關(guān)于對(duì)商業(yè)銀行開(kāi)展并購(gòu)重組業(yè)務(wù)的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)

1、?軍、經(jīng)營(yíng)管理關(guān)于對(duì)商業(yè)銀行開(kāi)展并購(gòu)重組業(yè)務(wù)的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)楊主中國(guó)建設(shè)銀行江蘇省分行摘要t當(dāng)前，我國(guó)正面臨著經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的深刻變革，((中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議》指出，堅(jiān)持把經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的主攻方向，合理引導(dǎo)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進(jìn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化。因此，商業(yè)銀行并購(gòu)重組業(yè)務(wù)面臨巨大的發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，如何發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)參與其中并且克服發(fā)展并購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)遇到的困難，無(wú)疑是擺在所有商業(yè)

2、銀行面前的一項(xiàng)重大課題。關(guān)鍵詞:商業(yè)銀行，并購(gòu)業(yè)務(wù)融資一、并購(gòu)重組業(yè)務(wù)市場(chǎng)環(huán)境分析2011年國(guó)內(nèi)并購(gòu)業(yè)務(wù)加速發(fā)展。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁發(fā)展和國(guó)家并購(gòu)重組相關(guān)扶持政策的帶動(dòng)下，2011年全年發(fā)生的并購(gòu)數(shù)量，較2010年各季度均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，交易金額也不斷攀升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2011年中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)共完成1157起并購(gòu)交易，披露價(jià)格的985起并購(gòu)交易中，總金額達(dá)到Ij669.18億美元。與2010年完成的622起案例相比，同比增t走高達(dá)86.0%，

3、并購(gòu)金額同比增長(zhǎng)92.3%。發(fā)生上述現(xiàn)象的主要是由于每當(dāng)經(jīng)濟(jì)周期步入谷底時(shí)，實(shí)力雄厚的企業(yè)往往會(huì)通過(guò)縱向并購(gòu)來(lái)延伸產(chǎn)業(yè)鏈或者橫向并購(gòu)以提高產(chǎn)能并擴(kuò)大市場(chǎng)份額。同時(shí)，由于經(jīng)濟(jì)緩行時(shí)期資產(chǎn)價(jià)格較低，也增加了資金富?？蛻舻耐顿Y需求。二、商業(yè)銀行開(kāi)展并購(gòu)業(yè)務(wù)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1.商業(yè)銀行面臨的機(jī)遇(1)國(guó)家政策持續(xù)支持。2011年出臺(tái)的“十二五“規(guī)劃中多次提到行業(yè)并購(gòu)，尤其是在第三篇的“轉(zhuǎn)型升級(jí)、提高產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力“中明確提出要引導(dǎo)企業(yè)兼并重組。

4、此外，隨著各細(xì)分行業(yè)的相關(guān)并購(gòu)重組意見(jiàn)的提出，為相關(guān)領(lǐng)域行業(yè)內(nèi)的并購(gòu)、及跨境并購(gòu)整合提供了有利條件，也為相關(guān)企業(yè)進(jìn)行并購(gòu)融資提供了政策支持。(2)開(kāi)展并購(gòu)業(yè)務(wù)可使商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展轉(zhuǎn)型。隨著國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)，作為銀行中間業(yè)務(wù)收入主要來(lái)源的f專統(tǒng)收費(fèi)業(yè)務(wù)逐漸進(jìn)入發(fā)展瓶頸期，其直接制約商業(yè)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型目標(biāo)的順利推進(jìn)。對(duì)商業(yè)銀行而言，發(fā)展企業(yè)并購(gòu)融資不僅豐富投行產(chǎn)品線，而且開(kāi)辟了新的中間業(yè)務(wù)收入來(lái)源。此外，在為企業(yè)提供

