381xhx--大慶石油發(fā)展集團石化貿易業(yè)務戰(zhàn)略研究報告

1、大慶石油發(fā)展集團石化貿易業(yè)務戰(zhàn)略研究報告,北大縱橫管理咨詢公司二零零二年七月,機密,發(fā)展集團駐外辦事處從事石油化工貿易已有多年，形成了多個經濟實體,經濟實體,經營業(yè)務,,上海石化銷售公司,,長江石化,,南京慶寧化工貿易公司,北京石油銷售公司,,威海貿易公司,,成都貿易公司,,,成品油批發(fā)、零售、倉儲,,石化化工產品倉儲、貿易,,潤滑油零售,成品油銷售,,成品油銷售,,成品油銷售,,雖然大部分企業(yè)經營狀況不盡如意，但是已經形成一定的

2、經營基礎,原來依托油田從事成品油與相關化工產品貿易，隨著政策環(huán)境的變化業(yè)務呈萎縮停頓狀態(tài),長江石化,主要從事散裝液體石油化工產品倉儲及碼頭通過服務總資產25158萬元，占地40萬M2，長江岸線613米，30000噸級石油化工專用碼頭、3000噸級雙泊位碼頭各1座，300噸級分流碼頭2座，年吞吐能力為160萬噸；500-10000M3大小儲罐40座，儲庫總容量14.5萬M3，其中成品油罐4萬立方米、其他為有機化工原料儲罐；年存儲量中成品

3、油占30%、甲醇占50%2001年碼頭吞吐總量144.5萬噸，收入2757萬元，利潤1201萬元,其它實體,上海公司,主要主要經營成品油的批發(fā)和零售業(yè)務；乍浦油庫總投資1.3億元，倉儲容量6.8萬方2001年成品油零售2.3萬噸，批發(fā)3.6萬噸；乍浦油庫全年中轉成品油20.67萬噸；目前公司的經營利潤主要來源于成品油的批發(fā)、零售，成品油中轉業(yè)務處于虧損狀態(tài),基于企業(yè)背景與現(xiàn)有資源，發(fā)展集團意欲進軍石化貿易領域，謀求新的經濟增長點,進

4、軍石化貿易領域謀求新的經濟增長點,集團背靠大慶石油城，具有豐富社會資源和信息優(yōu)勢,集團從事石化貿易具有一定的經營基礎,從戰(zhàn)略角度考慮，發(fā)展集團必須了解石化貿易行業(yè)市場狀況，確定集團未來業(yè)務發(fā)展方向,問題一,問題二,我國石油化工貿易市場前景如何，在哪些領域存在市場機會？,發(fā)展集團石化貿易發(fā)展如何定位，重點進軍哪些領域，業(yè)務如何運作？,,,導 讀,,石化貿易行業(yè)分析,成品油貿易分析,化工原料貿易分析,業(yè)務發(fā)展建議,目前，國內

5、成品油供需基本平衡，燃料油等部分品種存在供需缺口；化工產品供需缺口較大，部分品種需要大量進口,成品油市場：柴汽比不適應國內市場需求，2000年國內生產柴汽比是1.71：1，而市場消費柴汽比為1.83：１。部分產品質量和數(shù)量還不能滿足市場需要，潤滑油、燃料油和重交瀝青表現(xiàn)尤為突出，2000年中國進口燃料油1118萬噸，潤滑油14萬噸，進口重交瀝青140萬噸。中國汽、柴油的質量標準落后于國際先進水平，難以適應越來越嚴格的環(huán)保和國際市場

6、要求。化工產品：三大合成材料和有機化工原料的市場占有率只有一半，需要大量進口。2000年主要石化產品進口量為：五大合成樹脂953萬噸，合成纖維原料426萬噸，合成纖維157萬噸，合成橡膠71萬噸，合計進口量達1607萬噸。三大合成材料中合成樹脂專用料產量少，檔次低，共聚產品少；合成橡膠的產品質量標準體系落后，丁苯橡膠等的產量、牌號偏少。有機原料：部分品種不能滿足下游精細化工發(fā)展的需要，石化工業(yè)與傳統(tǒng)化學工業(yè)的銜接和結合不夠。,,成品

7、油市場供給總量基本均衡，但是品種結構不合理，燃料油、潤滑油由于成本和供給不足，進口量大；化工產品方面，由于生產成本、產品質量或品種短缺的原因，國內供給不足；部分品種需要大量進口；,2000年石化產品市場主要品種貨源缺口對比,單位：成品油為十萬噸，其他為萬噸,按照進口數(shù)量依次為成品油、合成樹脂、液態(tài)有機化工原料等；按照國內市場缺口依次為合成樹脂、液態(tài)有機化工原料、合成橡膠等；,資料來源：海關統(tǒng)計資料、中石化年鑒,從進口來看，化工產品呈

8、增長之勢，石油制品有所下降,石油及成品油進口比重最大；合成樹脂和有機化工原料次之；,2001年石化產品進口比重,化工行業(yè)進出口貿易額528.8億美元，同比增長4.4 %，其中進口340.5億美元，增長2.5%；出口188.3億美元，增長8%。石油制品進出口205.7億美元，同比下降16%，其中進口168.3億美元，出口37.4億美元，同比均下降16%有機化工原料進口用匯較多，進口用匯88.6億美元，同比增長6.9%。其中進口用匯超

9、過10億美元的對苯二甲酸（13.9億美元），同比增長13.5%，進口數(shù)量達到311.7萬噸，同比增長24.4%,2001年石化產品進口情況,資料來源：中國海關統(tǒng)計資料,據(jù)預測，我國石化行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿艽?，未?0年內石油化工原料/產品的市場規(guī)模穩(wěn)步增長,根據(jù)預測，我國在“十五”時期國民經濟增長速度仍可能保持在7－8%左右，石油化工產品需求穩(wěn)步增長石油產品(汽油、柴油、煤油、潤滑油等)需求量的年均增長速度在4.5%左右乙烯需求量的年

