,上市公司重大資產重組管理辦法,上市公司非公開發(fā)行實施細則,27,上市公司重大資產重組管理辦法續(xù),本辦法所稱完整經營實體，應當符合下列條件經營業(yè)務和經營資產獨立、完整，且在最近兩年未發(fā)生重大變化在進入上市公司前已在同一實際控制人之下持續(xù)經營兩年以上在進入上市公司之前實行獨立核算，或者雖未獨立核算，但與其經營業(yè)務相關的收入、費用在會計核算上能夠清晰劃分上市公司與該經營實體的主要高級管理人員簽訂聘用合同或者采取其他方式，就該經營實體在交易完成后的持續(xù)經營和管理作出恰當安排,以發(fā)行股份作為支付方式購買資產的特別規(guī)定作為完整經營實體的條件,,上市公司收購管理辦法,上市公司重大資產重組管理辦法,上市公司非公開發(fā)行實施細則,28,上市公司收購管理辦法,通過證券交易所的證券交易，收購人持有一個上市公司的股份達到該公司已發(fā)行股份的30時，繼續(xù)增持股份的，應當采取要約方式進行，發(fā)出全面要約或者部分要約收購人為終止上市公司的上市地位而發(fā)出全面要約的，或者向中國證監(jiān)會提出申請但未取得豁免而發(fā)出全面要約的，應當以現(xiàn)金支付收購價款；以依法可以轉讓的證券（以下簡稱證券）支付收購價款的，應當同時提供現(xiàn)金方式供被收購公司股東選擇收購人按照本辦法規(guī)定進行要約收購的，對同一種類股票的要約價格，不得低于要約收購提示性公告日前6個月內收購人取得該種股票所支付的最高價格要約價格低于提示性公告日前30個交易日該種股票的每日加權平均價格的算術平均值的，收購人聘請的財務顧問應當就該種股票前6個月的交易情況進行分析，說明是否存在股價被操縱、收購人是否有未披露的一致行動人、收購人前6個月取得公司股份是否存在其他支付安排、要約價格的合理性等收購人可以采用現(xiàn)金、證券、現(xiàn)金與證券相結合等合法方式支付收購上市公司的價款,要約收購的有關規(guī)定,,,上市公司收購管理辦法,上市公司重大資產重組管理辦法,上市公司非公開發(fā)行實施細則,29,上市公司收購管理辦法續(xù),收購人擁有權益的股份達到該公司已發(fā)行股份的30時，繼續(xù)進行收購的，應當依法向該上市公司的股東發(fā)出全面要約或者部分要約收購人擬通過協(xié)議方式收購一個上市公司的股份超過30的，超過30的部分，應當改以要約方式進行；但符合本辦法豁免要約規(guī)定情形的，收購人可以向中國證監(jiān)會申請免除發(fā)出要約。收購人在取得中國證監(jiān)會豁免后，履行其收購協(xié)議；未取得中國證監(jiān)會豁免且擬繼續(xù)履行其收購協(xié)議的，或者不申請豁免的，在履行其收購協(xié)議前，應當發(fā)出全面要約以協(xié)議方式進行上市公司收購的，自簽訂收購協(xié)議起至相關股份完成過戶的期間為上市公司收購過渡期（以下簡稱過渡期）。在過渡期內，收購人不得通過控股股東提議改選上市公司董事會，確有充分理由改選董事會的，來自收購人的董事不得超過董事會成員的1/3；被收購公司不得為收購人及其關聯(lián)方提供擔保；被收購公司不得公開發(fā)行股份募集資金，不得進行重大購買、出售資產及重大投資行為或者與收購人及其關聯(lián)方進行其他關聯(lián)交易，但收購人為挽救陷入危機或者面臨嚴重財務困難的上市公司的情形除外,協(xié)議收購的有關規(guī)定,上市公司收購管理辦法,上市公司重大資產重組管理辦法,上市公司非公開發(fā)行實施細則,30,上市公司收購管理辦法續(xù),符合上市公司收購管理辦法第六十二條、第六十三條規(guī)定情形的，投資者及其一致行動人可以向中國證監(jiān)會申請下列豁免事項免于以要約收購方式增持股份存在主體資格、股份種類限制或者法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形的，可以申請免于向被收購公司的所有股東發(fā)出收購要約未取得豁免的，投資者及其一致行動人應當在收到中國證監(jiān)會通知之日起30日內將其或者其控制的股東所持有的被收購公司股份減持到30或者30以下；擬以要約以外的方式繼續(xù)增持股份的，應當發(fā)出全面要約,豁免要約的豁免事項,,,上市公司收購管理辦法,上市公司重大資產重組管理辦法,上市公司非公開發(fā)行實施細則,31,上市公司收購管理辦法續(xù),收購人與出讓人能夠證明本次轉讓未導致上市公司的實際控制人發(fā)生變化上市公司面臨嚴重財務困難，收購人提出的挽救公司的重組方案取得該公司股東大會批準，且收購人承諾3年內不轉讓其在該公司中所擁有的權益經上市公司股東大會非關聯(lián)股東批準，收購人取得上市公司向其發(fā)行的新股，導致其在該公司擁有權益的股份超過該公司已發(fā)行股份的30，收購人承諾3年內不轉讓其擁有權益的股份，且公司股東大會同意收購人免于發(fā)出要約（四）中國證監(jiān)會為適應證券市場發(fā)展變化和保護投資者合法權益的需要而認定的其他情形收購人報送的豁免申請文件符合規(guī)定，并且已經按照本辦法的規(guī)定履行報告、公告義務的，中國證監(jiān)會予以受理；不符合規(guī)定或者未履行報告、公告義務的，中國證監(jiān)會不予受理。中國證監(jiān)會在受理豁免申請后20個工作日內，就收購人所申請的具體事項做出是否予以豁免的決定；取得豁免的，收購人可以繼續(xù)增持股份,免于以要約方式增持股份的條件,,,上市公司收購管理辦法,上市公司重大資產重組管理辦法,上市公司非公開發(fā)行實施細則,32,上市公司收購管理辦法續(xù),經政府或者國有資產管理部門批準進行國有資產無償劃轉、變更、合并，導致投資者在一個上市公司中擁有權益的股份占該公司已發(fā)行股份的比例超過30在一個上市公司中擁有權益的股份達到或者超過該公司已發(fā)行股份的30的，自上述事實發(fā)生之日起一年后，每12個月內增加其在該公司中擁有權益的股份不超過該公司已發(fā)行股份的2在一個上市公司中擁有權益的股份達到或者超過該公司已發(fā)行股份的50的，繼續(xù)增加其在該公司擁有的權益不影響該公司的上市地位因上市公司按照股東大會批準的確定價格向特定股東回購股份而減少股本，導致當事人在該公司中擁有權益的股份超過該公司已發(fā)行股份的30證券公司、銀行等金融機構在其經營范圍內依法從事承銷、貸款等業(yè)務導致其持有一個上市公司已發(fā)行股份超過30，沒有實際控制該公司行為或者意圖，并且提出在合理期限內向非關聯(lián)方轉讓相關股份的解決方案因繼承導致在一個上市公司中擁有權益的股份超過該公司已發(fā)行股份的30中國證監(jiān)會為適應證券市場發(fā)展變化和保護投資者合法權益的需要而認定的其他情形中國證監(jiān)會自收到符合規(guī)定的申請文件之日起5個工作日內未提出異議的，相關投資者可以向證券交易所和證券登記結算機構申請辦理股份轉讓和過戶登記手續(xù)。中國證監(jiān)會不同意其以簡易程序申請的，相關投資者應當按照本辦法第六十二條的規(guī)定提出申請,以簡易程序免除發(fā)出要約的條件,,,上市公司收購管理辦法,上市公司重大資產重組管理辦法,上市公司非公開發(fā)行實施細則,33,上市公司非公開發(fā)行股票實施細則,發(fā)行底價為定價基準日前20個交易日股票交易均價。計算公式為定價基準日前20個交易日股票交易均價定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。定價基準日可以為關于本次非公開發(fā)行股票的董事會決議公告日、股東大會決議公告日，也可以為發(fā)行期的首日。,,,發(fā)行價格,發(fā)行對象屬于下列情形之一的，具體發(fā)行對象及其認購價格或者定價原則應當由上市公司董事會的非公開發(fā)行股票決議確定，并經股東大會批準；認購的股份自發(fā)行結束之日起36個月內不得轉讓（一）上市公司的控股股東、實際控制人或其控制的關聯(lián)人；（二）通過認購本次發(fā)行的股份取得上市公司實際控制權的投資者；（三）董事會擬引入的境內外戰(zhàn)略投資者。上市公司應當在召開董事會的當日或者前1日與相應發(fā)行對象簽訂附條件生效的股份認購合同。除上述情形外，應以競價方式確定發(fā)行價格和發(fā)行對象，且不得超過10名。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。收購人可以采用現(xiàn)金、證券、現(xiàn)金與證券相結合等合法方式支付收購上市公司的價款。發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結束之日起12個月內不得轉讓。,發(fā)行對象,上市公司收購管理辦法,上市公司