5、并購(gòu)資金的同時(shí)，商業(yè)銀行也以有效介入并購(gòu)雙方企業(yè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)等低風(fēng)險(xiǎn)高附加值的投行產(chǎn)品，擴(kuò)大對(duì)客戶的綜合貢獻(xiàn)度。(3)并購(gòu)方對(duì)資金的需求。并購(gòu)是企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張的重要戰(zhàn)略舉措。如今企業(yè)并購(gòu)規(guī)模越來(lái)越大，相應(yīng)的并購(gòu)金額越來(lái)越高，成功的并購(gòu)需要雄厚的資金支持，然而企業(yè)僅靠自有資金很難完成并購(gòu)，必須憑借外部融資未完成并購(gòu)。而目前國(guó)內(nèi)企業(yè)并購(gòu)可選擇的融資方式相對(duì)有限，同時(shí)較為緊張的貸款額度也限制了并購(gòu)貸款的發(fā)放。因此，商業(yè)銀行投行部的并購(gòu)融資勢(shì)必成

6、為企業(yè)并購(gòu)融資的主要渠道。2.商業(yè)銀行面臨的問(wèn)題(1)缺乏專業(yè)人才隊(duì)伍。并購(gòu)業(yè)務(wù)涉及的專業(yè)領(lǐng)域較廣，其知識(shí)和技術(shù)含量高于傳統(tǒng)的→般性銀行業(yè)務(wù)，具有跨行業(yè)、綜合性和知識(shí)密集的特征，需要的是復(fù)合型人才。然而，我國(guó)商業(yè)銀行長(zhǎng)期專注于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)使得銀行從業(yè)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)比較單一，符合企業(yè)并購(gòu)業(yè)務(wù)要求的復(fù)合型人才較為匱乏，這成為制約我國(guó)銀行業(yè)拓展并購(gòu)業(yè)務(wù)乃至更多高技術(shù)含量的中間業(yè)務(wù)的瓶頸。(2)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯。我國(guó)的商業(yè)銀行伏久以來(lái)依賴于傳統(tǒng)的信貸

7、業(yè)務(wù)，對(duì)于并購(gòu)業(yè)務(wù)這樣的新型創(chuàng)新業(yè)務(wù)，許多商業(yè)銀行46.EChinabsinessupdate中國(guó)經(jīng)貿(mào)還處于起步階段。因此，與券商和外資投行相比，商業(yè)銀行的并購(gòu)業(yè)務(wù)對(duì)于企業(yè)缺乏足夠的吸引力。根據(jù)投中集團(tuán)推出2011年中國(guó)投行并購(gòu)業(yè)務(wù)排行榜中，券商占據(jù)中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，排名前10位的財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)均為證券公司，看不見(jiàn)傳統(tǒng)商業(yè)銀行的身影。三、商業(yè)銀行發(fā)展并購(gòu)業(yè)務(wù)的對(duì)策1.充分利用客戶資源平臺(tái)。相對(duì)于券商、保險(xiǎn)、信托以及基金等同業(yè)機(jī)構(gòu)，商業(yè)

8、銀行具有最為廣泛的企業(yè)客戶基礎(chǔ)，與企業(yè)也保持較為緊密的接觸。這個(gè)特點(diǎn)決定了商業(yè)銀行可以向企業(yè)提供長(zhǎng)期以及持續(xù)的服務(wù)。因此，商業(yè)銀行應(yīng)充分利用客戶資源平臺(tái)，發(fā)揮自己在企業(yè)融資、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、流程優(yōu)化等方面的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，深入企業(yè)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，解決企業(yè)發(fā)展過(guò)程中遇到的實(shí)際困難。2.創(chuàng)新并購(gòu)交易模式，深化服務(wù)內(nèi)涵。從近幾年全國(guó)并購(gòu)交易支付方式來(lái)看，國(guó)內(nèi)并購(gòu)融資工具仍相對(duì)較少，仍以現(xiàn)金交易為主，創(chuàng)新并購(gòu)交易模式空間巨大。商業(yè)銀行在積極推進(jìn)并購(gòu)業(yè)務(wù)的同