10、均增長速度在6.5%左右合成纖維需求量的年均增長速度在3.5%左右合成橡膠需求量增長將達到5.5%左右。,國務院發(fā)展研究中心預測,注：1、2000年為實際需求量，其他數(shù)據(jù)為預測數(shù) 2、成品油包括汽油、煤油、柴油、潤滑油等　　3、成品油、乙烯、合成樹脂,我國石化產品市場需求預測 單位：萬噸,2005年主要產品國內需求與進口數(shù)量預測,資料來源：中石化經濟技術研究院市場營銷研究所,,2005年合成橡膠國內生產能力能夠滿

11、足需求，但是由于品質和成本的原因，會依然有進口，數(shù)量無法預測,中國加入WTO以后，對石油煉制、石油化工生產與石化貿易企業(yè)影響很大,進口用匯最多的行業(yè)是合成樹脂（123.1億美元），比去年增長7.1%，五大合成樹脂進口額為81.5億美元，所占比重66%。,加入ＷＴＯ對石油化工行業(yè)的影響目前主要是進口產品關稅的遞減（由17%下調至6%） ；需要降低成本、提高產品品質,加入ＷＴＯ影響最大的石油煉制企業(yè)，目前國際煉油企業(yè) 桶油煉制成本正在向每桶

12、１美元靠攏，這與國內相比差距懸殊 。由于成品油市場將在５年后全部放開并且 關稅將相應下調，預計成品油進口將不斷增長,石油開采： 影響甚微,石油化工：需努力降低成本,石油煉制：生死攸關,油品銷售企業(yè)：真正“狼”來了,銷售環(huán)節(jié)主要由加油站組成，其利潤也與加油站的數(shù)量、 規(guī)模、位置、人員數(shù)量以及配套服務有關。隨著國外大石油公 司在華設立的加油站數(shù)量的不斷增多，國內油品銷售企業(yè)已經 受到威脅。油品銷售行業(yè)在加入ＷＴＯ后給外國石油公司分銷

13、 權，３年后給成品油零售權，５年后給成品油批發(fā)權，這對我國現(xiàn)有油品銷售企業(yè)威脅極大,,國際市場增長緩慢，石化企業(yè)上下游一體化進行規(guī)模經營,石化行業(yè)在發(fā)達國家目前已經成為成熟的、資金和技術密集型行業(yè)，行業(yè)增長緩慢；整個行業(yè)屬于規(guī)模效益型，行業(yè)的進入壁壘高發(fā)達國家對成品油及化工原料的需求穩(wěn)定，市場增長緩慢各大跨國石化公司基本實現(xiàn)從煉油、加工、運輸、銷售的上下游一體化產業(yè)鏈經營模式；國內外石化企業(yè)正在轉向“上下游、內外貿、產供銷”的生產

14、經營模式,國際石化業(yè)發(fā)展趨勢石化產品需求穩(wěn)定市場增長緩慢產業(yè)上下游一體化企業(yè)規(guī)模經濟運營,,無論國內還是國際，兼并重組控制資源、上下游一體化壟斷市場、高投入占領技術制高點是未來石化行業(yè)的主要競爭特點,跨國公司按產業(yè)鏈控制資源并壟斷市場 ：石化工業(yè)全球性產業(yè)集中在加快?？鐕就ㄟ^重組，在區(qū)域優(yōu)勢、業(yè)務規(guī)模、市場份額等方面鞏固自己的競爭地位 。跨國石油公司在石油和化工領域已控制了世界1/3的產值、2/3的貿易額、70%以上的

15、投資和80%以上的技術開發(fā)與轉讓。國際石化兼并與研發(fā)高投入趨勢明顯：美國?？松境鲑Y780億美元兼并美孚石油公司 ；美國杜邦、陶氏、孟山都，德國赫司特、巴司夫、拜耳，英國ICI，法國羅納布朗克等公司都在圍繞自己主導產業(yè)進行資產置換和產業(yè)整合擴張，以保持競爭優(yōu)勢。同時，各大石化集團投入巨資進行新產品開發(fā)，一般把銷售額的5%—10%，作為科研開發(fā)投入，使自己在未來競爭中具有優(yōu)勢。 國際石化業(yè)競爭，主要來自多元化經營的跨國公司和具有較大

16、專業(yè)化的石化公司。前者控制大量資源，具有雄厚資金和人才優(yōu)勢，加上多年穩(wěn)定的經營收入與全球范圍的多元化經營；后者具備一定的產業(yè)技術和專業(yè)規(guī)模優(yōu)勢，在一些地區(qū)參與競爭。發(fā)展中國家，只有少數(shù)公司能參與全球范圍的競爭。經濟全球化導致的貿易自由化，將使石化市場競爭更有利于跨國公司。 各大跨國石化企業(yè)更多依靠自身的規(guī)模和技術優(yōu)勢，力圖進入發(fā)展中國家的市場；,資料來源：ISI行業(yè)研究報告,石油化工產品種類繁多，按成品油與化工產品、液態(tài)與固態(tài)產品分類

17、分析研究對發(fā)展集團更有意義,,以形態(tài)分類,,以產品類型分類,石油及其制品：汽油、柴油、燃料油、潤滑油等化工產品：有機化工原料無機化工原料塑料及樹脂橡膠及其制品合成纖維精細化工產品等,液態(tài)石油化工產品成品油苯、醇、脂、醛、烷、酮等液態(tài)有機化工產品固態(tài)石油化工產品合成纖維合成樹脂合成橡膠固態(tài)無機化工原料待汽態(tài)石油化工產品,發(fā)展集團從事液態(tài)與固態(tài)石化產品貿易的基礎條件不同從事石油制品貿易與化工產品貿易所背靠的資