簡介：2024/3/29,深圳面點王飲食連鎖有限公司首次公開發(fā)行A股項目建議書,2,卷首語,致深圳面點王飲食連鎖有限公司安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”）非常榮幸有機會為深圳面點王飲食連鎖有限公司（以下簡稱“面點王”、“貴公司”）提交此份在國內首次公開發(fā)行股票（IPO）的項目建議書面點王作為一家中式面點快餐連鎖企業(yè)在深圳地區(qū)取得的巨大的成功，下一步面臨的巨大挑戰(zhàn)就是如何成為跨區(qū)域乃至全國范圍成功的中式快餐連鎖企業(yè)，因為在此領域除“洋快餐”外尚無先例。在面點王跨區(qū)域擴張中，借助資本市場取得品牌、資金、人才等優(yōu)勢，將取得事半功倍之效，從而獲得前所未有的成功。安信證券由歸屬中國證監(jiān)會直接管理的中國證券投資者保護基金有限責任公司作為主發(fā)起人出資設立，憑借雄厚的股東實力和強大的人才優(yōu)勢，愿為貴公司發(fā)行A股提供優(yōu)質高效的服務，并期待著與貴公司發(fā)展長期穩(wěn)固的友好合作關系,3,,4,政策篇當前國內資本市場的形勢中小企業(yè)改制上市關注的九大問題中小企業(yè)境內外上市比較,5,A股市場概覽,A股市場迎來全新時代股權分置改革成功實施，國內資本市場迎來市場化、規(guī)范化、法制化的新時代；股份全流通，資本市場成為真正的社會資源配置平臺、大眾投資平臺和上市公司創(chuàng)始人的創(chuàng)富平臺發(fā)行市場呈現(xiàn)新格局公司上市審核程序日益規(guī)范、透明，上市進程可控；去年以來，國內市場規(guī)模急劇擴大，發(fā)行市場容量超乎想象。無論是像工商銀行、中國人壽這樣的超大型IPO，還是中小版發(fā)行均獲得超過百倍的認購。發(fā)行市場異?；鸨?。投資者信心恢復，推動牛市格局形成對中國經濟未來和資本市場規(guī)范運行的良好預期，資本市場牛市周期開始；大量新增資金進入股市，股指不斷攀高，目前成功超越3300點。,政策篇當前國內資本市場的形勢,6,IPO平均發(fā)行市盈率25倍，平均中簽率052305，A股籌資2432億，創(chuàng)歷史最好水平。,A股市場融資情況,政策篇當前國內資本市場的形勢,7,資金面依然充裕隨著WTO過渡期的結束，中國金融市場將進一步對外開放，外資涌入成為趨勢開放式股票型基金爆發(fā)式增長，保險資金、社?；鹑胧斜壤艑捴贫刃宰兏锍尚Ю^續(xù)顯現(xiàn)，市場建設穩(wěn)步推進股權分置改革對上市公司業(yè)績和發(fā)展?jié)撡|帶來的實質性的利好影響開始顯現(xiàn)，在優(yōu)質資產注入、結構性重組以及整體上市激活了一批上市公司并迅速改觀了其業(yè)績的同時，大盤藍籌股以及海歸國企的A股IPO，將進一步穩(wěn)定市場重心股改的完成使得長期影響中國股市上漲的一個威脅性因素基本上已經不存在，融資融券、股指期貨以及多層次市場的建設將帶動A股市場繼續(xù)活躍直接融資比例將繼續(xù)提高目前企業(yè)通過資本市場直接融資比例依然只有7左右，提高直接融資比例依然是證券監(jiān)管當局的重要使命,2007年A股市場將繼續(xù)向好,政策篇當前國內資本市場的形勢,8,問題一企業(yè)不缺錢而沒必要上市融資僅僅是資本市場為企業(yè)服務的一個功能，除融資效應外，還有品牌效應、人才效應、財富效應和規(guī)范約束效應、創(chuàng)新激勵效應等資本市場可以為企業(yè)進行定價，從而為企業(yè)的下一步收購兼并、股權激勵、風險投資退出奠定基礎,政策篇中小企業(yè)改制上市關注的九大問題,9,問題二上市標準高不可攀新的IPO標準財務條件十分具體，能否上市、何時上市，預期明確；新標準采用“或”的標準，有利于適應不同類型的企業(yè)發(fā)行上市；新標準的明確，可以使企業(yè)更容易進行自我評估。問題三發(fā)行上市是否需要排隊新的IPO辦法取消輔導期；發(fā)審材料申報要遵守行政許可法；發(fā)行時間取決于企業(yè)質地，從策劃改制到上市，如進展順利可以在半年左右完成；已經消除排隊候審現(xiàn)象，從近半年的發(fā)審情況統(tǒng)計，從上報到發(fā)行平均79工作日，基本實現(xiàn)了“百日上市”。,政策篇中小企業(yè)改制上市關注的九大問題,10,問題四上市成本中小企業(yè)板塊102家上市公司發(fā)行費用平均為1669萬元，占融資額的加權平均比例為僅為6，遠低于各主要市場，且主要費用在發(fā)行完畢后支付各地也紛紛出臺改制上市優(yōu)惠政策，給予獎勵或免除部分費用。問題五IPO前可否通過私募（定向增發(fā)）引入戰(zhàn)略投資者新的IPO辦法取消了首次公開發(fā)行上市前12個月內不得增資擴股的有關規(guī)定交易規(guī)則規(guī)定,發(fā)行人在刊登招股說明書之前十二個月內進行增資擴股的，新增股份的持有人應當承諾自完成增資擴股工商變更登記手續(xù)之日起三十六個月內，不轉讓其持有的該部分新增股份。,政策篇中小企業(yè)改制上市關注的九大問題,11,問題六外資企業(yè)上市及境外戰(zhàn)略投資者資金匯出中小板上市公司成霖股份（002047）屬臺資控股企業(yè)，GLOBEUNIONINDUSTRIALBVICOPR持有公司4290，慶津有限公司持有公司2989；中小板上市公司中還有永新股份、偉星股份和中捷股份有外資參股；全流通條件下，外商投資企業(yè)進退無礙，外資參股企業(yè)境內上市最大顧慮消除，且能分享人民幣升值的收益；新頒布的外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法規(guī)定，海外戰(zhàn)略投資者通過A股市場將所持上市公司股份出讓，可以向上市公司注冊所在地的外匯局申請購匯匯出。,政策篇中小企業(yè)改制上市關注的九大問題,12,問題七上市容易喪失控制權控制權是一個相對的概念，意味著股權分散化趨勢與杠桿效應；公開發(fā)行比例并一定要很高，公開發(fā)行股份占發(fā)行后總股本的比例最低可以為25，如果發(fā)行后股本總額超過人民幣4億元的，公開發(fā)行股份的比例為10以上。問題八發(fā)審報批成功率低與上市需要“公關”發(fā)行上市“保薦制”，給予更多市場化選擇空間，企業(yè)與中介機構秉承商業(yè)化多贏的合作原則；發(fā)審委及其公開制度，增強了透明度，使企業(yè)上市成功率更多地取決于企業(yè)自身素質；2004年一次通過發(fā)審會的比例為67，2006年新老劃斷恢復首發(fā)后，64家企業(yè)提出IPO申請，通過率為85；如果發(fā)行申請未獲得核準，在證監(jiān)會作出不予核準決定之日起6個月后，企業(yè)可再次提出股票發(fā)行申請。,政策篇中小企業(yè)改制上市關注的九大問題,13,問題九上市會不會捆住企業(yè)的手腳監(jiān)管是為了促進企業(yè)規(guī)范發(fā)展,規(guī)范的企業(yè)不會擔心被監(jiān)管中小企業(yè)上市的過程，也是企業(yè)梳理家底、明確發(fā)展方向、完善公司治理、夯實基礎管理、轉換經營機制、實現(xiàn)規(guī)范運作的過程,政策篇中小企業(yè)改制上市關注的九大問題,14,發(fā)行市盈率,政策篇中小企業(yè)境內外上市比較,中國企業(yè)在不同市場之間的IPO平均市盈率比較表（倍數(shù)）,平均發(fā)行市盈率較高，說明同樣的收益和利潤，可以更高的價格發(fā)行，中小板發(fā)行價是很多其他市場的23倍。,15,二級市場交易市盈率,政策篇中小企業(yè)境內外上市比較,中國企業(yè)在不同市場之間的二級市場平均市盈率比較表（倍數(shù)）,二級市場市盈率相對較高，意味著原始股東可以較高的價格流通兌現(xiàn)，也可按照二級市場一段時期內平均收盤價配股、增發(fā)納斯達克也較高，主要受個別網絡股高市盈率的影響,16,換手率,政策篇中小企業(yè)境內外上市比較,中國企業(yè)在不同市場的換手率,日均換手率代表了投資者對企業(yè)的關注度與投資熱情，換手率不足將對企業(yè)的再融資、股權激勵以及股東與戰(zhàn)略投資者的退出產生不利影響日均換手率過低會形成“有價無市”，原始股東的股份難以流通兌現(xiàn)沒有一定的交易活躍度和換手率，全流通機制也難以發(fā)揮作用,17,發(fā)行成本,政策篇中小企業(yè)境內外上市比較,中小企業(yè)板的發(fā)行費用占籌資額的比例平均約為6，是其它市場的1/3,18,政策篇中小企業(yè)境內外上市比較,中小企業(yè)板上市公司的維護費用約為100萬元左右，約為其它市場1/6到1/3之間,19,政策篇中小企業(yè)境內外上市比較,品牌效應與廣告宣傳效應、“免費”咨詢效應資本市場的廣告效應、輿論聚焦、每日行情顯示、股評、機構投資者的調研分析，可以增強企業(yè)產品在市場上的影響力，并為企業(yè)提供行業(yè)分析與管理咨詢。,20,政策篇中小企業(yè)境內外上市比較,信息交流在本土市場，企業(yè)與股東、潛在投資者、分析師、媒體、監(jiān)管機構交流充分，并具有地域、語言、文化優(yōu)勢。,21,政策篇中小企業(yè)境內外上市比較,法律環(huán)境不了解當?shù)氐姆?，會形成不可預測的訴訟風險與訴訟成本，如美國奧克斯法案對國內企業(yè)在美上市的影響。,小結對于中小企業(yè)而言，境內上市在融資價格、成本、品牌宣傳、交易活躍度、市場影響力、法律適應等方面所具有的優(yōu)勢十分明顯；目前正在研究紅籌股回歸問題，同時H股回歸也成為趨勢。,22,分析篇公司及行業(yè)分析,23,聚酯漆,行業(yè)分類,分析篇公司及行業(yè)分析,大行業(yè)分類餐飲行業(yè)。,細分行業(yè)定位快餐連鎖行業(yè)。,行業(yè)特點分析,市場容量就餐飲行業(yè)來說，以中國龐大的人口基數(shù)和未來不斷加速的城市化進程，可以說市場容量近乎無限。