9、時(shí)，可以研究創(chuàng)新并購(gòu)股權(quán)基金、信托融資、債券融資等各類融資工具，拓寬并購(gòu)融資渠道，分散并購(gòu)融資風(fēng)險(xiǎn)。此外，優(yōu)秀的商業(yè)銀行不應(yīng)僅局限于并購(gòu)資金提供方的角色，應(yīng)積極為企業(yè)提供包括并購(gòu)操作流程設(shè)計(jì)、盡職調(diào)查與佑值、并購(gòu)整合等在內(nèi)的全流程金融服務(wù)，提供“融智融資“的全方位金融解決方案，促進(jìn)企業(yè)并購(gòu)重組成功。3.強(qiáng)化并購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。風(fēng)險(xiǎn)控制始終是商業(yè)銀行發(fā)展中最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。并購(gòu)活動(dòng)自身的復(fù)雜性和高風(fēng)險(xiǎn)性使得商業(yè)銀行在為企業(yè)提供并購(gòu)顧問(wèn)業(yè)務(wù)和

10、并購(gòu)融資的同時(shí)也面臨著來(lái)自各方面的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。因此，商業(yè)銀行在開(kāi)展并購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)全面分析法律風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等與并購(gòu)有關(guān)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型和方法。在并購(gòu)資金存續(xù)期間，要持續(xù)跟蹤并購(gòu)方企業(yè)并購(gòu)整合計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度、并購(gòu)?fù)瓿珊笃髽I(yè)經(jīng)營(yíng)效果等，及時(shí)控制并購(gòu)前、并購(gòu)中和并購(gòu)后的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。4.培養(yǎng)專業(yè)人才。專業(yè)化的并購(gòu)業(yè)務(wù)入才是商業(yè)銀行為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)并購(gòu)服務(wù)的先決條件以及保障，并購(gòu)業(yè)務(wù)涉及信貸、法律、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)。同時(shí)，商業(yè)銀行也

11、可以與國(guó)內(nèi)外投資銀行機(jī)構(gòu)合作培養(yǎng)業(yè)務(wù)骨干，加強(qiáng)交流和人才引進(jìn)，培育自己的并購(gòu)專業(yè)人才。參考文獻(xiàn):川郭加林:論我國(guó)企業(yè)并購(gòu)融資方式，會(huì)計(jì)之友(下旬刊).[2]王克強(qiáng)鄧俊鋒劉紅梅:商業(yè)銀行進(jìn)入資本市場(chǎng)的突破口:并購(gòu)業(yè)務(wù)2003年12期.[3]林平:商業(yè)銀行發(fā)展企業(yè)并購(gòu)融資業(yè)務(wù)探討現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè)2011年13期.[4)張倩:我國(guó)商業(yè)銀行企業(yè)并購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展策略:經(jīng)營(yíng)管理者2011年14期.?軍、經(jīng)營(yíng)管理關(guān)于對(duì)商業(yè)銀行開(kāi)展并購(gòu)重組業(yè)務(wù)的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)楊主中

12、國(guó)建設(shè)銀行江蘇省分行摘要t當(dāng)前，我國(guó)正面臨著經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的深刻變革，((中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議》指出，堅(jiān)持把經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的主攻方向，合理引導(dǎo)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進(jìn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化。因此，商業(yè)銀行并購(gòu)重組業(yè)務(wù)面臨巨大的發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，如何發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)參與其中并且克服發(fā)展并購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)遇到的困難，無(wú)疑是擺在所有商業(yè)銀行面前的一項(xiàng)重大課題。關(guān)鍵詞:商業(yè)銀行，并購(gòu)業(yè)務(wù)融資一、并

13、購(gòu)重組業(yè)務(wù)市場(chǎng)環(huán)境分析2011年國(guó)內(nèi)并購(gòu)業(yè)務(wù)加速發(fā)展。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁發(fā)展和國(guó)家并購(gòu)重組相關(guān)扶持政策的帶動(dòng)下，2011年全年發(fā)生的并購(gòu)數(shù)量，較2010年各季度均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，交易金額也不斷攀升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2011年中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)共完成1157起并購(gòu)交易，披露價(jià)格的985起并購(gòu)交易中，總金額達(dá)到Ij669.18億美元。與2010年完成的622起案例相比，同比增t走高達(dá)86.0%，并購(gòu)金額同比增長(zhǎng)92.3%。發(fā)生上述現(xiàn)象的主要是由于每當(dāng)經(jīng)濟(jì)