18、源不同,導 讀,,石化貿易行業(yè)分析,成品油貿易分析,化工原料貿易分析,業(yè)務發(fā)展建議,發(fā)展集團進軍石化貿易領域，必須考慮行業(yè)的市場機會、企業(yè)所擁有的資源與能力,業(yè)務資源,市場機會,業(yè)務能力,包括設備、資金資源等,成功進入并拓展業(yè)務,,,,行業(yè)市場的規(guī)模行業(yè)未來的增長速度目前的競爭結構和激烈程度行業(yè)的平均資本回報率,判斷市場機會相關指標,貨源組織能力銷售通路建立能力客戶開拓能力客戶關系維護能力,,,業(yè)務運營關鍵能力

19、,90年代以來，我國成品油市場需求旺盛，國內生產和進口同步增長，但是進口所占比重不大,萬噸,預計2002年，全國成品油進口配額為2200萬噸，比2001年的實際進口量2029萬噸略有增長。,1997－2000年我國成品油總量,九十年代以來，在國民經濟快速增長的帶動下，中國汽煤柴油的生產和消費均呈現(xiàn)快速增長的局面；生產能力： 1990年底全國原油加工量為1.21億噸，到1997年底達到1.61億噸；2001年為1.9億噸消費量：199

20、0－2000年，柴油、汽油、煤油同步增長，年均增長8.5%預計2005年，汽柴油需求將分別達到3900~4000萬噸和7500~7700萬噸2001年我國國內成品油消費量1.25億噸左右，其中進口成品油占總量的20%左右,90年代以來我國成品油增長情況,由于我國原油開采成本與成品油加工成本較高，國內所產成品油的競爭能力較弱,由于國內成品油加工企業(yè)與國際水平比較成本過高，使得國內油品的市場競爭力較弱隨著中國加入WTO導致的成品油市場

21、逐步放開，我國成品油進口數(shù)量將會穩(wěn)步增加,原油開采成本中國石油天然氣集團公司和中國石油化工集團公司原油綜合成本分別為每桶11.09、12.99美元，高于國際原油開采成本,成品油加工成本中石化成品油加工費用平均達231元/噸；中石油成品油加工費用平均為245元/噸；國際跨國公司成品油加工費用平均為160元/噸左右,我國成品油市場已基本與國際市場接軌，但是國家對進口實行配額制度,目前我國的成品油市場已經與國際市場基本接軌，除國家在進

22、口總量方面的限制外，在價格形成和貨品通路方面不存在割裂的障礙；,我國成品油市場,國家對進口實行配額制度，2002年成品油配額2200萬噸，其中1740萬噸由中石化、中石油等4家國有企業(yè)享有；剩余的460萬噸由全國其他貿易商和廠家共同競爭向國家經貿委申請獲得；,,,我國成品油貿易市場競爭成三足鼎立之勢,中國石油天然氣股份有限公司汽油、柴油、煤油的銷售量為5392萬噸，銷售額共計120億美元；汽油和柴油的銷售量分別達1656萬噸和280

23、8萬噸，分別增加8％和12％；中石油共加建了690座加油站，目前總數(shù)達12040座；,中國石化集團公司自有加油站已達2.42萬座，另有近4000座特許經營加油站；國內成品油總銷售量為6,774萬噸。其中成品油零售量3,043萬噸，本公司主要成品油市場零售占有率達到65%。,中化進出口公司2001年中化公司石油中心銷售收入為104.55億美元，其規(guī)模占中化公司銷售收入的58%，當期稅前利潤占中化公司的25%。2000年中化石油中心

24、進口原油、成品油約占中國進口總量的1/3，年出口原油約占全國出口總量的40％。石油儲運設施及成品油批發(fā)、零售網(wǎng)絡是中化石油業(yè)務的重要資源優(yōu)勢。到目前為止，已形成固定資產原油碼頭2座（25萬噸、8萬噸）、成品油碼頭3座 （5萬噸、3.5萬噸、1萬噸）、原油儲罐80萬立方米、成品油儲罐78.8萬立方 米、化工品儲罐3.7萬立方米、液化氣儲罐9800立方米、加油站18座。,中石油,中化進出口,中石化,,,,中石油、中石化控制

25、了國內貨源與銷售終端，中化進出口在進出口領域實力較強，其他經營者處于拾遺補闕地位,在成品油的銷售中，中石油、中石化控制國內貨源，并基本控制銷售終端；中化進出口在成品油的進口貿易中實力較強，但是國內零售能力較弱；其他成品油經營者處于市場的拾遺補闕者地位；,2001年國內成品油銷售市場份額,,我國加入WTO之后國外大公司正著手進軍中國市場，將對我國成品油貿易業(yè)產生重大的影響,目前已經有英國的BP與中石化浙江公司合資經營成品油的分銷、

26、批發(fā)、零售業(yè)務；其他跨國公司的合資項目處于談判階段；,加入WTO后，外國石油公司將獲得分銷權3年后有成品油零售權，5年后有批發(fā)權除每家外商獨資連鎖加油站不得超過30家及超出的加油站必須由中方控股的限制外，對其他如企業(yè)設立形式、數(shù)量、地域等沒有限制,國外大石油公司依據(jù)中國在“服務貿易”分銷方面所作的承諾，將逐步在國內開展包括批發(fā)、零售、保管、運輸?shù)仍趦鹊姆咒N業(yè)務，搶占市場終端份額，與中國企業(yè)在國內市場展開全面競爭,放開市場迫使