再到快餐連鎖行業(yè)，以中國目前近五億城市人口，按每天10的人口平均消費5元快餐計算，年消費額達千億元。,標準化難題洋快餐在世界范圍內取得成功的秘籍在于其產品（口味）和服務的標準化，而中餐的產品（口味）的標準化難題已經成為中式快餐企業(yè)跨區(qū)域擴張必須解決的問題。似乎目前并沒有解決好，這也是市場上沒有一家全國范圍內成功的中式快餐連鎖企業(yè)的主要原因之一。,24,聚酯漆,主要產品標準化面點,分析篇公司及行業(yè)分析,25,,競爭優(yōu)勢,分析篇公司及行業(yè)分析,面點王都市人的大廚房,26,公司未來跨區(qū)域發(fā)展面臨的挑戰(zhàn),研發(fā)方面深圳是典型的移民城市，生活節(jié)奏快。在深圳的成功并不意味著在其他區(qū)域同樣能成功。中國廣大地區(qū)的飲食習慣始終與次區(qū)域文化風俗緊密相關，如何在產品標準化與適應區(qū)域口味方面取得平衡是貴公司在產品與服務研發(fā)方面重點關注的問題；管理方面跨區(qū)域擴張意味著大量管理人才的輸出，管理人才的培養(yǎng)與成本控制可能是關注的重點；資源方面擴張意味著投資。如何充分利用資本市場獲得經濟資源、社會資源是貴公司在融資方面面臨的新課題。,分析篇公司及行業(yè)分析,27,做中國第一家成功的中式連鎖快餐企業(yè)誘惑巨大做中國資本市場最成功的餐飲連鎖企業(yè)股東財富效應巨大勇敢面對挑戰(zhàn)，充分利用資本市場，“面點王”一定會成功,巨大的機遇與前所未有的挑戰(zhàn),分析篇公司及行業(yè)分析,28,,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,29,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,投資故事的構建,投資故事的重要性監(jiān)管機構的審核重點關系到A股的能否成功銷售影響公司在A股市場的形象定位關系到A股市場發(fā)行價及籌資額,30,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,構建投資故事的建議,與公司的歷史和未來相聯(lián)系投資故事不能脫離公司的發(fā)展歷史，更不能缺乏對未來的引導。通過投資故事，投資者既可以看到公司輝煌的歷史，又可以憧憬光明的未來。與募集資金使用相聯(lián)系募集資金的使用與公司的發(fā)展戰(zhàn)略相關，預示著公司的未來，因此構建投資故事離不開募集資金的使用。通過募集資金的到位，保持強大的戰(zhàn)略性并購能力，從結構上保持公司快速增長的潛力，是投資故事的重要組成部分。與行業(yè)發(fā)展趨勢相聯(lián)系中國的連鎖快餐行業(yè)發(fā)展前景可以說是任何行業(yè)都無可比擬的，公司未來跨區(qū)域快速擴張將給與投資者無窮想象。,31,發(fā)行時機的判斷和建議,未來市場正面因素市場面臨多方面的利好因素，支撐市場在相對高位運行宏觀經濟穩(wěn)定性增強，宏觀調控對股市的影響趨于淡化結構因素推升未來股市未來市場負面因素大盤股密集發(fā)行“小非”和“大非”的減持壓力大盤股的快速上漲導致股指持續(xù)上揚累積一定的市場風險貨幣政策趨于緊縮將對市場構成壓力，全球資本市場調整的壓力正在增加,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,32,,未來市場初步判斷長期仍然在一個上升通道中震蕩調整將是短期內市場的主旋律發(fā)行時機的建議時機的選擇主要取決于公司的戰(zhàn)略決心及融資需求從時間點上看，對于“面點王”而言，較好的發(fā)行時機為不遲于2008年底,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,33,,面點王A股定價矩陣,A股價格體系與投資者偏好,A股估值區(qū)間,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,34,定價的復雜性A股監(jiān)管機構的態(tài)度A股市場的影響定價機制與投資者選擇,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,35,,定價原則建議定價最終是多種具有內在矛盾的因素之間的妥協(xié)與平衡復雜問題必須簡單處理能夠掌握的因素必須牢牢控制主承銷商（保薦機構）至關重要定價是藝術不是技術，定價最終取決于公司的策略判斷,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,36,,,,,,定價機制－－定價的策略需要基于最初確定的估值區(qū)間。在發(fā)行與承銷的過程，定價的過程表現(xiàn)為價格逐步收攏的過程。,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,37,主要考慮以下因素募投項目所需要的資金數(shù)量原則上不超過募投項目所需要的資金數(shù)量公司股本規(guī)模公開發(fā)行的A股股份占發(fā)行后總股本的比例必須在25以上控股股東對公司控制力的要求,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,融資規(guī)模,38,,募集資金投資項目建議,公司跨區(qū)域擴張，建設新網點以及物流配送中心；研發(fā)投入主要研究產品標準化，目標區(qū)域餐飲口味分析、飲食習慣分析等；管理人才的培訓；加強廣告宣傳和推銷策略，增強品牌知名度。,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,39,發(fā)行方案,采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發(fā)行相組合的方式發(fā)行，并考慮建立適當?shù)幕負軝C制。,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,40,路演與推介,路演推介與發(fā)行前重要節(jié)點,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,41,機構投資者推介策略,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,42,,散戶投資者推介策略,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,43,信息披露重要時點,信息披露的重要時點取決于整體工作的重大節(jié)點,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,44,,注M日－發(fā)審會；N日－招股書見報,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,45,整體時間及工作分工安排,主要工作階段,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,46,,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,47,關于安信證券,安信證券股份有限公司于2006年9月28日在深圳掛牌成立，是一家經中國證監(jiān)會批準成立的全國性綜合類證券公司，注冊資本151億元，其中由中國證券投資者保護基金有限責任公司出資15億元安信證券是在收購原廣東證券、中關村證券、中國科技證券的證券類資產的基礎上，剝離3家券商的債務后重組而來安信證券堅持誠信、規(guī)范、專業(yè)、創(chuàng)新的企業(yè)理念，力爭打造成為客戶信賴、員工認同、社會認可的一流現(xiàn)代金融服務機構由于安信證券的控股股東是中國證券投資者保護基金有限責任公司，因此能保持與國家各政府部門，尤其是中國證券監(jiān)督管理委員會的良好工作和人脈關系在收購了原三家券商的近百家營業(yè)部后，新組建的安信證券初始便具有相當?shù)囊?guī)模優(yōu)勢，在國內擁有廣泛的資源,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,48,公司管理架構,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,49,投資銀行管理架構,,投行管理委員會由總裁、副總裁、總裁助理、部門負責人等組成，負責公司投資銀行業(yè)務重大事項，包括管理體制，激勵機制，業(yè)務定位等。,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,50,安信證券的經營優(yōu)勢,沒有歷史包袱，便于業(yè)務創(chuàng)新,安信證券成立于中國證券市場與世界全面接軌前的準備期，沒有過多的歷史問題約束；而得天獨厚的股東背景使得安信證券可以更充分、透徹地把握形勢，完全可以根據新的競爭環(huán)境尋求全新的業(yè)務模式。,治理結構優(yōu)化，體制優(yōu)勢明顯,安信證券是在我國資本市場關鍵時期和加快證券公司綜合治理的大背景下設立的，重要職能之一是配合中國證券投資者保護基金有限責任公司進行證券公司風險處置工作，并在實現(xiàn)政策性目標的同時，按照市場化、商業(yè)化的原則進行運作，設立之初即能形成良好的公司治理結構。