14、周期步入谷底時(shí)，實(shí)力雄厚的企業(yè)往往會(huì)通過(guò)縱向并購(gòu)來(lái)延伸產(chǎn)業(yè)鏈或者橫向并購(gòu)以提高產(chǎn)能并擴(kuò)大市場(chǎng)份額。同時(shí)，由于經(jīng)濟(jì)緩行時(shí)期資產(chǎn)價(jià)格較低，也增加了資金富?？蛻舻耐顿Y需求。二、商業(yè)銀行開(kāi)展并購(gòu)業(yè)務(wù)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1.商業(yè)銀行面臨的機(jī)遇(1)國(guó)家政策持續(xù)支持。2011年出臺(tái)的“十二五“規(guī)劃中多次提到行業(yè)并購(gòu)，尤其是在第三篇的“轉(zhuǎn)型升級(jí)、提高產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力“中明確提出要引導(dǎo)企業(yè)兼并重組。此外，隨著各細(xì)分行業(yè)的相關(guān)并購(gòu)重組意見(jiàn)的提出，為相關(guān)領(lǐng)域行業(yè)

15、內(nèi)的并購(gòu)、及跨境并購(gòu)整合提供了有利條件，也為相關(guān)企業(yè)進(jìn)行并購(gòu)融資提供了政策支持。(2)開(kāi)展并購(gòu)業(yè)務(wù)可使商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展轉(zhuǎn)型。隨著國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)，作為銀行中間業(yè)務(wù)收入主要來(lái)源的f專統(tǒng)收費(fèi)業(yè)務(wù)逐漸進(jìn)入發(fā)展瓶頸期，其直接制約商業(yè)銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型目標(biāo)的順利推進(jìn)。對(duì)商業(yè)銀行而言，發(fā)展企業(yè)并購(gòu)融資不僅豐富投行產(chǎn)品線，而且開(kāi)辟了新的中間業(yè)務(wù)收入來(lái)源。此外，在為企業(yè)提供并購(gòu)資金的同時(shí)，商業(yè)銀行也以有效介入并購(gòu)雙方企業(yè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)等低

16、風(fēng)險(xiǎn)高附加值的投行產(chǎn)品，擴(kuò)大對(duì)客戶的綜合貢獻(xiàn)度。(3)并購(gòu)方對(duì)資金的需求。并購(gòu)是企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張的重要戰(zhàn)略舉措。如今企業(yè)并購(gòu)規(guī)模越來(lái)越大，相應(yīng)的并購(gòu)金額越來(lái)越高，成功的并購(gòu)需要雄厚的資金支持，然而企業(yè)僅靠自有資金很難完成并購(gòu)，必須憑借外部融資未完成并購(gòu)。而目前國(guó)內(nèi)企業(yè)并購(gòu)可選擇的融資方式相對(duì)有限，同時(shí)較為緊張的貸款額度也限制了并購(gòu)貸款的發(fā)放。因此，商業(yè)銀行投行部的并購(gòu)融資勢(shì)必成為企業(yè)并購(gòu)融資的主要渠道。2.商業(yè)銀行面臨的問(wèn)題(1)缺乏專

17、業(yè)人才隊(duì)伍。并購(gòu)業(yè)務(wù)涉及的專業(yè)領(lǐng)域較廣，其知識(shí)和技術(shù)含量高于傳統(tǒng)的→般性銀行業(yè)務(wù)，具有跨行業(yè)、綜合性和知識(shí)密集的特征，需要的是復(fù)合型人才。然而，我國(guó)商業(yè)銀行長(zhǎng)期專注于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)使得銀行從業(yè)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)比較單一，符合企業(yè)并購(gòu)業(yè)務(wù)要求的復(fù)合型人才較為匱乏，這成為制約我國(guó)銀行業(yè)拓展并購(gòu)業(yè)務(wù)乃至更多高技術(shù)含量的中間業(yè)務(wù)的瓶頸。(2)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯。我國(guó)的商業(yè)銀行伏久以來(lái)依賴于傳統(tǒng)的信貸業(yè)務(wù)，對(duì)于并購(gòu)業(yè)務(wù)這樣的新型創(chuàng)新業(yè)務(wù)，許多商業(yè)銀行46.EC