27、價格機制加快改革。目前國內汽柴油出廠價比新加坡市場離岸價高很多。中國長期處于計劃控制下的價格體制仍未理順，特別是對零售市場的價格控制不力。而許多跨國公司都擁有健全龐大的營銷網(wǎng)絡，如不盡快理順銷售價格體制，強化石油和石化集團公司聯(lián)手調控市場的能力，“入世”后中國油品銷售市場將受到激烈的沖擊。,,,據(jù)專家預測，未來5-10年我國成品油的需求將穩(wěn)步增長，年遞增4.7％左右；同時隨著成品油進口配額的取消，成品油進口數(shù)量會快速增長,根據(jù)研究，19

28、87~1997年間,中國汽油、柴油消費增長的GDP彈性系數(shù)分別為0.79和0.84，表明中國汽柴油消費的增長與國民經濟的增長有著密切的關系?！笆濉逼陂g中國的國民經濟仍將保持較快速的發(fā)展，預計GDP年增長率為7%左右，這同時也意味著對石油產品的需求仍會保持高速增長。在各經濟部門中，交通運輸部門的發(fā)展將是成品油需求增長的主要推動力。據(jù)預測，“十五”期間中國汽車保有量可保持年均7.8%的增長速度，到2005年達到2355萬輛。公路客貨周轉

29、量增長率將達到6.3%，民航運量的增長率將超過10%，鐵路、水路客貨周轉量的增長率分別為2.6%和7.3%。,中國整體經濟的快速增長、特別是汽車保有量和交通運輸部門的增長將使成品油市場規(guī)模穩(wěn)步擴大,未來3-5年由于受國家配額制度的限制，成品油進口數(shù)量將會基本穩(wěn)定、增長幅度較??；當配額制度取消后，成品油進口量將快速增長,根據(jù)中國加入WTO時在成品油方面的承諾，中國將在未來5年內依然實行進口配額制度；目前國內的原油成本與

30、國際原油成本基本相似，但是成品油加工過高（比國外平均成本高30%-50%）導致國內生產的成品油沒有市場競爭力，當進口限制取消以后，成品油的進口量將大幅度增長；,資料來源：中石化年鑒,,從成品油貿易價值鏈來看，貨源組織與銷售通路建設環(huán)節(jié)是該業(yè)務的主要利潤來源,,,,,貨源組織,產品運輸,產品倉儲,銷售通路開拓維護,產品配送,掌握貨源與銷售通路的企業(yè)能夠在該行業(yè)中獲得超額利潤,行業(yè)價值鏈關鍵環(huán)節(jié),行業(yè)價值鏈必要環(huán)節(jié),從事產品運輸、產品倉儲、

31、產品配送的企業(yè)，由于進入壁壘的存在，相關服務具有特殊性與不可替代性，可以獲得穩(wěn)定的利潤,石化貿易業(yè)務價值鏈,,,,貨源組織能力是成品油貿易的核心競爭力之一，目前國內與進出口貨源由行業(yè)巨頭所壟斷,中石油與中石化寡頭壟斷，共同控制國內成品油的源頭進口成品油經營主要由中化進 出口、中石化、中石油等四家控制國家指導定價,,,,,,貨源組織,產品運輸,產品倉儲,銷售通路開拓維護,產品配送,,產品運輸和倉儲是成品油貿易中不可或缺的環(huán)節(jié)，我國市場

32、仍有較強的壟斷性,國內油品運輸和倉儲由于中石化和中石油已經形成上下游一體化，具有一定壟斷；進口油品運輸和倉儲領域，中化進出口是市場的領導者，集中度較低；,,,,,貨源組織,產品運輸,產品倉儲,銷售通路開拓維護,產品配送,,,銷售通路的開拓與維護是成品油貿易另一關鍵環(huán)節(jié)，產品的配送與銷售合二為一，中石油、中石化具有絕對的市場控制能力,,,,,貨源組織,產品運輸,產品倉儲,銷售通路開拓維護,產品配送,,中石化與中石油分區(qū)域控制目前的零售終

33、端，具有絕對的銷售通路控制力成品油消費特點使得銷售的達成與產品配送合二為一其他競爭者的實力無法與之抗衡,,就發(fā)展集團而言，成品油倉儲業(yè)務經營比較成功,長江石化,2001年碼頭吞吐總量144.5萬噸，主營業(yè)務收入3200萬元，利潤1200萬元倉儲容量年周轉率在10次左右,我國油庫,目前周轉率尚不足4次，沿江沿海地區(qū)周轉率更低，據(jù)測算，兩大集團如果關閉一半油庫的庫容，剩余油庫年周轉也不足10次，可節(jié)約費用大約 10億元,國外石油公司,

34、周轉率一般不低于15次，低周轉率的油庫就要考慮關閉,從15:10:4的年周轉率來看，長江石化的經營效率在國內有優(yōu)勢，但是與國際比較尚有差距,發(fā)展集團的成品油批發(fā)零售業(yè)務整體雖有盈利，但缺乏競爭能力，并無可以借用的資源,在成品油貿易領域，原來集團所依賴的專營權由于政策的調整已經逐漸喪失；在聯(lián)營的過程中也沒有形成核心的業(yè)務管理能力；主要資產乍浦油庫由于投資方面的原因，無法正常運營盈利，并不是未來開展成品油貿易可以借助的資源；,上海石化銷售

35、公司主要從事成品油批發(fā)零售業(yè)務，與上海交運集團建立聯(lián)營加油站16座，在浙江嘉興乍浦建中轉油庫一座。2001年零售成品油2.3萬噸；成品油批發(fā)3.6萬噸，實現(xiàn)收入17117萬元，利潤169萬元；利潤主要來自聯(lián)營加油站；公司在聯(lián)營中主要提供相關資源，并不掌握核心的業(yè)務能力；乍浦油庫全年中轉成品油20.67萬噸；成品油的中轉業(yè)務處于虧損狀態(tài)；,,,,發(fā)展集團從事成品油銷售業(yè)務機會較少，同時缺乏相應的資源與能力,主要集中于長江石化和上?；?/p>