公司強化對經營團隊的激勵和約束，把考核體系落實到每一個業(yè)務人員，從而建立高效、良好運營機制。,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,51,安信證券的經營優(yōu)勢,技術平臺專業(yè)，市場運作高效,一流的研究團隊、先進的信息技術平臺以及與市場高效雙向的溝通機制，使得內部的工作流程規(guī)范化、快速化，已經成為安信證券以客戶需求為導向，在充分理解把握政策法規(guī)的基礎上，為客戶提供量身定做產品及服務的支撐與加速器。,管理團隊優(yōu)秀，結構搭配合理,安信證券管理團隊具有諸多特點，包括受過良好基礎教育和相關專業(yè)教育，擁有管理一家優(yōu)秀的證券公司所需要的良好知識素養(yǎng)；具有開放的，勇于創(chuàng)新的思想觀念和學習型思維方式；擁有良好的職業(yè)操守，在業(yè)界口碑甚佳；管理團隊成員在知識、經驗、能力和個性等方面具有相當?shù)幕パa性，結構搭配合理。,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,52,我們的投資銀行專業(yè)服務,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,53,安信證券的投行優(yōu)勢多方優(yōu)勢組合,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,54,投行專業(yè)團隊主要成員,牛冠興先生董事長經濟學碩士，歷任中國工商銀行武漢分行副行長、招商銀行信貸部總經理、招商證券總裁、招商基金管理公司董事長、南方證券行政接管組組長、廣東證券托管組組長；中國證券業(yè)協(xié)會副會長。王彥國先生總裁經濟學博士，歷任中國證監(jiān)會發(fā)行部處長、基金部基金審核處處長、南京特派辦副主任、上海證管辦副主任、東吳證券有限責任公司總裁、東吳基金管理公司董事長、長江巴黎百富勤有限公司總裁；上海證券交易所監(jiān)督委員會委員。,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,55,投行專業(yè)團隊主要成員,王連志先生副總裁南開大學管理學碩士，歷任長城證券投資銀行部經理，中信證券深圳投資銀行部總經理、深圳管理總部副總經理、經紀業(yè)務總部總經理，第一證券副總裁，廣發(fā)證券收購領導小組成員。王先生曾主持完成了多項股票、債券、基金承銷項目及財務顧問、委托資產管理等業(yè)務，非常熟悉國內資本市場的基本運作規(guī)律，對投資銀行、經紀等證券業(yè)務有著獨到的見解。陳若愚先生總裁助理保薦代表人經濟學碩士，注冊會計師，曾任新疆證券公司副總經理。陳先生主持或參與過“粵水電”、“惠泉啤酒”、“冠農股份”等多個項目的股票發(fā)行，“美欣達”、“粵華包”等幾十家改制、輔導、并購項目，擅長公司戰(zhàn)略咨詢、企業(yè)購并與重組、財務診斷等業(yè)務，有著豐富的投資銀行業(yè)務經驗和廣泛的社會關系。,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,56,投行專業(yè)團隊主要成員,秦沖先生總裁助理兼重點行業(yè)部執(zhí)行總經理復旦大學金融工程碩士，芝加哥大學商學院EMBA，歷任光大證券融資及并購業(yè)務部總經理、國際業(yè)務部總經理、中國光大融資（香港）有限公司董事總經理等。曾領導或主持完成了紫金礦業(yè)、海博股份、紅太陽、山東海化、大冶特鋼、青島雙星、法爾勝等多家企業(yè)的融資業(yè)務及大量收購重組、私募融資、股權分置改革項目。秦先生是國內優(yōu)秀的投資銀行從業(yè)人員，在企業(yè)改制重組、新股發(fā)行及再融資等方面有著豐富的實務經驗和全面的組織協(xié)調能力。王時中先生深圳投資銀行部執(zhí)行總經理保薦代表人廈門大學會計系碩士，歷任大鵬證券承銷部經理，光大證券南方總部投行部總經理，招商證券深圳投行部總經理，第一創(chuàng)業(yè)投行總部總經理。曾主持或指導了雪萊特、新鋼釩、黔輪胎、大連商場、深南玻、云天化、廣州藥業(yè)等多個企業(yè)的融資業(yè)務。王先生熟悉股份公司和證券市場運作，有良好的財務功底，在上市公司資產債務重組方面經驗豐富，具有出色的項目協(xié)調能力。,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,57,投行專業(yè)團隊主要成員,馬益平先生上海投資銀行部執(zhí)行總經理保薦代表人經濟學碩士，歷任南方證券投資銀行上?？偛扛笨偨浝怼群宋瘑T，中投證券投資銀行上?？偛靠偨浝?。曾負責或參與了贛粵高速、福建高速、春蘭股份、小商品城等多個企業(yè)的融資項目，亞星客車恢復上市、東方航空收購資產財務顧問。馬先生具有十年投資銀行業(yè)務工作經歷，熟悉證券市場法規(guī)，擅長企業(yè)公開融資、并購業(yè)務，精通公司財務分析、公司價值評估、行業(yè)分析方法。曲國輝先生北京投資銀行部執(zhí)行總經理北京大學經濟學碩士，歷任宏源證券收購兼并部總經理，東吳證券總裁助理兼資產管理總部總經理，聯(lián)合證券投資銀行部業(yè)務董事，招商證券投資銀行總部高級經理。曾主持或參與了中聯(lián)重科、吉林森工、創(chuàng)元科技（蘇物貿）、東湖高新、路橋建設等多個企業(yè)的融資、并購項目。曲先生精通各類證券專業(yè)法規(guī)，熟悉投行業(yè)務的操作流程，具有豐富的企業(yè)融資、資產管理實務經驗。,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,58,投行專業(yè)團隊主要成員,鄭茂林先生質量控制部執(zhí)行總經理保薦代表人復旦大學工商管理碩士，歷任中信證券深圳投行部項目主管、總經理助理、內核委員，第一證券華南投資銀行總部總經理。曾參與或主持了同洲電子、華峰氨綸、邯鄲鋼鐵、南天信息、中信海直、廣聚能源、深萬科、燕京啤酒等企業(yè)的融資業(yè)務，負責組織紅桃K、凱恩股份等企業(yè)的改制重組和上市輔導項目，具有很強的項目判斷和組織能力，在企業(yè)改制重組、新股發(fā)行及再融資等方面有著豐富的實務操作經驗。李杰先生資本市場部執(zhí)行總經理經濟學碩士，曾任哈爾濱證券投資銀行部經理、深圳市陽光股份有限公司總裁助理。2000年5月至2006年12月，供職于上海證券交易所、中國證監(jiān)會，負責華南地區(qū)企業(yè)上市的推廣、服務工作。李先生熟悉證券市場運作，精通企業(yè)財務分析和估值定價理論，具有廣博的社會閱歷、廣泛的機構投資者溝通渠道及出色的組織協(xié)調能力。,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,59,李東茂先生保薦代表人中山大學經濟學碩士，曾任廣東證券投資銀行部質量總監(jiān)室負責人，主持或參與了“馳宏鋅鍺”和“達安基因”等企業(yè)IPO項目，并負責“基金景?！焙汀盎鹂茀R”的上市推薦。李先生工作作風踏實，證券理論功底扎實，具有較強的項目判斷能力和執(zhí)行力。潘祖祖先生保薦代表人廣州暨南大學經濟學碩士，曾任廣東證券投資銀行部并購部總經理、質量室經理，承做了“紅河光明”、“西寧特鋼”、“佛塑股份”的再融資項目，主持的“廣東鴻圖”IPO項目已成功發(fā)行上市。潘先生具有專業(yè)的財務會計知識和較為豐富的投資銀行實務操作經驗。,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,投行專業(yè)團隊主要成員,2024/3/29,

簡介：2024/3/29,深圳面點王飲食連鎖有限公司首次公開發(fā)行A股項目建議書,2,卷首語,致深圳面點王飲食連鎖有限公司安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券”）非常榮幸有機會為深圳面點王飲食連鎖有限公司（以下簡稱“面點王”、“貴公司”）提交此份在國內首次公開發(fā)行股票（IPO）的項目建議書面點王作為一家中式面點快餐連鎖企業(yè)在深圳地區(qū)取得的巨大的成功，下一步面臨的巨大挑戰(zhàn)就是如何成為跨區(qū)域乃至全國范圍成功的中式快餐連鎖企業(yè)，因為在此領域除“洋快餐”外尚無先例。在面點王跨區(qū)域擴張中，借助資本市場取得品牌、資金、人才等優(yōu)勢，將取得事半功倍之效，從而獲得前所未有的成功。安信證券由歸屬中國證監(jiān)會直接管理的中國證券投資者保護基金有限責任公司作為主發(fā)起人出資設立，憑借雄厚的股東實力和強大的人才優(yōu)勢，愿為貴公司發(fā)行A股提供優(yōu)質高效的服務，并期待著與貴公司發(fā)展長期穩(wěn)固的友好合作關系,3,,4,政策篇當前國內資本市場的形勢中小企業(yè)改制上市關注的九大問題中小企業(yè)境內外上市比較,5,A股市場概覽,A股市場迎來全新時代股權分置改革成功實施，國內資本市場迎來市場化、規(guī)范化、法制化的新時代；股份全流通，資本市場成為真正的社會資源配置平臺、大眾投資平臺和上市公司創(chuàng)始人的創(chuàng)富平臺發(fā)行市場呈現(xiàn)新格局公司上市審核程序日益規(guī)范、透明，上市進程可控；去年以來，國內市場規(guī)模急劇擴大，發(fā)行市場容量超乎想象。