【7a版】銀行可轉債發(fā)行方案要點

1、【7A版】銀行可轉債發(fā)行方案要點版】銀行可轉債發(fā)行方案要點7A版優(yōu)質實用文檔可轉債發(fā)行方案要點整理（以ⅩⅩ銀行為例）1、發(fā)行規(guī)模、票面金額及發(fā)行價格擬發(fā)行可轉債的總額為人民幣300億元?？赊D債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行。二、債券利率發(fā)行可轉債票面利率：第一年0.2%第二年0.5%第三年1.05%第四年1.5%第五年1.8%第六年2.0%三、債券期限本次發(fā)行的可轉債期限為發(fā)行之日起六年。四、付息方式采用每年付息一次的付息方式。五、

2、轉股期限自可轉債發(fā)行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期之日止。六、轉股價格及其修正1、初始轉股價格的確定依據(jù)初始轉股價格為4.36元，不低于募集說明書公告之日前三十個交易日（4.14元）、前二十個交易日（4.17元）A股股票交易均價和前一個交易日A股股票交易均價（4.24元），以及最近一期經(jīng)審計的每股凈資產（4.36元）和股票面值。2、轉股價格向下修正條款（1）修正權限與修正幅度在本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期間，當A股股票在任意連

3、續(xù)三十個交易日中有十G五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%即3.48元時，董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交本行股東大會審議表決。滿后五個交易日內，將以本次發(fā)行的可轉債的票面面值的105%（含最后一期年度利息）的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉債。2、有條件贖回條款在本次發(fā)行可轉債的轉股期內，如果A股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十G五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）即5.66元，經(jīng)相關監(jiān)管部門批準

4、（如需），有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債。3、回售條款若本次發(fā)行可轉債募集資金運用的實施情況與在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)變化，該變化被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的，可轉債持有人享有一次以面值加上當期應計利息的價格向本行回售本次發(fā)行的可轉債的權利。在上述情形下，可轉債持有人可以在公告后的回售申報期內進行回售，該次回售申報期內不實施回售的，自動喪失該回售權。除此之外，可轉債不可由持有人主動回售。九、