36、工銷售公司領域為成品油倉儲、批發(fā)、零售和有機化工原料倉儲業(yè)務資源優(yōu)勢在于液態(tài)化工產品倉儲設備、經營經驗與客戶關系,市場機會,資源,能力,,,,長江石化：集中經營成品油和有機化工原料的倉儲業(yè)務，客戶穩(wěn)定，具有盈利和持續(xù)發(fā)展能力；但是風險在于目前的客戶非常集中，客戶的開拓能力有待確認；上海石化銷售公司：成品油中轉儲運處于難以逆轉的嚴重虧損狀態(tài)；成品油的批發(fā)、零售業(yè)務經營處于盈利狀態(tài)；隨著油田分立，原有經營能力逐步喪失；,雖然中國成品

37、油需求呈增長之勢，但是由于中國成品油市場為三大寡頭壟斷，市場機會較少發(fā)展集團可以從事倉儲、配送等業(yè)務，為主要競爭者提供支持,,因此，建議其在成品油領域不宜從事銷售業(yè)務，主要從事倉儲業(yè)務，進行專業(yè)化經營,鑒于行業(yè)的集中和壟斷程度非常高，且競爭者實行上下游一體化的策略，控制了上游貨品和下游的銷售通路，介入的市場機會很小，建議發(fā)展集團不進入成品油貿易業(yè)；成品油的運輸和倉儲業(yè)作為成品油貿易業(yè)的重要服務環(huán)節(jié)，具有專業(yè)化和一定的進入障礙、可以獲

38、取穩(wěn)定、合理的利潤；根據(jù)未來我國進口成品油數(shù)量將進一步增加的判斷，發(fā)展集團可以依托現(xiàn)有資源實行集中化和專業(yè)化策略，經營成品油倉儲業(yè)，以獲取穩(wěn)定的現(xiàn)金流，支持其他業(yè)務的開展；隨著中國加入WTO，各大跨國公司將會進入中國成品油進口業(yè)務的競爭，市場競爭將會進一步加劇，成品油的倉儲業(yè)和配送的經營風險和難度將進一步增加；,,導 讀,,石化貿易行業(yè)分析,成品油貿易分析,化工原料貿易分析,業(yè)務發(fā)展建議,液態(tài)化工原料貿易分析,固態(tài)化工原料

39、貿易分析,近年來，我國液態(tài)化工原料市場需求穩(wěn)步增長，同時帶動進口數(shù)量增長,液態(tài)化工原料總量的國內需求、生產和進口量同步增長；按照市場需求量的大小，依次有甲醇、乙二醇、甲醛、甲苯、二甲苯、醋酸等；按照進口量的大小，依次為甲醇、乙二醇、甲苯、二甲苯、丁醇、辛醇等,,資料來源：中石化年鑒、中國化工信息中心,單位：萬噸,14種主要液態(tài)有機化工原料,部分產品由于國內無法滿足需要，進口量占國內需求總量的30%以上,單位：萬噸,資料來源：中石化

40、年鑒，中國化工信息中心 2000年數(shù)據(jù),,進口數(shù)量超過100萬噸的產品有甲醇、乙二醇、苯乙烯等；,國內貨源基本為中石油、中石化所控制，其它貿易商基本作分銷業(yè)務,中石化和中石油在重組的過程中，實行上下游一體化的經營策略，對上游企業(yè)生產出來的化工原料，實行系統(tǒng)內的專營；同時強化營銷職能，對下游的系統(tǒng)外企業(yè)客戶采取控制貨源、放開代理的銷售策略，其他貿易商一般只能獲得區(qū)域性的分銷代理業(yè)務；,國內貨源狀況舉例（2000年數(shù)據(jù)）,,我國的石化進

41、口貿易主體正在發(fā)生變化，更多的公司獲得進出口自營權，根據(jù)WTO的承諾，跨國公司開始進入石化貿易領域,多年以來中國石油工業(yè)是陸上與海上、開采與加工分開的，分別由中石油、中海油、中石化工負責，而石油及其制品的進出口又主要由中化進出口公司經營；實施戰(zhàn)略性重組后的中石油和中石化將石油的勘探、開采、加工和進出口結合起來，上下游一體化使中石油、中石化在進出口貿易領域的地位得到加強；中化進出口在強化進出口貿易領域優(yōu)勢的同時，已經進入石化生產領域，

42、以穩(wěn)定貨源、規(guī)避貿易風險；,原有主體：戰(zhàn)略重組帶來變化,嶄新格局：后來者不斷涌入,中化進出口在2001 年在塑料、橡膠、焦炭和散化四大主營商品領域保持了國內最大專業(yè)貿易商的地位，在化工品船舶運輸領域仍居國內同行業(yè)領先地位；有機化工產品方面，公司擁有全國進口丙酮20%以上、進口甲醇13%左右的市場份額；國家賦予更多的國有和三資石化企業(yè)進出口自營權，使貿易主體更加多樣化；跨國公司的加入，使我國石化貿易進出口領域競爭更加激烈

43、,資料來源：中化進出口公司年報、《21世紀的化工貿易》研究 報告,據(jù)國家經貿委預測：未來幾年內，我國液態(tài)化工原料市場需求仍呈增長之勢,資料來源：國家經貿委《我國化學工業(yè)“十五”規(guī)劃》,化工原料市場需求可以分為3類：市場總體供需基本平衡的大宗品種如甲醇；市場需求增長較快，生產增長也快的品種如醋酸；市場增長較快、變化較大，需求和供應不斷細化的品種。,我國加入WTO之后，由于國內產品缺乏競爭力，進口將會穩(wěn)步增長,我國經濟的增長將帶動市場