無論是像工商銀行、中國人壽這樣的超大型IPO，還是中小版發(fā)行均獲得超過百倍的認購。發(fā)行市場異?；鸨Ｍ顿Y者信心恢復，推動牛市格局形成對中國經濟未來和資本市場規(guī)范運行的良好預期，資本市場牛市周期開始；大量新增資金進入股市，股指不斷攀高，目前成功超越3300點。,政策篇當前國內資本市場的形勢,6,IPO平均發(fā)行市盈率25倍，平均中簽率052305，A股籌資2432億，創(chuàng)歷史最好水平。,A股市場融資情況,政策篇當前國內資本市場的形勢,7,資金面依然充裕隨著WTO過渡期的結束，中國金融市場將進一步對外開放，外資涌入成為趨勢開放式股票型基金爆發(fā)式增長，保險資金、社保基金入市比例放寬制度性變革成效繼續(xù)顯現(xiàn)，市場建設穩(wěn)步推進股權分置改革對上市公司業(yè)績和發(fā)展?jié)撡|帶來的實質性的利好影響開始顯現(xiàn)，在優(yōu)質資產注入、結構性重組以及整體上市激活了一批上市公司并迅速改觀了其業(yè)績的同時，大盤藍籌股以及海歸國企的A股IPO，將進一步穩(wěn)定市場重心股改的完成使得長期影響中國股市上漲的一個威脅性因素基本上已經不存在，融資融券、股指期貨以及多層次市場的建設將帶動A股市場繼續(xù)活躍直接融資比例將繼續(xù)提高目前企業(yè)通過資本市場直接融資比例依然只有7左右，提高直接融資比例依然是證券監(jiān)管當局的重要使命,2007年A股市場將繼續(xù)向好,政策篇當前國內資本市場的形勢,8,問題一企業(yè)不缺錢而沒必要上市融資僅僅是資本市場為企業(yè)服務的一個功能，除融資效應外，還有品牌效應、人才效應、財富效應和規(guī)范約束效應、創(chuàng)新激勵效應等資本市場可以為企業(yè)進行定價，從而為企業(yè)的下一步收購兼并、股權激勵、風險投資退出奠定基礎,政策篇中小企業(yè)改制上市關注的九大問題,9,問題二上市標準高不可攀新的IPO標準財務條件十分具體，能否上市、何時上市，預期明確；新標準采用“或”的標準，有利于適應不同類型的企業(yè)發(fā)行上市；新標準的明確，可以使企業(yè)更容易進行自我評估。問題三發(fā)行上市是否需要排隊新的IPO辦法取消輔導期；發(fā)審材料申報要遵守行政許可法；發(fā)行時間取決于企業(yè)質地，從策劃改制到上市，如進展順利可以在半年左右完成；已經消除排隊候審現(xiàn)象，從近半年的發(fā)審情況統(tǒng)計，從上報到發(fā)行平均79工作日，基本實現(xiàn)了“百日上市”。,政策篇中小企業(yè)改制上市關注的九大問題,10,問題四上市成本中小企業(yè)板塊102家上市公司發(fā)行費用平均為1669萬元，占融資額的加權平均比例為僅為6，遠低于各主要市場，且主要費用在發(fā)行完畢后支付各地也紛紛出臺改制上市優(yōu)惠政策，給予獎勵或免除部分費用。問題五IPO前可否通過私募（定向增發(fā)）引入戰(zhàn)略投資者新的IPO辦法取消了首次公開發(fā)行上市前12個月內不得增資擴股的有關規(guī)定交易規(guī)則規(guī)定,發(fā)行人在刊登招股說明書之前十二個月內進行增資擴股的，新增股份的持有人應當承諾自完成增資擴股工商變更登記手續(xù)之日起三十六個月內，不轉讓其持有的該部分新增股份。,政策篇中小企業(yè)改制上市關注的九大問題,11,問題六外資企業(yè)上市及境外戰(zhàn)略投資者資金匯出中小板上市公司成霖股份（002047）屬臺資控股企業(yè)，GLOBEUNIONINDUSTRIALBVICOPR持有公司4290，慶津有限公司持有公司2989；中小板上市公司中還有永新股份、偉星股份和中捷股份有外資參股；全流通條件下，外商投資企業(yè)進退無礙，外資參股企業(yè)境內上市最大顧慮消除，且能分享人民幣升值的收益；新頒布的外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法規(guī)定，海外戰(zhàn)略投資者通過A股市場將所持上市公司股份出讓，可以向上市公司注冊所在地的外匯局申請購匯匯出。,政策篇中小企業(yè)改制上市關注的九大問題,12,問題七上市容易喪失控制權控制權是一個相對的概念，意味著股權分散化趨勢與杠桿效應；公開發(fā)行比例并一定要很高，公開發(fā)行股份占發(fā)行后總股本的比例最低可以為25，如果發(fā)行后股本總額超過人民幣4億元的，公開發(fā)行股份的比例為10以上。問題八發(fā)審報批成功率低與上市需要“公關”發(fā)行上市“保薦制”，給予更多市場化選擇空間，企業(yè)與中介機構秉承商業(yè)化多贏的合作原則；發(fā)審委及其公開制度，增強了透明度，使企業(yè)上市成功率更多地取決于企業(yè)自身素質；2004年一次通過發(fā)審會的比例為67，2006年新老劃斷恢復首發(fā)后，64家企業(yè)提出IPO申請，通過率為85；如果發(fā)行申請未獲得核準，在證監(jiān)會作出不予核準決定之日起6個月后，企業(yè)可再次提出股票發(fā)行申請。,政策篇中小企業(yè)改制上市關注的九大問題,13,問題九上市會不會捆住企業(yè)的手腳監(jiān)管是為了促進企業(yè)規(guī)范發(fā)展,規(guī)范的企業(yè)不會擔心被監(jiān)管中小企業(yè)上市的過程，也是企業(yè)梳理家底、明確發(fā)展方向、完善公司治理、夯實基礎管理、轉換經營機制、實現(xiàn)規(guī)范運作的過程,政策篇中小企業(yè)改制上市關注的九大問題,14,發(fā)行市盈率,政策篇中小企業(yè)境內外上市比較,中國企業(yè)在不同市場之間的IPO平均市盈率比較表（倍數(shù)）,平均發(fā)行市盈率較高，說明同樣的收益和利潤，可以更高的價格發(fā)行，中小板發(fā)行價是很多其他市場的23倍。,15,二級市場交易市盈率,政策篇中小企業(yè)境內外上市比較,中國企業(yè)在不同市場之間的二級市場平均市盈率比較表（倍數(shù)）,二級市場市盈率相對較高，意味著原始股東可以較高的價格流通兌現(xiàn)，也可按照二級市場一段時期內平均收盤價配股、增發(fā)納斯達克也較高，主要受個別網絡股高市盈率的影響,16,換手率,政策篇中小企業(yè)境內外上市比較,中國企業(yè)在不同市場的換手率,日均換手率代表了投資者對企業(yè)的關注度與投資熱情，換手率不足將對企業(yè)的再融資、股權激勵以及股東與戰(zhàn)略投資者的退出產生不利影響日均換手率過低會形成“有價無市”，原始股東的股份難以流通兌現(xiàn)沒有一定的交易活躍度和換手率，全流通機制也難以發(fā)揮作用,17,發(fā)行成本,政策篇中小企業(yè)境內外上市比較,中小企業(yè)板的發(fā)行費用占籌資額的比例平均約為6，是其它市場的1/3,18,政策篇中小企業(yè)境內外上市比較,中小企業(yè)板上市公司的維護費用約為100萬元左右，約為其它市場1/6到1/3之間,19,政策篇中小企業(yè)境內外上市比較,品牌效應與廣告宣傳效應、“免費”咨詢效應資本市場的廣告效應、輿論聚焦、每日行情顯示、股評、機構投資者的調研分析，可以增強企業(yè)產品在市場上的影響力，并為企業(yè)提供行業(yè)分析與管理咨詢。,20,政策篇中小企業(yè)境內外上市比較,信息交流在本土市場，企業(yè)與股東、潛在投資者、分析師、媒體、監(jiān)管機構交流充分，并具有地域、語言、文化優(yōu)勢。,21,政策篇中小企業(yè)境內外上市比較,法律環(huán)境不了解當?shù)氐姆?，會形成不可預測的訴訟風險與訴訟成本，如美國奧克斯法案對國內企業(yè)在美上市的影響。,小結對于中小企業(yè)而言，境內上市在融資價格、成本、品牌宣傳、交易活躍度、市場影響力、法律適應等方面所具有的優(yōu)勢十分明顯；目前正在研究紅籌股回歸問題，同時H股回歸也成為趨勢。,22,分析篇公司及行業(yè)分析,23,聚酯漆,行業(yè)分類,分析篇公司及行業(yè)分析,大行業(yè)分類餐飲行業(yè)。,細分行業(yè)定位快餐連鎖行業(yè)。,行業(yè)特點分析,市場容量就餐飲行業(yè)來說，以中國龐大的人口基數(shù)和未來不斷加速的城市化進程，可以說市場容量近乎無限。再到快餐連鎖行業(yè)，以中國目前近五億城市人口，按每天10的人口平均消費5元快餐計算，年消費額達千億元。,標準化難題洋快餐在世界范圍內取得成功的秘籍在于其產品（口味）和服務的標準化，而中餐的產品（口味）的標準化難題已經成為中式快餐企業(yè)跨區(qū)域擴張必須解決的問題。似乎目前并沒有解決好，這也是市場上沒有一家全國范圍內成功的中式快餐連鎖企業(yè)的主要原因之一。,24,聚酯漆,主要產品標準化面點,分析篇公司及行業(yè)分析,25,,競爭優(yōu)勢,分析篇公司及行業(yè)分析,面點王都市人的大廚房,26,公司未來跨區(qū)域發(fā)展面臨的挑戰(zhàn),研發(fā)方面深圳是典型的移民城市，生活節(jié)奏快。在深圳的成功并不意味著在其他區(qū)域同樣能成功。中國廣大地區(qū)的飲食習慣始終與次區(qū)域文化風俗緊密相關，如何在產品標準化與適應區(qū)域口味方面取得平衡是貴公司在產品與服務研發(fā)方面重點關注的問題；管理方面跨區(qū)域擴張意味著大量管理人才的輸出，管理人才的培養(yǎng)與成本控制可能是關注的重點；資源方面擴張意味著投資。