18、hinabsinessupdate中國(guó)經(jīng)貿(mào)還處于起步階段。因此，與券商和外資投行相比，商業(yè)銀行的并購(gòu)業(yè)務(wù)對(duì)于企業(yè)缺乏足夠的吸引力。根據(jù)投中集團(tuán)推出2011年中國(guó)投行并購(gòu)業(yè)務(wù)排行榜中，券商占據(jù)中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，排名前10位的財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)均為證券公司，看不見(jiàn)傳統(tǒng)商業(yè)銀行的身影。三、商業(yè)銀行發(fā)展并購(gòu)業(yè)務(wù)的對(duì)策1.充分利用客戶資源平臺(tái)。相對(duì)于券商、保險(xiǎn)、信托以及基金等同業(yè)機(jī)構(gòu)，商業(yè)銀行具有最為廣泛的企業(yè)客戶基礎(chǔ)，與企業(yè)也保持較為緊密的接觸。

19、這個(gè)特點(diǎn)決定了商業(yè)銀行可以向企業(yè)提供長(zhǎng)期以及持續(xù)的服務(wù)。因此，商業(yè)銀行應(yīng)充分利用客戶資源平臺(tái)，發(fā)揮自己在企業(yè)融資、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、流程優(yōu)化等方面的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，深入企業(yè)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，解決企業(yè)發(fā)展過(guò)程中遇到的實(shí)際困難。2.創(chuàng)新并購(gòu)交易模式，深化服務(wù)內(nèi)涵。從近幾年全國(guó)并購(gòu)交易支付方式來(lái)看，國(guó)內(nèi)并購(gòu)融資工具仍相對(duì)較少，仍以現(xiàn)金交易為主，創(chuàng)新并購(gòu)交易模式空間巨大。商業(yè)銀行在積極推進(jìn)并購(gòu)業(yè)務(wù)的同時(shí)，可以研究創(chuàng)新并購(gòu)股權(quán)基金、信托融資、債券融資等各類融資工

20、具，拓寬并購(gòu)融資渠道，分散并購(gòu)融資風(fēng)險(xiǎn)。此外，優(yōu)秀的商業(yè)銀行不應(yīng)僅局限于并購(gòu)資金提供方的角色，應(yīng)積極為企業(yè)提供包括并購(gòu)操作流程設(shè)計(jì)、盡職調(diào)查與佑值、并購(gòu)整合等在內(nèi)的全流程金融服務(wù)，提供“融智融資“的全方位金融解決方案，促進(jìn)企業(yè)并購(gòu)重組成功。3.強(qiáng)化并購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。風(fēng)險(xiǎn)控制始終是商業(yè)銀行發(fā)展中最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。并購(gòu)活動(dòng)自身的復(fù)雜性和高風(fēng)險(xiǎn)性使得商業(yè)銀行在為企業(yè)提供并購(gòu)顧問(wèn)業(yè)務(wù)和并購(gòu)融資的同時(shí)也面臨著來(lái)自各方面的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。因此，商業(yè)銀行

21、在開(kāi)展并購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)全面分析法律風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等與并購(gòu)有關(guān)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型和方法。在并購(gòu)資金存續(xù)期間，要持續(xù)跟蹤并購(gòu)方企業(yè)并購(gòu)整合計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度、并購(gòu)?fù)瓿珊笃髽I(yè)經(jīng)營(yíng)效果等，及時(shí)控制并購(gòu)前、并購(gòu)中和并購(gòu)后的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。4.培養(yǎng)專業(yè)人才。專業(yè)化的并購(gòu)業(yè)務(wù)入才是商業(yè)銀行為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)并購(gòu)服務(wù)的先決條件以及保障，并購(gòu)業(yè)務(wù)涉及信貸、法律、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)。同時(shí)，商業(yè)銀行也可以與國(guó)內(nèi)外投資銀行機(jī)構(gòu)合作培養(yǎng)業(yè)務(wù)骨干，加強(qiáng)交流和人才引進(jìn)