44、規(guī)模的擴大、需求的增加；中國現(xiàn)行進口許可證制度管理的商品共有35類，其中直接涉及石化系統(tǒng)的商品有5類，即：成品油、聚酯切片、汽車輪胎、氯化鈉和化肥，間接涉及石化產品的商品則更多。加入WTO，配額、許可證之類的非關稅措施將逐步取消；我國對大部分化工原料的關稅將下調到3%左右，且沒有進口配額方面的限制；目前國外產品已經占據(jù)部分產品國內市場一般以上的份額；,我國化學工業(yè)生產技術普遍較落后，生產工藝成就導致產品品質低于進口產品；生產規(guī)模

45、小而分散，導致不能產生規(guī)模效益，產品成本高居不下，產品沒有市場競爭力；資本實力不足，科研創(chuàng)新能力弱，限制了市場需求增長迅速的新品種的開發(fā)，市場被進口產品占領；市場觀念落后，營銷網(wǎng)絡還未完全建立，不能提供完善的客戶服務，也限制了產品的競爭力；,缺乏競爭力的原因,資料來源：《我國化學工業(yè)“十五”規(guī)劃》&相關分析報告,進口增長超過國內市場增長,化工貿易領域的競爭將會進一步加劇,經濟全球化 跨國公司和發(fā)達國家將發(fā)揮技術、貿易和投資的

46、綜合優(yōu)勢,在世界貿易中占據(jù)主導地位；貿易自由化 沒有各種非關稅壁壘,高度透明的低關稅的國際貿易環(huán)境將逐步實現(xiàn)； 手段電子化 電子商務突破了物質、時間、空間對貿易雙方的限制, 將貿易的全部或部分業(yè)務自動化處理,資料來源：《21世紀化工貿易的發(fā)展 》、中化進出口公司年報,競爭手段的更新將進一步加劇貿易領域的集中,WTO以后，跨國石化企業(yè)將享受國民待遇，加入石化貿易領域的競爭；根據(jù)公司經營戰(zhàn)略，中化進出口在保持貿易領域優(yōu)勢的同時，

47、正在利用資本市場向上游生產領域進行一體化延伸，中石化、中石油同樣積極準備介入貿易領域；,競爭主體的增加和策略的變化,從產業(yè)價值鏈來看貨源組織競爭比較激烈,,中石油與中石化寡頭壟斷，共同控制國內化工原料的源頭；進口成品油經營主要由中化進出口控制，中石化、中石油正在積極介入；進口數(shù)量穩(wěn)步增長，部分品種增長 迅速，前景較好；,,,,,,貨源組織,產品運輸,產品倉儲,銷售通路開拓維護,產品配送,由于專業(yè)化的特征，在運輸和倉儲領域，進入壁壘

48、較高，競爭強度相對較低,化工原料的消費具有一定的地域性；運輸和倉儲具有專業(yè)化特征；進口化工原料運輸和倉儲領域，中化進出口是市場的領導者；市場競爭度相對較低；,,,,,,貨源組織,產品運輸,產品倉儲,銷售通路開拓維護,產品配送,,相對于成品油貿易，液態(tài)化工原料貿易中，競爭對手對銷售通路和客戶的控制較弱,作為化工企業(yè)的原料，面對的客戶眾多，中化進 出口在進口原料領域具有客戶資源優(yōu)勢；中石化和中石油的上下游一體化戰(zhàn)略使其在各自 系統(tǒng)

49、內具有進入壁壘；與成品油相比，化工原料貿易的銷售通路和客戶 壟斷程度低，存在進入機會；,,,,,,,貨源組織,產品運輸,產品倉儲,銷售通路開拓維護,產品配送,,液態(tài)化工原料的產品配送與倉儲結合緊密，專業(yè)化的配送服務將能夠為用戶提供額外價值,產品配送與產品運輸、倉 儲的結合度高；市場競爭度低,,,,,,貨源組織,產品運輸,產品倉儲,銷售通路開拓維護,產品配送,,因此，建議發(fā)展集團以倉儲為基礎，向下游延伸，在部分產品銷售上尋求突破（一

50、）,有機化工原料貿易業(yè)存在一定的市場機會，但是競爭將進一步加劇，市場風險大，集團資源和能力相對較弱，建議發(fā)展集團以現(xiàn)有業(yè)務為基礎在部分產品領域尋求突破：有機化工原料貿易行業(yè)國內貨源的集中程度相當高，且競爭者（中石油、中石化）實行上下游一體化的策略，基本控制了上游貨品，發(fā)展集團介入不存在比較優(yōu)勢；今后有機化工原料的進口數(shù)量將持續(xù)增長，目前中化進出口在進口貿易的貨源方面具有壟斷地位，但是并不控制下游的銷售通路與客戶；加之有機化工原料品種

51、眾多，因此存在一定的市場機會；加入WTO以后，跨國公司將會很快（3年內）進入這一貿易領域，競爭將更加激烈、市場風險大；,有機化工原料貿易戰(zhàn)略建議（二）,有機化工原料的運輸和倉儲業(yè)作為有機化工貿易業(yè)的重要服務環(huán)節(jié)，具有專業(yè)化和一定的進入障礙、可以獲取穩(wěn)定、合理的利潤；根據(jù)未來我國進口有機化工原料數(shù)量將進一步增加的判斷，發(fā)展集團可以依托現(xiàn)有資源實行集中化和專業(yè)化策略，經營相關倉儲業(yè)，以獲取穩(wěn)定的現(xiàn)金流，支持其他業(yè)務的開展；可以選擇