如何充分利用資本市場獲得經濟資源、社會資源是貴公司在融資方面面臨的新課題。,分析篇公司及行業(yè)分析,27,做中國第一家成功的中式連鎖快餐企業(yè)誘惑巨大做中國資本市場最成功的餐飲連鎖企業(yè)股東財富效應巨大勇敢面對挑戰(zhàn)，充分利用資本市場，“面點王”一定會成功,巨大的機遇與前所未有的挑戰(zhàn),分析篇公司及行業(yè)分析,28,,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,29,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,投資故事的構建,投資故事的重要性監(jiān)管機構的審核重點關系到A股的能否成功銷售影響公司在A股市場的形象定位關系到A股市場發(fā)行價及籌資額,30,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,構建投資故事的建議,與公司的歷史和未來相聯(lián)系投資故事不能脫離公司的發(fā)展歷史，更不能缺乏對未來的引導。通過投資故事，投資者既可以看到公司輝煌的歷史，又可以憧憬光明的未來。與募集資金使用相聯(lián)系募集資金的使用與公司的發(fā)展戰(zhàn)略相關，預示著公司的未來，因此構建投資故事離不開募集資金的使用。通過募集資金的到位，保持強大的戰(zhàn)略性并購能力，從結構上保持公司快速增長的潛力，是投資故事的重要組成部分。與行業(yè)發(fā)展趨勢相聯(lián)系中國的連鎖快餐行業(yè)發(fā)展前景可以說是任何行業(yè)都無可比擬的，公司未來跨區(qū)域快速擴張將給與投資者無窮想象。,31,發(fā)行時機的判斷和建議,未來市場正面因素市場面臨多方面的利好因素，支撐市場在相對高位運行宏觀經濟穩(wěn)定性增強，宏觀調控對股市的影響趨于淡化結構因素推升未來股市未來市場負面因素大盤股密集發(fā)行“小非”和“大非”的減持壓力大盤股的快速上漲導致股指持續(xù)上揚累積一定的市場風險貨幣政策趨于緊縮將對市場構成壓力，全球資本市場調整的壓力正在增加,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,32,,未來市場初步判斷長期仍然在一個上升通道中震蕩調整將是短期內市場的主旋律發(fā)行時機的建議時機的選擇主要取決于公司的戰(zhàn)略決心及融資需求從時間點上看，對于“面點王”而言，較好的發(fā)行時機為不遲于2008年底,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,33,,面點王A股定價矩陣,A股價格體系與投資者偏好,A股估值區(qū)間,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,34,定價的復雜性A股監(jiān)管機構的態(tài)度A股市場的影響定價機制與投資者選擇,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,35,,定價原則建議定價最終是多種具有內在矛盾的因素之間的妥協(xié)與平衡復雜問題必須簡單處理能夠掌握的因素必須牢牢控制主承銷商（保薦機構）至關重要定價是藝術不是技術，定價最終取決于公司的策略判斷,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,36,,,,,,定價機制－－定價的策略需要基于最初確定的估值區(qū)間。在發(fā)行與承銷的過程，定價的過程表現(xiàn)為價格逐步收攏的過程。,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,37,主要考慮以下因素募投項目所需要的資金數(shù)量原則上不超過募投項目所需要的資金數(shù)量公司股本規(guī)模公開發(fā)行的A股股份占發(fā)行后總股本的比例必須在25以上控股股東對公司控制力的要求,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,融資規(guī)模,38,,募集資金投資項目建議,公司跨區(qū)域擴張，建設新網點以及物流配送中心；研發(fā)投入主要研究產品標準化，目標區(qū)域餐飲口味分析、飲食習慣分析等；管理人才的培訓；加強廣告宣傳和推銷策略，增強品牌知名度。,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,39,發(fā)行方案,采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發(fā)行相組合的方式發(fā)行，并考慮建立適當?shù)幕負軝C制。,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,40,路演與推介,路演推介與發(fā)行前重要節(jié)點,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,41,機構投資者推介策略,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,42,,散戶投資者推介策略,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,43,信息披露重要時點,信息披露的重要時點取決于整體工作的重大節(jié)點,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,44,,注M日－發(fā)審會；N日－招股書見報,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,45,整體時間及工作分工安排,主要工作階段,方案篇國內公開發(fā)行A股的方案建議,46,,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,47,關于安信證券,安信證券股份有限公司于2006年9月28日在深圳掛牌成立，是一家經中國證監(jiān)會批準成立的全國性綜合類證券公司，注冊資本151億元，其中由中國證券投資者保護基金有限責任公司出資15億元安信證券是在收購原廣東證券、中關村證券、中國科技證券的證券類資產的基礎上，剝離3家券商的債務后重組而來安信證券堅持誠信、規(guī)范、專業(yè)、創(chuàng)新的企業(yè)理念，力爭打造成為客戶信賴、員工認同、社會認可的一流現(xiàn)代金融服務機構由于安信證券的控股股東是中國證券投資者保護基金有限責任公司，因此能保持與國家各政府部門，尤其是中國證券監(jiān)督管理委員會的良好工作和人脈關系在收購了原三家券商的近百家營業(yè)部后，新組建的安信證券初始便具有相當?shù)囊?guī)模優(yōu)勢，在國內擁有廣泛的資源,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,48,公司管理架構,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,49,投資銀行管理架構,,投行管理委員會由總裁、副總裁、總裁助理、部門負責人等組成，負責公司投資銀行業(yè)務重大事項，包括管理體制，激勵機制，業(yè)務定位等。,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,50,安信證券的經營優(yōu)勢,沒有歷史包袱，便于業(yè)務創(chuàng)新,安信證券成立于中國證券市場與世界全面接軌前的準備期，沒有過多的歷史問題約束；而得天獨厚的股東背景使得安信證券可以更充分、透徹地把握形勢，完全可以根據新的競爭環(huán)境尋求全新的業(yè)務模式。,治理結構優(yōu)化，體制優(yōu)勢明顯,安信證券是在我國資本市場關鍵時期和加快證券公司綜合治理的大背景下設立的，重要職能之一是配合中國證券投資者保護基金有限責任公司進行證券公司風險處置工作，并在實現(xiàn)政策性目標的同時，按照市場化、商業(yè)化的原則進行運作，設立之初即能形成良好的公司治理結構。公司強化對經營團隊的激勵和約束，把考核體系落實到每一個業(yè)務人員，從而建立高效、良好運營機制。,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,51,安信證券的經營優(yōu)勢,技術平臺專業(yè)，市場運作高效,一流的研究團隊、先進的信息技術平臺以及與市場高效雙向的溝通機制，使得內部的工作流程規(guī)范化、快速化，已經成為安信證券以客戶需求為導向，在充分理解把握政策法規(guī)的基礎上，為客戶提供量身定做產品及服務的支撐與加速器。,管理團隊優(yōu)秀，結構搭配合理,安信證券管理團隊具有諸多特點，包括受過良好基礎教育和相關專業(yè)教育，擁有管理一家優(yōu)秀的證券公司所需要的良好知識素養(yǎng)；具有開放的，勇于創(chuàng)新的思想觀念和學習型思維方式；擁有良好的職業(yè)操守，在業(yè)界口碑甚佳；管理團隊成員在知識、經驗、能力和個性等方面具有相當?shù)幕パa性，結構搭配合理。