52、在經營相關倉儲業(yè)基礎上，結合下游用戶、選擇個別液態(tài)有機化工原料，試探性介入化工貿易業(yè)；順序上應該首先從倉儲業(yè)向下游客戶延伸實行下游一體化經營策略，再考慮向上游經營產品進口業(yè)務；同時，可以探索介入產品配送業(yè)務領域的可行性；,,導 讀,,石化貿易行業(yè)分析,成品油貿易分析,化工原料貿易分析,業(yè)務發(fā)展建議,液態(tài)化工原料貿易分析,固態(tài)化工原料貿易分析,固態(tài)化工產品/原料的市場需求穩(wěn)步增長，在化工產品進口中占據(jù)1/3的份額,以合成樹

53、脂和橡膠為代表的固態(tài)化工原料在每年的化工產品進口額中占1/3；合成材料：2001年生產合成材料1203.84萬噸，比上年增長9.68％，進口合成樹脂1649.81萬噸，比上年分別增長15.12% ；橡膠制品：2001年生產輪胎外胎1.34億條，比上年增長8.24％，2001年橡膠及制品進口貿易額211.31億美元，比上年增長12%。,2001年石油化工產品進口比重,固態(tài)化工產品/原料貿易進入機會較小,發(fā)展集團經營固態(tài)化工產品和原料貿

54、易的條件不具備，經營風險相對較大，目前不宜進入,,市場機會：從固態(tài)化工產品市場規(guī)模和市場增長率來看，存在一定機會；資源能力：固態(tài)原料貿易在運輸倉儲設施方面比液態(tài)原料專業(yè)化程度低，進入壁壘低，發(fā)展集團現(xiàn)有資源與能力與之不相匹配貿易方式：固態(tài)化工產品作為生產資料，在目前信息交流便捷的情況下，廠家更多采用直接采購方式，發(fā)展集團作為中間商運作相對較難戰(zhàn)略協(xié)同：固態(tài)原料貿易無法與現(xiàn)有倉儲業(yè)務形成上下游一體化或資源共用，沒有協(xié)同效益；,,導

55、 讀,,石化貿易行業(yè)分析,成品油貿易分析,化工原料貿易分析,業(yè)務發(fā)展建議,,石化倉儲業(yè),石化貿易行業(yè),大慶是集團發(fā)展的無形資產，但是在化工貿易行業(yè)實際可以借用的外部資源非常有限,,國內貨源的獲取方面優(yōu)勢不再，進口量將增加；集團原有的業(yè)務渠道對化工貿易客戶拓展幫助有限；,,,,背靠大慶石油管理局，可以獲得較多的產品和市場信息；在原來的業(yè)務往來中，建立并維系了一定的業(yè)務資源；可以儲備一定的專業(yè)業(yè)務人員；,由于油田與管理局的分開分

56、立，中石油系統(tǒng)實行產業(yè)上下游一體化經營，產品實行系統(tǒng)專營，發(fā)展集團在內貿貨源方面已經沒有任何優(yōu)勢；從目前集團的業(yè)務開展情況看，缺乏專業(yè)的人員儲備；,,原有優(yōu)勢,,實際現(xiàn)狀,,集團在化工貿易行業(yè)可以借用的外部資源優(yōu)勢正在減弱,資金流、信息流、物流的控制是貿易成功的關鍵,資金流,信息流,物流,,貿易業(yè)經營的關鍵要素,,成功控制將可以提高資金使用效率、降低經營風險；成功控制將可以發(fā)現(xiàn)更多的商業(yè)機會，提高過程管理的水平，幫助資金流的管理

57、；,在經營中的作用,石化貿易規(guī)?；洜I和產品的特點決定了其資金需求大，規(guī)模效益明顯，物流服務專業(yè)化,資金流：經營上規(guī)模效益明顯、資金要求大；信息流：由于化工原料類產品主要面向企業(yè)用戶，信息流的管理難度不大；成品油貿易由于涉及二次批發(fā)和零售業(yè)務，信息流的管理上差異較大；物流：鑒于化工原料產品在運輸、倉儲、保管、配送等方面都有特殊的要求；因此對物流管理的要求高于一般產品的貿易業(yè)務；,規(guī)模化經營提高競爭力、產生高效益；貿易對象特殊，要求

58、專業(yè)化物流,,考慮外部環(huán)境和內部資源后，對石化貿易行業(yè)的整體判斷,國內化工原料市場供小于求（結構性需求），市場增長高于總體經濟增長；國內化工原料供應企業(yè)的產品在質量和成本方面，與國外的企業(yè)相比存在劣勢，我國化工原料的進口將穩(wěn)步增加；成品油市場供給基本平衡，存在品種的結構性矛盾，市場規(guī)模和進口量將同步增長；行業(yè)寡頭競爭：石化貿易行業(yè)目前是寡頭壟斷型，行業(yè)領先企業(yè)同時在貨源和銷售渠道2方面形成壟斷，進入的壁壘較高、風險大；在成品油領

59、域，政府對進口實行許可配額制度，基本為4大國有公司占用，有進入障礙；利潤預測：作為石化貿易的一個組成部分，專業(yè)倉儲與配送服務將可以從中獲得合理利潤；客戶開發(fā)：化工原料主要面向企業(yè)客戶，客戶開發(fā)難度大；,國內市場規(guī)模和進口,競爭狀況,機會分析,,,石化貿易業(yè)在發(fā)展集團未來的戰(zhàn)略定位,綜合考慮發(fā)展集團的資源、業(yè)務能力、外部市場機會，石化貿易業(yè)務是集團進行嘗試性拓展的業(yè)務；依托目前發(fā)展集團所具有的資源和業(yè)務能力，石化產品/原料倉儲業(yè)

60、可以在未來3-5年內作為集團穩(wěn)定的現(xiàn)金流來源，支持集團的主營業(yè)務的起步與發(fā)展對目前的長江石化倉儲業(yè)務，可以適當投資、擴大規(guī)模，以提高整體經營效益在有機化工原料貿易業(yè)領域，選擇部分品種做試探性的介入，逐步打通市場通道，形成自己的貨源，但是必須做好業(yè)務風險防范；,導 讀,,石化貿易行業(yè)分析,成品油貿易分析,化工原料貿易分析,業(yè)務發(fā)展建議,,石化倉儲業(yè),石化貿易行業(yè),長江三角洲作為我國經濟發(fā)展最快的地區(qū)，進出口貿易量大，其石化產品

61、/原料市場潛力巨大,在2001年全國商品進口額2436億美元中，蘇、浙、滬三地的進口額為682億美元，比重約28%；精細化工和日化工業(yè)為上海市確定的6大支柱產業(yè)，2001年行業(yè)增長率達22%，轄區(qū)內化工企業(yè)眾多，對化工原料的需求量大；2001年全國化學制品進口額321億美元，其中上海市進口額約45億美元；浙江的三大支柱產業(yè)為紡織、化工、機械（含機電），主要集中于沿海地區(qū)；江蘇省的石化產業(yè)以揚子石化、儀征化纖為龍頭，南通、張家港、江陰

62、等沿江城市為化工原料進出口的基地；蘇南地區(qū)發(fā)展精細化工、生物工程和新醫(yī)藥、新材料產業(yè)；,華東地區(qū)是我國主要的化工原料消費市場，據(jù)海關統(tǒng)計2001年我國進口的甲醇中，有60%是經過南京、寧波、上海海關進口的；,,運輸和倉儲方面的特點決定了發(fā)展集團石化產品/原料倉儲業(yè)的輻射半徑為長江三角洲地區(qū),國內貨源的主要提供者,供給不足的主要補充者,,揚子石化、上海金山石化、鎮(zhèn)海煉化、上海高橋石化等中石化為主的企業(yè),,中化國際貿易公司、中化上海、江

63、蘇、浙江公司等外貿公司,發(fā)展集團定位,服務對象,,,石化產品/原料倉儲業(yè)的主要競爭對手：儲罐容量20萬噸以上的企業(yè),單位：萬立方米,*東方儲罐三期已經開始，增加庫容4萬立方米,主要競爭對手情況,石化產品/原料倉儲業(yè)策略選擇,競爭環(huán)境在來自進口的貨源方面，長江石化公司的競爭將主要來自位于浦東外高橋的東方儲罐有限公司（中化進出口）；位于江陰的中油興能儲運公司（中石油）；位于南通的中化南通匯豐公司；3個競爭對手目前在庫容量（均超過20萬立

64、方米）、碼頭噸位方面都比長江石化存在一定優(yōu)勢；在化工原料倉儲方面，還有浙江鎮(zhèn)海油庫尚有10萬立方米的化工庫容；策略選擇第一步：以長江石油公司為基點，做大做強石化產品存儲業(yè)務；第二步：在此基礎上，建立上下游的客戶關系，逐步介入化工產品貿易，建立自身的分銷渠道；,液態(tài)有機化工原料嘗試性進入的品種選擇,市場供給短缺的品種；生產成本缺乏競爭性的品種；產品質量難以滿足要求的品種,目前有機化工原料進口量或增長速度較快的品種分布,,我國有

65、機化工原料生產不能滿足國內市場的需要，每年都需要大量進口，有些產品進口數(shù)量占國內消費量的30％以上。2001年，有機化工原料進口1621.18萬噸，進口貿易額88.58億美元，比上年分別增長24.67％和6.85％；進口增長的產品有：甲苯、苯乙烯、氯仿、辛醇、丁醇、丙二醇、甲醇、苯酚、醋酸和苯胺；進口下降的產品有：鄰二甲苯、純苯、對二甲苯、丙醇；,建議發(fā)展集團重點關注進口增長的產品，并進行貿易嘗試,謝 謝！,液態(tài)化工原料/產品國

66、際貿易現(xiàn)狀和趨勢,隨著全球經濟一體化的加快，大型跨國石化公司優(yōu)化從原材料購進到主要基礎產品和中間體，再到終端產品的一體化產品鏈，使之創(chuàng)造最高附加價值；烴加工業(yè)向大型化發(fā)展，作為石油公司、石化品生產商，通過兼并聯(lián)合，取得協(xié)同效應，實現(xiàn)下游的擴張和市場的拓展，尋求價值更高的產品和更大的市場份額；上下游一體化，改進上下游的資產比例和業(yè)務比例。更多的介入附加值更高的下游產業(yè)；由于發(fā)達更加經濟增長緩慢導致需求不足，大型跨國公司正在通過貿易或

67、投資方式，努力使更多產品進入經濟增長強勁的發(fā)展中國家的市場；,一體化產品鏈尋求高附加值,兼并擴張尋求更大市場份額,向下游產業(yè)擴張尋求高利潤,增加對發(fā)展中國家的貿易尋求新的市場機會,國內最大化工產品貿易商－中化進出口公司,石化貿易：經營成品油、化工原料、精細化工產品、農用化工品、塑料原料、橡膠等品種；綜合服務：近幾年來，中化公司在繼續(xù)拓展化工品進出口貿易的同時，加強經營方式創(chuàng)新，延伸服務鏈條，擴大服務內涵，正在從傳統(tǒng)的進出口貿易模式向綜

68、合服務方向擴展。國際貨運代理及倉儲：公司擁有遍布全國的倉儲運輸物流設施，在國內主要港口建立了相當規(guī)模的碼頭、儲罐、保稅庫和貨代服務機構。其中，危險品倉庫118萬平方米，化工品儲罐15.61萬立方米，液化氣儲罐2萬立方米。國際海運 ：公司還擁有一支液體化工品近洋、沿海、沿江專業(yè)運輸船隊。中化公司正在通過購、銷、運、儲、配送的一體化運作，為跨國公司和國內化工企業(yè)提供全方位、多層次的流通領域增值服務。,資料來源：中化進出口網(wǎng)站,中化進出口