,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,52,我們的投資銀行專業(yè)服務,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,53,安信證券的投行優(yōu)勢多方優(yōu)勢組合,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,54,投行專業(yè)團隊主要成員,牛冠興先生董事長經濟學碩士，歷任中國工商銀行武漢分行副行長、招商銀行信貸部總經理、招商證券總裁、招商基金管理公司董事長、南方證券行政接管組組長、廣東證券托管組組長；中國證券業(yè)協(xié)會副會長。王彥國先生總裁經濟學博士，歷任中國證監(jiān)會發(fā)行部處長、基金部基金審核處處長、南京特派辦副主任、上海證管辦副主任、東吳證券有限責任公司總裁、東吳基金管理公司董事長、長江巴黎百富勤有限公司總裁；上海證券交易所監(jiān)督委員會委員。,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,55,投行專業(yè)團隊主要成員,王連志先生副總裁南開大學管理學碩士，歷任長城證券投資銀行部經理，中信證券深圳投資銀行部總經理、深圳管理總部副總經理、經紀業(yè)務總部總經理，第一證券副總裁，廣發(fā)證券收購領導小組成員。王先生曾主持完成了多項股票、債券、基金承銷項目及財務顧問、委托資產管理等業(yè)務，非常熟悉國內資本市場的基本運作規(guī)律，對投資銀行、經紀等證券業(yè)務有著獨到的見解。陳若愚先生總裁助理保薦代表人經濟學碩士，注冊會計師，曾任新疆證券公司副總經理。陳先生主持或參與過“粵水電”、“惠泉啤酒”、“冠農股份”等多個項目的股票發(fā)行，“美欣達”、“粵華包”等幾十家改制、輔導、并購項目，擅長公司戰(zhàn)略咨詢、企業(yè)購并與重組、財務診斷等業(yè)務，有著豐富的投資銀行業(yè)務經驗和廣泛的社會關系。,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,56,投行專業(yè)團隊主要成員,秦沖先生總裁助理兼重點行業(yè)部執(zhí)行總經理復旦大學金融工程碩士，芝加哥大學商學院EMBA，歷任光大證券融資及并購業(yè)務部總經理、國際業(yè)務部總經理、中國光大融資（香港）有限公司董事總經理等。曾領導或主持完成了紫金礦業(yè)、海博股份、紅太陽、山東?；?、大冶特鋼、青島雙星、法爾勝等多家企業(yè)的融資業(yè)務及大量收購重組、私募融資、股權分置改革項目。秦先生是國內優(yōu)秀的投資銀行從業(yè)人員，在企業(yè)改制重組、新股發(fā)行及再融資等方面有著豐富的實務經驗和全面的組織協(xié)調能力。王時中先生深圳投資銀行部執(zhí)行總經理保薦代表人廈門大學會計系碩士，歷任大鵬證券承銷部經理，光大證券南方總部投行部總經理，招商證券深圳投行部總經理，第一創(chuàng)業(yè)投行總部總經理。曾主持或指導了雪萊特、新鋼釩、黔輪胎、大連商場、深南玻、云天化、廣州藥業(yè)等多個企業(yè)的融資業(yè)務。王先生熟悉股份公司和證券市場運作，有良好的財務功底，在上市公司資產債務重組方面經驗豐富，具有出色的項目協(xié)調能力。,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,57,投行專業(yè)團隊主要成員,馬益平先生上海投資銀行部執(zhí)行總經理保薦代表人經濟學碩士，歷任南方證券投資銀行上海總部副總經理、內核委員，中投證券投資銀行上?？偛靠偨浝?。曾負責或參與了贛粵高速、福建高速、春蘭股份、小商品城等多個企業(yè)的融資項目，亞星客車恢復上市、東方航空收購資產財務顧問。馬先生具有十年投資銀行業(yè)務工作經歷，熟悉證券市場法規(guī)，擅長企業(yè)公開融資、并購業(yè)務，精通公司財務分析、公司價值評估、行業(yè)分析方法。曲國輝先生北京投資銀行部執(zhí)行總經理北京大學經濟學碩士，歷任宏源證券收購兼并部總經理，東吳證券總裁助理兼資產管理總部總經理，聯(lián)合證券投資銀行部業(yè)務董事，招商證券投資銀行總部高級經理。曾主持或參與了中聯(lián)重科、吉林森工、創(chuàng)元科技（蘇物貿）、東湖高新、路橋建設等多個企業(yè)的融資、并購項目。曲先生精通各類證券專業(yè)法規(guī)，熟悉投行業(yè)務的操作流程，具有豐富的企業(yè)融資、資產管理實務經驗。,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,58,投行專業(yè)團隊主要成員,鄭茂林先生質量控制部執(zhí)行總經理保薦代表人復旦大學工商管理碩士，歷任中信證券深圳投行部項目主管、總經理助理、內核委員，第一證券華南投資銀行總部總經理。曾參與或主持了同洲電子、華峰氨綸、邯鄲鋼鐵、南天信息、中信海直、廣聚能源、深萬科、燕京啤酒等企業(yè)的融資業(yè)務，負責組織紅桃K、凱恩股份等企業(yè)的改制重組和上市輔導項目，具有很強的項目判斷和組織能力，在企業(yè)改制重組、新股發(fā)行及再融資等方面有著豐富的實務操作經驗。李杰先生資本市場部執(zhí)行總經理經濟學碩士，曾任哈爾濱證券投資銀行部經理、深圳市陽光股份有限公司總裁助理。2000年5月至2006年12月，供職于上海證券交易所、中國證監(jiān)會，負責華南地區(qū)企業(yè)上市的推廣、服務工作。李先生熟悉證券市場運作，精通企業(yè)財務分析和估值定價理論，具有廣博的社會閱歷、廣泛的機構投資者溝通渠道及出色的組織協(xié)調能力。,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,59,李東茂先生保薦代表人中山大學經濟學碩士，曾任廣東證券投資銀行部質量總監(jiān)室負責人，主持或參與了“馳宏鋅鍺”和“達安基因”等企業(yè)IPO項目，并負責“基金景?！焙汀盎鹂茀R”的上市推薦。李先生工作作風踏實，證券理論功底扎實，具有較強的項目判斷能力和執(zhí)行力。潘祖祖先生保薦代表人廣州暨南大學經濟學碩士，曾任廣東證券投資銀行部并購部總經理、質量室經理，承做了“紅河光明”、“西寧特鋼”、“佛塑股份”的再融資項目，主持的“廣東鴻圖”IPO項目已成功發(fā)行上市。潘先生具有專業(yè)的財務會計知識和較為豐富的投資銀行實務操作經驗。,服務篇安信證券的實力和優(yōu)勢,投行專業(yè)團隊主要成員,2024/3/29,

簡介：廣告活動推廣媒體建議書,實力媒體2003年6月,,客戶簡報,廣告目的提高消費者對冰箱環(huán)保節(jié)能標準的認知促進各冰箱生產廠商對此標準的推廣促進帶有節(jié)能環(huán)保標準的冰箱銷售市場北京、上海、武漢、成都、廣州（5個廣告事前事后調研城市）其它潛在市場推廣時間2003年10月2004年9月（暫定）媒體電視為主，其它媒體為輔助費用230250萬美元,媒介任務,市場選擇目標群定義媒體選擇各市場媒體情況廣告行程總結,媒介任務,市場選擇目標群定義媒體選擇各市場媒體情況廣告行程總結,選擇因素各市場計劃明年買冰箱的人數(shù)比例城市人口數(shù)個人月收入媒體成本,,市場重要性劃分,決定市場重要性,各城市目前擁有冰箱的比例,SOURCECMMS2002,計劃明年購買的比例,SOURCECMMS2002,市場重要性劃分（初步）,一類市場,二類市場,三類市場,SOURCECMMS2002CHINACITYSTATISTICS2001,市場重要性劃分（調整后）,一類市場,二類市場,三類市場,北京、上海,南京、武漢、成都、杭州、廣州,綜合客戶的建議及廣告調研城市后，我們得出的結果,深圳、福州、重慶、沈陽、天津,媒介任務,市場選擇目標群定義媒體選擇各市場媒體情況廣告行程總結,目標群特征計劃明年購買冰箱的人,性別與婚姻狀況,教育程度,家庭月收入,SOURCECMMS2002,年齡劃分,按人口比例,按指數(shù),SOURCECMMS2002,目標群定義,2039歲都市白領較高的個人及家庭月收入較高學歷男女比例相當,媒介任務,市場選擇目標群定義媒體選擇各市場媒體情況廣告行程總結,,目標消費者的媒介接觸習慣,,,數(shù)據來源中國媒介市場研究2002年秋季數(shù)據,,,,,,,,,,,,,,,,,偏好度243,,偏好度103,,偏好度291,,偏好度134,,偏好度120,,偏好度100,,偏好度118,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,上個月去過電影院,昨天收聽過廣播,半年內接觸過互聯(lián)網,上個月閱讀過雜志,昨天閱讀過報紙,昨天看過電視,上周看過戶外媒體,目標消費群高偏好度的媒體,,確定媒體組合使用實力媒體的運算工具,,產品特征因素,,,目標群特征及廣告目因素,,,媒體特征,,媒體組合分配結果,,預算分配比例,各媒體選擇的考慮點,功能電視迅速提升知名度及覆蓋更多的目標群報紙產品信息進一步說明，讓目標群進一步了解報紙目標群傾向的媒體，提升產品形象戶外視覺沖擊、起到提示的作用互聯(lián)網互動性最好的媒體，增加目標群的興趣度策略電視開始采用30秒廣告，之后投放15秒廣告中央臺1、2線城市）報紙開始采用較大版面，之后改用小版面雜志選擇目標群喜愛的雜志類型，以彩色內頁廣告配合軟文戶外只在一類市場投放（北京、上海）互聯(lián)網上市初期投放，12個月其它待定（如產品說明會等）,媒介任務,市場選擇目標群定義媒體選擇各市場媒體情況廣告行程總結,電視媒體（一級、二級市場）,,喜好度,經濟類節(jié)目,體育節(jié)目,民族風俗,科技類,,旅行休閑,購物類,音樂節(jié)目,新聞,電影,卡通片,熱點追蹤報道,綜藝節(jié)目,電視劇,天氣預報,健康類,接觸度,目標群喜愛的電視節(jié)目類型,數(shù)據來源中國市場與媒體研究（2003年）目標群2039歲,AC尼爾森目標人群2039歲時段全天數(shù)據期間2003/12003/3,北京市場各頻道占有率,在北京地區(qū)收視表現(xiàn)最好的是BTV4、BTV1。北京14臺為北京電視媒體的主流頻道，占總體地方臺的82。,收視率,數(shù)據來源AC尼爾森2003年13月數(shù)據目標人群2039歲,北京四套,北京三套,北京一套,北京三套,北京二\四套,三套的女性劇場在中午時間一枝獨秀,一套的北京新聞為全天收視最高峰,晚間的電視劇時間主要是2套和4套的競爭,3套則有意將自己的電視劇時間放到稍晚時段,北京市場各頻道全天收視率走向,總收視點,到達率,北京市場到達率VS收視點,數(shù)據來源AC尼爾森2003年13月數(shù)據目標人群2039歲,建議投放750850GRP，1/88，3/73左右,數(shù)據來源中國市場與媒體研究（2003年）,北京市場推薦的時段及收視表現(xiàn),上海市場各頻道占有率,在上海地區(qū)收視表現(xiàn)最好的電視臺是上海電視劇頻道；東方新聞娛樂；上海新聞綜合；上海體育頻道這四個頻道的收視份額占到60左右,AC尼爾森目標人群2039歲時段全天數(shù)據期間2003/12003/3,,,上海電視劇頻道20002200電視劇集,,收視率,上海電視劇頻道,數(shù)據來源AC尼爾森2002年1012月數(shù)據,上海市場各頻道全天收視率走向,上海新聞綜合1845,收視率,數(shù)據來源AC尼爾森收視儀時間2003年34月,上海收視率到達率曲線,總收視點,到達率,,建議投放850950GRP，1/91，3/80左右,數(shù)據來源中國市場與媒體研究（2003年）,上海市場推薦的時段及收視表現(xiàn),南京市場各頻道占有率,在南京地區(qū)收視表現(xiàn)最好的省臺是江蘇城市、綜藝頻道、市臺是南京新聞綜合、影視頻道。,AC尼爾森目標人群2039歲時段全天數(shù)據期間2003/12003/3,,,,收視率,數(shù)據來源AC尼爾森2003年13月數(shù)據,南京市場各頻道全天收視率走向,江浦臺21502300電影,南京一套電視劇集,南京零距離,總收視點,到達率,南京市場到達率VS收視點,數(shù)據來源AC尼爾森2003年13月數(shù)據目標人群2039歲,建議投放850900GRP，1/90，3/77左右,數(shù)據來源中國市場與媒體研究（2003年）,南京市場推薦的時段及收視表現(xiàn),武漢市場各頻道占有率,在武漢地區(qū)收視表現(xiàn)最好的電視臺是武漢二套（文藝）、湖北經濟臺這兩個頻道的收視份額占到50以上,AC尼爾森目標人群2039歲時段全天數(shù)據期間2003/12003/3,,,,收視率,湖北經濟頻道,武漢四套,武漢二套,數(shù)據來源AC尼爾森2002年1012月數(shù)據,武漢市場各頻道全天收視率走向,總收視點,到達率,武漢市場到達率VS收視點,數(shù)據來源AC尼爾森2003年13月數(shù)據目標人群2039歲,建議投放850950GRP，1/82，3/66左右,數(shù)據來源中國市場與媒體研究（2003年）,武漢市場推薦的時段及收視表現(xiàn),成都市場各頻道占有率,在四川地區(qū)收視表現(xiàn)大致相當，各頻道的收視率都不是很高,AC尼爾森目標人群2039歲時段全天數(shù)據期間2003/12003/3,,,收視率,四川二套黃金三十分,數(shù)據來源AC尼爾森2002年1012月數(shù)據,成都市場各頻道全天收視率走向,總收視點,到達率,成都市場到達率VS收視點,數(shù)據來源AC尼爾森2003年13月數(shù)據目標人群2039歲,建議投放800900GRP，1/89，3/75左右,數(shù)據來源中國市場與媒體研究（2003年）,成都市場推薦的時段及收視表現(xiàn),杭州市場各頻道占有率,在杭州地區(qū)收視表現(xiàn)最好的電視臺是杭州西湖明珠臺；杭州生活頻道；杭州影視頻道；杭州新聞頻道；浙江教育臺可以看到省臺在杭州的表現(xiàn)不如市臺,AC尼爾森目標人群2039歲時段全天數(shù)據期間2003/12003/3,,,,,收視率,杭州影視頻道,杭州生活頻道,浙江影視18點劇場,數(shù)據來源AC尼爾森2002年1012月數(shù)據,杭州市場各頻道全天收視率走向,杭州西湖明珠930劇場,總收視點,到達率,杭州市場到達率VS收視點,數(shù)據來源AC尼爾森2003年13月數(shù)據目標人群2039歲,,建議投放800900GRP，1/73，3/56左右,數(shù)據來源中國市場與媒體研究（2003年）,杭州市場推薦的時段及收視表現(xiàn),廣州市場各頻道占有率,廣州地區(qū)的電視頻道眾多,其主頻道就是廣東\廣州翡翠臺,AC尼爾森目標人群2039歲時段全天數(shù)據期間2003/12003/3,,,廣州34頻道,廣東南方翡翠廣州有線翡翠19302230的電視劇集,,午間的劇場,收視率,數(shù)據來源AC尼爾森2002年1012月數(shù)據,廣州市場各頻道全天收視率走向,收視率,數(shù)據來源AC尼爾森收視儀時間2003年34月,廣州收視率到達率曲線,總收視點,到達率,,建議投放850950GRP，1/92，3/87左右,數(shù)據來源中國市場與媒體研究（2003年）,廣州市場推薦的時段及收視表現(xiàn),報紙媒體,報紙選擇標準,大眾類報紙,,,,,最終選定,北京晚報,,,發(fā)行量大,,,,,,,,,成本合理,效果,閱讀率高,目標群傾向性高,千人成本合理,印刷質量好,京華時報,報紙選擇建議,新民晚報,申江服務導報,揚子晚報,楚天都市報,廣州日報,深圳特區(qū)報,海峽都市報,今晚報,遼沈晚報,重慶晚報,華西都市報,都市快報,一類市場,二類市場,三類市場,數(shù)據來源中國市場與媒體研究（2003年）,報紙相關分析（北京）,,,數(shù)據來源中國市場與媒體研究（2003年）,報紙相關分析（上海）,,,數(shù)據來源中國市場與媒體研究（2003年）,報紙相關分析（南京）,,數(shù)據來源中國市場與媒體研究（2003年）,報紙相關分析（成都）,,數(shù)據來源中國市場與媒體研究（2003年）,報紙相關分析（重慶）,,數(shù)據來源中國市場與媒體研究（2003年）,報紙相關分析（武漢）,,數(shù)據來源中國市場與媒體研究（2003年）,報紙相關分析（廣州）,,數(shù)據來源中國市場與媒體研究（2003年）,報紙相關分析（杭州）,,數(shù)據來源中國市場與媒體研究（2003年）,報紙相關分析（沈陽）,,數(shù)據來源中國市場與媒體研究（2003年）,報紙相關分析（深圳）,,數(shù)據來源中國市場與媒體研究（2003年）,報紙相關分析（福州）,,數(shù)據來源中國市場與媒體研究（2003年）,報紙相關分析（天津）,,雜志媒體,數(shù)據來源中國市場與媒體研究（2003年）,雜志選擇,,,能夠提高產品形象的雜志,目標消費群體（尤其是女性）喜歡閱讀的雜志,,健康類,生活類,家居類,科技類,戶外廣告北京、上海,,我們到底能發(fā)覺出多少戶外媒體,緊密跟蹤我們的目標消費群,地鐵,公車,酒吧；餐廳；娛樂場所,電梯,寫字樓,他們的交通工具,,經常出入的地方,,深入到他們的住處,,辦公時間,選擇原因上下班、假日出行的主要交通工具乘客以中高收入者為主，特別是白領階層，具有一定的購買能力，使廣告信息有效的到達目標消費群。投放量北京地鐵車廂內廣告牌，大概100塊上海地鐵通道廣告牌，20塊左右,地鐵媒體,地鐵,候車亭媒體北京,選擇原因上下班、假日出行的主要交通工具接觸人群廣，特別是在上下班時，人流量、車流量很高投放量北京黃金位置的100塊牌子。每次投放半個月時間,公車,候車亭媒體北京廣告效果,隨意取閱明信片,選擇原因目標消費群經常出入、喜歡前往結合好的創(chuàng)意可以使人留下深刻印象有很強的利用、收藏價值，可以反復被目標群注意投放量北京、上海的酒吧、咖啡廳、餐廳、娛樂場所，每個城市總共發(fā)放40，000張,酒吧；餐廳；娛樂場所,隨意取閱明信片廣告效果,電梯看板,選擇原因能夠覆蓋廣泛的受眾針對社會中高收入階層，具有短時間內對這些人群產生有效覆蓋與高頻次接觸的優(yōu)勢干擾度較小在上下班的人流量高峰期間,會對等待的目標受眾構成了強制性的收視,達成有效的信息傳遞特別適合新產品和中高端產品的發(fā)布成本較其它媒體低投放量北京中高檔公寓、寫字樓276塊看板上海中高檔公寓、商住樓207塊看板,住宅,寫字樓,電梯媒體廣告效果,懸掛在城市居民小區(qū)高層住宅樓/寫字樓電梯轎箱壁上，以特制鏡框鑲嵌印刷品的新型媒體。,互聯(lián)網媒體,互聯(lián)網媒體,INTERNET,好感度,認知度,互動性,結合不同形式的廣告，完全吸引目標消費群的眼睛,2039歲的人群接觸互聯(lián)網的比例很高,信任度,科技含量很高，給目標消費者以高品質、高科技的印象,,選擇原因,,媒介任務,市場選擇目標群定義媒體選擇各市場媒體情況廣告行程總結,媒介推廣計劃總結方案一（230萬美元）,,媒介推廣計劃總結方案二（250萬美元）,,